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行走筆記:投資人眼中Layer 2生態 (上)_ROLL

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今年下半年有幾個確定性的熱點:NFT、波卡生態以及Layer2。本篇筆記就來自國內頭部加密領域投資機構分布式資本對Layer2賽道的觀察。黃凌波對Layer2不同解決方案的介紹,也可以作為一個科普類文章來學習。

筆記會分上下兩篇輸出。以下,Enjoy:

先介紹下分布式資本,成立于2015年,是中國首家專注于區塊鏈的投資機構。我們投資了將近兩百個區塊鏈領域的項目,70%以上是海外項目,包括ETH、波卡等項目,我們都是早期私募的投資人。

Layer2是我們比較關注的方向,分布式是ETH最早的支持方和投資人,ETH生態我們會持續保持深度關注和支持。

我們的創始人是沈波總,萬向的肖風總和以太坊的創始人Vitalik是分布式資本的聯合創始人。分布式資本分布于上海、紐約和硅谷。

一、

Layer2介紹

我們一直覺得Layer2的出現是必然的狀態。左邊的圖是GAS費的統計。近一年GAS在整體升高,當然和Defi與NFT的火熱密不可分。右邊是Debank統計的DEX上的交易數據,在近一年時間呈現了非常活躍的狀態。交易費和吞吐量的上升,導致現在以太坊Layer1的網絡已經無法支撐整個生態的發展。因為Layer2的出現是有其必然性的。

Layer2的解決方案包括Rollup、Validium、狀態通道、側鏈以及Plasma等。后面我會具體介紹每種解決方案的優缺點已經發展方向。

香港政府成立Web3.0發展專責小組,成員7月1日履新:金色財經報道,香港特區政府已宣布成立Web3.0發展專責小組。專責小組成員包括15名來自相關業界的非官方成員,以及相關主要政府官員和金融監管機構的代表。此專責小組主席由香港財政司司長陳茂波擔任,成員則選自政府相關部門、金融監管機構和行業標桿企業。安全審計公司CertiK聯合創始人顧榮輝教授也受邀加盟,名列15名非官方成員中。非官方成員任期由7月1日起生效,為期兩年。

香港特區政府于去年10月發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》,說明政府對行業的政策立場和方針,市場對此反應踴躍。虛擬資產是Web3.0生態圈的重要一環,政府將成立有關的專責小組,就Web3.0在港的可持續和負責任發展,向政府提交建議。[2023/7/2 22:12:52]

大家知道,ETH正在進行2.0的推進。1.0是POW,2.0會采用POS的共識機制。大家會有產生一個問題:ETH2.0之后,吞吐量會大幅上升,GAS費會大幅降低,那Layer2還有沒有存在的必要?

第一,

ETH2.0目前依然處在信標鏈的第一個階段過程中,還非常早期。在階段2POS才會和目前POW的鏈融合,2階段才是最終實現2.0POS的狀態。整個過程至少需要兩年的時間。這段時間中,Layer2的應用就是必不可少的。缺少了Layer2,以太坊基礎能力就會跟不上生態的發展速度。

第二,

以太坊2.0上線之后,Layer2的Rollup技術,包括ZKRollup和OptimisiticRollup在基于以太坊2.0是可以有十倍以上提升的。以太坊2.0可以分片,主鏈的數據容量可以增加,對Layer2本身也是利好。以太坊2.0的實現過程,也會考慮Layer2的技術方案。

Web3戰利品盲盒開發公司Loot Labs完成150萬美元Pre-Seed輪融資:5月27日消息,Web3戰利品盲盒開發公司Loot Labs完成150萬美元Pre-Seed輪融資,BITKRAFT Ventures領投,Polygon Ventures、Mechanism Capital、Lofty Ventures Syndicate和視頻游戲主播Hammoudi Yassuo Abdalrhman參投,新資金將用于Web3戰利品盲盒平臺Boxed.gg的產品開發、營銷工作以及建立合作伙伴關系以加強社區對現有資產的參與。[2023/5/27 9:45:54]

二、

Layer2生態情況

這張表格中,橫向第一行是各種主流Layer2的分類,縱向第一行是使用Layer2的行業分類,包括Defi、游戲、NFT、錢包和Cefi。

從表格中可以看到,Defi類的項目是最多的,其次是游戲類型的。NFT類型也開始逐漸增多。而錢包和Cefi也正在支持主流的Layer2技術。

我們可以看到,大部分游戲項目選擇了Plasma,而基本沒有游戲會去選擇Rollup或Validium、側鏈的方向。背后是有技術原因的。

主流Layer2技術的背后是GAS費、性能和安全性的不同,這些不同會造成最終不同的應用有不同的選擇。

下面我會分別介紹下Layer2上的六種不同的技術方案。但我本身也是做投資的,而非技術出身,所以不會講的特別高深。會從應用和優缺點角度介紹。

1、OptimisiticRollup

俄羅斯CBDC相關法律草案或于4月獲得通過,并于5月開始生效:金色財經報道,由于數字盧布相關法律草案目前只通過俄羅斯國家杜馬一讀,俄羅斯的CBDC(央行數字貨幣)試點將從此前宣布的4月1日往后推遲。國家杜馬金融市場委員會主席阿納托利·阿克薩科夫表示,有關數字盧布的法律可能會在4月獲得通過,并在5月開始生效。參與試點的銀行也從15家縮減至13家。

據悉,包括該國最大的保險公司之一Ingosstrakh在內的一些銀行的工作人員將成為CBDC零售支付的測試參與者。(塔斯社)[2023/3/30 13:34:29]

這項技術將所有數據打包壓縮后放到以太坊上,解決數據可用性的問題。在GAS費、TPS和安全性三點上,安全性的核心就在于數據可用性。Layer2是不在以太坊的Layer1上形成一套交易行為,而在Layer2上生成一套交易行為的賬本。我們把賬本放到Layer1的過程就是Layer2把數據放到Layer1的過程。

要能保證賬本的真實有效,而不至于將Layer2上造假的賬本送到Layer1上。數據可用性的意思就是指在Layer2上賬本中的數據是在鏈上是可查、透明、可追溯的。這套數據放到Layer1以太坊的賬本中可以被認為是真實的。

數據可用性的核心是指數據是在鏈上的,可以追溯,通過查證的方式了解是否是真實的賬本。數據的不可用就是指數據是鏈下的。溯源無法獲取,比如網關或資金池里的Layer2可能就不是在鏈上的,資金是誰的就無法查到。這樣的網關上的數據放到Layer1上就依然是不可用的,因為最終交易的賬本和交易記錄都不可查。

OptimisiticRollup和ZKRollup解決的問題都是數據可用性的問題。它們的數據都是鏈上的,通過壓縮打包的方式放到Layer1上。兩者的核心區別是數據的驗證方式不同。

OptimisiticRollup是樂觀型的,它認為交易者和參與者都是友善的,不會作惡。所以OptimisiticRollup的交易驗證是事后而非事前的。它的驗證機制被稱為欺詐證明。交易發生之后,如果有人提出交易有問題,需要提供一系列的證據,在欺詐證明中驗證是否真實,是否有問題。

歐洲央行監事會主席:加密貨幣市場可能會給歐洲監管機構帶來很大挑戰:金色財經報道,歐洲央行監事會主席恩瑞亞表示,加密貨幣市場可能會給歐洲監管機構和監管機構帶來相當大的挑戰。(金十)[2022/12/1 21:15:31]

ZKRollup認為所有的交易者、參與者都是作惡的。它的驗證是事前而非事后的。它是通過零知識證明技術通過加密方式驗證交易在事前就是真實的。

總體來說,OptimisiticRollup更加被動,而ZKRollup比較主動。因為OptimisiticRollup是事后的欺詐證明,可能會有一定的延時性。交易被確認需要一定的延時,需要經歷了欺詐證明交易無誤才能被確認。比如在Arbitrum測試網上線之后,欺詐驗證就需要30分鐘時間,而不像ZKRollup是事前驗證,即時性會比較好。

OptimisiticRollup的項目,主要是Offchain和Optimism,Optimism用的是OVEM,Offchain用的是AVEM,兩者的不同主要在欺詐證明。Optimism是單輪的欺詐證明,Offchain是多輪的欺詐證明。是把欺詐證明分割成很多份,挑出其中有問題的進行證明。一般來說,單輪的欺詐證明會相對更快一些,多輪的會慢一些。

目前DeFi使用的技術方式都是OptimisiticRollup。核心原因是因為OptimisiticRollup和以太坊EVM的兼容性更好。而ZKRollup對EVM的兼容性則不太友好。OptimisiticRollup的GAS費也比較友好。

圖中我們也能看到主要的幾個OptimisiticRollup項目的發展進程。主要還是測試網,主網還沒有上線的狀態。其實整個Layer2只是到了快要接近里程碑的階段。

BTC活躍5年以上供應百分比達到歷史新高:金色財經消息,據Glassnode數據顯示,BTC活躍5年以上供應百分比達到歷史新高,百分比為24.137%。[2022/8/7 12:07:02]

2、

ZKRollup

其實前面已經介紹了不少關于ZKRollup的情況。ZKRollup和OptimisiticRollup有一個優點是一致的,它們都有數據可用性,數據都在鏈上,因此安全性更高,不容易被攻擊。

但OptimisiticRollup因為有欺詐證明的原因,會有一定的延時性,而ZKRollup因為是事前的驗證,沒有延時的問題。但它們也都有各自的問題。

ZKRollup因為是事前驗證,對算力要求比較高,會消耗比較高的算力,GAS費也就會相對比較高。可能要達到幾十萬GAS的量級。并且ZKRollup和以太坊EVM的兼容性并不太友好。

OptimisiticRollup的OVEM和AVEM還是會有少量的不兼容性,但不會影響安全性,不算核心問題。但欺詐周期長,會有一定的延時性。有些項目已經提出了解決方案,會有第三方來做網關解決延時性的問題。類似擔保機構,所有延時的交易由它來承保。交易方就可以得到及時的確認。但這只是一個方案,還沒有真實的解決。

ZKRollup的GAS比較高,但OptimisiticRollup的gas就比較低,可能就幾萬的量級。TPS兩者都差不多,至少達到幾千TPS的級別。而且ETH2.0上線之后,兩者都可以至少提高十倍TPS的容量。

市面上有觀點認為ZKRollup整體上要優于OptimisiticRollup,具有低延遲,是事前驗證,更符合別人的理解。不像事后欺詐驗證的時間比較長,還需要交易參與方提交數據進行驗證,會有些麻煩。ZKRollup則基本可以全自動的運行。所有會有很多人看好ZKRollup。雖然現在對EVM的兼容性還不夠,需要改進。

不同的ZKRollup有不同的技術路徑,不同項目用來驗證的證明器的驗證時間可能會不太一樣,取決于鏈路大小和硬件容量。從幾分鐘到十幾分鐘不同。

不同的ZKRollup項目也會選擇不同的設置。會分為三類設置,可信設置、可更新設置和透明設置。

上圖是ZKRollup發展現狀的整體介紹。ZKRollup的技術難度相對OptimisiticRollup會更高。因為要在事前使用零知識證明技術驗證數據的安全性,技術難度非常高,所以整體進度相對OptimisiticRollup也是更低的。

圖上有核心的幾個做ZKRollup的項目,現在也出現了一些新變化的ZK技術。而由于ZKRollup和以太坊EVM的兼容性不夠,很多以太坊的Defi項目都并沒有使用ZKRollup技術方案,更多是在嘗試和探討階段,從長期是被看好的。

3、Validium

Validium的背后也是ZK技術,但它有不同于Rollup的一點。Validium的數據是不可用的,數據是在鏈下的。Validium的數據可用性是由鏈下的數據可用性委員會來決定的,有點類似POA的概念,相對是比較中心化的方式。數據可用性委員會由八位參與者組成,由他們決定數據是否可用,并且可以對網絡中的賬戶進行凍結和修改。所以Validium的整套體系是比較中心化的。

但它本身延時性比較好,而且不容易受到攻擊。但和EVM的兼容性也比較差。數據不可用是比較大的問題。GAS費也有可能會高,用的是透明設置,在Layer2的區塊未被填滿時,可能GAS費會比較高。

目前主要使用Validium技術的是STARKEx,基于這個項目的生態應用包括大家比較熟悉的dydx和DeversiFi。數據委員會這樣的體系未來可能會適用于一些托管性的系統。可能傳統的中心化體系想要進行Defi活動,我個人認為可能會更偏向于使用Validium體系

4、側鏈

側鏈是獨立于以太坊的另外一條鏈,也不需要是POW或POS的,可以有自己獨立的共識機制和區塊參數。它的優點是,無論是POS等共識機制,目前解決性能的技術方案是比較成熟的。代碼和數據也比較獨立,不會增加同步的負擔。

但側鏈的問題是,安全性特別差。因為整套賬本就是在側鏈上的。側鏈如果參與者不夠,很容易作假。抗審查性差。比如POS參與者很少,就很容易作惡。最終性也會很差,就是如果作惡和造假,數據依然會被傳輸到主鏈上。所以側鏈安全性的問題會比較大。

因為側鏈可能存在的安全性問題,大部分項目方開始轉向其他的解決方案。也有的Defi項目會選擇同時做側鏈和Rollup的技術解決方案,而更多會使用Rollup的方案。

5、

狀態通道

狀態通道使用的人非常少,核心優勢是延遲非常低。主要是做Layer2和Layer1之間的狀態通路。它的問題是如果通道中斷,就無法受到最新的情況。它的利用率比較低。狀態通道要寫得非常明確,需要填滿多少ETH才可以。但填滿需要很多筆交易,本身就比較慢。而且必須是寫好的ETH數量,不能少和多,也會有很大的不可用性。

這就形成了狀態通道可能的應用方向——小額支付。比如在游戲應用中可以使用狀態通道的方式。因為都是小額支付,很容易狀態通道可以被填滿和使用。另外一個應用是預測市場。

因為狀態通道內的狀態都是被寫死的,很多過于負責的金融行為是無法被寫死的。比如有多少人參與Uniswap的交易是無法計算的,是沒有上限的。而狀態通道則需要把參與的人數等數值寫死。就只能是適用于游戲和預測項目。比如預測下雨或不下雨的狀態。游戲也是比較簡單的狀態類型。

雖然狀態通道不是復雜的技術,但做起來很麻煩。要把整體狀態都羅列進去是很麻煩的事情。

現在像Connext等項目正在做Layer2之間的流動性,是使用了狀態通道。因為Layer2本身有些用的ZK,有些用的Optimisitic。Layer2之間的流動性如何來實現,有些項目就是用狀態通道來解決的。

以上是前半部分筆記的內容。

Layer2的技術方案中還有最后一個Plasma的介紹將放到下篇筆記中介紹。

Tags:ROLLROLLAYERTIMCoinControllerCashAgrolifeCoinLAYERXTIME價格

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