融資過億美金的項目中 將誕生多少“加密獨角獸”？_以太坊

最近兩年的加密領域可謂是今非昔比，VC們在加密領域的投融資活動越來越密集，一筆筆越來越大的投入流向加密項目。或許加密世界已悄然從蠻荒時代進入了資本“控場”為主的時代，我們不得不開始密切關注主流資本的一舉一動…..

為什么要關注大額融資項目

在過去傳統財經領域里，人們總是在關注頭部大機構的動向，諸如：某個知名VC投了某項目、某個大投行基金加倉了某項目股票等等。那么，我們為什么非要關注項目融資，而且特別是大額融資呢？至少有一下三點理由：

主流化后的加密行業，大部分有前途的方向都會有資本扎堆，大機構是風向標，避免踩坑。

恨不得把錢用在刀刃上的機構，會嚴格篩選項目的團隊和產品，各方面都會出色的項目才入得了頂級VC的“法眼”。

頂級VC投的不一定是好的，他們也在廣撒網，因此與其關注小額投入的項目不如關注大金額投入的項目，特別是過億美金的項目，這是機構在用“資金”在投票，具有更高的確定性。

融資過億美金的項目

按賽道分類例舉，以太坊Layer2賽道

IMF總裁與印度財政部長向多邊融資機構提議采用全球協調的方法來監管加密資產:金色財經報道，國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva、印度財政部長 Nirmala Sitharaman 向多邊融資機構提議采用全球協調的方法來監管加密資產。 財政部長和國際貨幣基金組織負責人討論了國際貨幣基金組織和其他重要國際組織在制定一套普遍適用的加密法規方面的作用。[2023/2/10 11:57:51]

Polygon今年2月，Polygon在新的一輪融資中共籌集了大約4.5億美元，由印度紅杉資本領投。共40多家風險投資機構參與到本輪融資中，包括了軟銀集團、GalaxyDigital、TigerGlobal等機構。人稱“印度以太坊馬蹄”，Polygon由Matic更名而來，更名后譯作“多變形”，似乎寓意著他的愿景：以太坊Layer2多種解決方案的聚合器。當前，Polygon主要以POS側鏈作為過渡，收購的幾個Zk-Rollup等方案正在路上。或許因為項目團隊本身來自以太坊社區，在社區內已有一定影響力，Polygon生態中TVL靠前排的主要來自以太坊的老牌DeFi入駐，如TVL達9億美金的AAVE以及TVL近4億美金的Cruve等；此外，NFT市場OpenSea的多鏈支持中Polygon也是較早被部署的；還有元宇宙龍頭TheSandbox等都選擇了Polygon的POS鏈作為解決目前緩解以太坊低速高費問題的方案。StarkWare它是Layer2ZK-Rollup方案的扛把子。號稱全明星團隊的StarkWare其團隊由世界級的密碼學家和科學家組成，核心成員是Zcash的前首席科學家，該團隊在2018年的一篇學術論文中提出zk-STARK技術，論文作者隨后創建了StarkWare。無疑該團隊在zk-STARK技術上的造詣是世界領先的。今年3月，以太坊Layer2開發商StarkWare以60億美元估值籌集新一輪融資，該輪融資仍未結束，可能至少融資1億美元。兒此前2021年11月16日消息，StarkWare就已經完成5000萬美元C輪融資，現估值20億美元。該輪融資由紅杉資本領投，現有投資者Paradigm、三箭資本、AlamedaResearch和FoundersFund、IOSG等參投。Arbitrum它是Layer2OP-Rollup方案的“扛把子”，同時作為落地最早、生態發展速度最快的RollupLayer2，其TVL(總鎖定資產）已經達到了36億美金一度霸榜Layer2TVL榜單。去年8月以太坊二層擴容方案Arbitrum完成1.2億美元B輪融資，LightspeedVenturePartners領投，PolychainCapital、PanteraCapital、CoinbaseVentures、AlamedaResearch、SNZ等參投。ImmutableX作為首個也是唯一專注于NFT的二層解決方案，伴隨著NFT領域的火熱，這個搭乘“東風”的項目因為賽道也變得炙手可熱起來。ImmutableX的前身團隊是知名鏈游公司GodsUnchained(后面簡稱GU)，有著傳奇制作團隊的稱號。此前與全球知名企業有過合作，其中就有與TikTok合作發布NFT、與游戲驛站合作創建NFT平臺、OpenSea宣布將集成ImmutableX打造免gas費的NFT市場……今年3月，ImmutableX以25億美元估值完成2億美元融資，淡馬錫領投，參投方包括MiraeAsset、ParaFiCapital、DeclarationPartners等。

游戲NFT市場Fractal完成3500萬美元種子輪融資:4月2日消息，由Twitch聯合創始人Justin Kan創立的游戲NFT市場Fractal完成3500萬美元種子輪融資，Multicoin Capital和Paradigm領投，a16z、SolanaLabs、Animoca和Coinbase等機構參投。據了解，Fractal是一個基于Solana的市場，供游戲玩家買賣游戲內資產或NFT。（CoinDesk）[2022/4/2 13:59:34]

NFT/元宇宙游戲賽道

OpenSea顯然這貨無需多說。今年1月，宣布獲得3億美元C輪融資，CoatueManagement、Paradigm聯合領投；去年8月，完成1億美元B輪融資，a16z領投。參投的有配置管理公司Coatur，CreativeArtistsAgency，AshtonKutcher，KevinDurant和ShawnMendes。TheSandbox作為元宇宙龍頭之一，是加密獨角獸AnimocaBrands公司在2018年以500萬美金收購下來的傳統游戲開發商，如今已今非昔比。此前傳得沸沸揚揚的一塊元宇宙地塊賣了500萬美金的事件間，就是來自TheSandbox出售的一塊土地(面積較大的一塊)，買家是香港知名地產商。去年11月，軟銀愿景基金2領投9300萬美元，近日，彭博社消息TheSandbox今年可能會進行新一輪融資，以支持其收購擴張行動。另外，近日據TheSandbox大中華區總監蔡和偉接受港媒采訪時透露,2021年TheSandbox虛擬土地銷售額超過3.5億美元。4月19日，據彭博社報道，知情人士表示TheSandbox正尋求以40億美元估值完成新一輪4億美元融資。2018年身價500萬美金，如今一塊地就賣了500萬美金，身價更是暴漲到了數十億美金。

BlockFi正在進行D輪融資 融資前估值28.5億美元:2月12日消息，加密資產借貸平臺BlockFi正在進行D輪融資，融資前估值為28.5億美元。同時，該公司計劃在年底推出一款新的信用卡產品，并計劃在公開上市之前融資1.5億美元。（The Block）[2021/2/12 19:38:15]

AxieInfinity去年一度大紅大紫的GameFi龍頭、“鏈游之王”AxieInfinity，可能是加密行業第一款用戶過百萬的現象級游戲，它不僅帶火了整個賽道，還帶飛了“Playtoearn”概念，日活數量一度高漲接近200萬。4月6日AxieInfinity開發商SkyMavis宣布完成最新一輪總額為1.5億美元的融資，用于恢復RoninBridge因驗證節點被駭客攻擊損失的資金。即便出了大問題，依然被機構看好。YugaLabs作為收購CryptoPunks和Meebits兩大IP、BAYC系列NFT開發商的YugaLabs無疑早已是NFT頂級玩家，也成為NFT第一IP平臺。前段時間，YugaLabs剛剛完成4.5億美元的融資并確認全新元宇宙項目。BAYC“猴子”系列NFT被許多知名人士持有，例如億萬富翁、達拉斯小牛隊老板馬克·庫班、NBA著名球星斯蒂芬·庫里、美國歌手麥當娜以及新加坡華人歌手林俊杰等。

TaurusGroup獲1100萬美元融資，阿拉伯銀行瑞士分行領投:4月29日消息， 加密基礎設施初創公司Taurus Group已獲得1000多萬英鎊（約1100萬美元）A輪融資，阿拉伯銀行瑞士分行領投，Tezos基金會和其他投資者參投。Taurus Group計劃擴大其團隊，并將其業務擴展到整個歐洲的新市場。

該公司聯合創始人Lamine Brahimi表示，“我們希望以歐洲為重點，擴大我們的工程和銷售團隊。我們計劃在倫敦、法蘭克福或巴黎等金融中心開設新的辦事處。”該公司希望在未來12到18個月內將員工人數從目前的20人增加到40人。目前還不清楚Taurus Group迄今為止的融資總金額。該公司拒絕透露總額及其估值，但表示“2019年收入達到7位數”。

據悉，總部位于日內瓦的Taurus Group成立于2018年4月，為銀行等機構客戶提供數字資產的發行、保管和轉移的基礎設施解決方案。其知名客戶包括SEBA、Vontobel和阿拉伯銀行。（The Block）[2020/4/29]

以太坊2.0、分片方案相關賽道

LidoLido提供了一個ETH共識層POS質押獲取收益的同時保持流動性不被鎖定的解決方案。當前，通過Lido質押的以太坊已占Eth2信標鏈上質押總量的3成左右。今年以太坊即將完成POWPOS共識機制的合并，這可能是業內即將發生的最大的事件之一，而以太坊一旦轉向POS機制，由于增加了手續費的分配，POS質押的帶來的收益將大概率是翻倍的，也就是說質押賽道即將成為香餑餑，更多的收益將流入LidoDao基金。Lido前后已融資1.4億美元，資金來自a16z、Paradigm等機構。Near作為分片解決方案的Layer1公鏈，Near在以太坊2.0完全落地尚且遙遙無期的時候搶先落地，獲得了極大的關注。V神曾經表示以太坊潛在競爭者NearProtocol令其感到焦慮。有人說，Near最接近以太坊2.0愿景的平臺，它是以太坊殺手，但項目方似乎更樂意強強合作，架起通向以太坊的橋梁，提升以太坊、幫助其生態發展的同時壯大自身。4月7日，Near融資總額3.5億美元，由TigerGlobal領投。

中國區塊鏈企業融資次數已超美國:據報道，中國與美國在區塊鏈融資次數方面，長期與美國存在較大差距，但中國在2017年反超。同時中國公司也爭相涉足區塊鏈，不僅有百度、京東等公司，腦白金、茅臺、五糧液等也在積極與區塊鏈建立聯系。另外，據烏鎮智庫發表的《中國區塊鏈產業發展白皮書》，近年中國區塊鏈技術發明與專利數量呈爆發式增長，2016年區塊鏈領域專利申請數量已達到205件。同花順顯示，截至3月15日，A股涉及區塊鏈的股票已達71只，比1月底上升近20只。3月份以來，共有19只股票累計漲幅超過5%，有7只個股月內吸金共計7.14億元。[2018/3/16]

DeFi賽道

Terra前段時間，白話區塊鏈文章《從默默無聞到一飛沖天，Terra憑什么？》全方位分析了Terra及其生態之所以崛起的那些優勢和強大的“護城河”。今年2月，LunaFoundationGuard(LFG)宣布完成10億美元融資,本輪融資通過場外出售LUNA完成,由JumpCrypto和三箭資本領投,RepublicCapital、GSR、TribeCapital、DeFianceCapital等參投。Dydx去中心化衍生品龍頭，部署到Layer2、空投“大毛”，在很長一段時間也是被追捧的對象，特別是某些平臺不斷提醒“清退”大背景下。去年1月和6月共融資7500萬美元，如果算上種子輪和A輪融資，dYdX如今已經在資本市場融資8700萬美元。C融資由Paradigm領投，CMSHoldings和DelphiDigital等參投。五個月前的B輪融資由ThreeArrowsCapital和DeFianceCapital領投，a16z和PolychainCapital等參投。近日有消息稱DYDX準備進行新一輪融資，具體信息尚且不得而知。

小結

機構都看中了什么？按賽道分的類下，我們已經清晰的看到了頂級機構們當下最看重的東西，至少有以下三點：

賽道潛力：例如Layer2，這也是機構大筆投入額筆數最多的一個賽道。

團隊背景：例如StarkWare的全明星團隊背景。

產品表現：有些項目并沒有“含著金鑰匙”出生，不一定有明星團隊，那就看產品表現！例如，AxieInfinity、Dydx、TheSandbox的產品表現都是從小產品、小公司再發展到賽道龍頭的。

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