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數據解讀 NFT 鑄造行為:對市場有何啟示?_NFT

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《NFTMintingBehavior:Whatdoesthedatateachusaboutthemarket?》

撰文:DarrenLim,LouisaChoe,JavierGonzalez

總結

在Chainalysis之前分享的見解,觀察到,20%的NFT鑄造者們在Mint階段從購買的NFT中實現了利潤。雖然他們的報告確立了NFT鑄造者的優勢,但它促使我們更深入地挖掘NFT鑄造者的行為。利用來自Nansen儀表板的數據,我們探索與NFT鑄造有關的趨勢。我們的分析顯示,NFT鑄造者的行為可以作為短期市場趨勢的信號,就像我們觀察礦工的行為作為比特幣價格的代表一樣。

來自NansenNFT指數和市場趨勢面板的數據捕捉到了近期市場的下跌趨勢,這樣的趨勢也反映在NFT礦工的行為中。我們的發現揭示了這樣一個現象:3分之一的鑄造NFT中就有一個高于地板價和鑄造成本,成交。同樣地,3分之一NFTs中,最終成為沒流動性的收藏品,在鑄造后幾乎沒有交易活動。

數據:Curve創始人已售出2925萬枚CRV換取1170萬美元資金來償還借款:金色財經報道,據鏈上分析師余燼監測數據,截至目前,Curve創始人Michael Egorov已通過OTC方式共售出2925萬枚CRV,以0.4美元的價格(有6個月禁售期),并獲得1170萬(美元)資金來償還借款。其中1750萬枚CRV流向0xf51開頭地址;500萬枚CRV流向justinsuntron地址;425萬枚CRV流向天使投資人DCF God;250萬枚CRV流向0x4d3開頭地址。[2023/8/1 16:11:28]

通過NFT鑄造者行為了解NFT市場

大型交易經紀商TP ICAP將開始為Chainlink提供外匯數據:金色財經報道,大型交易經紀商TP ICAP已與Chainlink Labs達成合作,TP ICAP將加入Chainlink Network,為區塊鏈生態系統帶來高質量的外匯數據,合計交易對共有960余個。

據悉,這些外匯數據將由TP ICAP的數據分析部門Parameta Solutions貢獻至Chainlink的去中心化預言機網絡,并將支持生成抗篡改的報告。[2023/2/9 11:57:35]

在過去的30天里,我們看到NFT市場出現了輕微下跌,NansenNFT-500指數以ETH計價時下跌了-5.23%,以美元計價時下跌了-0.89%。這樣的走勢與大盤走勢一致,由于市場預期加息以及俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭,市場情緒主要是「風險厭惡」。這樣的情緒也反映在鑄造的銷售量上,在過去30天里,銷售量有所下降。雖然NansenNFT-500指數反映了這種市場情緒,但我們也能夠通過NFT鑄造者們的行為觀察到這種趨勢。

數據:交易所過去7天內新增13,545枚BTC:金色財經報道,Watcher.Guru在社交媒體上稱,過去7天內,交易所新增13,545枚BTC(2.58億美元)。[2022/9/25 7:20:13]

自2022年開始,用于鑄造的ETH數量逐漸減少。當對照谷歌趨勢檢查這一趨勢時,關于NFT主題的搜索出現了下降,這表明對NFT主題的興趣在短期內可能會放緩。

然而,如果與2021年相比,2022年NFT鑄造者在鑄造和交易費用上都花費了更多的ETH。在此期間,一些引人注目的NFT鑄造項目包括MAYC、Pixelmon、Meebit和LostPoets。

數據:最近一周,以太坊網絡新增88.86萬枚NFT資產:金色財經報道,NFTScan數據顯示,最近一周,以太坊網絡新增88.86萬枚NFT資產,平均每天新增鑄造12.69萬枚NFT資產。[2022/1/23 9:08:05]

對數據的仔細研究表明,平均鑄造成本在2021年5月達到頂峰,為0.56ETH,但在2021年6月降至0.06ETH的低點。自2021年7月以來,NFT的平均造幣成本在0.07ETH至0.1ETH之間。我們假設,對這一現象的可能解釋是,隨著更多的項目被引入市場,NFT鑄造的競爭越來越激烈,從而推動了平均鑄造成本的下降。在2021年1月至2022年2月期間,我們看到鑄造的收藏品數量增加了4800%以上,從39802個收藏品增加到197086個。

Bitget合約大數據中心:BTC合約虧損用戶居高 BTC寬幅震蕩:據Bitget合約大數據中心行情播報,截至今日11:00,Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達9.5億余美金,其中:盈利用戶占比28%,多頭盈利15%,空頭盈利22%;虧損用戶占72%,多頭虧損34%,空頭虧損29%。此外,Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右,合約基差在0.2USDT左右。[2020/11/16 20:56:10]

NFT鑄造和交易費總支出的累計增長,很可能是由于隨著時間的推移,參與市場的新增NFT新人們的增加。

在2021年至2022年期間,我們觀察到NFT市場的累計NFT鑄造發行項目增長了2000倍,從2021年初的約500家NFT項目方,到2022年2月底的120萬家NFT項目方。

NFT鑄造者們的概況

作為一個快照,我們可以看到大多數NFT鑄造者們為其鑄造花費了高達0.5個ETH。這些花了不超過0.5個ETH的鑄造者占NFT鑄造量的10.7%左右。

在鑄造量中占主導地位的NFT鑄造者是那些花費在10到100個ETH之間,他們約占總鑄造量的三分之一。

在分析每個月的NFTMinters的資料時,我們觀察到在2022年之前,花費在10到100個ETH之間的NFTMinters群體才是最大的NFTMinters群體。然而,自2021年12月以來,這一趨勢發生了翻轉,花費1至5個ETH的NFTMinters是最具代表性的。另一方面,花費超過100ETH的「鯨魚」NFTMinters似乎略有減少。

Minting并不意味著利潤

我們很好奇,在已鑄造的NFT中,在二級市場上再流通和交易的比例是多少。我們的數據顯示,從2021年1月到2022年2月,平均每個月有44.8%的已鑄幣的NFT在二級市場上被重新出售。然而,自2021年7月以來,在二級市場上出售的已鑄造的NFT的比例似乎在逐漸下降。

在分析已鑄造的NFT的盈利能力時,它顯示,3分之一的鑄造新NFT將沒有再次交易。平均而言,三分之一的NFT的賣出去價格也低于造幣成本,三分之一的NFT的交易底價高于造幣成本。然而,在分析這一趨勢時,我們看到,隨著時間的推移,處于盈利狀態的鑄幣NFT的比例正在增加,而作為死亡藏品的NFT的比例正在逐漸減少。

當分析頂級鑄造收藏品每月的利潤時,我們看到最低平均利潤約為4ETH,峰值為115ETH。如上圖所示,頂級鑄幣收藏品的利潤遵循一個波動的軌跡。

最后,那我也應該鑄造NFT嗎?

通過參與鑄造而提前進入NFT應該是經過仔細考慮的。在決定是否參與NFTMint時,應該考慮自己的風險偏好。必須對潛在的項目進行全面的盡職調查,如研究社區、其路線圖和創始團隊的歷史。對于一個更基于證據的方法,人們可以利用Nansen的NFT上帝模式的洞察力來檢查特定項目的交易數據。

人們還可以利用Nansen的MintMaster來收集關于著名的NFT鑄造大師們正在做什么的見解,并跟蹤聰明錢在項目上操作和行動。雖然NFTMint鑄造可能看起來像微觀層面的活動,但了解NFT市場的宏觀前景是至關重要的。你可以從Nansen市場趨勢數據頁面獲益;因為了解更廣泛的宏觀趨勢可以影響一個人鑄造NFT的前景。

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