DeFi領域之所以能煥發如此強勁的生命力和創新力,主要原因之一是人們可以在以太坊上編寫靈活的智能合約,并創建具有可組合性的貨幣積木。
然而,由于組合這些積木塊所帶來的復雜性,區塊鏈礦工在創建區塊時有機會通過剔除交易、打包交易或調整交易排序來抽取價值。這就是所謂的MEV。將來,隨著跨鏈交易增多,復雜性只會越來越高。
為了更好地理解MEV,我們來舉個簡單的例子:在Uniswap等自動做市商平臺上,一筆大單交易通常會導致流動性池價格失衡,從而產生套利機會。假如你發現了這種機會,發送了一筆gas價格為80Gwei的套利交易。這時,套利機器人會注意到你的交易,并發送一筆同樣的交易,但是將gas價格設成了120Gwei,讓它的交易搶先你的一步執行。最后,你要么就是以更高的價格買入,要么就是完全錯過套利機會。這類MEV活動很常見,被稱為搶跑交易。
Paradigm 發布以太坊客戶端 Reth v0.1.0 alpha.2 版本:7月8日消息,Paradigm 發布以太坊客戶端 Reth v0.1.0 alpha.2 版本,修復了一些內存不足的問題,改進了引擎 API 的性能,修復了 RPC 中的極端情況。
注,Reth 是用 Rust 編寫的新的以太坊執行節點,由 Paradigm 資助的 8 人核心團隊以及 90 多個其他貢獻者共同構建,具有模塊化、對貢獻者友好、速度快等特性。[2023/7/8 22:25:52]
-?呈指數級增長的MEV-
根據Flashbots的數據追蹤面板所示,MEV已累計達5.59億美元。隨著DeFi領域的交易量增加,MEV有可能成為未來最大的敘事之一。如果得不到解決,MEV將造成更大的問題。在本文中,我們將介紹一些致力于解決MEV問題的項目。
1.Flashbots
Flashbots是一個開源研發組織。他們致力于構建各種工具來讓所有人都能分析并獲取MEV。從理論上來說,凡是需要具備大量智能合約知識才能理解的復雜交易環境,往往都存在MEV。Flashbots從以下三個方面降低了復雜性:
Nym推出通過混合網絡路由增強以太坊驗證者隱私的軟件:金色財經報道,區塊鏈項目Nym發布一款名為”Nym Libp2p”的軟件,以改善以太坊驗證者的網絡隱私。該軟件可以讓驗證者通過Nym運營的混合網絡路由他們的流量,從而增強他們的隱私。[2023/5/27 9:45:33]
提供工具來探究并量化MEV的影響——這有助于降低信息的不對稱性,讓人們更好地理解MEV問題及其影響。
實現MEV抽取民主化——鑒于抽取MEV的權力集中在少數人手中,Flashbots向所有人提供可以抽取MEV的工具。
重新分配MEV收益——目前,礦工和驗證者是MEV的最大受益者。因此,在所有參與者之間重新分配收益非常重要。
只要是關于MEV的討論都會提到Flashbots。Flashbots在吸引大眾關注MEV問題上發揮了重要作用,未來將會繼續如此。
2.KeeperDAO($ROOK)
若要利用去中心化交易所和衍生品平臺上的套利和清算機會,你需要有足夠的資源持續尋找這些機會,并在時機到來時擁有足夠的資金把握住這些機會。KeeperDAO專門為套利者創建了一個資金池:任何人都能向這個資金池借錢套利,并獲得套利收益的一部分。
以太坊擴容項目Scroll完成5000萬美元融資:金色財經報道,以太坊擴容項目Scroll宣布在新一輪融資中籌集了 5000 萬美元。本輪融資的投資者包括Polychain Capital、紅杉中國、貝恩資本 Crypto、摩爾資本管理公司、OKX Ventures、Variant Fund、Newman Capital、IOSG Ventures 和啟明創投。
據知情人士表示,該輪融資使 Scroll 的估值達到 18 億美元。
Scroll 此前在兩輪融資中籌集了3300 萬美元,當時并未披露其估值。新一輪融資使 Scroll 迄今的總融資額達到 8300 萬美元。[2023/3/7 12:45:36]
KeeperDAO生態系統內有兩類利益相關者:管理者和流動性提供者。管理者采取策略把握套利和清算機會,流動性提供者為這些機會提供資金。
我們舉個例子來理解KeeperDAO的原理。假設你注意到了一個套利機會,你可以從KeeperDAO的資金池中獲得一筆零息閃電貸。你拿了這筆貸款,執行套利/再平衡交易。一旦套利成功,本金和收益就會歸還給協議。協議會以$ROOK代幣的形式向你發放收益分成。
數據:基于ERC-20代幣總市值已超以太坊總市值 市值差創歷史新高:鏈上分析公司Santiment研究顯示,所有基于ERC-20的代幣總市值已經超過以太坊本身的市值,這是目前ERC-20代幣與以太坊的最高市值差距。目前所有ERC-20資產的總市值為467億美元,而以太坊市值僅略高于410億美元。今年已經發生了兩次類似的短暫波動,持續時間最長的波動發生在7月。以太坊8月份的價格飆升使市值超過500億美元,但隨后的調整使ERC-20代幣的市值再次超過了它。據悉,Tether在ERC-20資本中占很大份額,約為89億美元,占USDT總供應量的60%。在過去的幾個月里,DeFiyield farming的激增導致了大量新的ERC-20代幣進入市場,促使總市值增加。[2020/9/11]
閃電貸是一類特殊的零質押即時貸款,貸款會在同一筆交易內歸還給資金池。但是,閃電貸安全嗎?在大多數情況下是安全的。借出的資金必須在同一筆交易內歸還給資金池,如果貸款者不遵守這個規則,就拿不到貸款。我之所以強調是在“大多數情況下”,是因為任何DeFi應用都存在智能合約風險。如果你是傳統金融行業出身,那么這一切對你來說可能有點荒謬。如果你想要了解更多關于閃電貸的信息,可以觀看這個視頻。
行情 | 一以太坊地址轉出價值1.22億美元ETH:據Chaindigg數據顯示,今天,地址0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b向五個地址共轉出499999個ETH。該轉出地址標記為交易所錢包。[2018/9/24]
3.SecretNetwork($SCRT)
像以太坊這樣的區塊鏈是公開的,這就意味著任何人都能在etherscan上查看所有以太坊交易。如果有人碰巧知道了你的地址,就可以輕而易舉地查看你的所有交易。SecretNetwork通過賦予智能合約隱私性解決了這些問題。這類私密智能合約被稱為Secret合約。基于SecretNetwork構建的平臺可以加密所有交易信息,從而提供完整的隱私性。
-?Secretswap.io?-
聽起來是不是很棒!但是,這對解決MEV問題有什么幫助?以基于SecretNetwork的平臺SecretSwap為例。SecretSwap是一個跨鏈自動做市商。然而,不同于其它自動做市商,SecretSwap平臺上所有交易的輸入、輸出和狀態都經過加密,避免向外界泄漏任何交易信息。這樣可以有效防止礦工根據交易費對區塊內的交易進行重新排序,還可以防范來自做惡者的搶跑攻擊。
SecretNetwork的生態系統內有兩種代幣$SCRT和$SEFI。在這個網絡中,交易的gas費是以$SCRT代幣的形式支付的,用來激勵網絡驗證者。$SEFI是治理代幣,其持有者可以通過創建和票決提議來決定SecretNetwork生態的發展方向。SecretNetwork還提供跨鏈橋,支持多種資產在其生態中流通。總的來說,SecretNetwork有著宏大的愿景,旨在讓所有人都能在其基礎上構建應用。我很期待看到SecretNetwork生態未來將如何發展。
4.ArcherDAO($ARCH)
SecretNetwork和KeeperDAO都致力于根治MEV問題。ArcherDAO則反其道而行之,幫助礦工獲得無害的MEV。通過提供無害于交易者的MEV交易,ArcherDAO實現了正和博弈,讓礦工在不犧牲交易者的前提下獲利。ArcherDAO建立在現有的Flashbots交易再排序系統之上,并對其進行了優化,讓礦工在套利的同時不傷害交易者。礦工只需花費5分鐘即可集成ArcherDAO,利用可持續MEV來提升自己的收益。
EIP1559?一旦實行,將極大改變生態系統中的交易方式。在以ETH支付的交易費中,basefee部分將被銷毀以減少ETH的供應量,tip部分則支付給礦工作為報酬。通過在鏈上識別MEV,ArcherDAO為礦工提供了一個可持續的無風險收入來源,未來將發揮更重要的作用。
-?ArcherSwap?-
ArcherSwap是ArcherDAO產品的demo,可以讓用戶使用來自Uniswap/Sushiswap的流動性,執行零gas費、零滑點的套利交易,并向礦工支付少量tip。ArcherDAO希望能盡快與?Sushiswap?和?1Inch?展開合作。像ArcherDAO這樣的項目很有趣,因為它們兼容KeeperDAO生態的管理者策略。最近,VitalikButerin?對SHIB和ELON幣發動了大屠殺,在第一筆交易失敗后,他使用?ArcherDAO?拋售了ELON幣ArcherDAO的未來發展值得我們關注。
拓展閱讀
MEV是一個棘手的問題。我預期將來會有很多項目攜手解決這一問題。由于MEV是一個技術問題,那些不了解智能合約內部運作方式的人或許很難理解它。
以下是一些了解MEV的材料:
EntertheDarkForest:theterrifyingworldofMEVandFlashbots
MEVandMe
Ethereumisadarkforest
FlashBoys2.0
請注意,上文討論的項目并不詳盡,另外還有Chainlink等項目同樣致力于解決MEV問題。但是,本文旨在讓讀者更深入地理解什么是MEV,解決這個問題有多么重要以及一些項目是如何解決這個問題的。如果你認為本文有幫助的話,可以關注我的推特,我會以通俗易懂的方式介紹密碼學貨幣生態的主要敘事。
原文鏈接:
https://thedefiant.io/ethereums-value-extracting-bots-explainer-and-project-map/
作者:?EugenioCroitoru
翻譯&校對:?閔敏&?阿劍
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