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清算風險正蔓延向NFT市場_NFT

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8月18日,推特用戶Cirrus指出,大量用作抵押品的BoredApeYachtClubNFT接近BendDAO的清算點。根據BendDAO健康因素警報列表數據,目前有26個BAYC的健康因子小于1.1,這是有史以來的第一次,其中很多都處于嚴重的清算危險中。

緊接著,BendDAO今天就發布了一則消息,將首次清算拍賣編號為#533的BAYC,出價需大于NFT地板價的95%,如拍品最終未成交,平臺將承擔浮虧或借款人未來償還債務。當前BAYC地板價為71.71ETH。目前暫無出價。

因此,今天在推特上展開了對NFT市場潛在的清算影響的擔憂討論。其中名為NaimishSanghvi的推特網友對其中一個問題表示擔憂,即進入清算之后,如果沒有人想購買這些被清算的NFT怎么辦?如果地板價逐漸為零怎么辦?這些問題的答案令人震驚,甚至可怕。NaimishSanghvi也做出了自己的回答。

Kraken暫停ACH(自動清算中心)的存款和取款:金色財經報道,據Coindesk:加密貨幣交易平臺Kraken暫停所有在ACH(自動清算中心)的存款和取款。[2023/3/23 13:21:03]

以下為NaimishSanghvi在推特上發表的觀點,經Odaily星球日報編譯。

BendDAO和NFT清算

BendDAO是第一個基于去中心化點對池的NFT流動性協議。用戶將ETH存入BendDAO池中并從中賺取利息,隨后,這些池用于滿足NFT持有者的貸款需求。

當NFT持有者抵押他們的NFT時,他們可以以良好的利率借入價值30-40%的NFT地板價的ETH。這些資金是從資金池中借出的,因此所賺取的利息將分配給流動性提供者。

加密交易公司Auros已終止臨時清算程序,并獲得1700萬美元投資:金色財經報道,加密交易公司Auros Global在進行了重大債務重組后,上周終止法院監督的臨時清算,并獲得了由傳統高頻交易公司Vivienne Court Trading和上市比特幣礦業公司 Bit Digital (BTBT) 牽頭的1700萬美元新投資。(Coindesk)[2023/3/21 13:16:10]

但是如果鎖定的NFT價格暴跌并達到清算點會發生什么?

假設一個NFT被抵押了,它當時的地板價是10ETH,用戶用它抵押了4個ETH。假設用戶需要支付的利息是10%,那么用戶在支付4.4ETH后就可以拿回他們的NFT。

BendDAO使用健康因素指標來確定何時應該清算NFT。

過去三天超過 15 億美元的比特幣交易頭寸被清算:金色財經報道,據數據網站Coinglass的數據,過去三天,由于追加保證金,超過 15 億美元的比特幣交易頭寸被清算。[2022/1/24 9:08:52]

健康因素=/債務+利息

如果上述NFT的地板價達到4.4ETH,健康因子將為

HF=(4.4*90%)/4.4=0.9

一旦健康因子低于1,BendDAO就會對該NFT展開48小時的拍賣,競標者可以在拍賣中競標NFT。債務人有機會償還債務并收回他們的NFT。當然,收回NFT是有罰款的,將作為安慰獎獎勵給投標人。

什么是NFT清算恐懼?

目前,在BendDAO上有價值5700萬美元的NFT被用作抵押品。同時,BAYC和MAYC的地板價正在下降。

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在撰寫本文時,BAYC的地板價為72。而大量的BAYCNFT是在地板價為125ETH時被抵押的。因此,在72ETH時,被鎖定的NFT的健康因子危險地接近1。如果它們低于該值,或者說如果地板價降至65ETH,那么許多NFT可能會面臨清算的風險。

目前有一個BAYC#533的拍賣品正在被清算,但是,它還沒有收到任何出價。如果沒有人購買拍賣的NFT會怎樣?

由于BendDAO上持有的NFT數量巨大,風險可能很高。根據一些說法,有大約3%的BAYC實際上是在平臺上抵押的。地板價的急劇下降可能會導致幾個清算的突然發生。

這就是對清算的恐懼。但我們也必須問,它到底有多危險?為了得到這個問題的答案,我們必須首先了解這些清算的可行性到底有多大。

沒有人購買被拍賣的NFT幾率大嗎?

讓我們把該問題分為兩部分。

1.如果有競標者,你如何確保BendDAO在NFT價格下跌時不虧損?

我們的期望是,這些藍籌股的NFT永遠不會太低或降到零。在任何時候,出價都必須高于債務。因此,只要有出價人,出價就會高于底價和債務總額,所以在理論上,BendDAO不會虧錢。

2.然而,實際上,如果沒有人出價,拍賣結束了怎么辦?以下是BendDAO的說法。

“在這種情況下,平臺只有暫時的浮動損失,沒有實際損失。要么是借款人在未來某個時間償還債務,要么在市場價格恢復后,出現一些清算人參與拍賣債務。”

BendDAO將期望放在NFT市場總會有復蘇的那天。

但是,NFT并不是以其流動性而聞名。尤其是在價值數千美元的NFT中,需求幾乎總是由信念或快速套利機會驅動的。任何人在拍賣中購買或競標這些NFT的動力并不總是很大。

因為你的出價必須超過底價的95%且高于債務金額。但是,在這兩個值之間,如果套利賺錢的空間不大怎么辦?

因此,盡管會有很多拍賣,但很可能在沒有任何出價的情況下結束,這似乎是完全合理的。拍賣在第一次出價之前不會開始,因此如果價格不利,在給定的時間點可能會有幾個NFT處于不確定的狀態。這應該會嚇到流動性提供者。歸根結底,針對不會出售的NFT借出的資金是屬于LP的。因此,在我看來,僅僅相信市場會復蘇并不是一個好的選擇。不可否認的是BendDAO創造了一個漂亮的產品。但我們也不能忽視其帶來的潛在風險。

來源:星球日報

Tags:NFTENDBENDDAOGNFT幣RavendexBEND幣Hatch DAO

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