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NFT終級投資指南:6個維度判斷NFT項目能否成為藍籌_NFT

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NFT領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們,本文所提出的6個維度,將是調研一個NFT項目是否值得長線投資的基本考察點。

根據NFTSCAN瀏覽器的實時數據顯示,截至2022年1月14日,以太坊上累計鑄造了3943萬枚NFT資產,部署了29570個NFT資產合約,鏈上NFT資產相關交易記錄多達6473萬條,涉及到的錢包地址數量有3797萬個。而且,以太坊上的NFT資產鑄造數量,平均每天在以10萬枚的速度新增。無疑,我們所關注的NFT領域是一個極富有創新力和創造力的新興市場。

在過去的2021年,NFT領域開啟了狂暴之路。我們每天睜開眼,都可以看到新面孔。從Cryptopunks到BAYC,從JPG頭像到Loot可編程資產,從Land到Metaverse,NFT領域從未停止過創新涌現。無論是曇花一現,還是遙不可及,不斷有新鮮血液加入的NFT領域總能給你帶來驚喜。歷經市場沉浮,能夠沉淀發展起來的NFT項目卻屈指可數。下面這張圖囊括了NFT領域的佼佼者們。

比特幣礦工已從基于Ordinals協議的NFT交易中賺取57.4萬美元:金色財經報道,Dune Analytics數據顯示,自12月中旬推出比特幣網絡NFT協議Ordinals推出以來,用戶已將近74,000個NFT寫入比特幣區塊鏈,迄今為止,比特幣礦工累計獲得574,000美元的BTC交易費用。這些NFT包括Bitcoin Punks和OnChainMonkey。[2023/2/14 12:06:12]

按照當前的數據,以太坊上部署的29570個智能合約,對應當前市場上你能叫上得名字的30來個優質NFT資產項目,那么NFT項目成功率僅為0.1%。仔細想一下,這個數字太可怕了,1000個NFT資產項目中才能誕生出一個值得投資的藍籌NFT項目。對于普通投資者來說,這個數字意味著NFT領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們。所以,基于這一點,我以NFT領域一線從業者和NFT投資者的視角,來分享一些自認為有價值的經驗,僅供各位參考。

如何判斷一個NFT項目是否有潛力發展成為頭部藍籌,我認為可以從以下幾個方面來進行分析:

利益聲明:我非常喜歡也持有Doodles這個項目,它是我心目中的行業標桿。所以,在接下來的內容中,我會時不時的拿Doodles來進行舉例,方便理解和描述。

MAYC系列NFT近24小時交易額增幅超500%:金色財經報道,OpenSea數據顯示,Mutant Ape Yacht Club(MAYC)系列NFT近24小時交易額為522 ETH,24小時交易額增幅達553%,24小時交易額排名位列OpenSea第二。[2022/10/12 10:32:33]

NFT資產的協議標準

目前常見的NFT資產協議標準主要是ERC-721和ERC-1155協議,投資屬性較強的NFT資產一般是ERC-721協議標準,而ERC-1155協議更偏向于功能屬性較強的NFT業務場景。

談到NFT資產協議標準,主要是從NFT資產合約代碼層面進行分析,考察其是否遵循ERC-721協議標準來進行的代碼編寫。這里舉出一個反面素材:Cryptopunks,由于其資產合約代碼部署較早,所以當時的開發者沒有遵守協議標準來進行開發,結果可以用四不像來形容。Cryptopunks既不是ERC-20Token類資產,也不是標準的ERC-721NFT類資產,而且還內置了自己的交易功能。這導致后面包括Opensea、NFTSCAN在內的NFT基礎設施,全部都需要主動去兼容它,這為開發者制造了很多麻煩。

所以,這里對NFT資產的協議標準考察的結果就是:確保該NFT項目的資產合約要基本遵循ERC-721協議標準,為后面的發展打好基礎。

印度教育資助委員會推特賬號遭黑客挾持發布虛假Azuki NFT空投信息:4月11日消息,印度教育資助委員會(UGC)上周日遭遇黑客攻擊,黑客利用該推特賬戶發布虛假的Azuki NFT空投鏈接,并將簡介更改為Azuki NFT 的共同創建者,將頭像換成了與Azuki相關的圖像。該機構在賬號挾持6個小時后收回了該賬號。據悉,UGC在推特上有超29.5萬名粉絲。(Forkast)[2022/4/11 14:17:37]

NFT資產metadata的存儲方式

如果某NFT僅僅是個票據或憑證,那metadata是否可訪問倒也無所謂了;但是目前大部分我們接觸的NFT資產都是具有投資價值的,更加關注其金融屬性,所以這時候metadata的安全性就變得非常重要了,它是構成該NFT能夠成為投資資產的核心要素之一。

根據NFTSCAN的數據分析,目前NFT資產metadata存儲的方式主要有以下四種:

存儲在區塊鏈網絡的區塊中。通常是Base64格式:data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

NFT最大贏家Beeple已經全部套現離場:在以破紀錄的NFT藝術品拍賣中獲得價值5300萬美元的ETH之后,加密藝術家Mike Winkelmann(又名Beeple)毫不猶豫地套現了。在此前的佳士得加密藝術品拍賣中,Beeple的作品拍出了6930萬美元ETH的天價,在減去拍賣收費和稅款之后,Beeple本人獲得了價值5300萬美元ETH。本周一,Beeple對媒體《紐約客》說,他很快被ETH的波動嚇到了,他立即將所有的ETH換成了美元。[2021/3/24 19:13:07]

比如:CryptoPunks和UniswapV3版本的LPNFT,都是存儲在區塊中的,這是安全級別最高的存儲方式。

存儲在基于IPFS協議的節點服務器中。格式為:QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

比如Doodles、BAYC等頭部項目使用的是IPFS協議存儲,安全級別相對較高。

存儲在中心化服務器,各種云服務器上。常見格式為:https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

DC漫畫警告雇者不要在NFT中使用其角色 稱有自己的NFT計劃:3月14日消息,華納兄弟子公司、時代華納旗下子公司的出版商DC漫畫公司(DC Comics)法律事務高級副總裁Jay Kogan給該公司雇傭的自由職業者寫了一封信,信中強調,出售帶有DC知識產權的數字圖像,無論是否有NFT,都是違反公司政策的。Kogan表示,DC漫畫公司有自己進入NFT閱讀領域的計劃,目前正在探索進入該市場的機會。(coindesk)[2021/3/14 18:43:00]

這是最常見的存儲方式,也是安全級別最低的存儲方式。

此外,還有一小部分項目是使用了Arweave網絡進行存儲。

通過上面的分類,我們可以看出,NFT資產metadata的存儲方式是參差不齊的,沒有進行標準化。同時,這些規模龐大的非標準化的NFT數據,也給行業內的開發者帶來了很多麻煩,他們需要投入很大的人力和算力去進行數據解析,建立標準化。最近,Numbers聯合ProtocolLabs、NFTSCAN三方團隊,準備對NFT資產metadata統一進行IPFS存儲,進行訪問路徑的標準化。以后,使用NFTSCANOpenAPI的開發者,可以享受該福利。

NFT資產創作者版權的開放程度

版權開放程度對一個NFT項目社區來說非常重要,因為它代表著后續該NFT社區的發展方向和發展規模。如果版權完全保留,那么社區很難基于該NFT資產進行擴展,無論是二次創作層面的,還是商業化層面的。

現在常見的版權聲明大概有3類:

版權完全開放。即版權跟著NFT持有人走,誰持有NFT資產,誰就擁有該NFT素材的版權,并且可以進行商業化,典型的案例就是:BAYCNFT。

創作者團隊完全保留版權。NFT持有人不能享受該NFT資產攜帶的任何元素的任何版權,典型的案例就是:CryptoPunks。

創作者團隊有限開放版權。允許NFT持有人小規模化進行商業化嘗試,典型的案例就是:Doodles,允許10萬美金以下的商業化嘗試。

我們當然選擇版權完全開放的NFT項目,這更加符合區塊鏈本質精神,更受社區歡迎!

NFT資產自身元素的可擴展性

我把Doodles和杰倫熊PhantaBear放在一起,大家就明白什么意思了。

很明顯,DoodlesNFT的基礎元素的擴展性非常強,而且很具有特色和吸引力。但是反觀PhantaBear,擴展性就比較差了,甚至無法擴展。這里可能有人會說,我被打臉了,杰倫熊非常成功。那我只能說杰倫熊的成功不在于NFT本身的設計,核心在于是杰倫,而無關它是不是熊,亦或是其他什么動物。

NFT項目團隊的運營能力

我們都知道,同質化資產的Token,比較依賴流動性;到了NFT這里,因為NFT是非同質化資產,所以其非常依賴Web2流量。是的,你沒看錯,就是互聯網流量。因為只有有了足夠大的流量和品牌曝光度,才有可能轉化更多的購買力進來。在第4點中,提到杰倫熊是當做反面教材的,到了這里,杰倫熊就是成功案例了。因為杰倫熊捕獲了杰倫的影響力和流量,所以才有我們看到的所謂的成功。

NFT項目團隊的運營能力,代表著其捕獲流量的能力。在如此龐雜的NFT市場中,如何在1000個NFT項目中脫穎而出,除了NFT自身的質量外,就是要看團隊的運營能力了。

我們都知道,區塊鏈網絡和協議,本質是由冰冷的算法構成的,這些東西非常的客觀。流量和資本永遠無法把一個存在邏輯錯誤的協議做成功,但是可以把像杰倫熊這樣的熊給捧上天。因為,后者并不是客觀的,它的存在就是從主觀出發進行創造的。

NFT資產的金融屬性

這里提到金融屬性,直接一點就是持有這個項目的NFT資產能有什么收益。

一般有2種權益:使用權和收益權

使用權是指持有NFT資產能獲取的某些場景的使用權限或者說PASS。收益權是指持有NFT資產我能獲取多少投資收益或分紅。

這里以Doodles舉例,其設有DoodleBank用來價值捕獲和收益分配。

Doodles項目在市場上獲取的版權收入以及衍生品項目主動上交的收入,都會進入到DoodleBank中。當然,收入來源其實可以有很多,這里就不描述了。

所以考察一個NFT項目的最后關鍵一步,就是分析其NFT資產的金融屬性,看它是否能夠捕獲價值,并且是否可持續。此外,金融屬性的強弱,對NFT自身的估值是非常直接的。金融屬性越強,該NFT資產在市場上越受歡迎,抗風險能力越強。

大部分NFT資產,在牛市的時候是資產,在熊市的時候是空氣;或者說,有流量的時候是資產,沒流量的時候是空氣。那么怎么樣才能改變這個局面呢?那就大力發展其金融屬性,當NFT資產有了較強的金融屬性的時候,它在熊市的時候依然是資產,同時它也不會缺流量。

綜上所述,以上6點,是調研一個NFT項目是否值得長線投資的基本考察點。

此外,由于NFT資產屬于長尾資產,流動性特別差,所以要有更大限度的耐心和毅力來對待它。流量來的時候,要懂得急流勇退,高效的變現才能體現投資的本質。

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作者:Shier@NFTSCAN

Tags:NFTDOOETAMETANFTSHIBA幣Socca DoodzMETAGS幣METAFLIP

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