在DeFi領域,DEX是第一大陣地。目前Uniswap、Balancer、Curve三駕馬車位居三甲,此外,還有十多個DEX日交易額也超過1000萬美元,DEX的最近7天交易額已經超過26.8億美元。DEX的交易量越來越大,在事實上已經成為CEX未來的對手。
除了十多個具有一定交易量規模的DEX之外,針對Uniswap進行優化的交易所也越來越多,各種swap還在路上。后續藍狐筆記也會陸續向大家介紹各種swap。今天首先介紹的是Sushiswap,Sushi是壽司之意。那么,Sushiswap會不會可口?它會比Uniswap更好嗎?它有機會超越Uniswap嗎?
Sushiswap延續了Uniswap的核心設計
Sushiswap并沒有構建全新的模式,它依然延續Uniswap的核心設計,依然是AMM的模式。Sushiswap的代幣池跟Uniswap基本相同。
安全團隊:SushiSwap項目疑似被攻擊,損失約334萬美元:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,SushiSwap項目疑似被攻擊,損失約1800ETH,約334萬美元,Beosin安全團隊正在對本次事件進行分析,建議有對0x044b75f554b886A065b9567891e45c79542d7357合約授權的用戶盡快取消授權防止資金被盜。[2023/4/9 13:52:53]
兩者的主要區別是Sushiswap增加了代幣經濟激勵,也就是將其交易費用的一部分分配給Sushiswap代幣SUSHI的持有人。
此外,前端界面上,Sushiswap也跟Uniswap保持了一致。這樣,如果其他的DeFi協議(尤其是已經集成Uniswap的協議)想要集成Sushiswap,轉換也相對更容易。
Channels將在SushiSwap(Arbitrum)開啟流動性挖礦:11月12日消息,去中心化借貸平臺Channels.finance發推稱,Channels將于北京時間11月15日20點在SushiSwap(Arbitrum)開啟流動性挖礦。此外,Channels的加速挖礦活動將繼續在Arbitrum上進行,包括單一代幣和LP。[2021/11/12 6:49:04]
Sushiswap核心是增加代幣經濟激勵
Uniswap給其他各種swap留下了一大塊可開墾的土地
藍狐筆記之前預測Uniswap會很快推出自己的代幣激勵機制,不過由于其交易量的快速上漲,在DEX上存在明顯的先發優勢,這進一步降低了它推出代幣的意愿,看上去一切都在掌控之中,歲月安好。
但是,DeFi領域的發展是很快的,現在的領先者未必是未來的領先者。從資產的鎖定量和市場價值來看,也是如此。每一年的排位都會發生明顯變化。Uniswap正面對一堆各種swap的競爭。流動性提供本身并沒有絕對的護城河。
SushiSwap負責人Maki將辭去項目中的職務:9月17日消息,匿名人士透露,去中心化自動化做市商SushiSwap的社區治理人0xMaki將離開SushiSwap的領導層,轉而擔任去中心化自治組織的顧問。0xMaki曾在推特評論中指出核心開發者擁有的平臺份額不到1%,并且9月14日0xMaki地址被從SushiSwap的操作多簽中刪除。0xMaki被認為是SushiSwap的聯合創始人之一,早期幫助管理社區。[2021/9/17 23:32:42]
由于Uniswap不推出代幣激勵體系,這給DEX市場留下一大塊空白地。在這塊空白地上,各種swap開始出來表演,例如moonswap和Sushiswap,以及其他一些swap。
為Uniswap提供流動性的用戶可以獲得費用的激勵。不過,這種單純的費用激勵存在兩個問題:
1)對早期參與流動性提供的用戶不夠公平。
ETC官方再次建議Besus節點運營商進行Thanos升級更新:以太經典(ETC)官方發推稱,隨著Thanos(ECIP1099)的迅速普及。我們要求所有Besus節點運營商,尤其是那些擁有采礦或經濟節點的運營商,盡快將其節點客戶端更新為最新版本。此前消息,以太經典(ETC)宣布正進行代號為 Thanos(ECIP-1099))的網絡硬分叉升級,本次升級決定將Ethash epoch持續時間從30000塊翻倍至60000塊,恢復3GB和4GB GPU礦工挖礦權限。[2020/11/13 20:44:28]
Uniswap能夠運轉的核心是流動性提供者為它提供了大量的流動性。早期流動性提供者承擔了更多的風險,但并沒有因此獲得更多的收益。他們做出了早期的貢獻,但無法捕獲協議成長的價值。二是,隨著協議的成長,有越來越多的大資金進入提供流動性(機構、交易所、礦池等),這稀釋了早期流動性提供者的份額,它們可以獲得的費用收益日趨減少。
Galaxy Digital CEO:SushiSwap是加密市場非理性的一個例子:金色財經報道,Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz在接受采訪時表示,人們在DeFi中看到的內容非常有趣,這確實讓人想到特斯拉。這只是一種投機的狂熱,其中一些新項目確實做了很酷的事情,但它們流動性增長如此迅速,這是在市場中從未見過的。Novogratz提到了SushiSwap,將其作為加密市場非理性的一個例子。據悉,SushiSwap在三天內鎖定代幣總價值超10億美元。Novogratz還表示,DeFi繁榮使其聯想到2017年的ICO泡沫。[2020/9/2]
2)無常損失得不到補償。
為Uniswap提供流動性挖礦,可以捕獲費用,但也存在無常損失,如果代幣對中某個代幣大幅上漲或下跌都可能導致無常損失。當然,它本質上也是資產的再平衡,從這個角度看,不算是無常損失。不過,在退出時,如果按照法幣計價,可能會存在獲得的費用收益不如直接持有代幣所得的收益更高。
Sushiswap的流動性挖礦激勵
Sushiswap的流動性提供者可以獲得SUSHI代幣的激勵。SUSHI代幣可以緩解上述的問題。
在Uniswap上,流動性提供者根據其提供的流動性份額獲得相應費用,這更像是一錘子買賣,無法獲得協議的長期價值。而SUSHI代幣則代表了整個Sushiwap協議的潛在收益,它可以長期捕獲協議的部分費用,即使早期流動性提供者不再為協議提供流動性,他們在早期挖礦所得的SUSHI也能持續捕獲協議的長遠價值。
這種代幣激勵的模式,將早期流動性提供者和協議的長遠收益綁定在一起。同時,如果流動性提供者不再為Sushiswap提供流動性,那么,早期的流動性提供者持有的代幣也會相對稀釋,因為其他的流動性提供者繼續在為協議提供服務,可以持續獲得更多的代幣。這樣也兼顧了后來者的利益。
Sushiswap瞄準了Uniswap的流動性提供者
Sushiswap首先為Uniswap的流動性提供者提供了賺取SUSHI代幣的機會。Uniswap的流動性提供者可以將其流動性代幣份額(部分流動性池的LP tokens)質押,然后在區塊高度10750000(大約在8月28日北京時間晚上11:00左右)開始賺取SUSHI代幣。
Sushiswap每個區塊釋放100SUSHI代幣,會均分給所有支持的代幣池。在最初的100,000個區塊,SUSHI產量更高,每個區塊釋放1,000SUSHI。這主要是激勵Uniswap的流動性提供者將來為Sushiswap提供流動性。
早期可以參與挖礦的13個流動池分別是:USDT-ETH;USDC-ETH;DAI-ETH;sUSD-ETH;COMP-ETH;LEND-ETH;SNX-ETH;UMA-ETH;LINK-ETH;BAND-ETH;AMPL-ETH;YFI-ETH;SUSHI-ETH。
在協議啟動大約兩周(最初100,000個區塊)后,Sushiswap會啟動針對Uniswap的流動性池遷移計劃。這些早期參與Sushiswap挖礦的Uniswap流動性池會遷移到Sushiswap上。在遷移過程中,首先是在Uniswap上進行代幣對的贖回,并將這些代幣池遷移到Sushiswap上。新的代幣池跟Uniswap的代幣池幾乎相同,只是其費用分配發生了一些變化,也就是上面提到的0.25%直接分配流動性提供者,而0.05%的費用兌換為SUSHI代幣。
遷移完成后,交易者即可以在Sushiswap上進行上述代幣池的代幣交易。在這個過程中,質押者不用做任何操作,可以從Sushiswap的流動性提供中獲得交易費用收益和SUSHI代幣。
SUSHI的價值捕獲
Uniswap上的流動性提供者可以獲得0.3%的交易費用。而在Sushiswap中,0.25%費用會直接分配給流動性提供者,剩余的0.05%會兌換成為SUSHI代幣。此外,為了保證研發和運營的持續,其中的10%SUSHI代幣會用于開發和未來的迭代、審計等。
從這個代幣模式看,Sushiswap的代幣SUSHI可以捕獲0.05%的交易費用,也就是SUSHI的價值跟其交易量是掛鉤的。在Sushiswap上,交易量越大,SUSHI捕獲的費用就越高。Uniswap在過去24小時的交易量大約接近1.5億美元,(截止到藍狐筆記寫稿時),假設Sushiswap每天可以達到這個交易量的級別,那么,SUSHI代幣一天可以捕獲的75,000美元的價值,年化可以捕獲2700多萬美元的價值。
Sushiswap的風險
從Sushiswap宣布的信息看,它邀請Trail of Bits、PeckShield、OpenZeppelin、Consensys、Certik、Quantstamp中的其中一家對其合約進行審計。但目前為止還沒有完成正式審計。這里是有潛在風險的。即便完成了審計,任何流動性挖礦都存在潛在的智能合約漏洞風險。因此,即使參與流動性挖礦,也需要考慮自己的風險承受能力,并控制好風險。
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