在Cointelegraph6月22日發布的文章中,使用了這樣“危言聳聽”的標題:《自動做市商AMM已死》。
這篇文章闡述了核心的3個觀點:
1.AMM模式最大的受益者不是LP而是套利者。
2.因為LP轉向了新的側鏈、2層上運行的AMMs,使得流動性更加分散。
3.為了節省Gas費提高交易效率,交易者和開發者會涌向2層建立DeFi應用程序,在底層鏈上AMM之間的流動性戰爭將在新的戰場進行。
與其說“AMM已死”,不如說新的流動性爭奪戰已經在Layer2拉開序幕。
在以太坊真正突破性能上限,落地鏈上分片ETH2.0之前,L2賽道的熱度還會持續攀升,在L2上部署的DEX也將更多。相信L2+DEX將會成為新的里程碑,因為它們安全性更強、速度更快。與此同時在L1上資金向頭部項目聚集效應也越來越明顯。
Maverick Protocol24小時交易量躍居以太坊DEX排行榜第三,周漲幅達58.86%:4月21日消息,去中心化加密交易平臺Maverick Protocol24小時交易量(3645萬美元)躍居以太坊網絡DEX排行榜第三,周漲幅達58.86%。排在前兩位的分別為:Uniswap(12.4億美元),周漲幅達73.17%;Curve(1.31億美元),周漲幅達24.71%。[2023/4/21 14:17:29]
為什么L2對眾DeFi項目們如此重要?
主要瓶頸是因為L1的協議并不能很好地支持復雜的程序和結構,例如期貨、期權等衍生品,且手續費頗高。Messari的高級分析員也表示:“L2解決方案現在是對于DeFi發展和刺激新用戶的催化劑。”
在《Layer2系列一:以太坊擴容方案大PK,誰才是解決問題之王?》中我們介紹了在當下的5種主流的L2解決方案,包括側鏈、管狀通道、Plasma、Validum和Rollups,從下圖數據可以直觀地看到各擴展方案的TVL數據,來分析它被采用的程度。
Orbiter Finance推出以太坊二層生態鏈上數據聚合和數據分析平臺Orbiter L2 Data:8月10日消息,Layer2跨Rollup橋Orbiter Finance宣布推出針對以太坊二層(Rollup)生態的鏈上數據聚合和數據分析平臺Orbiter L2 Data,支持Arbitrum、Optimism和 zkSync數據,指標包括賬戶和交易、TVL、用戶和用戶年齡、活躍用戶 / 賬戶、新用戶 / 賬戶、交互、新合約。數據庫僅包含交易數據(不包括事件 / 內部交易),數據每天在 UTC 00:00更新一次。[2022/8/10 12:15:52]
2021第一季度以ZKRollups領頭,Validium緊隨其后。第二季度Validium首先爆發,隨后Plasma崛起占據主導。
以太坊L2網絡總鎖倉量為64.7億美元:金色財經消息,L2BEAT數據顯示,截至4月18日,以太坊Layer2上總鎖倉量為64.7億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約36.8億美元,占比56.87%;其次是dYdX,鎖倉量為9.92億美元,占比15.33%;第三為Optimism,鎖倉量為5.88億美元,占比9.09%[2022/4/18 14:31:50]
其中Validium與ZKRollup的區別是:前者更適用于對信任要求沒有那么高的高頻應用,如游戲DApp,可以達到每秒處理10k筆交易,數據儲存在鏈下。而ZKRollup更適合于對安全性要求很高的支付和交易等場景,數據存儲在鏈上:
介紹完所有的主流的方案,讓我們把目光縮小到DEX上,它們可以說是第2層生態系統的核心。不同的交易平臺采用了不同的解決方案,代表性項目包括:
以太坊L2網絡總鎖倉量達到63.3億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至3月23日,以太坊Layer2上總鎖倉量已達到63.3億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約32.5億美元,占比51.33%。其次是dYdX,鎖倉量超9.8億美元,占比15.48%。[2022/3/23 14:13:08]
采用OptimisticRollup技術:UniswapV3、SushiSwap、MCDEX、DODO
采用ZKRollup技術:Loopring、dYdX、ZKSwap
采用Plasma技術:OMGNetwork
采用Validium技術:DeversiFi
目前包括UniswapV3、SushiSwap、DODO、Bancor等去中心化交易所都已在Arbirum上部署。ArbitrumRollup也是一種基于OptimisticRollup技術的網絡,因為易于與DApp們集成并與以太坊EVM完全兼容,已經成為很多知名項目和開發人員的首選。
DeFIL2.0流動資金池突破2000萬美金:據最新數據顯示,截止 2021年8月25日14:00 UTC+8,Filecoin去中心化金融服務平臺DeFIL2.0 總鎖倉價值TVL超1.7億美金。Uniswap中DFL-USDT 流動資金池突破1100萬美金,FILST-USDT流動資金池突破760萬美金,eFIL-FILST流動資金池突破199萬美金,三個流動資金池總計突破2000萬美金。
DeFIL 2.0主網正式上線標志著DeFIL從一個去中心化借貸協議全面升級為Filecoin生態去中心化金融服務平臺,同時打造了一個集算力NFT、永續算力通證、DeFi借貸、流動性挖礦、增強挖礦收益機制、DAO治理等一體化的去中心化金融生態。[2021/8/25 22:36:24]
L2網絡效應快速升溫,我們熟知的DEX頭部項目UniswapV3、DODO、dYdX的表現如何??
為了進一步衡量當下DEX和CEX上的數據和交易體驗,我們將從以下3個指標來簡單進行對比。
DEXVS.CEX
1.流動性:24小時交易量、用戶訪問量、支持交易方式
根據以上數據我們可以看到:各DEX24小時現貨交易量中位居第一的UniswapV3的僅占約占Binance的5.8%。與此同時,一些在L2不同側鏈的頭部DEX的24小時交易量為:
PancakeSwap(BSC):$342,091,865
QuickSwap(Polygon):$208,976,311
SushiSwap(Polygon):$55,816,630
尚未有L2“黑馬”DEX能夠超過L1上DEX的交易量,還在聚集更多用戶和流動性的階段。那么兩者交易體驗相較如何?我們繼續分析。
2.交易體驗:手續費、支持幣種、支持交易對、滑點、界面
注:在以上DEX交易都需要額外支付Gas費,dYdX除外
滑點計算方法:以ETH/USDT交易對為例計算1ETH的盤口價差
除去在鏈上需要支付的Gas費,DEX的每次交易手續費已經與CEX們基本平齊,頭部DEX支持的交易幣種和交易對已經可以趕超頭部CEX,包括了更多的長尾資產。
在24小時交易量最高的幣對方面,可以看到CEX交易量最高的幣種是BTC等主流幣,而DEX上是用穩定幣與ETH等DeFi生態資產進行鏈上兌換的階段,長尾資產并沒有達到主流的程度。
dYdX交易頁面
上圖可見,dYdX的交易界面已經很趨向中心化交易所的訂單薄模式。通過非托管、鏈外訂單薄加管理引擎結合的方式,交易者可以更好地進行風險管理、制定交易策略,在上表中交易滑點也逼近CEX。
特別值得提及的是,6月15,dYdX完成了由Paradigm領頭的6500萬美元C輪融資,頂級投資者還包括孵化Wootrade的量化投研機構KronosResearch及QCPCaptital、HashKey等知名投資機構。L2擴容由StarkWare提供技術支持,更多的交易對上線后也將推動平臺交易量。
投資風向進一步表明了對L2賽道中誰能提供更“絲滑”交易的青睞,誰能吸引更多的用戶在DeFi生態系統中交易資產,提供高性能、高速和低滑點的交易體驗,讓用戶“無感”地在主網和L2之間穿梭,誰便將在眾項目中脫穎而出。
3.安全性
DEX的用戶對自己的資產擁有百分百的監管所有權,可以說隱私性和安全性都超過了CEX,但如果在DEX中用戶丟失了自己的私鑰字符串,那么錢包中的財產就有可能會永久丟失。
綜上,無論是側鏈還是其他擴容方案,L2上DEX的發展道路還很漫長,在未來特別需要頭部的知名項目如Uniswap、dYdX繼續帶起交易量,AMM模式與訂單薄模式的PK也愈加激烈。
流動性爭奪戰正在發生著,但無論是CEX還是L2的DEX,不同的用戶有不同的需求和選擇,你的選擇是什么呢?歡迎關注Wootrade公眾號,繼續為大家解讀行業熱點和趨勢。
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