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美國比特幣ETF獲批發行 這些你一定要知道_ETF

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在歷經多年后,比特幣ETF終于落地了。

10月15日,在美國證券交易委員會經歷了多次審議后,于上周五正式批準了首支比特幣期貨ETF產品,10月19日登陸納斯達克開啟了正式交易,交易首日,總成交量為2442萬份,成交額高達10.07億美元,并創下了ETF上市首日成交額的歷史次高記錄,僅次于貝萊德的碳基金。

自2013年第一份比特幣ETF申請提交以來,美國監管機構幾乎拒絕了每一份比特幣ETF的申請,此次獲批屬8年來首次,由此也迎來比特幣ETF申報之路的突破,15日當天,BTC價格便突破了6萬美元。

究竟何為比特幣期貨ETF?這款ETF產品有何特別之處?它的推出又會帶來哪些影響?能否如大多數人所預期的那樣,成為市場的“引爆器”呢?

如果你買過基金,那對于ETF這個詞一定不會陌生,ETF是一個在傳統金融市場很常見的產品類別,簡單來講,ETF本質是一種開放式基金,根據他所跟蹤標的資產不同,有不同的ETF品類,比如黃金ETF、上證50ETF、科技100ETF等等,他們分別追蹤黃金、上證50和科技100指數,通過復制標的指數來構建跟蹤指數變化的組合證券投資,簡化了用戶的投資過程。

加拿大監管機構批準Hut 8與美國比特幣公司的合并:金色財經報道,加拿大監管機構批準采礦公司Hut 8 Mining和US Bitcoin(USBTC)的合并。Hut 8首席執行官Jamie Leverton表示,隨著我們繼續努力完成與USBTC的擬議交易,監管機構不采取行動信的公布是一個積極的進展。

根據該報告,合并的完成取決于獲得其他政府機構的批準,法院和股東的批準,以及其他條件。這兩家公司在2023年2月首次宣布了合并計劃。新實體名為Hut 8 Corp,將設在美國,擁有5.6 EH/s的速率,可在六個地點獲得825兆瓦的產能。[2023/3/11 12:55:11]

所以,我們常說的比特幣ETF,就是將比特幣作為標的資產來進行跟蹤,它是一種間接購買和投資比特幣的方式,之所以很多人關注比特幣ETF的落地,背后的主要原因只有一個:批準則意味著合規,合規之后,ETF會成為傳統資金通往加密數字領域的一扇大門,這是一件與不少人利益相關的事件,但此次獲批的ETF有所不同。

全球供應鏈危機正擾亂對美國比特幣礦業公司的出貨量:金色財經報道,在全球供應鏈危機中,美國比特幣礦業公司從中國訂購的設備出現延誤。在北美上市的幾家大型比特幣挖礦企業,包括Riot Blockchain、Bitfarms和Marathon Digital,都透露由于過去兩個月持續的全球物流問題,他們最近的生產更新出現了運輸中斷。總部位于德克薩斯州的Riot Blockchain于10月初表示,截至9月底,其運營的礦機隊約有25,646臺礦機。2000臺比特大陸螞蟻礦機S19J Pro已于9月下旬發貨,另外4000臺計劃于10月初從比特大陸的馬來西亞工廠發貨。但根據Riot周三的更新,其部署的礦機隊在10月份僅增加了1624臺。該公司表示,根據之前的采購訂單,現在11,500臺螞蟻礦機S19J Pro預計將于11月運往其德克薩斯工廠。但到本月底可以交付多少仍有待觀察。Riot表示,盡管全球物流問題已經擾亂了一些礦機的發貨時間表,但迄今為止的影響“并不重大”,其正在與比特大陸和物流供應商合作,以盡可能緩解這個問題。[2021/11/4 21:22:49]

此次獲批的產品由美國管理公司ProShares發行,名為BitcoinStrategyETF,ProShares公司成立于1997年,是美國一家專門提供各類ETF的金融機構,目前掌握資產超過了640億美元,早在2017年ProShares就開始了比特幣ETF的申報,在今年8月修改方案并重新申請后才獲批。

美國比特幣礦商Blockcap購買12,000臺Antminer S19礦機:美國比特幣礦商Blockcap購買12,000臺Antminer S19礦機,總花費超過3300萬美元。(TheBlock)[2021/3/19 19:01:57]

首先,很重要的一點是:該產品追蹤的標的是芝加哥交易所比特幣期貨價格,而非比特幣現貨,也正因為如此,也難以對比特幣的現貨市場產生直接的買賣。

其次,這款產品門檻并不低。根據產品說明書顯示,該產品的申購贖回采用全現金模式,費率為0.95%,最小申購單位為10000份,首日開盤價為40美元/份,也就是說交易的起始門檻至少是40萬美元,這對一般的普通交易者來說,恐怕是一個很難達到的高度,可以說,「這扇“門”雖然開了但沒有全開」。

一直以來,美國已經有很多公司都在通過間接的方式,發行了各種與數字資產的ETF,比如AmplifyTransformationalDataSharingETF、VanEckDigitalTransformationETF等等,其中3只產品的管理規模甚至已經超過了1億美元,并表現出了不俗的收益率。

美國比特幣礦商Blockcap已購買1萬臺螞蟻礦機S19:美國比特幣礦商Blockcap在一份聲明中表示,它已經購買了1萬臺比特大陸生產的螞蟻礦機S19,以使其哈希翻番。在比特幣目前的開采難度下,Blockcap現有機器能提供大約950PH/s的算力,能夠在24小時內產生大約5.5枚比特幣。(TheBlock)[2021/2/17 17:24:48]

美國區塊鏈/數字貨幣相關ETF?數據來源:申萬宏源研究

此外,從全球范圍內來看,ProShares發行的這款ETF也不是首款比特幣ETF。

早在今年2月18日,加拿大多倫多交易所就掛牌上市了名為PurposeBitcoinETF的比特幣ETF產品,而且在交易首日就有965萬份的成交額,擠進了多倫多交易所當天交易量前10,而且除比特幣ETF,他們也掛牌了以太坊ETF。

西雅圖小鎮Wenatchee正成為美國比特幣“挖礦”的中心:西雅圖以東三個小時車程的小鎮Wenatchee正成為美國比特幣“挖礦”的中心。已吸引了12家美國最大的比特幣和加密貨幣“礦商”,自去年12月比特幣價格飆升以來,又有75家礦商申請到這里落戶。這里的電價極其便宜,每千瓦時只有2到3美分。[2018/1/12]

10月16日,歐洲也推出了它的第一個比特幣現貨ETF,由JacobiAssetManagement公司發行,屬于跟蹤現貨比特幣的ETF,并計劃在股票交易所CboeEurope上市,但Jacobi的比特幣ETF只對機構投資者開放。

而之所以美國的比特幣ETF最受關注,主要是因為美國的金融地位以及如今它在加密金融領域的統治力,他們對于比特幣ETF的態度更能影響整個加密市場的情緒。

但比特幣期貨ETF能否真正為主流資金打開一扇大門,一些觀察人士依舊持懷疑態度。

因為“期貨溢價”,使得該基金無法與比特幣實際價格相匹配,產生額外的交易成本,同時,也有一些投資者指出,在一個中心化的平臺上擁有比特幣等資產,本身就是一種與區塊鏈精神相矛盾的事情。

來自于數字資產管理公司MorganCreek的聯合創始人AnthonyPompliano認為,「無論是從價格跟蹤還是收費結構的角度,批準一個比特幣現貨ETF會更好,期貨ETF只會給用戶帶去更高的成本」。

那為什么美國證監會選擇的是比特幣期貨ETF,而不是現貨ETF呢?答案也很簡單,兩個字——安全。

美國SEC主席Gensler認為,基于期貨的比特幣ETF對投資者來說風險更小,因為它植根于受監管的芝加哥比特幣期貨,可在一定程度上規避證監會擔憂的“價格操縱”問題,同時也省去了私鑰保存等一些列的鏈上操作環節,相比現貨ETF,這是一個相對更合適的方案。

早在今年8月的Aspen論壇上,SEC主席GaryGensler就曾說過,「我非常希望我的同事去審查基于CME比特幣期貨的ETF」,表達了對期貨型ETF的傾向。BitwiseAssetManagement首席投資官MatthewHougan也表達了類似的觀點,他認為「美國證券交易委員會現在采取的是小步驟推出比特幣期貨市場,因為它是一個受監管的市場」。

相比此次ETF的首次獲批,灰度的動作可能更值得我們關注。

作為全球最大的比特幣信托基金,長期以來,灰度的一舉一動都備受關注,10月19日,灰度官方發布對外公告,表示已通過紐約證券交易所高增長板市場向美國SEC提交了比特幣ETF的相關文件。

如果獲批,GBTC份額持有者頭寸將自動轉換為等值現貨ETF,屆時他們將會成為擁有百億加密資產的ETF巨頭,截止10月20日,灰度依舊管理著64.75萬枚比特幣,價值約387億美元。此外,灰度首席執行官MichaelSonnenshein還表示計劃將其他14種加密投資產品也轉換為ETF產品。

灰度信托基金持倉情況

其實,早在多年前,灰度就向SEC提出過比特幣ETF的申請,但最終并未通過,繼而轉向了比特幣信托。但如今,伴隨著比特幣期貨ETF的到來,“GBTC”的市場份額也會面臨沖擊,所以尋求比特幣現貨ETF,可以說是灰度面對變化所做出的一種必然防守和改變,而且并不排除他們退而求其次尋求推出比特幣期貨ETF的可能。

如今,不止ProShares與灰度,包括Invesco、ValkyrieInvestments、以及被譽為女股神的CathieWood旗下的ARK基金等都向SEC提交了比特幣ETF的申請。10月20日,資管公司VanEck推出的比特幣期貨ETF也正式得到了美國SEC的批準,并允許其在10月23日之后推出該基金,一場圍繞著比特幣ETF的“戰事”,也由此點燃。

而至于比特幣現貨ETF,就目前美國SEC的態度來看,短期內放開比特幣現貨ETF的概率并不大,期貨ETF依舊會是未來很長一段時間的主流。

但正如紐約證券交易所產品主管DouglasYones所說「ProShares比特幣期貨ETF是令人興奮的一步,但這不會是最后一步」,而無論比特幣ETF以何種形式出現,對于它的擁躉者來說,都不重要。

*注:以上內容僅供參考學習,如有錯誤,歡迎指正,根據中國人民銀行等十部委發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,請讀者遵守所在地區法律法規,請投資者提高風險防范意識。

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