金色財經推出金色硬核欄目,為讀者提供熱門項目介紹或者深度解讀。本期金色硬核聚焦近期大火的AxieInfinity,作者為JX,其此前先后供職于分布式資本和幣安投資。
已經大量文章討論了AxieInfinity的大熱,但很少有人以科學的方式深入挖掘。因此,我從數據驅動的角度撰寫了關于一份關于Axie的報告,涵蓋了其游戲內經濟系統。
一、Axie的經濟飛輪目前由兩個核心玩法驅動:戰斗和繁殖。價值鏈形成了從流入到流出的閉環。
Axie核心經濟系統
Axie的經濟系統由兩個核心游戲模式組成:戰斗和繁殖。
戰斗:玩家可以用他們的Axie團隊選擇冒險模式或競技場模式進行戰斗,以贏取SLP(SmallLovePortiontoken)作為獎勵。在排行榜上排名第一的玩家將贏得每季的AXS獎勵。
繁殖:Axies可以通過繁殖來產生新的后代。新的后代可以在市場上出售以獲得收入。繁殖將花費SLP和AXS代幣作為費用。
金色講堂 | 呂國寧:區塊鏈應用場景的三個階段:在今日舉行的金色講堂第19期《2020金融公鏈如何落地》中,Nervos聯合創始人呂國寧表示,現階段,眾多企業在尋找區塊鏈應用場景時,都會選擇存證作為切入點,將區塊鏈視為存證工具來使用。征信,積分,商品溯源,版權保護,數字身份,公益,電子政務等等,我們其實可以發現,早期大家尋求區塊鏈技術落地的時候,大部分場景和應用都是拿來做存證。
第二個階段的典型場景是執行類場景,由于區塊鏈技術發展到了開始支持智能合約,有了智能合約平臺,而智能合約帶來了一個特性叫做確定性執行。拿互聯網上的電子支付舉例,互聯網上的貿易,幾乎都需要借助金融機構作為可資 信賴的第三方來處理電子支付信息。雖然這類系統在絕大多數情況下都運作良好,但是他們都是依賴一個必須被信任的第三方。智能合約的出現,可以讓這種場景不需要第三方信用中介。這是區塊鏈+智能合約實現去中心和,去信任化的由來,所有的場景也都圍繞著一點來開展創新,比如各種 DApp 等。
第三個階段的典型場景是開放式金融。更多詳情見原文鏈接。[2019/12/25]
如圖所示,Axie的飛輪完美地形成了一個由三個方面組成的閉環:玩家,Axies,和AXS/SLP。
外循環:價值以逆時針方向從一個流向另一個。玩家進入游戲后,至少要購買3個axies組成一個團隊,并花費SLP和AXS來繁殖后代。當質押功能上線,質押AXS將獲得質押獎勵。
金色晚報 | 12月13日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:互金協會、中國移動、海關總署、Libra、華為
1. 中國互金協會提示風險:防范以區塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動;
2. 中國移動主導的ITU-T首個區塊鏈安全標準發布;
3. 海關總署:繼續推進區塊鏈等新技術的實戰化應用;
4. 互聯網保險新規:運用區塊鏈等新技術構建保險業數字化生態系統;
5. PayPal針對新規則對美國消費者金融保護局提起訴訟;
6. 經濟學家金巖石:刪除分紅條款不能改變Libra的性質;
7. 華為公司闡述區塊鏈技術在電信網絡的應用與挑戰;
8. 韓國檢察院以欺詐為由對UpBit高層判刑并罰款10億韓元。[2019/12/13]
內循環:代表順時針方向的價值流動。玩家獲得從市場上出售axies的收益,并通過戰斗贏得SLP/AXS。AXS和SLP也可以在交易所和AMMDEX中購買。
最后,內環代表價值創造過程,而外環則表示價值消費情況。最終的價值流入是購買axies和SLP,最終的價值流出是資產的清算。
二、單單考慮戰斗系統,在目前的SLP價格水平,普通玩家每月可以賺到2000美元以上。以下是如何實現過程:
分析 | 金色盤面:WAVES/USD關注上方阻力2.30:金色盤面綜合分析:WAVES/USD觸及2.30位置后回落,目前正在醞釀第二次上攻,注意關注突破情況,突破失敗將會回落。[2018/8/13]
靜態經濟分析:戰斗
合理假設
在戰斗系統中,玩家可以通過完成每日任務獲得SLP獎勵,并且每一次戰斗勝利都會獲得額外的SLP獎勵
每日任務:50SLP;任務完成后有固定金額的獎勵。
PvE冒險模式:玩家可以根據他們通過的等級獲得1到20個SLP。等級越高,獲得的SLP獎勵就越多。每日上限為100SLP。考慮到冒險模式是相對容易,我們假設玩家每天會獲得100個SLP。
PvP競技場模式:玩家將獲得不同的SLP,從1到12,根據他們的評級,高等級玩家將獲得更多SLP。保守地講,我們假設玩家在每場比賽中會贏得8個SLP,每天贏得10場比賽。因此,每天從PvP模式獲得的獎勵為80SLP。
成本
為簡單起見,我們假設玩家會購買最便宜的axies進入游戲。
一個axie成本,以美元計算:Axie底價*ETH價格=421.3美元
要組建一個團隊,至少要購買3個axies,因此門檻成本為:
團隊成本=3*一個axie的成本=3*421=1263美元
分析 | 金色盤面:BTC/USDT 持續反彈:金色盤面綜合分析:BTC/USDT延續午后強勢,繼續反彈,從30分鐘K線圖可以看出清晰的3浪上攻,目前要注意6日MA線的阻力,這里成交量放大不明顯,尚未確認反轉,謹慎看多。[2018/8/7]
三、繁殖系統是Axie經濟設計的核心,其生產新的axie并消耗SLP。我們選擇了流行的繁殖策略,年化回報率達到3000%以上,相當驚人。
靜態經濟分析:繁殖
繁殖規則
繁殖系統是Axie經濟設計的核心,在這個系統中,生產出新的axie,并消耗SLP。
每個繁殖過程需要兩個axie,每個axie最多可以繁殖7次。
成本:繁殖的成本會隨著繁殖數量的增加而增加。(在下面的表格中顯示)
?????在Ronin主網啟動后,每次繁殖將被收取4AXS。
時間:Axie需要5天才能成熟。我們假設只有成熟的axie會在市場上出售。
兄弟姐妹不能一起繁殖,父母不能與他們的后代繁殖。
注意:為了簡單起見,我們忽略了遺傳學組合,并假定所有的axie都不是初始化的。
分析 | 金色盤面分析師:ZEC短期上行受阻:ZEC短期上行受阻,成交量持續萎縮,逢高減倉為主,短期內突破概率較小。[2018/8/2]
成本和策略
策略:由于繁殖成本在種群數量增加時呈指數級上升,我們選擇右圖的繁殖樹,其中:
每個axie的種群數量不會大于2
繁殖6次,產生6個后代
繁殖期將需要30天,因為每只需要5天
靜態經濟分析
繁殖分析
為了遵循上一張幻燈片中的繁殖圖,我們將原axie命名為A,B和C。兄弟姐妹共享相同的字母,但系列號不同。
繁殖過程可以模擬如下:
假設我們以目前的底價出售生產的6個axie
結果:根據我們所做的假設,在30天內,總利潤幾乎是最初成本的兩倍,年化收益率高達3000%以上。
動態經濟分析
在上面的靜態模型中,有兩個關鍵變量決定了最終收益率:SLP價格和Axie底價。
當一個變量保持不變而另一個變量可以上升或下降時,有四種情況:
1.SLP價格上升,Axie底價保持不變
2.SLP價格下降,Axie底價保持不變
3.Axie底價上漲,SLP價格保持不變
4.Axie底價下降,SLP價格保持不變
結果:從下圖中,我們可以很明顯地看出,便宜的axie和高的SLP價格的回報率最高。在這種情況下,玩家可以用較少的成本積累axie,更有利可圖。
四、分析了Axie生命周期,包括理論建模和歷史數據驗證。該模型與TradFi行業中著名的美林投資時鐘非常相似
生命周期分析
Axie游戲生命周期動態分析
如果SLP價格和Axie底價這兩個變量同時變化,將有四種情況。不同狀態之間的動態變化代表了游戲本身的生命周期。
下圖與TradFi行業中著名的美林投資時鐘非常相似。游戲的經濟周期也經歷了相似的狀態轉換。
狀態轉換
狀態1->狀態2:狀態1是游戲的起點,當還沒有很多玩家進入游戲時,資產的價格保持在較低水平。隨著新玩家的加入,每個人都需要購買axie,axie的價格將首先上升。
狀態2->狀態3:戰斗農場的收益率將吸引更多玩家加入游戲,導致SLP需求增加,因為早期玩家會購買更多的SLP來繁殖以滿足新axie的需求。
狀態3->狀態4:狀態3象征著游戲的高潮,此時對SLP和axie的需求都達到了最高水平,這意味著新來者涌入。但這可能會導致"過度繁殖"的情況,這是一種連鎖反應,當axie的高價格損害了新玩家的需求,以致axie的供應不能被需求所抵消時,axie的價格下降。
狀態4->狀態1:正如狀態3所述,由于axie的需求下降,其對玩家繼續繁殖的吸引力降低。對SLP的需求將下降,導致SLP的價格下降。如果這個循環繼續下去沒有反彈,整個游戲經濟就會陷入停滯。
歷史數據驗證
2021年5月,狀態4(藍圈):5月中旬至5月底這段時間可以被歸類為狀態4,此時SLP價格處于高位,而axie的價格與目前的價格相比仍然不貴。
2021年6月,狀態1(灰色圓圈):受加密貨幣市場低潮影響,SLP和axies的價格都處于相對較低水平,符合狀態1
2021年6月底至7月初,狀態2(綠圈):隨著“邊玩邊賺”游戲模式的炒作,AxieInfinity在加密貨幣市場經歷了前所未有的增長,每天都有成千上萬的新玩家加入游戲。因此,Axie的底價被拉高,SLP價格在增長的早期階段保持穩定。該模式完全符合狀態2。
2021年7月初到現在--狀態3。:在對axie巨大需求的同時,繁殖產量增加,由于這個原因,SLP價格被拉高到歷史新高,axie的底價也打破記錄。它象征著進入狀態3。
五、如果AxieInfinity是一個國家,其玩家平均月收入將在所有國家中排名第25位。然而,從長遠來看,將新進入者的需求與經濟體系脫鉤至關重要。
要點1:新進入者的增長率是axie經濟體系中決定性的關鍵變量。增長趨勢將在中短期內繼續下去。
從以上分析可以看出,飛輪的主要驅動力是來自新進入者的需求。目前一個Axie玩家的月利潤在2000美元以上。如果AxieInfinity是一個國家,其平均月薪將在所有國家中排名第25位。
要點2:目前的經濟模式應該將Axies的需求與新玩家的涌入脫鉤,以增強其長期的抗脆弱性。
AxieInfinity的經濟體系面臨著外部挑戰,如宏觀加密貨幣市場環境,這超出了游戲內操縱策略的控制范圍。團隊已經意識到這一點,并一直在繼續為玩家增加場景,以最大限度地利用axie而不是純粹地在市場上傾銷。
要點3:對于保守的玩家來說,最好的策略是在狀態3下進場。對于更積極的玩家來說,在狀態1或狀態4積累廉價axie會更好。
原文鏈接:https://twitter.com/jx_block/status/1418111881047285760
研報鏈接:https://drive.google.com/file/d/1pqQBqc7WKQW3pOCsHjXvnX2shOFUoZHP/view
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