DeFi代幣被超賣 但收益和TVL表明DeFi代幣會出現反彈_DEFI

在過去的一個月里，加密市場經歷了相當大的波動，因為持續6個月的山寨幣牛市突然結束，最近比特幣(BTC)的價格在12000美元處遭到拒絕。

同時，由于DeFi平臺的鎖定總價值激增至100億美元以上，DeFi領域表現驚人，但在撰寫本文時，該領域正處于溫和的調整之中。

DeFi指數每天、每周、每月收益圖? 來源：Messari.io

據Cointelegrah報道，當比特幣（BTC）和以太坊（ETH）在9月下旬開始回落時，DeFi代幣相繼暴跌。然后，美國總統唐納德·特朗普意外確診新冠肺炎，給DeFi市場帶來額外壓力。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為5.62%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為5.62%。47個幣種中42個上漲，5個下跌，其中領漲幣種為：BZRX(+33.12%)、COMP(+18.05%)、SWFTC(+15.44%)。領跌幣種為：NEST(-36.31%)、HDAO(-7.26%)、MLN(-3.50%)。[2021/8/5 1:35:44]

盡管如此，Maker（MKR），Uniswap（UNI），Yearn.finance（YFI）和其他去中心化金融（DeFi）代幣的價值在過去兩周內暴跌。但是，各種數據表明，主要的DeFi代幣的基本面仍然強勁。

Andre Cronje與Hegic匿名創建者成立300萬美元的DeFi基金:yearn.finance（YFI）創始人Andre Cronje與鏈上期權協議Hegic的匿名創建者Molly Wintermute共同成立了300萬美元的DeFi基金“M＆A”，該資金由Hegic DevelopmentFund撥款，旨在投資DeFi項目的核心開發人員和代碼。MollyWintermute表示，想要獲得投資的開發人員只需向其展示代碼，而不需要宣傳資料。“M＆A”發推表示，該基金僅投資DeFi協議或項目，不需要任何來自其他基金等的投資。[2020/11/10 12:09:55]

最值得注意的是，在過去30天內，Maker，Uniswap和Aave的收益激增了130％，達到440％，而這發生在它們的代幣價格大幅下跌的時候。

Aurora：DeFi是數字金融的必然趨勢:8月5日15:00，2020年紛智云端峰會第三場直播正式開啟，本場云會議由元界DNA總冠名，螞蟻節點聯盟、金色財經聯合主辦，主題為“DeFi領航數字金融最前沿”。

在以“交易所和投資機構眼中的DeFi投資：如何甄別和投資真正有價值的DeFi項目”為主題的圓桌論壇上，德鼎創新基金創始合伙人王岳華表示，DeFi市場會越來越成熟，協議層會越來越完善，目前的泡沫有利于促進市場成熟；

ZB集團副總裁、ZB創新智庫創始人Aurora認為，世界呼喚開放、透明、公平的金融體系，DeFi是數字金融的必然趨勢；

火幣商務高級總監Chern Chung表示，DeFi市值相對于傳統金融還很小，卻因為獨特的優勢引發巨大關注，它可以讓許多普通投資者與機構投資者同場競技；

嘉楠區塊鏈首席分析師Kobe認為，DeFi仍處于早期階段，本輪爆發是產品和市場的完美契合，有理由相信DeFi是區塊鏈未來十年最大的應用之一。[2020/8/5]

主要的DeFi代幣可能被超賣

Serum聯合創始人SBF：Serum主要解決現存DeFi領域速度及跨鏈協議問題:Serum聯合創始人，FTX CEO Sam Bankman-Fried在解讀Serum的推特直播中表示，基于Solana公鏈構建的去中心化交易所Serum能夠解決現存DeFi領域的兩大主要問題：

1.Serum針對現存DEX的交易速度慢、高昂手續費、中心化等痛點提出了解決方式：基于Solana開發的Serum去中心化交易所在保持無需信任、無需監管的情況下，在速度、價格和用戶交互上能做到與中心化交易所媲美。

2.解決跨鏈支持問題：Serum完全不需要依靠任何信任機制來進行跨鏈資產交易。Serum的跨鏈協議可以用于任何目標鏈為PoW（如BTC鏈）的跨鏈轉換，只要基礎協議鏈（如ETH鏈）比目標鏈更快。

據悉，今晚8點，Sam會在推特直播解讀，Serum生態通證SRM系列第三期。[2020/7/31]

很難根據固定指標來衡量DeFi項目的價值，因為每個指標在結構上都不同，但是使用最廣泛的兩個指標是收益和鎖定總價值（TVL）。

收益顯示DeFi項目從其產品中獲得多少資金，這是衡量一般用戶需求和市場情緒的有效指標。

TVL顯示了DeFi協議鎖定了多少資金，通常顯示出投資者的信心以及該項目的市場份額。TVL還與各種抵押池的流動性和交易量相關。

主要DeFi網絡的收益變化與代幣價格變化? 來源：Twitter.com

如上圖所示，在過去30天內，主要DeFi協議的收益猛增。然而，DeFi代幣的價格暴跌20％至82％。例如，Maker在過去30天內下降了24％，但在同一時期，其收益卻增長了449％。

如果某個項目的TVL穩定，并且收入在增加，那么價格的大幅下跌可能表示DeFi市場極為謹慎。同樣，Uniswap和Aave的價格暴跌，而它們的收入均增長了235％以上。

Arca首席投資官Jeff Dorman解釋說，基本面并不一定隨著價格而變化。Dorman引用了DeFi協議的收益變化與代幣價格相對比，他寫道：

“價格和基本面并不總是像你想的那樣變化。 DeFi是本月的一個很好的例子。根據Messari和Token Terminal的數據，這是一些DeFi協議的收益在30天中的變化，以及價格在30天中的變化。”

在中期內，Dorman強調這是價值投資者的“完美”設置。它顯示了哪些項目的基本面超過了最近加密貨幣市場調整帶來的價格損失。他指出：

“并非所有代幣都是一樣的。有些人無論盈利多少都不產生經濟價值，而另一些人則在收益增加時直接產生價值。對于價值投資者而言，這是一個完美的設置，該行業正在集體拋售，但長期會有贏家和輸家。”

TVL和每日DEX用戶持續增長

數字資產數據的鏈上數據表明，DeFi市場的TVL保持相對不變。盡管大多數DeFi代幣下降了30％至50％，但TVL仍保持在100億美元以上。

已鎖定在DeFi中的總價值?? 來源：數字資產數據

以Yearn.finance為例，其原生YFI代幣在五天內下降了44％，而這個數字資產目前已從峰值下降了56％。

盡管跌幅驚人，但投資者和分析師仍然對該項目持樂觀態度，本周早些時候，Yearn.finance團隊透露計劃發布新的穩定幣托管業務。

Defipulse數據顯示Yearn.finance的TVL約為7億美元，這進一步證明了代幣價格并不能反映項目的可行性，該數字接近其8月份價格更高時的TVL。

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