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從 VC 視角 梳理區塊鏈核心賽道演變_NFT

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Time:1900/1/1 0:00:00

從VC的角度向大家講解,近一年來基礎設施、公鏈、DeFi、游戲、社交/音樂、數據分析工具和NFT賽道的發展變化。

原文標題:《近一年以來主流核心賽道的演變趨勢》

撰文:Zixi

這篇文章站在一個VC的視角,盡量用明白話向大家講解一下最近一年各個賽道發生的變化。雖然最近半年市場很糟糕,熊回速跑成為主旋律,散戶失去信心,頭部大佬們開始跑路,但是在兩天寫完這個趨勢的文章后,我還是能看到整個crypto在向好的方向發展,現在不僅僅是像過去的熊市一樣資金盤圈內互割。我相信再過兩年再過五年,整個crypto賽道能變得愈發有趣,也愈發有意義。熬過這段黑暗,后面可能就是雨過天晴。

近期的主旋律用幾個詞語來概括可能就是:合規合規合規,降低使用門檻吸引圈外用戶,ZK,衍生品,游戲,新公鏈,DID,社交。

地域上的主旋律可能就是:1.大融資大項目越來越北美化2.新加坡只是表面crypto,實際上本地缺乏創業精神,來這邊的大多也是華人的應用層團隊。本地美元基金,cryptofund,項目方老板居多。與其說是web3之都,不如說是基金,項目方和老板們的Financialcenter。3.國內的項目依舊不可小視,華人的力量依舊強大。

一.Infra

龍頭市值在10B-50B:節點基礎設施

Yield Protocol:已從 Euler Finance 遭攻擊影響中完全恢復:6月27日消息,固定利率借貸協議 Yield Protocol 宣布已從 Euler Finance 遭攻擊影響中完全恢復。3 月中旬,Euler Finance 遭到黑客攻擊,損失金額近 2 億美元,之后攻擊者歸還全部盜取資金。由于 Yield 的流動性提供者系統中的一些資金存放在 Euler 中,因此也受到了影響。[2023/6/28 22:04:12]

市場上的主流是以Infura,alchemy為代表的重資產中心化節點供應商,但是中心化節點供應商一旦出事故,整個鏈就會陷入宕機的問題,因此市場上出現了以PokcetNetwork為代表的去中心化節點供應商,但是去中心化節點供應商市場空間依舊小。

5B-10B:預言機

過去的預言機以第三方預言機Chainlink為主,但存在著信任,不必要的費用高等問題,因此市場上出現了以API3為代表的第一方預言機。

1B-5B:存儲

Filecoin為代表的IFPS雖然很棒,但是其存儲的本質是拿垃圾數據先去填充,隨后市場上出現了以Arweave為代表的去中心化存儲項目。最近在市場上也看到了各種各樣的存儲項目,大家往share2earn,web3的百度云盤,針對arweave無法保證隱私而做隱私存儲等方向拓展。

1B-5B:安全審計

Certik是賽道市占率最高的項目,但是口碑目前相對有所下降,這也給了其他安全審計廠商搶占市場的機會。其他安全審計廠商一年內項目增長迅速,例如慢霧,鏈安,Blocksec等。行業地域性,2G性比較明顯,且行業開始逐漸走向自動化審計降本增效,黑客攻擊預警等功能,Blocksec還研發出黑客攻擊阻擋等黑科技。

Audius、DODO、Livepeer 等應用從 The Graph 托管服務遷移到主網:6月11日消息,區塊鏈數據索引項目 The Graph (GRT)表示,Audius、DODO、Livepeer、mStable、Opyn、PoolTogether、Reflexer 和 UMA 等應用現已完全從 The Graph 的托管服務遷移到主網,成為 The Graph 主網上的 10 個子圖,且均可使用 GRT 來支付網絡使用費。[2021/6/11 23:29:40]

1B-5B:錢包

Metamask太牛逼了,唯一的神。剩下的競爭對手只能從易用性,非EVM兼容鏈,無助記詞無私鑰,降低入圈門檻,跨鏈,法幣出入金,買賣NFT角度切入,現在還要做錢包會不太容易。

二.公鏈

100B以上:Layer1

Layer1已經卷到了家。目前還要做吹技術牛逼EVM兼容的公鏈有點過卷,目前被北美市場上吹得很高估值的主網還沒上線的3BAptos和2BSui就是典型,結合solana經常宕機但是能夠并行處理+ETH不宕機但是沒辦法并行處理的特點,做出了又能夠并行處理交易又不宕機的高性能公鏈。目前的Layer1創新方向在于模塊化公鏈,并行處理等。但目前牛逼的公鏈還是在硅谷和大灣區在做,亞洲基金有點難投進去T.T。

10B-50B:Layer0

Layer0過去的主體是以Polkadot和Cosmos為代表的跨鏈公鏈。但是Polkadot開發過慢;Cosmos表現不錯,由于每條鏈的安全獨立,因此即使在Terra出事后,其他的Hub依舊能安全,疊加對碼農相對友好,已經是近期眾多項目方搬移的方向。目前的方向可能是Cosmos或者以layer0labs為代表的輕量級跨鏈交互協議。

14.7萬枚LINK從 交易所轉出 價值191萬美元:據WhaleAlert數據顯示,北京時間08月09日03:02, 14.7萬枚LINK從交易所轉入0x2906開頭地址,按當前價格計算,價值約191萬美元,交易哈希為:0xf973c51ad1718f2f42a72261ff3dc9dc4894fee329d150df39dee5cc84549cde。[2020/8/9]

5B-10B:Layer2

Layer2本質是為了解決以太坊又貴又慢的問題,但是以OP和Arbitrum為代表的OPRollup雖然能夠迅速兼容EVM,把生態跑起來,但是OPRollup還是慢+貴,且樂觀驗證安全性不如ZK的代數驗證。因此大方向還是ZKRollup,近半年來進展很不錯,整個ZKevm分為Language,Bytecode,Consensys級別,從左向右技術逐漸變難,但是EVM兼容性逐漸編好。Language級別的由Starkware在推進,目前已經能夠通過Cairo來將SolidityWarp成Starknet能夠理解的原生語言。Bytecode級別的由Polygon收購的曾經一度瀕臨倒閉的Hermez團隊在做,目前已經推出所謂的Bytecode級別的zkevm;另一個團隊是華人團隊的Scroll,目前進展也不錯,有望今年上線zkevm;zksync也把原方向zkvm改進程zkevm,進度不知。Consensys級別zkevm的希望我有生之年能看到。

此外starkware的遞歸性做的很棒,有望在layer2的基礎上無限套娃,建立layer3layer4的appchain。總體來說,layer2的故事還沒講完。

實力派 | 范瑞彬:FISCO BCOS的設計邏輯主要從 5個方面出發:在今日“金色實力派”線上訪談中,針對海創鏈CEO張弢提出的“微眾銀行聯合金鏈盟開源工作組研發并開源的FISCO BCOS的設計邏輯是什么?”的問題,微眾銀行分布式商業科技發展部副總經理、區塊鏈負責人范瑞彬表示,FISCO BCOS在設計上主要從5方面出發考量:1、安全。全方位的安全防護(覆蓋網絡、主機、存儲、應用等),要避免短板和破窗。同時針對聯盟鏈的場景,專門支持了準入機制,CA認證、密鑰管理等關鍵能力。2、隱私保護。完整支持了國密算法體系(包括SM1、SM2、SM3、SM4等)。同時支持了權限管理、群簽名、環簽名、同態加密、零知識證明等隱私保護功能。3、性能。在工信部信通院的評測中單鏈TPS超2w,而且還支持了并行計算和分布式存儲,包括多鏈、跨鏈、熱點賬戶、多群組等一整套完整的解決方案,具備靈活高效的平行擴展能力。4、易用,提供開源的中間件平臺,讓使用者更便利的學習上手、開發、調試、部署、運營、監控、審計等。5、可靠,架構設計上要達到金融級水準的高可靠性。除了架構設計本身保證可靠,通過開源,更多人可以使用,促進更多的應用落地,用實踐來檢驗和加速推動FISCO BCOS的成熟可靠。[2019/12/18]

0.5B-1B:隱私

原生的隱私layer1公鏈發展不盡如人意,主要是開發困難,生態發展慢。因此隱私公鏈的敘事可能會回到以太坊,逐漸變成借助以太坊生態,做zkzkrollup的隱私layer2。一切都是這么美好,就是zkzkrollup難做,要做好zkevm會更難。

動態 | KARMA 從 EOS 離開轉到 WAX:近期,KARMA 宣布了它準備從 EOS 遷移到 WAX,因為他們團隊認為主網中仍存在一些問題,無法實現他們的目標。Karma 是 EOS 上第一個啟動的社交網絡應用,自發布以來就一直在推動著創新的,例如,他們創造了一種能為所有用戶支付 RAM 的方式,并且是 EOS 上第一個啟用“ We Pay CPU”的應用程序。讓他們想要離開 EOS 的問題如下:

1、BP 對 EIDOS 狀況和升級缺少溝通和反應

2、帳戶創建的成本(約在 2.8-10.5 元間)

3、CPU /帶寬的成本 -缺乏 WPS 功能

對于這個計劃的實施,所有當前的 KARMA 用戶將使用相同的公鑰和相同數量的 KARMA 代幣創建一個免費的 WAX 帳戶。這樣,用戶的過渡將非常簡單快捷,無需進行重大的更改。切換到 WAX 之后,EOS 上的所有 KARMA 代幣將被凍結,不再被使用。[2019/12/2]

三.DeFi

50B-100B:穩定幣

2022和2023是監管大年,雖然Tether的發行量還是第一,但是主動接受合規監管的Circle在接受程度和使用程度上已經慢慢追趕上了Tether。上半年純算法穩定幣UST也去世了,代表著純算法穩定幣敘事的結束。以Frax為代表的抵押算法穩定幣也不溫不火。未來穩定幣的敘事可能還是以合規為主,這部分的故事可能還是發生在美國。

10B-50B:DEX

DEX本身已經出現了壟斷現象,老鏈上的新dex很難很難再跑出來,你說模型再怎么牛逼,那為啥沒人用你的dex還是用uni呢?只有新鏈或者次新鏈上才會有新的dex跑出來。此外,dex之間流動性割裂的現象依舊顯著,但是已經有1inch聚合器以及chainge此類的跨鏈聚合器來整合流動性。此外DEX還有一個顯著的特點是逐漸Infra化,鏈上的衍生品協議會依靠大dex的流動性來更好的服務用戶。因此新鏈上的dex未來不僅有統制該鏈dex流動性的能力,還有統制該鏈衍生品的能力。

1B-5B:借貸

借貸近半年的方向可能就是機構之間的拆借以及基于DID的非超額抵押借貸了。一般的借貸就不說了,做不出什么花來。

大的做市商通常對資金具有無限的需求,只要APR小于10%,基本可以無限借來做市,本質上資金是他們的生產工具。而對于項目方而言,他們也存在發債的需求,他們發債是更偏好發長期債權來充當他們的運營資金,但幣圈很難有資金方愿意當冤大頭去發APR不高的長期債權,且擁有正現金流的項目方依舊是少數。所以,債權市場現在可以考慮向2B來考慮,尤其是2大做市商,例如maplefinance和SolvProtocol正在往這個方向嘗試。其次基于DID的無抵押借貸也很棒,基于branding來減少抵押物,資管做市商和大LP還是喜歡這個故事。

1B-5B:衍生品

衍生品在傳統金融里面就是個大市場,在crypto里面也不例外。目前的衍生品已經不局限于合成資產鏈上期權期貨合約雙幣理財,現在還出現了一級半市場,打金公會收益憑證等方式,值得人們探索。

1B-5B:StakingPool

除了以太坊市場外,現在市場上的項目開始向其他的POS鏈開始拓展業務。變化不大。

0.5B-1B:保險,機槍池

沒多大意思了。。。

四.游戲

目前的游戲已經基本脫離了1.0的龐氏模型,開始慢慢轉向幾個方向:1.以強競技性游戲為導向,整體的模型變成零和博弈+平臺抽稅2.休閑游戲,類似于Mintcraft,或者說是建造自己的快樂小家等模式3.3A大作,3A大作制作門檻高,燒錢,小廠商可能難以涉及。此外,目前很多web2游戲大廠開始下海做web3鏈游,例如育碧,盛大,Funplus等,且大廠具有豐富的游戲經驗,游戲品質、團隊經驗、技術等均有保障,但目前并沒有具體項目落地。從目前的角度來看,游戲社交音樂NFTDeFi等眾多賽道里面,游戲還是最有可能出現百萬千萬用戶級別的KillerAPP。

五.社交/音樂

DID是最近半年的新方向,整個鏈上缺乏一個好的DID或者說是SBT系統,DID更像是社交和一些DeFi/GameFI的基礎設施,后續無抵押借貸,社交,游戲等均會基于DID,因此DID其實潛力很大,需要關注。

但我目前還是對社交產品保持相對保守的態度,鏈上用戶數量少和用戶畫像的不合適,現在熊市用戶士氣的低落,冷啟動社交挖礦的困境,socialtokenutility難設定,中心化or去中心化管理的權衡等等問題依舊難解決,可能現在不是推出強社交產品的時候,但我還是相信以后會有很牛逼的社交產品的出現。

六.數據分析工具

1B-5B:項目鏈上數據工具

除了Dune外,現在市場上也出現了以Footprint為代表的降低creator使用門檻的新型分析工具,降低門檻,lowcoding,多鏈,延遲低是這個賽道的比拼能力。

0.5B-1B:地址數據分析

雖然Nansen一直做得很棒,對smartmoney的解析也不錯。但是現在的問題是nansen的smartmoney有點太多了,并且nansen的聰明錢數據庫還是不夠精準,且用戶上手難度還是有點高,過于冗雜的smartmoney數據需要再度精確,整個賽道在trading層面還是有較大的提升空間,核心還是在于精簡數據庫,提高勝率,降低用戶使用門檻。此外,今年也出現在了地址圖譜等工具,項目方使用圖譜能夠幫助更好抗女巫攻擊,空頭發放更精確,能幫VC來做DD,幫助安全審計公司抓黑客,但還有其他使用場景嗎?方向很棒,但有待觀察。

七.NFT

10B-50B:NFT交易所

Opensea雖然還是老大,但是得益于NFT聚合器的出現以及其他交易所吸血鬼攻擊的成功,市場份額慢慢被去中心化交易所X2Y2,Looksrare搶走。Opensea在以太鏈和大品類的NFT市場長期是第一,這個無疑。但是細分賽道已經被瓜分走市場。我們在Solana上發現以游戲為代表的NFT交易所MagicEden和Fractional已經慢慢開始跑量。我很期待在NFT細分賽道,NFT去中心化交易所以及NFT訂單流協議能不能奪走Opensea的市場份額。

1B-5B:NFTLabs

單純講IP已經不是一個很好的方向。但是最近半年,尤其是北美市場,NFT+XX倒是一個不錯的方向,例如NFT+AI,NFT+線下玩具,NFT+會員,NFT+營銷等。

0.5B-1B:NFTFI

最近半年NFTFI發展不錯。不僅限于借貸碎片化指數交易眾籌BNPL等,自從Sudoswap出現后,NFTFI新的故事逐漸變化成基于AMM模型下Pool交易的NFTtrading,如果參考Uni逐漸成為trading賽道或者說衍生品的infra,那么我們可以認為后續基于Sudoswap,會出現NFT大做市商期權期貨合約等眾多有趣的衍生品。

總的來說,近一年各個賽道是以肉眼可見的速度蓬勃發展。這里還是有不少我沒寫到的賽道,例如CEX,支付,音樂,DAO,元宇宙,企服等等等。

一年的時間我們經歷了無敵大牛市的牛回速歸,也體驗了狂暴大熊市的熊回速跑。但作為一名VC,對新鮮事物有較大好奇心,愿意為新世界建設貢獻力量的小韭菜本韭,還是很愿意看看5年前都是盤子+現在生態應用逐漸走向正軌的crypto世界,在五年后到底會變成什么樣。

革命尚未成功,同志仍需努力。

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