2月15日盤后元宇宙第一股Roblox發布21Q4業績,下跌15%,問題出在了哪?整體來看,Booking7.7億美元vs預期7.72億美元;EPS-0.25美元vs預期-0.07美元。也就是說營收基本在預期內,虧損超出了預期。
目前的大環境對于成長股很不友好,特別是未盈利的,這是造成Roblox下跌的其中一個重要原因。另外一個關鍵問題出在了1月的核心數據上——
據官方披露,1月DAU5470萬,同比增長32%,比部分買方預計的5700萬略低一點,不過問題不大。主要的問題是流水2.2億-2.23億美元,同比僅增2%-3%,也就帶來了ABPDAU同比大降22%-23%。換言之,用戶充值的增長速度沒有跟上用戶量本身的增長。
花旗:Robinhood可能會以每股15美元的價格被收購:5月13日消息,花旗分析師Jason Bazinet認為,Robinhood可能會以每股約為15美元的價格被收購,尤其是在該股股價和加密貨幣價格暴跌后,這種事件發生可能性更大。而在加密貨幣交易所Coinbase(COIN.O)警告公司Q2的總交易量可能將低于Q1后,Robinhood股價也受到了沖擊。Bazinet表示:鑒于其股權價值已經出現下降,如果該公司收到收購意向,我們不會感到驚訝。另外,Bazinet預計在熊市的情況下,Robinhood股價可能將跌至7美元,約為有形資產賬面價值的1倍。(金十)[2022/5/13 3:13:07]
資本市場向來都是交易預期的,在擔憂大家對元宇宙不再為愛充值的情境下,自然就是一波大拋售。這種場景在這個財報季已出現多次,其中不乏巨頭Meta和奈飛。
Compound投資方Robot Ventures第二支加密基金完成400萬美元募資:專注于加密行業種子階段投資的Robot Ventures宣布旗下第二支加密基金完成400萬美元募資,其中一半來自加密風投公司Galaxy Digital創始人邁克·諾沃格拉茨(Mike Novogratz)。到目前為止,Robot Ventures的投資組合包括Compound、InstaDapp和Ampleforth等項目。[2020/10/1]
Roblox,成了市場逃離消費互聯網的又一縮影。
進一步來看看其他的核心數據。
動態 | BitMEX CEO向Jackie Robinson基金會捐贈224萬美元:據bitcoinexchangeguide消息,BitMEX的CEO Arthur Hayes近日向Jackie Robinson基金會捐款224萬美元,旨在為具備領導力和才干的美國大學生提供資金。[2019/3/11]
DAU的增長比較穩健,同比保持在30%+。用戶平均使用時長方面,Q4為每天2.42小時,環比有所下降,不過絕對量上仍然可觀,并且在用戶大幅增長的情況下,同比并沒有太大降低,整體模型向好。
流水和ABPDAU的增長模型相對弱一點:Q4流水7.7億美元,同比增20%;ABPDAU15.57美元,相較于去年同期的17.3美元下降10%,主要反映新增用戶充錢速度沒有跟上。關于這點,可以從下圖來看:
如圖,從地域來拆分DAU的增長可以發現,北美基本已經沒有增長,歐洲的增速也低于整體增速。那么增長其實主要由亞太和世界其他地方拉動。而這些高增長的地區,普遍是發展中國家,消費能力不如歐美。
成本端上面,營收成本增長93%,近一年來首次超過營收增速。開發者和基礎設施為成本端大頭,占流水的比重基本穩定,Q4分別為21%和12%。人員成本占比也相對穩定,Q4為16%。EBITDA/Bookings21.8%,也屬于較好的水平。
總結來說,Roblox的這份財報不算差,造成市場拋售的原因主要為流水的增速并沒有匹配上DAU的增速,另外在緊縮的大環境下,未盈利的ps股尤其受到沖擊。
目前Roblox的估值P/Booking約13.3x,處于較低的水平,但按照流水的模型趨勢,讓市場信心回暖可能并不是短期能達到的。
投研公會為?SeeDAO內部新成立的公會。本報告由投研公會成員?cybercaf.eth、0x123、pb.lookme、tovarishch.eth?共同撰寫.
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