Filecoin：不是你該玩的東西_FIL

發現一件很奇怪的事情。

整個市場歷經了公鏈、DeFi、BTC突破6.9K、NFT幾次浩浩蕩蕩的行情以后，反倒是Filcion在國內散戶中表現出了獨一檔的影響力。

很多朋友可能不知道那些漲了幾百倍的DeFi藍籌；也可能不關注漲了過千倍的Cryptopunks和BAYC；也可能不會持有BTC和ETH。但從社群，從讀者口中，總能聽到兩個問題：一個是“FIL礦機還能買嗎？”，另一個是“FIL還有機會嗎？”

十人七個有礦機，還有兩個在蠢動。

小散們是這樣，KOL也是這樣。

我聽到的是KOL清一色的在用一種“我來說句公道話”語氣，在不斷的描繪Filecoin現在、未來的美好想象力。比如“灰度對Filecion有持倉”、“IPFS是一個超級賽道”乃至“Fil團隊多么有錢”。

“我來說句公道話”的另外一層意思，叫做“對不起，他們真的給得太多了。”

當然，這不是說收了項目方的什么好處，而是這背后的利益鏈實在太糾纏了，糾纏到不得不一起來抬轎子。

關于filecoin，本來是應該是用“里面的水太深”、“懂得都懂，不懂也沒辦法”這種“知乎體”來搪塞一下就過去了。后來一想，當個“預言家”也蠻好，所以我還是打算寫一下關于Filecoin的分析。

FilDA將于本周在IoTeX上開啟流動性激勵計劃:12月20日消息，FilDA（filda.io）將于本周在IoTeX上開啟質押和流動性激勵計劃。屆時用戶可通過質押IOTX、USDT、BTC、ETH等提供流動性獲得FilDA獎勵。FilDA在IoTeX上發行1000萬枚，其中90%將用于社區激勵。

FilDA是基于HECO和 IoTeX網絡的借貸項目，以為用戶提供優質的借貸產品和服務為宗旨，存借款總額高峰值突破21億美元。IoTeX作為硅谷開源項目成立于2017年，以鏈接現實世界和數字世界為發展目標，是與以太坊全兼容的高性能公有區塊鏈。[2021/12/20 7:51:59]

分析的角度有兩個：

1.從投資角度，看Filecion以及生態。

2.從行業角度，看Filecion生態里遍地的天坑。

Filecion這個項目行不行？

從投資角度來看，關于一個項目是否值得投資，自上而下的梳理就是：

1.項目所在賽道是否具有長期發展的邏輯；

2.賽道產業是否經過整合形成了龍頭效應；

3.考量項目本身在賽道的發展能一直起到關鍵性的作用。

尤其是對于Crypto行業來說更是如此。

Filecion所在的賽道是IPFS，很多人的誤區是把Filecoin當成了IPFS，其實不是。這點非常關鍵，Filecoin不等于IPFS。

FIL跌破170美元關口 日內跌幅為5.4%:火幣全球站數據顯示，FIL短線下跌，跌破170美元關口，現報169.9937美元，日內跌幅達到5.4%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/4/18 20:32:25]

IPFS即“星際文件系統”，本質其實就是分布式存儲。說白了就是準備實現數據的去中心化存儲、共享的網絡。實現這個目標的路徑就是，讓更多的人貢獻自己的內存來完成它。

如果從Crypto行業的長期發展來看，分布式存儲是關鍵基礎建設之一。

因為只要有web3.0和元宇宙的敘事想象是以去中心化為意識形態，就必然要求數據存儲的去中心化。

即便是從最底層的常識邏輯出發，數據存儲不能實現去中心化和永久存儲，就意味著應用層所強調的去中心化都是空中樓閣------因為元數據不安全，可能會被泄露，可能會因為運營商停運而丟失。

確認了IPFS存在的核心競爭力，就必須要對賽道的市場做出評估。

過去十幾年里，云存儲從傳統的本地服務器演變成了新的云模式，并且誕生了亞馬遜網絡、阿里云、微軟Azure以及谷歌云平臺這樣的巨頭。

從整個云存儲過去每年22.3%的增速來看，全球云存儲市場規模，在2025年就會逼近1400億美元，市場想象力非常巨大。

但是，IPFS就能夠對標云存儲了嗎？

答案是不能的，IPFS的路不在這。

舉個例子，很多人覺得BTC的價值是成為全球性的非主權貨幣、數字黃金，所以才用BTC去對標黃金的市值。

Filecoin網絡目前總質押量約為5005萬枚FIL:據IPFS100.com報道，Filfox瀏覽器數據顯示，Filecoin網絡當前區塊高度為594427，全網有效算力為3.381EiB，總質押量約為5005萬枚FIL，活躍礦工數為1620個，每區塊獎勵為24.9719FIL，近24小時產出量為348809FIL，24小時平均挖礦收益為0.0990FIL/TiB，目前FIL流通量為102373873FIL。

目前有效算力排名前三的分別為：F01248（智合云zh）以75.77暫居第一，F02770（時空云&靈動）以72.63PiB位居第二，F0127595（時空云）以71.01PiB位居第三。[2021/3/19 19:00:31]

用腦子想一下，任何一個主權國家會允許BTC這種去中心化、數量有限的東西來成為貨幣嗎？

要么外星人侵略地球，大家形成一個類似地球聯邦的組織；要么就是人們的素質和物質條件足夠到不需要“國家”來維持社會的運轉。

不如此，就不要想著BTC成為現實世界的貨幣體系。

那么BTC就沒有價值了嗎？顯然不可能。

BTC最大的敘述價值，是成為web3.0這種去中心化的全球虛擬經濟體的貨幣體系和價值存儲。

明白了嗎？IPFS作為web3.0的核心構架，它的市場同樣的也是在web3.0的世界，而非web2.0的世界。

因此，現在全球云儲存市場規模可以作為web3.0去中心化存儲市場規模的參考，但并不意味著IPFS會在傳統云存儲占據多少市場份額。

Filecoin當前全網有效算力為1.04EiB:據IPFS100.com報道，Filfox瀏覽器數據顯示，Filecoin網絡當前區塊高度為260,280，全網有效算力為1.04 EiB，總質押量約為18,445,463萬枚FIL，活躍礦工數為689個，每區塊獎勵為13.7713 FIL，近24小時產出量為184,303FIL，24小時平均挖礦收益為0.1714 FIL/TiB。

目前有效算力排名前三的分別為：F02770（時空云&靈動）以62.54 PiB暫居第一，F01248（智合云zh）以59.45 PiB位居第二，F09037（SeedPlan-Saturn）以27.99 PiB位居第三。[2020/11/23 21:47:30]

這點一定要搞明白。

好了，IPFS非常關鍵，且從傳統云存儲規模可以預見它在web3.0中的廣闊市場。那這是否就意味著Filecoin值得投資呢？并非如此。

簡單的來說，中心化存儲轉成IPFS時，會因為存儲方式的改變，而使得過去的商業模式被顛覆。這就意味著IPFS的商業模式，會從中心化運營商提供存儲收取運營費，變成大家各自提供存儲來按比例分配收益。

因為用戶不會為愛發電。

Fliecoin的功能，就是為IPFS網絡提供激勵層。

比如全球空閑的硬盤都可以接入IPFS為這個網絡上的任何用戶提供存儲和檢索功能，使用服務的用戶支付FIL，提供服務的用戶獲得FIL獎勵。這就是Fliecoin的整個生態閉環。

金色相對論 | 張涵橋：Filecoin的成功取決于成本與利益:在今日舉行的金色相對論之Filecoin系列特輯終集的直播中，針對“對Filecoin的預期它會是一個什么規模的項目”的問題，標準共識分析師張涵橋表示，Filecoin的成功與否，由于其體制原因，基本上與 IPFS相輔相成。然而一種新的協議的成功與否，或者說是否能達成代替http協議的愿景，更加取決于成本與利益以及一部分的需要。與我個人而言，我看好IPFS的未來，但對于IEEE而言，他們不見得會看好。不得不說，我承認IPFS的優越性， 以及現代互聯網過于集中化，依賴中心網絡或者數據安全等問題。這是個好概念。filecoin在理想狀態下對標在美股上市的Dropbox的話很可能達到十億甚至百億美元級別，但是作為財務投資人，我們要考慮的更多是成本、成本、以及成本。我們愿意為了未來買單，可是究竟要買多長時間，都算在它的估值里了。而現在我們能看到一些規模化的Filecoin礦場出現，之前看到有礦場就有十萬級別的礦機出現，這也是市場對于這個項目的初步認同。除了之前提到的成本的原因，還有存儲設備折價的問題，硬盤存儲發展速度很快，filecoin的運行機制會導致如果FIL的價格維持不住，那么必定會有大批礦工迅速破產，這個速度比比特幣礦機會快很多。所以我對這個項目態度是審慎大于樂觀。[2020/5/21]

但實際效用呢？我們假定我們是一個對傳統云存儲服務商不信任、追求更低存儲成本的用戶，現在我需要在IPFS上進行存儲了。

首先，我要使用Lotus來加入Filecoin的“大家庭”。安裝Lotus并不能用Windows，只能用macOS和Linux，并且對電腦的要求還得是8核CPU和32GIBRAM。

如果我不是一個純粹的礦工，要配置這樣一臺電腦的價格是2~4萬。然則現在家用主機的主流配置價格在2500~4000，這意味著我需要為參與存儲IPFS額外增加10倍的電腦配置支出....

按照現在的存儲成本來看，Filecoin1GB/年的費用是亞馬遜的0.01%。

但Fil白皮書上并沒有詳細地給出一個降低成本的原因，只是模糊的表述為“價格由市場供需關系決定”，以及“Filcoin可以通過參與者用戶貢獻閑置的存儲空間來降低成本”。

那么我們只能認為，在普通用戶使用IPFS的成本極高的前提下，Filecion目前如此低廉的存儲成本是來自于幣價的下跌.......以及“福利補貼”？

補貼還能繼續多久？

亞馬遜可以用規模效應來降低成本，但Filecoin呢？

在Filecoin的測試網中，一共230PIB的存儲，有145PIB是由前十大礦工組成的。我不認為這些由中型采礦設備構成的數據中心，能夠在成本上打得贏亞馬遜這樣最具有規模競爭力的超大型數據巨頭。

因此，從始至終，Filecion所強調的，靠成本優勢來與傳統巨頭在“傳統云存儲”這個賽道競爭成功并且獲得極大的市場份額，就是不切實際的夢。

正如前文所言，Filecoin和IPFS的優勢在于去中心化的意識形態以及抗審查阻力，但不好意思，這種競爭力不是在現實世界，而是在web3.0。

甚至，去中心化都不是真的，在Filecoin上你能看到動輒幾十PB的節點，他們都是由阿里云、華為云、浪潮、曙光等存儲服務商提供的外包和運維服務。

一邊宣傳Filecoin取代中心化的云存儲，一邊又靠著他們來運行Filecoin，不覺得諷刺？

值得一提的是，IPFS并不是一個新興的技術，他的底層就是P2P。他對應的存儲是冷存儲這樣的靜態數據，比如視頻、圖片或者文檔；但在熱存儲動態數據上，比如游戲，動態網頁等等，與傳統云存儲的技術比起來，毫無優勢。

總結一下對Filecion項目價值的看法：

1.極高的門檻堵死了自我提出的價值愿景。

2.作為一個普通用戶，無法真正意義上實現低成本地使用IPFS。

3.Filecoin沒辦法通過低成本和愿景來對標傳統云儲存或者取代傳統數據存儲商。

4.沒有真正的用戶，IPFS和Filecoin只能自娛自樂。

一個實際情況和價值愿景背道而馳，甚至沒辦法找到自己真正核心護城河的項目，我不認為有一絲一毫的投資價值---------除非你是一條賭狗。

Filecion這個閉合生態里到底有多少天坑？

沒有真正用戶的生態，剩下的只能是博弈和龐氏騙局。你可能會認為參與Fil的挖礦，趁著風口能賺上一波？真的這樣簡單嗎？

一般來說，只要找到幾個硬件供應商，養一個運維團隊，設計一套分幣軟件就可以成立一個Filecoin礦機公司。當然，有的礦機公司連運維、算法和存儲都外包出去了....

礦機公司的收益就兩個，機器差價和服務費。

按照前面我提到的數據，一臺能安裝Lotus機器的成本大概是4萬多，但整臺礦機成本高達20萬，這就是機器差價的利潤；

其次，礦機公司還會收入15~25%的服務費，意思就是你產出來的收益，自己拿到手只有75~85%。

普通用戶能當礦機商嗎？不能。一臺機器20萬，多少人能夠承受？大部分參與Filecoin挖礦的小散，都是以眾籌云算力的方式去參加。

我且先說你是掛靠在一個真實的礦機公司旗下，這都極大的提高了成本，提高了回本周期。

有沒有一種可能，你參與到的Filecoin是個騙局呢？

你去現場看過你掛靠的礦機公司是真的有礦機嗎？

礦機公司承諾交付的實際存儲量真的有那么大嗎？

礦機公司給你的幣，真是挖礦產的么？還是另外買的？

礦機公司給你的APP是鏈接到真實數據，還是他們自己做的內盤？

如果說Filecoin可以讓投資者賺錢，那么排名一定是協議實驗室、礦商、經銷商、硬件商、軟件商、外包服務商、存儲服務商、IDC機房、行業媒體以及詐騙犯。

整個Filecoin礦機市場太過混亂，我沒辦法統計到一個具體數據，但我詢問很多業內深度參與者后，得出的數據是，數百億。

想過沒有，這些人都要賺錢，這個生態又沒有真正的消費者，那么錢從哪里來？錢從哪里來？錢到底從哪里來？

那些散戶礦工，那些準備進場的接盤俠們。

Filecoin之所以被炒作，就是已經上船的這些人想下船。礦工把大量的成本沉淀在設備上，他們只能擊鼓傳花，想盡各種辦法來讓FIL變得值錢，讓自己能夠退出。

數百億的礦機，不到七十億的代幣市值，不荒謬？

或許，真正的贏家只有協議實驗室？他們把大量的基礎建設費用強塞給了原始礦工，還要忍受項目方在項目上線后不受約束的大額拋售。

礦機商和上下游也許也是賺錢的，他們玩著空手套白狼的把戲，收割著更小的散戶礦工。

詐騙犯也許是賺錢的，他們圍繞著這群下不來船的人所吹起的夢幻泡影，建起了一個個的CX盤，ZJ盤。

而你，又處在什么位置呢？也許你會相信購買Fil才是最好的選擇？也許你可能會相信項目方和大礦工們會做幣值管理來吸引更多的人進場為你接盤？

當這樣擊鼓傳花的游戲中，沒有人購買礦機了，沒有人因為質押而買Fil了，又會發生什么樣的事情?

Filecoin，不是你我該玩的東西。

不懂的東西，不要碰，即便他看起來很誘人。

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