加密資產市場「5·19」瀑布帶來的市場信心挫敗,在6月14日得到了些許緩解,市場「風向標」比特幣重返4萬美元關口,最高企及41064美元,24小時漲幅為3.83%。
資金層面的明牌消息來自美股上市公司MicroStrategy。在剛剛發債完成5億美元籌資并買入BTC后,該商業咨詢公司又有新的加倉計劃——發售價值10億美元的A類普通股,資金用途包括購買BTC。截至今年5月中旬,該公司已經擁有了92079BTC。
此外,都鐸投資創始人保羅·都鐸·瓊斯在接受采訪時首次披露,他目前的投資組合當中,比特幣占了5%倉位,絕大部分剩余倉位的調整,要待美聯儲政策更加清晰之后才能做出判斷。
美國通脹數據高于預期和制造業活動強勁:10月4日消息,隨著美元和美國國債收益率小幅上漲,美國通脹數據高于預期和制造業活動強勁,黃金企穩。9月,隨著交易員評估美聯儲開始削減刺激措施的時機,黃金錄得6月以來最大月度跌幅。盡管如此,對全球經濟進入2021年最后階段的潛在阻礙的擔憂繼續支撐著避險資產。
分析師認為,“除非美聯儲采取具體措施,否則黃金走向依然不確定。對美聯儲和其他央行收緊政策的擔憂控制著金價,但隨著全球經濟面臨的挑戰和通脹壓力加劇,黃金下行空間可能會受到限制。”(金十)[2021/10/4 17:23:47]
華爾街名流對比特幣出手并非一時心血來潮,持續上升的美國通脹率正在使金融市場做出反饋。
6月14日,紐約聯邦儲備銀行發布的調查結果顯示,5月美國通脹預期顯著上升,一年通脹預期中值連續第七個月上升,并創下4%的新高;三年通脹預期中值上升到3.6%,為2013年8月以來最高。
機構分析:美國通脹壓力可能開始減弱 但供應鏈問題仍影響通脹走高:8月美國CPI漲幅低于預期,表明部分通脹上行壓力開始減弱。面對物資短缺、運輸瓶頸和招聘困難導致的成本壓力不斷上升,企業一直在提高消費品和服務的價格。雖然與經濟重新開放相關的價格升勢開始減弱,但供應鏈緊張可能會持續到2022年,并使通脹率保持高位。零部件短缺導致生產成本上升,給生產造成制約。與此同時,颶風艾達可能加劇疫情相關的供應鏈瓶頸以及價格壓力。(金十)[2021/9/14 23:24:57]
金融市場對沖通脹影響帶來的反饋不僅體現在比特幣上。6月14日收盤時,美股重要指標標普500指數收于4247.44點,上漲0.18%,距離突破歷史新高4249.74點僅一步之遙。
此時,華爾街的金融家們站在十字路口上,齊齊望向美聯儲。本周,全球多國央行將公布利率決議,美聯儲加不加息、何時加息,成為金融市場普遍關注的拐點。如若美國收緊貨幣政策,金融市場將可能面臨下挫,一些買手嚴陣以待。
機構分析:美元整理跌勢,之前公布的美國通脹數據溫和:美元兌多數貨幣周四整理跌勢,之前公布的美國通脹數據溫和,加上美國國債收益率下跌,促使一些投資者削減對通脹加速上升的押注。由于美國經濟正在從疫情中復蘇,加上美國總統拜登的1.9萬億美元刺激方案在國會獲得最終批準,美元人氣仍然相當樂觀,因此美元若有進一步跌勢可能都是暫時的。IG Securities資深匯市策略師Junichi Ishikaw表示,再通脹交易看來將繼續持續下去,美元是匯市的主導題材,這只是其上升趨勢中的一段暫停。(金十)[2021/3/11 18:34:46]
已囤9萬余BTC??MicroStrategy再加倉
比特幣在21天后重返4萬美元,稍稍提振了一些市場信心。上月19日,加密資產市場遭遇重創,「風向標」比特幣接連下挫,一度跌至29000美元,距離牛市高點64000萬美元下跌54%,市值短時蒸發了一半。
富國證券:美國通脹應繼續上行:富國證券表示,展望未來,美國通脹應繼續上行,但大幅上漲的可能性不大。占核心CPI的42%的住房價格連續3個月微升0.1%,反映出公寓租金和酒店房價的下降。簡而言之,住房價格的微弱漲勢將限制未來幾個月整體CPI。預計周四公布的美國11月季調后CPI月率錄得0.1%。[2020/12/7 14:22:27]
幣圈將上漲歸因于重倉比特幣的美股上市公司MicroStrategy再度加倉。
6月14日,商業咨詢公司MicroStrategy向美國證券交易委員會提交了文件,計劃發售價值10億美元的A類普通股,資金會投入到一般公司用途,其中包括購買比特幣。
該計劃對外曝光的前一周,MicroStrategy剛剛通過非公開發債的方式融資,用以購買比特幣和其它加密資產。這批債券面向合格機構投資者,主要是2028年到期的高級擔保票據。6月14日,該公司披露,此次債券融資5億美元,準備投入4.88億美元購買比特幣。
聲音 | VanEck數字資產總監:BTC或能解決美國通貨膨脹問題:據Ethereum World News消息,近日,VanEck數字資產總監Gabor Gurbacs表示,當美國遭遇通貨膨脹時,比特幣可能是其中的解決方案之一。[2019/4/7]
去年12月,MicroStrategy就發行了4億美元的可轉換債券,并將融資投入到比特幣中。
根據最新聲明,截至今年5月中旬,MicroStrategy由新建子公司持有的BTC已經達到92079枚。據統計,這些比特幣的平均購入價在24000美元左右,以當前的4萬美元計算,浮盈超60%
MicroStrategy再發10億美元A類普通股的計劃表明,其對比特幣的「買買買」行動還將持續。這家公司已經成為全球持有比特幣最多的上市企業,它從去年開始持續加倉,曾將儲備比特幣視作「保護自己免受通脹影響」之策。
最近,用比特幣對沖通脹影響的隊伍中,又增加了都鐸投資的創始人保羅·都鐸·瓊斯。他在最近一次受訪時披露,他目前的投資組合當中,黃金、比特幣、現金還有商品各占5%的倉位,至于如何調配剩下的80%持倉,他表示,要待美聯儲政策更加清晰之后才能做出判斷。
作為擅長從宏觀經濟中掘金的華爾街傳奇交易員,瓊斯密切關注著美國的通脹狀況和美聯儲的應對。
今年5月中旬,美國公布的4月消費者物價指數同比增長4.2%,環比增長高達0.8%;與此同時,4月的生產價格指數同比增長6.2%,環比增長0.6%。
兩項數據均超出當時的市場預期,被視作美國通脹率上升的重要信號,也是美聯儲量化寬松政策帶來的顯性影響。
當時,市場擔憂這種超預期的通脹會帶來美聯儲加息,收緊貨幣政策。市場也快速做出了反應,美股三大指數狂跌。幾天后,幣市「5·19」瀑布來臨。相反,10年美債收益率攀升至1.7%附近,這往往是高通脹數據帶來的結果,外界預測,這很可能會刺激美聯儲收緊貨幣政策。
而在金融市場遭重創后,美聯儲表態,通脹只是暫時的。這一態度對外釋放了央行會繼續量化寬松的信息,隨后,美股市場迎來反彈。
一個月過去了,在保羅·都鐸·瓊斯看來,通脹并非暫時的,「上兩個月的CPI同比增幅遠超2%政策目標,實際性的經濟數據正在挑戰美聯儲的政策立場。」
通脹走高華爾街觀望美聯儲議息會議
多項數據都在印證保羅·都鐸·瓊斯的判斷。
美國勞工部10日公布的數據顯示,經季節性調整后,5月美國消費者價格指數同比增長5%,創2008年8月以來最大同比增幅。這意味著,美國居民的生活成本仍在持續上漲。
6月14日,紐約聯邦儲備銀行發布的調查結果顯示,5月美國通脹預期顯著上升——一年通脹預期中值已經連續第七個月上升,并創4%的新高;三年通脹預期中值上升到3.6%,為2013年8月以來最高。
美國的高通脹環境下,不僅比特幣上漲、重返4萬美元,美股三大指數也兩漲一跌。6月14日收盤時,僅道瓊斯指數跌了0.25%;納斯達克指數上漲0.74%,標普500指數收于4247.44點,上漲0.18%,距離突破歷史新高4249.74點僅一步之遙。
在通脹預期上升的背景下,華爾街的焦點落在了美聯儲為期兩天的議息會議上,加不加息、何時加息再次成為市場關注的重點。
值得注意的是,與5月不同的是,6月14日,美債收益率不升反跌。這成為市場判斷美聯儲近期不會收緊貨幣政策的依據。
上個月,美聯儲主席鮑威爾平抑恐慌般地表示,美聯儲將提前告知縮減資產購買規模的時間,以避免重演2013年的「縮減恐慌」。
也有媒體調查了51位經濟學家,超過一半的人預計,美聯儲將在2023年加息;約40%接受訪問的經濟學家預計,美聯儲將在8月底暗示其計劃開始縮減目前每月1200億美元的債券購買規模;也有約24%的經濟學家預計9月份會出現這一信號。
保羅·都鐸·瓊斯瓊斯認為,本次議息會議將是美聯儲主席鮑威爾職業生涯中最為重要的一次,「如果此次會議上,美聯儲對待通脹飆升仍舊漫不經心,我將全力押注通脹交易,可能會買商品、加密貨幣還有黃金。」
摩根大通同樣認為「通脹并不是暫時的」,但他們以囤積現金來應對通脹走高迫使美聯儲加息的可能性,該公司的CEO杰米·戴蒙在一個線上金融會議上表示,摩根大通有5000億美元現金,「我們一直在積累越來越多的現金,等待以更高利率進行投資的機會。」
預計,本周四即北京時間6月17日凌晨,美聯儲將公布利率決議,又一次影響金融市場的時刻將在一天后到來。
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