金色觀察｜清算的藝術：SBF大手筆援助背后_SBF

自Luna崩盤引發系列清算之后，SBF數周內兩次大手筆出手援助深陷其中的加密企業，以阻止危機蔓延，提振行業信心。

6月21日，BlockFi宣布已獲得FTX交易平臺的2.5億美元循環信貸額度。BlockFiCEOZacPrince?稱，這進一步加強了我們的資產負債表和平臺的流動性。

不僅如此，在此前一周，SBF的交易機構AlamedaResearch向加密貨幣經紀商VoyagerDigital提供了約5億美元的貸款，其中包括2億美元USDC和15,000比特幣的循環貸款。

SBF曾稱自己是利他主義的踐行者，但這背后還藏著他的擴張主義。

重演“Liquid收購”事件？

在加密借貸機構BlockFi獲得FTX2.5億美元循環信貸額度之后，有消息稱FTX正在就收購BlockFi股份進行談判。華爾街日報援引知情人士的話報道稱，BlockFi和FTX之間的談判仍在繼續，尚未達成股權協議。

金色晨訊 | 7月2日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：新修正草案、V神、Ripple、PayPal、俄羅斯

1. 新修正草案將要求美國政府問責局研究虛擬貨幣在販運中的作用；

2. 去中心化交易所6月交易量突破15億美元；

3. 8億枚XRP被鎖定在Ripple；

4. V神：長期看DeFi利率不可能比傳統金融最佳利率高出1%以上；

5. 外媒：PayPal正在招聘加密工程師和區塊鏈工程師；

6. 觀點：PayPal進軍加密貨幣領域或使BTC成為主流支付選擇；

7. 解放軍報：運用區塊鏈分區劃塊構建作戰后裝保障布局；

8. 俄羅斯法院駁回比特幣失竊者要求賠償的請求；

9. 美國法院判決允許未經授權搜查區塊鏈及交易數據。[2020/7/2]

貸款援助、收購……歷史似乎正在重新上演。

2021年8月中旬，LiquidGlobal的熱錢包遭到黑客攻擊，被竊取了超過9000萬美元。隨后，?LiquidGlobal向FTX交易平臺借款1.2億美元，Liquid表示從FTX獲得的債務融資將改善LiquidGlobal的資金情況，加速推出項目并提供流動性。

金色財經行情播報丨BTC窄幅震蕩 徘徊雙頂形態頸線位:據火幣行情顯示，今日BTC價格窄幅震蕩，日線級別大周期形成雙頂形態雛形，并徘徊于頸線位，局部下行通道已啟，空頭占優，均線MA30支撐。4小時圖上看，6763USDT構成局部支撐，但反彈壓力較大，震蕩行情持續后，空頭尚有發力空間。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/4/22]

LiquidGlobal在當時表示：“此次貸款還將改善Liquid的資產負債表，進而改善其關鍵監管指標，這進一步證實了其在日本和新加坡主要司法管轄區的持續許可機會。”

然而數月后，也就是2022年2月，FTX宣布了收購日本合規交易所Liquid的計劃。收購完成后，Liquid的營運實體QuoineCorporation將會逐步整合FTX的產品、服務至自身平臺，而FTX現有的日本用戶將遷移至Quoine平臺。

金色財經3月6日挖礦收益數據播報:金色財經報道，據印比特數據顯示，按照BTC參考價格63400元、電價0.38元/kWh計算，當前在售主流BTC礦機的市場價格及回本周期為：芯動T3+-57T（全新現貨9500元，346天回本）、神馬M20S-68T（全新現貨11950元，291天回本）、阿瓦隆1066-50T（全新現貨5650元，246天回本）、螞蟻S17+-67T（3月份期貨12600元，278天回本）。[2020/3/6]

事實上，不僅是對BlockFi，對于Voyager的貸款援助同樣值得深究。

在援助Voyager之前，Alameda收購了1490萬股VoyagerDigital。也就是說，Alameda現在擁有VoyagerDigital11.56%的股份，使其成為該公司的最大股東。這些股份于6月17日以2.34美元的平均價格購買。

金色相對論 | 陳昊芝：5G、云游戲、區塊鏈及數字貨幣技術的結合將推動游戲產業升級:在本期金色相對論中，針對“區塊鏈游戲”Cocos-BCX發起人陳昊芝發言指出：從根本原因來說，區塊鏈游戲還是技術和產品形式沒有完成自己的沉淀。我們可以暢想一下，5G、云游戲、區塊鏈及數字貨幣技術的結合，會帶來游戲產業的整體升級與進化。2025年我們預計游戲市場僅在中國新增規模就有2500億人民幣。我們相信那個時候多數游戲已經集成了區塊鏈技術和運營手段。[2020/2/13]

此次收購觸發了預警文件，當單個買家獲得足夠的股份以獲得對公司的重大控制權時，需要提交預警文件。相關文件還強調，收購方由SBF直接或間接控制。

Blockworks研究員RyanSwanson分析稱，SBF的下一步很可能是收購Voyager。鑒于Voyager極低的股價和其他投資者潛在的出售意愿，這可能是他們最便宜的收購之一。

此外，SBF在今年股價持續下跌之際購買了Robinhood7.6%的股份，成為了Robinhood第三大股東。同時，他還擁有加密資管機構BitwiseCryptoIndexFunds的約8.4%的所有權。

顯然，SBF正在尋求收購更多的股份，收購更多的加密交易平臺。

SBFVS摩根大通

Terra研究院Fatman稱：“許多人將SBF最近的加密貨幣救助比作1907年摩根大通的銀行救助。我認為回顧歷史的韻律會很有趣，也許可以預測FTX此舉背后的原因以及加密市場接下來可能發生的事情。”

1907年，OttoHeinz上演了一出相當墮落的戲劇。他決定做空他家族公司的股票，希望借此抬高股價。他看錯了市場——做空者有足夠的火力，股價暴跌，直到聯合銅業公司破產。

2022年，ZhuSu同樣上演了一部相當墮落的戲。他決定從各種加密公司獲得無擔保貸款，并將其投入UST&LUNA，同時保證金尋找幾種不穩定的加密資產。他誤讀了市場——3AC也破產了。

一些持有聯合銅業股票作為貸款抵押品的銀行被迫宣布破產，危機開始蔓延。恐慌蔓延至整個銀行系統，存款人開始從與OttoHeinz有一丁點關系的銀行和信托機構提款。

一些曾借錢給3AC的CeFi服務不得不關閉提款，于是傳染開始蔓延。恐慌在CeFi的收益平臺蔓延，投資者開始撤出借貸平臺，甚至有傳言稱這些平臺有3AC的敞口。

股票市場開始狂跌不止——許多用作抵押品的股票，如聯合太平洋，被強制出售以彌補債務。銀行擠兌仍在繼續，人們不確定“暴跌”何時才能停止。整個銀行系統面臨系統性風險。

隨著鏈上分析師追蹤大型錢包的強制清算點，加密貨幣市場開始下跌得更厲害。無論是鏈上還是機構的清算都很多，人們都不確定何時會出現谷底。信心動搖了。

J.P.Morgan，一家大銀行的總裁，決定適可而止。摩根連同召集對幾位銀行家和金融家，決定向全國各大銀行和經紀公司發放存款和貸款，以遏制現金流問題，阻止銀行擠兌。

SBF，一家大型加密交易所的所有者，決定適可而止。SBF決定向主要的CeFi平臺提供信貸，以阻止現金流問題，并防止被迫出售或破產的風險進一步蔓延。

歷史有著驚人的相似之處。人類的循環天性和歷史的內在詩意總是令人著迷。SBF在想什么，我們只能推測——但我們當然可以看看摩根大通傳奇中接下來發生的事情。

對摩根來說，銀行體系的崩潰顯然對他不利。支撐體系并讓一切都能順利運行，無論付出什么代價，都符合他的利益。

公眾的信任是關鍵，而摩根無疑恢復了它。他鼓勵小型投資者將資金重新存入銀行，宣布廣泛支持銀行的資產負債表，并安排大規模擔保承諾以恢復公眾對銀行業的信心。在隨后的五年里，摩根堅持加強監管。他迫使政府組建美聯儲：作為最后貸款人，它將繼續作為整個銀行系統和貨幣供應的監管和穩定力量。美國中央銀行的成立和隨之而來的監管為銀行業開創了一個新時代，在接下來的一個世紀里，該行業成長為我們所知道的現代龐然大物。直到今天，美聯儲仍然控制著基準利率。

我們無法確定SBF到底在想什么，或者他的下一步行動是什么。但無論它是什么，它肯定會是一個值得一看的景象。

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