4 年募資 10 億美元 揭秘加密基金蜻蜓資本的投資邏輯_ITA

據區塊鏈日報記者不完全統計，截至目前，DragonflyCapital已投資了近80家公司，且今年以來投資節奏明顯加快，截至目前今年已投了28個項目。

近日，DragonflyCapital宣布其6.5億美元的加密基金獲得超額認購，有限合伙人包括老虎環球、KKR、紅杉中國、常春藤大學捐贈基金、景順、TopTierCapitalPartners和一家未披露的東南亞國有投資公司等。

根據2022年1月提交給美國證券交易委員會的文件，該公司最初計劃籌集5億美元。此前，DragonflyCapital在2018年和2021年分別推出了1億美元、2.25億美元的加密基金。

據區塊鏈日報記者不完全統計，截至目前DragonflyCapital投資了近80家公司，且今年以來投資節奏明顯加快，截至目前今年已投了28個項目。

自以太坊過渡到權益證明以來僅發行了1084 ETH:金色財經報道，據Bankless披露數據顯示，以太坊過渡到權益證明以來，截至10月29日僅發行了1084枚ETH，這意味著每天僅發行 13.06 ETH （按當前價格計算價值約 20,000 美元），年化通脹率僅為 0.008%。如果以太坊繼續在其舊的共識機制下運行，在同一時期內將發行高達 518,966 個 ETH，年化通貨膨脹率為 3.599%。這意味著，盡管在 EIP-1559 下處于熊市的深處，費用消耗最少，但以太坊已經在 PoS 制度下將其發行量減少了 99.99%。與在工作量證明下發行的 ETH 數量相比，這種減少更為顯著，也說明合并的影響已經顯現。[2022/10/31 11:59:14]

早期入局者

據DragonflyCapital官網顯示，其團隊一共34人，其中管理合伙人一共有2名：馮波和HaseebQureshi。

作為DragonflyCapital的創始人，馮波是一個可以追溯到中國早期互聯網時代的傳奇人物。他開創了高科技投資銀行RobertsonStephens的中國業務，以及以發現新浪微博而聞名。

中幣（ZB）將于4 月19日上線Idavoll Network（IDV）:中幣（ZB）于2021年4月19日16:00開放Idavoll Network（IDV）充值。4月22日16:00開放IDV/USDT和IDV/QC交易。

Idavoll Network 是一個去中心化的自治組織管理平臺，為 Idavoll Network 和波卡生態的用戶提供基礎架構和服務。每個 Idavoll Network 組織都以一組模塊相互鏈接起來的形式存在，這些模塊定義了組織的利益相關者及其相關的權利和特權。 Idavoll Network 將在將來實施由 IDV 持有人開發和維護的 Idavoll法院。組織可以使用法庭來解決具有二元結果的主觀爭議。更多詳情等查看中幣官方公告。[2021/4/19 20:35:52]

據悉，馮波的第一筆加密領域投資發生在2014年3月份，其領銜的策源創投團隊領投了加密貨幣交易所OKCoin的A輪千萬美元融資。而當時，比特幣交易平臺在國內并不常見，且爭議頗多。

中幣（ZB）將于4 月19日上線CHZ（Chiliz）及CRU（Crust）:中幣（ZB）于2021年4月19日16:00開放CHZ（Chiliz）及CRU（Crust）充值。4月21日14:00開放CHZ/USDT和CHZ/QC交易；16:00開放CRU/USDT和CRU/QC交易。更多詳情等查看中幣官方公告。[2021/4/19 20:35:26]

不論是看項目，還是看人，馮波有自己的一套“三要素”分析視角：審美觀、知識結構和方法論。

對于區塊鏈來講，馮波的審美觀在于這是一個極致自由和高效的市場，不管是中本聰，還是各種極客和黑客們，對于自己的項目他們都沒辦法完全控制。

從知識結構上看，區塊鏈世界是基于數學基礎上的去中心化治理模式，在數學面前人人平等，而區塊鏈治理的目標則是讓社會更加公平、高效、透明。

馮波認為區塊鏈代表了一個改變社會、改變整個技術平臺和人類交往模式的新思想。他相信區塊鏈行業不斷成長的趨勢，就像互聯網曾經度過的那段美妙成長旅程一樣。

BTC合約多空持倉人數比為0.84 精英賬戶做空勢力小幅占優:分析師表示，截至3月23日10:30，根據OKEx交易大數據，BTC合約多空持倉人數比為0.84，市場做多人數小幅回升但仍少于做空人數，永續合約資金費率與季度合約基差仍然為負，顯示市場看空情緒仍較有實力；持倉總量仍然在400萬張下方企穩，不過市場主動交易教活躍，行情仍有異動可能；BTC合約精英持倉方面，空頭勢力仍然占據一定優勢，繼續關注大戶多空持倉變化。[2020/3/23]

此后，馮波組建DragonflyCapital，開始布局區塊鏈領域。

而HaseebQureshi的經歷則更顯得另類，它曾是一位職業牌手16歲時拿著50美元開始玩在線撲克游戲，一年之后賺了10萬美元。19歲時已經成為了一位全球知名的職業撲克比賽選手，并獲得眾多贊助成為百萬富翁。21歲的時，他決定離開職業牌壇，從此再也沒有打過撲克牌。

HaseebQureshi于2018年加入加密資產投資機構MetaStableCapital，成為普通合伙人。2019年9月正式加入DragonflyCapital。

動態 | Hyperledger推出首個長期版本Fabric 1.4 LTS:據btcmanager消息，超級賬本Hyperledger宣布，它將推出Fabric平臺的第一個長期版本Fabric 1.4 LTS。[2019/1/13]

“從第一天起全球化”

2019年10月于北京舉行的DragonflyCryptoSummit上，紅杉中國創始人沈南鵬提出這樣一個問題：很多年前，當我們開始投資互聯網的時候，投資人并沒有說自己是“互聯網基金”，或者說自己是只關注某一個具體的“專門領域”的風險投資機構；但是為什么今天在區塊鏈和加密貨幣領域，就不一樣了；加密貨幣市場上活躍的投資機構都只專注于加密貨幣和區塊鏈領域；這究竟是怎么了？

時任DragonflyCapital的聯合創始人AlexanderPack回應稱，加密貨幣投資領域之所以會這么獨特，一方面是因為該領域關系到技術趨勢，這涉及對早期技術的理解和判斷。

另一方面，在區塊鏈領域進行投資，不僅僅是在進行高風險的早期技術項目，更是在投資一種“資產”，這就必須考慮資產本身所應該注意的要素，比如流動性、波動性、市場走勢等等。并且，加密市場從第一天起，就是一個全球化的市場，這對投資人又提出了很高的要求。

在AlexanderPack看來，在全球范圍內看，能夠在基礎設施和底層協議層面帶來巨大突破的團隊也是寥寥可數的。不僅僅在中國缺少這樣的團隊，在西方國家這樣的人才也并不多。在區塊鏈領域，不同地域之間的割裂需要填平，這樣的現狀其實蘊含著機會。

AlexanderPack稱，DragonflyCapital基金希望成為聯結東、西方加密貨幣產業的橋梁，可以幫助亞洲的項目和投資人獲得西方開發的技術，也可以幫助西方的區塊鏈項目接觸到亞洲的加密貨幣市場。

在加密領域取得成功，從第一天開始就必須考慮全球化的發展。正如DragonflyCapital官網那句Slogn“從第一天起全球化”。

4年募集近10億美元區塊鏈基金

至今，DragonflyCapital已經發布了三期加密基金，每次發布基金投資方向和理念會有所不同。

2018年10月DragonflyCapital宣布完成1億美元募資，參與投資的包括比特大陸、OKEx、BitMEX、Ripple、Coinbase聯合創始人、BainCapital以及FoundersFund等。

聯合創始人AlexanderPack接受媒體采訪時表示，基金未來主要聚焦于三個投資方向：作為母基金投資新型的加密資產管理基金；去中心化經濟基礎的協議及應用；連接去中心化和中心化世界的科技初創公司。

2021年3月26日消息，DragonflyCapital宣布發布規模約為2.25億美元的二期基金，旨在投資下一代區塊鏈創業者與項目。

DragonflyCapital對外透露看好的幾個領域包括：開放式金融、NFT和創作者的資產化、Layer2、中心化金融基礎設施等。

從DragonflyCapital第二期基金的投資方向可以看出，該基金關注的項目將更加聚焦和細化。

2022年4月27日，DragonflyCapital宣布完成6.5億美元的第三期加密基金。

“在基金III中，我們將加倍投入支持加密基礎設施、DeFi、智能合約擴展和突破性消費產品的下一個突破。”DragonflyCapital管理合伙人HaseebQureshi接受媒體采訪時說。

區塊鏈日報記者根據今年以來的公開投資項目進行了梳理，發現DragonflyCapital今年以來的投資節奏明顯加快，總計投資至少28個加密項目，其中約一半的項目為領投。而過去三年，其總共投資了近80個項目。

從細分方向來看，DragonflyCapital今年投資Web3.0項目、元宇宙類明顯偏多，占據近三分之一。而在此前幾年，DeFi應用項目是DragonflyCapital的投資重心。

DragonflyCapital今年投資的28個項目

哈希資本聯合創始人葉丁向區塊鏈日報記者表示，DragonflyCapital的投資方向與之后爆發的DeFi、NFT等領域大熱符合，這反映出它們對市場趨勢的敏銳理解與把握。

不過，2020年10月，DragonflyCapital聯合創始人AlexanderPack在基金成立不到兩年的時間宣布離職，AlexanderPack在辭職信中表示，他做出這一決定是由于對公司發展方向的看法不同。

區塊鏈日報記者聯系DragonflyCapital采訪，截至發稿，暫未得到回應。

來源：財聯社丨區塊鏈日報

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