布局元宇宙、擁抱加密行業 a16z能否續寫投資神話?_元宇宙

對于AndreessenHorowit基金來說，2021年是具有里程碑意義的一年。

根據CBInsights數據，在剛剛過去的2021年，a16z完成43個項目退出，被投公司?IPO數量是史上最高記錄的三倍。

圖|2017年至2021年A16z投資數量變化

與此同時，a16z投資交易量呈現快速增長。2021年，a16z共出手221次，投資事件數量是2020年的兩倍多。

CBInsights追蹤a16z過去五年的投資情況，從NFT(非同質代幣)、元宇宙再到自動駕駛，a16z的投資步伐激進卻不冒進，版圖擴張之路越走越遠。

跨行業投資趨勢

區塊鏈&加密

2021年區塊鏈&加密成為a16z重要投資領域。

2021年夏，該公司推出了第三只加密基金，規模高達22億美元，也是迄今為止規模最大的加密基金。a16z的普通合伙人KatieHaun表示，雖然a16z在區塊鏈和加密領域并非家喻戶曉，新的加密基金仍放眼全球，聚焦行業前沿。

濟南市工信局局長：濟南將加快布局元宇宙等前沿產業:金色財經消息，濟南市人大代表、濟南市工業和信息化局黨組書記、局長汲佩德在接受采訪時表示，今年濟南將育壯大戰略性新興產業，加快布局虛擬現實、衛星應用、元宇宙等前沿產業，推進北斗應用示范、比亞迪半導體等項目盡快釋放發展動能。（齊魯晚報）[2022/4/20 14:35:42]

圖|2017年至2021年A16z在區塊鏈領域的投資數量變化

在投資方面，a16z鉚足勁頭。2021年a16z在區塊鏈和加密相關投資同比增長了7倍。2021年共完成43筆區塊鏈投資，橫跨9個國家，是往年投資量的兩倍以上。

雖然區塊鏈&加密的早期應用主要集中在金融服務，但a16z的投資版圖也映射出區塊鏈的應用場景不斷延展。

CBInsights梳理了區塊鏈領域幾大細分投資類別以及背后的投資公司。

金融服務：CompoundFinance，Royal，ElementFinance，CoinSwitchKuber

游戲：MythicalGames，Faraway，SkyMavis，Forte

開發者工具：Aleo，MatterLabs，Alchemy

NFT數字藏品：DapperLabs，OpenSea

元宇宙

a16z在區塊鏈&加密的投資與其在另一個新興類別上的投資有所重疊，即元宇宙。元宇宙指的是利用科技手段進行鏈接與創造的，與現實世界映射與交互的虛擬世界。

順網科技旗下漢威布局元宇宙賽道 MetaCon元宇宙活動品牌發布:1月10日消息，7月29日至8月1日將在上海新國際博覽中心舉辦第二十屆ChinaJoy，還將迎來首屆MetaCon元宇宙生態博覽會。作為ChinaJoy展會主辦方，順網科技旗下上海漢威信恒展覽有限公司，依托ChinaJoy的資源優勢和產業影響力助推“元宇宙”相關技術和應用場景的落地，已經完成元宇宙相關產業活動的立項并全面啟動項目落地和各項籌備工作，Metaverse Convention（元宇宙展會）簡稱MetaCon品牌應運而生并由官方發布。（財聯社）[2022/1/10 8:38:49]

a16z是構建元宇宙公司背后的頂級操盤手之一。2021年a16z在與元宇宙相關的眾多細分領域進行投資。

出版和社交媒體網絡

游戲虛擬經濟

數字資產市場和構建區塊鏈應用新生態

無論元宇宙最終以何種形式發展，其基礎設施都需要不斷完善，面向消費者的硬件、平臺等技術有待持續更新。由a16z的早期投資方向可以預見，未來幾年，該公司及其投資的公司將在這些領域大展身手。

特定行業投資趨勢

CBInsights追溯自2017年以來a16z在各個核心行業的投資情況。從醫療健康、金融科技到媒體娛樂，a16z涉獵的范圍之廣，步伐之大。

天風證券：科技巨頭布局元宇宙 視頻技術是未來核心創新:12月19日消息，天風證券副總裁、研究所所長趙曉光在12月16日第十屆銀華基金資產管理論壇上，對于最近大熱話題元宇宙發表了最新觀點。 趙曉光認為，元宇宙是通過硬件技術讓整個科技的發展進入一個新的階段、新的周期，正確認識元宇宙，我們需要從哲學角度、科技巨頭角度、歷史角度、音頻視頻角度以及中國發展角度五大角度綜合看待。 未來，無論是Facebook（Meta）、蘋果、微軟，谷歌、亞馬遜，還是華為、字節跳動等都會在這方面做積極的布局，這將會是巨頭們必爭的一個賽道。[2021/12/19 7:48:37]

圖|2017年至2021年A16z在各個行業的投資變化

雖然?2021年a16z在每個行業投資力度不一，但在每個行業的投資交易量都創造了新的記錄。

企業科技

圖|2017年至2021年a16z在企業科技領域的投資數量變化

企業技術領域包括提供IT、云、網絡安全、HR、開發者等企業軟件解決方案的公司。在過去五年里，企業科技是a16z投資的重要投資方向。2021年至今，a16z在該領域完成了51筆投資交易。

藍思科技：公司已布局元宇宙概念產品的研發、設計、生產及客戶資源:11月8日消息，藍思科技(300433)今日在互動平臺表示，公司已布局元宇宙概念產品的研發、設計、生產及客戶資源。公司會根據行業發展趨勢及下游客戶需求，不斷研發新技術、新設備，開發新產品、新業務，拓展新客戶。[2021/11/8 6:38:43]

其中一個典型案例是數據管理和分析平臺Databricks。2021年a16z對Databricks進行了兩輪投資。2013年，a16z領投了Databricks的1400萬美元，當時該公司的估值為4300萬美元。如今Databricks的身價翻了900倍，估值高達380億美元。

在開發者平臺這一細分領域，自2017年以來，a16z投資的公司主要包括Netlify和RapidAPI。

網絡安全是僅次于開發者平臺和數據分析工具的第三大企業科技細分領域，a16z投資的公司包括MaterialSecurity和Netography。

金融科技

圖|2017年至2021年a16z在金融科技領域的投資數量變化

a16z是金融科技行業中表現最好的投資機構之一。2021年，a16z在金融科技領域的投資出現了強勁增長，投資事件數量激增至48筆。在經歷了連續兩年的投資低迷后，2021年a16z在該領域的投資同比翻了四倍。

CNBC：耐克正在布局元宇宙，未來幾個月或推出虛擬產品:11月3日消息，體育運動品牌耐克（Nike）向美國美國專利及商標局提交“NIKE”、“Just Do It”等多項商標申請，商標用途表示可用于下載虛擬物品，包括具有電腦編程特性的運動鞋、衣服、頭飾、運動背包等產品，供用戶在網上或虛擬網絡世界使用。知情人士表示，當前耐克將該領域視為優先工作，可能會在未來幾個月里推出一系列虛擬產品。

據此前報道，隨著數字產品越來越受歡迎，耐克公司正尋求在美國為包括鞋子和服裝在內的各種虛擬商品注冊其品牌商標。這家體育服飾巨頭于10月27日向美國專利和商標局提交了四項申請，要求保護其在“可下載虛擬商品”和零售商店及娛樂相關服務類別中的商標。文件中列出的數字產品包括頭飾、眼鏡、包、背包和運動器材。（CNBC）[2021/11/3 6:29:06]

在2021年所有投資事件中，有18起投向區塊鏈&加密初創公司，超過金融科技其他細分領域。相較于2020年a16z在區塊鏈&加密領域的投資量，2021年a16z在該領域的投資直線上漲。

a16z還投資了去中心化交易平臺dYdX和移動加密支付平臺Celo。

自2017年以來，a16z對這兩家公司分別進行了3次投資。2021年，a16z在區塊鏈&加密最大一筆投資交易是對印度公司CoinSwitchKuber注資2.6億美元。

除了區塊鏈&加密之外，a16z還投資了資金管理公司。例如，2021年年初，a16z參與Robinhood兩輪10億美元以上的融資。

自2013年Robinhood處于種子期起，a16z共對其進行5輪增持。2021年7月，Robinhood以318億美元的估值正式上市。

房地產也是a16z投資戰略的一大重點。到目前為止，a16z在該領域完成了7筆交易，投資的公司包括巴西數字化房產交易平臺Loft以及房屋交易平臺DivvyHomes。

消費者科技

圖|2017年至2021年a16z在消費者科技領域的投資數量變化

在經歷了幾年的緩慢發展之后，消費者科技也成為a16z投資的熱點之一。2021年a16z在該領域投資交易達到41筆，比2020年的交易量增長了5倍以上，使其成為a16z所有投資行業中增長最快的細分領域。

這一增長趨勢主要受到數字市場的推動。消費者科技對于a16z來說，并非一個全新的領域。2011年Airbnb進行B輪融資以來，a16z對其進行了多次投資。到2020年12月Airbnb以406億美元的估值上市時，a16z在該公司的初始股權已經增長到10億美元。

2021年開年到2021年11月28日，a16z在消費者科技領域完成了19筆交易，比前4年的交易量總和還要多。

2021年，a16z在該領域投資的公司包括：

自?2018年?A輪融資起獲a16z6次投資的數字收藏品平臺?DapperLabs

2021年獲a16z3筆投資的直播拍賣平臺Whatnot

2021年獲a16z3筆投資支持的兒童保育平臺Otter

共享存儲空間公司Neighbor

房屋租賃公司BelongHome

家庭烹飪平臺Shef

社區學習開發平臺Maven

媒體&娛樂

圖|2017年至2021年a16z在媒體娛樂領域的投資數量變化

2021年，a16z在媒體和娛樂領域已經完成了32筆投資，是2020年的兩倍多。

交易量增長的最大驅動力是游戲，該細分領域占了2021年投資交易量的一半。a16z在創作者平臺的投資交易量占2021年投資交易量的四分之一。

a16z還將賭注押向游戲科技。a16z在該領域的投資交易逐步增長，從2018年的2筆交易、2019年的5筆到2020年的9筆，再升至2021年的16筆。

a16z?在游戲領域的投資與其對區塊鏈服務平臺的關注密不可分。2021年，a16z在游戲領域的投資有將近一半投向基于區塊鏈的技術或區塊鏈整合技術。

例如，a16z對區塊鏈游戲平臺Forte進行了兩輪投資。2021年11月，MythicalGames獲得由a16z領投的1.5億美元C輪融資。

MythicalPlatform是一個全面服務系統，旨在構建或將可玩的基于NFT的經濟模式整合到他們的游戲中，通過讓玩家在自己喜歡的游戲中成為利益相關者，提高用戶粘性并開啟新的商業模式。

與此同時，a16z也將目光投向新興的“創作者經濟”，2021年在這一細分領域共投資了8筆，而2020年在該領域的投資為零。

醫療健康

圖|2017年至2021年a16z在醫療健康領域的投資數量變化

2021年，雖然a16z在醫療健康領域的投資再度刷新紀錄，但是與在其他行業的投資相比，在該領域的投資增幅并不算大。

2021年a16z在該領域完成了26筆交易，其中“過億輪”投資包括：

醫療保險服務商dedicatedHealth的12億美元D輪融資

生物技術公司EQRx5億美元的B輪融資

藥物研發公司insitro4億美元C輪融資

總結

手握大資金，心懷大愿景。a16z擁有龐大的投資組合以及豐碩的投資戰果，從持續的投入和業務擴張中可以看出它的野心和決心。

或許不久的將來，a16z能夠續寫更驚人的投資神話。

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