算法穩定幣總是讓人疑慮其會否脫鉤。
MakerDAO聯合創始人Rune1月4日就在推特表示,Terra生態穩定幣UST和abracadabra生態穩定幣MIM是確鑿的龐氏騙局。
目前Terra生態系統中有100億美元的熱錢,每日鏈上退出上限為1億美元。推特用戶0xHamz發帖描述了可能發生的UST脫鉤以及LUNA死亡螺旋的最壞情況。詳文如下:
1、Terra是為算法穩定幣設計的去中心化區塊鏈。
此生態系統在UST和LUNA這兩個代幣之間運行。
UST是一種穩定幣,目標是與美元1:1掛鉤
LUNA是治理代幣
LUNA被視為UST未來用例的現值。
2、UST是100%無抵押的,并通過激勵機制以算法為目標。
要鑄造/創建UST,你必須存入LUNA,隨后將其銷毀。
金色熱搜榜:GTC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,GTC搜索量高居榜首。具體前五名單如下:GTC、OK、ARK、ENU、NANO。[2021/5/26 22:46:39]
最近UST得到爆發性采用。
3、結果是:LUNA循環供應因燃燒而顯著減少,5%代幣供應在1個月內燃燒。
4、90%的UST采用來自Anchor上的存款和借款——Terra的貨幣市場平臺。
Anchor'保證'20%的APY,它與CVX上的其他穩定幣收益農業機會競爭。
金色相對論丨李自鵬:ETH2.0鏈上的數字資產為BETH 原來的ETH將被銷毀:在今日舉行的金色相對論中,針對“以太坊2.0相對于以太坊1.0主要改進在哪里?”的提問,標準共識李自鵬發言指出:相較于當前的以太坊網絡,ETH2.0有如下的重大變化:“1.共識機制由PoW轉移為PoS,這將是備受關注的創新型PoS共識CasperFFG算法的首次落地實現。2.在PoW共識機制下,以太坊只有一條最長的鏈作為主鏈,而以太坊2.0網絡則擁有一條信標鏈和1024條分片鏈,以實現擴容。這些不同的分片鏈可以互相通信,并統一由主鏈信標鏈進行控制和驗證。3.ETH2.0鏈上的數字資產為BETH,原來的ETH將在新的主鏈上無法使用。ETH的持有者只能通過銷毀的方式,將ETH按照1:1方式兌換BETH。原來的ETH將被銷毀,從而產生新的BETH。這個兌換機制由以太坊1.0上的智能合約完成,并受ETH2.0信標鏈的監控。4.Staking將是ETH2.0的重大功能之一,即用戶可以通過質押32BETH,成為ETH2.0信標鏈的驗證人。”[2020/6/17]
誰不想要他們的穩定幣“保證”20%回報?
分析 | 金色盤面:EOS調整尚未結束 短線保持觀望:金色盤面綜合分析: EOS在6小時K線圖中,走出了5浪上升形態,目前大概率是在4浪調整中,MACD顯示為下降趨勢,短線建議投資者注意控制風險。[2018/9/5]
5、UST增長的關鍵是Abracadabradegenbox,它增加了14億UST,并立即“售罄”
6、Anchor向存款人支付:
向借款人收取的貸款利率
抵押借款人存款的Staking獎勵——主要是LUNA
行情 | 金色盤面:STORJ底部橫盤放量:金色盤面分析師表示:老妖幣STORJ底部橫盤放量,火幣USDT區萬花叢中一點綠,近期或走出獨立行情。[2018/8/3]
在2021年的大部分時間里
Anchor支付借款人借入UST
燒毀LUNA
提高LUNA價格
允許借款人利用杠桿
7、現在,Anchor實質上讓你免費借用UST
這對LUNA來說非常棒,因為UST創造了LUNA燃燒
金色財經現場報道 帥初:區塊鏈未來三年有應用進入我們的生活:金色財經現場報道,在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會中的“蠻子十問”環節中,薛蠻子問:區塊鏈搞了這么久,會在未來為我們的人生帶來哪些變化?帥初回答:作為行業的從業者,我們能保持冷靜的態度,我們相信區塊鏈是五年、十年的行業,我希望行業能繼續沉淀、思索、思考,未來一年,希望行業能進入平靜的探索期,未來三年有應用進入我們的生活,整個加密貨幣市場會比今天更為成熟,或更為火熱,五年之后,區塊鏈會朝著自己的道路前行,可能會顛覆我們當前互聯網上的內容分發體系。會為社會經濟發展帶來影響,或許那時候我們就不會提及區塊鏈了,而是真正融入我們的生活。[2018/4/25]
8、但活期存款APY正在提取準備金
Anchor需要降低其存款利率或尋找更多方法來刺激更多借款。
9、在Anchor需要調整存貸利率之前,存款人目前只有80天的保障期
10、改變存款利率可能會使資金流失到其他鏈,因為:
賣出UST需要鑄造LUNA
這會導致LUNA價格下跌
LUNA價格可能會下降到清算借款人的水平
更少的借款人意味著更少的資金來源來為存款APY提供資金
11、當借款人借入UST時,他們存入bLUNA,這是LUNA質押并通過LIDO系統路由
鑒于掛鉤的不可靠程度,bLUNA與LUNA的比率很重要
在2021年5月,大約3周時間你可以將100LUNA交換為110bLUNA,并將其燒掉以接收110LUNA
12、鑒于Anchor的杠桿和最大清算閾值,LUNA系統極易受到55美元水平的平倉
13、但UST/LUNA互換上限為1億美元,利差0.5%。
更大的贖回可能會發生,但其利差會呈指數級增長
在2021年5月,LUNA/UST在高峰期有8000萬的解約,這超過了2000萬的贖回上限,而利差則爆出7-8%。
14、當利差爆發時,UST掛鉤會被有效打破
UST脫鉤1美元創造2種套利行為:
以94c買入,等待至1美元,獲得6%收益
以94c買入UST,轉換為100cLUNA,將LUNA賣出至USDC并重復
一旦UST脫鉤,生態系統就會具有反身性
15、如果我們進入50多美元的高/中級聯清算和從UST提款,則使用5月的崩盤作為比較,LUNA可能會達到35美元
在那個水平上,LUNA市值可能會低于UST,從而造成惡性鑄造/燃燒動態
16、進一步,看看LUNA/UST的市場比率有多波動
LUNA和UST市值的相關性約為0.80
17、流程如下:
波動性導致LUNA價格下降
LUNA價格下跌導致錨點清算
贖回超過1億美元上限,利差擴大
利差放大LUNA價格下跌
購買便宜的UST,在利差有利時贖回LUNA,以市價賣出LUNA
18、如何在這個過程賺錢?
一旦LUNA突破60美元,就做空LUNA永續期貨
購買bLUNA并轉換為LUNA
購買UST并在掛鉤中斷時轉換LUNA
回顧各大機構對于2022年的預測,更多聚焦在底層公鏈以及應用層的熱點轉換上,一個被遺忘但是同時很重要的角落是——穩定幣.
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