幣圈驚魂100天_比特幣

“爆倉了，虧完了，我現在不持有任何加密貨幣了。”

一位投資了比特幣和狗狗幣的幣圈玩家，在經歷了5月19日的加密貨幣集體暴跌后，虧完了所有的本金，默默退出了幣圈。

而在幾天前，他還在慷慨激昂地討論這輪牛市的走向。某種程度上來說，這個玩家似乎是這近100天來整個幣圈的縮影。

去年年末尤其是今年2月份以來，加密貨幣迎來牛市，小到普通韭菜，大到資本巨鱷，都開始加入到這場瘋狂的賭局中。在這短短100天的日子里，上演著無數與財富和貪婪相關的瘋狂故事。過去，年輕人熱衷的“搞錢”方式，是炒股、炒基金，但是今年他們想玩點兒更刺激的——炒幣。

他們抱著賺大錢的目的進去，試圖成為站在風口上的豬。畢竟，在幣圈的江湖里，每天都有一夜暴富的傳說，用加密貨幣這行的話說，不參與其中你擁有的就是“窮下去的樂趣”。

但是牛市來得快，去得也快。5月19日，加密貨幣開始暴跌，24小時之內，58萬人爆倉，總爆倉金額達到69.1億美元。初入幣圈的新人們，第一次感受到“幣圈就是絞肉機，漲跌實在太刺激”。

事實上，加密貨幣的波動性很強，存在風險且容易產生泡沫。參與其中的人，有人一夜暴富，但更多的人炒幣炒到身無分文，負債累累。

一位長期關注加密幣的玩家指出：“加密貨幣圈子里從來沒有同情，只有鐮刀和韭菜。”

01、幣圈一天，人間一年

在幣圈有這么一句名言，一念天堂一念地獄。

新入幣圈不過三天的小林，在5月19日這天，第一次感受到了這句話的意義。

小林的入坑非常偶然，5月16號這天，他在刷抖音時無意間刷到一段有關狗狗幣暴漲的短視頻，他意識到花點吃飯的錢也許就能賺到一輩子吃飯的錢，“聽聽都覺得刺激”，于是立馬下注了一萬塊錢。

Bitget金牌分析師“幣圈最美”：盡量以投資穩定頭部幣種為主:金色財經報道，在1月20日舉辦的《金色百家談 | 加密貨幣市場大洗牌 市值前10幣種價值分析》的直播節目中，Bitget金牌分析師“幣圈最美”表示，排名Top10的主流幣排名不變是不可能的，一個好項目的落地，無數雙投資者的目光會聚集，大家會根據該幣種未來的應用性和潛在價值去投入并期待它未來帶來潛在的回報。好的項目也會發展得更快，同時也會有新的競爭對手、新的熱點出現。主流幣種輪番換交椅，也說明了整個幣圈內的投資者未來更青睞于選擇核心技術、社區開發的活躍度、礦工參與等因素更好的一個幣種。

對投資者來講，選擇正確的主流幣種去投資是非常重要的，個人覺得ETH的潛在投資價值巨大。反之，主流幣種如EOS這些老幣種確實存在太多的套牢盤，市場內對EOS的信心也日益削弱，不過不排除主力資金會出手干預。所以我們還是需要保持一個相對客觀的態度去看待主流幣的大洗牌，盡量投資穩健的幣種。灰度的持倉和看法可以作為我們的參考，我的建議是等待一個好的買入機會買入BTC、LTC和ETH，并長期持有。 好的項目必然會吸引到資金進場和場內資金的流入，但是否能構成長期價值非常難以判定，希望大家盡量以投資穩定頭部幣種為主，別的幣種若存在很好的信用背書也可以投資。[2021/1/20 16:35:55]

沒想到的是，還沒等到賺大錢，糟糕的事情就發生了。19日晚上5點，一直盯盤的小林突然發現上揚的綠色K線變紅開始向下，一切發生得太快，他還沒明白發生了什么，短短十幾分鐘，狗狗幣就跌了十幾個點。驚慌失措的小林，完全沒見過這陣仗，連忙把截圖發到投資狗狗幣的群里問群友們：“這是怎么了？”

孫宇晨就Justswap上線致幣圈的公開信：關于變更為JST流動性挖礦獎勵:據最新消息顯示，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨剛剛發布了就Justswap上線致幣圈的公開信，孫宇晨表示：“停止針對于TRX持有者的月度JST空投獎勵，變更為JST流動性挖礦獎勵。停止對于TRX持有者的JST月度空投獎勵，將極大的降低JST的市場流動量，提升JST價值，與此同時，我們將全部獎勵用于流動性挖礦，鼓勵鎖倉TRX，BTT，JST等代幣來獲得JST獎勵，具體活動細則將近期宣布，細則將全部公示！”[2020/8/19]

小林不知道的是，他遭遇了近幾個月來，幣圈最大的暴跌。當天，幣圈崩盤的消息一度沖上熱搜。不止狗狗幣，加密貨幣全線暴跌，其中比特幣一度跌破3萬美元/枚，24小時跌幅達30%；以太坊跌破2000美元大關，跌超40%；而狗狗幣失守0.3美元/枚，日內跌超40%。

幣圈一片哀鴻遍野。不少剛踏入幣圈的新韭菜們，第一次感受到了幣圈的殘酷。在這場暴跌游戲中，損失慘重的不止是小林。

自稱平凡賭徒老韭菜的李亮，在19日晚突然收到了自己要爆倉的通知。李亮急忙補倉，但是已經來不及了，十幾萬人民幣打了水漂。“我沒有敢用十幾倍甚至幾十倍的杠桿，只用了三倍的杠桿。沒有想到還是出了問題。”

事實上，如同李亮一樣，幣圈越來越多的人不滿足于一般的看漲看跌，開始玩起了數十倍甚至上百倍杠桿的“賭多空”游戲。杠桿可以在短期提高盈利率，但是一旦遇到虧損，也會面臨血本無歸的情況。如果虧損金額超過押金，那么就會被強制全部賣出，即“爆倉”。

Bibox 量化產品負責人 David：幣圈在“生產工具”層面正在發生著變化:6月10日，Bibox 量化產品負責人 David在直播AMA中，與社群用戶共話“AI量化交易——震蕩行情下新的盈利點”。他表示：隨著幣圈的不斷發展，玩家的專業性也會越來越高，目前幣圈在“生產工具”層面正在發生著變化。Bibox的量化產品，將會提供以CTA、網格、跨市場套利為主要產品的工具矩陣。

據透露，除已經上線的定投理財、跨市場套利、網格交易之外，趨勢交易（CTA）、合約網格以及其他的量化工具也將在近期面世。[2020/6/10]

比特幣家園的數據顯示，因為19日的暴跌，截至5月20日上午7點半，過去24小時約58萬人爆倉，總爆倉達69.1億美元。

在這場暴跌的3個小時后，這些加密貨幣紛紛開始反彈。但有很多人沒繃住，沒等到價格反彈，就準備割肉了。一位投資狗狗幣的網友就發微博吐槽，在狗狗幣0.53美元時買入，以為是抄底，結果剛買完就一路狂跌，于是在0.27美元的時候賣了，沒想到剛賣完，狗狗幣開始反彈，一下子漲到了0.35美元。這肉算是白割了，自己也長成了新晉的韭菜。

這場暴跌此前早有預兆。市場研究公司ArcaneResearch稱，市場情緒的下降是在過去一周比特幣價格暴跌之后發生的。比特幣價格跌破5萬美元后，比特幣市場已轉向“極度恐慌”。

并且，最近，國家開始不斷收緊對加密幣的管制。比如國務院金融穩定發展委員會在第五十一次會議中明確，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。消息出來后，外圍加密貨幣市場再度暴跌。

02、短暫的財富狂歡

聲音 | 自媒體：深圳遭約談幣圈企業中有剛剛開設了第21個礦場的新三板上市公司:據自媒體吳說區塊鏈，18 日上午，深圳市互金整治辦召開虛擬貨幣非法活動專項整治會議。會上，相關部門聯合約談了 8 家“涉幣”企業，約談內容主要為傳導上級政策，要求企業不允許進行虛擬貨幣交易以及1CO等。值得注意的是，其中深圳市互聯在線信息技術有限公司是新三板上市公司，同時也是“礦業大佬”，近期開啟了旗下第21個礦場，可謂實力強勁，自稱“區塊鏈數據中心第一股”。作為新三板上市企業，互聯在線財報顯示2019年上半年營收約為1.2億元人民幣，礦場挖出的比特幣是否計算在內不得而知。[2019/12/19]

這場暴跌之前，幣圈已經瘋狂了近半年。

去年年末，尤其是今年2月份以來，加密貨幣市場迎來牛市。比特幣一路瘋漲，價格一度超過6.4萬美元/枚。比特幣的暴漲也帶動了其他加密貨幣的價格走高。

這一輪牛市與以往不同的是，一些原本是出于惡搞而誕生的山寨幣，開始逐漸受到追捧。

比如，因諷刺比特幣而誕生的山寨幣狗狗幣，在短短幾個月時間內價格竟然上漲了100多倍。

更夸張的是，受到狗狗幣的啟發而誕生的柴犬幣，前段時間上演了一場荒誕劇。因為馬斯克在一條關于SHIB的推特下留言稱，“我正在尋找一只柴犬狗”。隨后，SHIB價格大漲。并且，5月10日17點，SHIB登陸幣安交易所，上線僅十分鐘就因為流量過載令交易所宣布暫停所有提款，直到17點34分才恢復提款。

除了柴犬幣、狗狗幣之外，各類犬幣、狐貍幣、豬豬幣、螞蟻幣、兔兔幣，甚至皮卡丘幣層出不窮，風頭甚至蓋過了比特幣、以太坊等主流加密貨幣。

動態 | 李笑來重回幣圈：邀請用戶成為 b.watch 的第一批種子用戶:有云幣網用戶，收到李笑來相關的郵件，內容顯示，邀請用戶成為 b.watch 的第一批種子用戶。據了解b.watch是一個專業數字貨幣投資者的一站式投研社區。[2019/5/14]

很多人涌入幣圈的邏輯很簡單，一位網友就指出：“比特幣翻了至少40萬倍，創造了多少財富自由的人。只要不玩杠桿，投幾萬就在那放著，說不定過了幾年直接改變人生，就算虧了，也沒啥。”

比特幣在2009年剛發售的時候價格還不到1美分，1美元可以兌換1300個比特幣，到2017年末狂飆至1萬8千美元，之后不斷起伏波動，從2020年年末再次經歷又一輪瘋漲，2021年3月份比特幣已經突破了6萬美元大關，盡管最近回落到將近4萬美元，但也依舊暴漲了幾千倍。也就是說，如果你在早期用一包煙的錢買了比特幣，現在至少已經財務自由了。

但如今，比特幣已是高攀不起的“高富帥”，也很難再出現千百倍的暴漲。大家都指望著這些山寨幣、動物幣翻身。

而且，越來越多的沒有投資經驗的年輕人加入到這場財富狂歡中。Steven就是一名90后，他看周圍的同事都在買狗狗幣、SHIB，于是他自己也入手了600元。另一位90后玩家柚子基本上沒有什么投資經驗，不懂什么是加密幣、什么是區塊鏈，最開始只投入了400元的他驚喜地發現，兩天的時間收益就翻了兩番。他意識到：“這是我唯一改變階層的機會了。”

正如一位微博大V所說的：“進入了幾個SHIB的群后，我發現居然都是95后和00后。他們囤SHIB就是買一個希望。傳統市場告訴我房子保值，我買不起；幣圈賺到錢的人告訴我比特幣保值，我一樣買不起。”

來源?/?視覺中國

在暴跌前夕，整個市場躁動的情緒已經到達了頂點。由CNNMoney開發的恐怖與貪婪指數試圖可視化地顯示加密貨幣市場情緒的變化。以比特幣為例，比特幣的恐怖與貪婪指數一度達到79，意味著市場已經非常貪婪。

由于加密貨幣的行情太好，不少年輕人第一次投資賺到了錢。也許是錢來得太快，被暴利沖昏了頭腦的不在少數。一位財經大V分享到，不少幣圈新人見到不錯的代幣項目就沖了進去，結果被割了韭菜。但是這些項目往往都是成功項目的仿盤。例如，有些所謂的項目實際上發行了100億枚幣，但是這些項目方手里可能就有90億枚，等所有人都買入了，幣價上去了，殺豬盤的項目方把手里90億瞬間賣出去，沒有任何成本就可以圈錢跑路了。“這就是殺豬盤，但是這些幣圈新人很多時候是分辨不出來的，他們只會把屎幣、狗狗幣的成功，歸結于自己的能力。因為當時賺錢太容易了。”

觀察到近幾個月來的奇觀，一位長期關注加密幣的業內人士指出：“當越來越多人了解到加密幣可以投資的時候，其實牛市也就到了尾聲，暴跌肯定會來，我也不知道具體哪一天，但我知道肯定會來的。”

沒想到的是，這一天這么快就到來了。

03、誰能賺到錢？

99%的人來到幣圈都是想暴富的，但暴富沒那么容易。

“實際上90%的人都不是一夜暴富的，也就是說會有很長一段時間的積累，然后在某一次行情好的時候賺到很多。”2017年就入坑幣圈的皮克斯指出。說白了，就是得多交幾次學費，被多割幾次韭菜。

另一位長期關注幣圈的玩家小斌同樣也認為：“別看比特幣從不到一塊錢漲到現在的接近4萬美元一枚，但是實際上真正暴富的人沒那么多。”

畢竟在幣圈風險太高，誘惑也太大了。

由于缺乏監管、流動性強，加密貨幣的價格波動極大，且加密貨幣沒有漲跌停限制，7×24小時不間斷交易，風險遠超股市。

皮克斯在2017年就入了圈，當年他投入了10萬塊錢到最后虧到只剩2萬塊。有了這樣慘痛的經歷，他才意識到，在幣圈還需要了解和學習區塊鏈知識，至少知道里面的運作邏輯是怎樣的，順便還得了解點兒金融、等相關領域的知識。

除了了解加密幣外，認知和時機也很重要。“你怎么知道漲到3000的時候，是漲還是跌？這是認識問題。同時，時機很重要，如果是2017年年底買入的人，需要經過兩年蟄伏期，才能在2020年看到上漲的曙光。”皮克斯指出。

而且，在幣圈的財富，像過山車一樣，來得快，去得也快。尤其是在經歷低谷、巨額虧損后，能否保持冷靜，非常考驗心態。舉個例子，李亮在2017年，隨隨便便投進去1萬多，當時趕上行情好，本金收益快達到100倍，收益最高到了七位數。錢來得太快又太多。“一輩子都沒見過那么多錢。”沒想到，整個數字貨幣的行情突然又變差，李亮慌了，然后開始玩起了杠桿，最后當初憑運氣賺的錢，都憑實力虧了進去。

“韭菜”們追漲殺跌，但在這場與財富相關的游戲中，普通散戶基本處于食物鏈底端。真正的幕后玩家都在悶聲發大財。

比如，無論漲跌與否，開交易所的永遠都會賺錢。以美國最大的加密貨幣交易所Coinbase為例，4月14日，Coinbase成功掛牌上市。財報顯示，這家公司在2021年第一季度總收入高達18億美元，大部分的營收主要來自于交易費用，并且利潤驚人，一季度的凈利潤為7.71億美元，遠高于去年同期的3200萬美元。

除了交易所之外，皮克斯指出，挖礦的礦場老板同樣也在悶聲發大財。

礦場的出現與比特幣的產出方式息息相關。比特幣需要產出者利用特定的算法去“挖比特幣”。相當于，誰先解答對了這道題，誰就能獲得相應的比特幣獎勵，先到者先得。并且比特幣的數量是有限的，初期，虛擬貨幣很容易挖到，這時候挖礦的用電量也不大。但隨著挖礦越來越困難，用電量越來越大，能耗也會變得很高。

在這場挖礦游戲中，不少人購買礦機，將礦場建立在電力豐富的區域，開始大規模挖礦。根據《華爾街日報》2月17日的報道，中國人目前掌握著全世界70%的比特幣處理能力。廉價的水力與電力資源，讓中國人穩穩坐在了挖礦的鐵王座上。

“而挖礦的礦場場主，相當于手握金礦，低價的時候可以囤幣，高價的時候則可以賣出。”皮克斯指出。

另外，不少機構和資本巨頭也在這場游戲中賺了大錢。比如，特斯拉通過炒比特幣賺了不少錢。特斯拉表示在一季度出售了2月份購買的價值15億美元的比特幣中的一部分，為當季貢獻了1.01億美元利潤。這一金額接近該公司當季總利潤的四分之一。

不止是特斯拉開始炒幣，越來越多的機構開始加入炒幣大軍。

自2020年以來，因為全球央行流動性寬松等因素，許多海外公司都開始購買比特幣用以對抗通脹。比如，去年12月份，資產管理規模達273億美元的英國投資機構RufferInvestmentManagement突然宣布將2.5%投資組合投向比特幣。

但從目前的形式來看，加密幣的好日子似乎到頭了。國內，國務院金融委已表態，嚴厲打擊比特幣挖礦和交易行為，美國也準備打擊用比特幣進行逃稅的人。

盡管投資加密貨幣風險巨大，莊家和交易所才是真正的贏家，但是信徒們對于加密貨幣的熱情依舊不減。暴跌后，這場賭局似乎還沒結束。

一位比特幣的玩家告訴深燃：“我依舊深信包括比特幣在內的數字貨幣的未來一定會很光明。”

而正如諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼所說，比特幣是類似邪教的數字貨幣，它總能找到新的信徒，而這些信徒將確保其無限期地生存下去。“我已經放棄了對比特幣即將消亡的預測。似乎總會有新的信徒出現。也許他們只是把它當作一個可以無限期生存的邪教。”

*題圖及文中配圖來源于Pexels。應被采訪者要求，文中李亮、皮克斯、小斌、小林、Steven、柚子均為化名。

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