非正式 Crypto VC 行業全景報告_RES

在爆肝ForesightWiki并收錄了3700余家專注或涉足加密領域投資機構信息的過程中，我們收集了一些并不精準的數據，并整理出了這份沒什么用的行業報告。

撰文：angelilu，ForesightNews

寫在最前：大約在兩個多月前的某一場周例會上，大家腦袋一熱一拍桌子挖了一個整理整個加密行業投資機構以及項目主體信息資料庫的深坑，就此開啟了無數個煎熬的周末和夜晚，并用不知道多少根頭發換來了半永久的黑眼圈。雖然本周三ForesightWiki正式上線了，但正如那個Beta的標記一樣，這個產品還在持續進化中，也希望大家多多使用，多多反饋。

而也正是在某一個錄信息錄的頭暈眼花的晚上，突然意識到收錄的這三千多家機構身上好像還是能挖出一些有趣的信息的，因此也就有了這篇不太正經的CryptoVC行業全景報告。

這篇報告中并沒有常見的市場規模，也沒有VC的投資數額，甚至也沒有多少與投資項目偏好相關的深入研究，更多是一些在收錄信息過程中整理的一些相對較淺但是可能與傳統行業分析報告視角不太一樣的「圖一樂」數據。

因此，別太嚴肅，換個輕松點的態度和視角，重新了解下加密領域投資機構的世界版圖吧。

機構注冊地區分布

花花公子即將推出 MetaMansion 虛擬世界:金色財經報道，花花公子MetaMansion即將推出。花花公子的 Web3 負責人 Liz Suman上周在 NFT Paris表示，虛擬世界定于今年推出，即使對于不屬于該雜志品牌 Rabbitar 社區的用戶，也將有辦法進入。

該項目與 Animoca Brands 的 The Sandbox 合作，于去年夏天宣布。2021 年，該集團推出了第一個 NFT 系列，利用了其跨越數十年的攝影和藝術品檔案。[2023/2/27 12:32:40]

不出意外這就是整篇文章最正經的一張圖了，在收錄的3700多家投資機構中，有約2700家機構我們統計到了明確的注冊所在地信息，并制作出了截止2022年8月全球范圍內加密領域投資機構的分布地圖。

北美并不意外地占據絕對性的優勢，注冊地處在美國的機構達到了1235家，占總數的33%，其中也不乏耳熟能詳的巨頭們，包括AndreessenHorowitz、CoinbaseVentures、AU21Capital、SparkDigitalCapital、CMSHoldings、DigitalCurrencyGroup、DragonflyCapital、PanteraCapital以及SequoiaCapital等等。其他熱門的注冊國家或地區依次為英國、新加坡、中國、中國香港和韓國。

前Alameda CEO Caroline Ellison證詞已被暫時封存并向FTX客戶、投資者致歉:金色財經報道，據《紐約時報》披露，前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison已經表示，自己想向FTX客戶、投資者、Alameda貸方道歉，并且對因FTX破產而導致的一系列刑事指控“感到非常抱歉，并且知道這是錯誤的”。據悉，美國檢察官擔心SBF可能提前知道FTX首席技術官Gary Wang和Alameda Research前首席執行官Carolin Ellion已經認罪，因此已將Caroline Ellison的證詞記錄暫時封存并推遲了公開備案時間。[2022/12/24 22:04:57]

這一分布與全球各個國家和地區在監管方面的態度上產生了非常明顯的關聯性，根據ComplyAdvantage的數據和圖表，下圖展現了2021年年底世界各國對交易所、ICO以及相關法規的監管趨勢，顏色的深淺代表監管的嚴格程度：

對比兩張圖，以北美洲為例，北美洲最大的兩個國家美國和加拿大在加密監管傾向上，加拿大會更加嚴格，禁止加密交易所和ICO，也將有相應的監管法規。相較而言，美國更加寬松，雖也將有監管法規，但加密交易所和ICO都處于灰色領域。兩個面積差異不大的北美洲國家，在不同的監管下，美國有高達1235家投資機構，而加拿大僅有66家。

Zilliqa任命Mark Hemsley為董事會主席:10月19日消息，Layer 1區塊鏈Zilliqa任命Mark Hemsley為董事會主席。Mark Hemsley此前在交易所任職三年，并擔任Cboe歐洲總裁和Cboe Global Markets, Inc.執行副總裁。

據悉，Zilliqa計劃從Layer 1區塊鏈協議過渡到PoS共識機制Zilliqa 2.0，旨在提升平臺的成本效益和能源效率。 今年9月，Zilliqa宣布將于2023年初推出Web3游戲主機，其Web3功能包括加密錢包和集成挖礦，以向終端用戶隱藏Web3的復雜性。（NFTgators）[2022/10/19 17:31:48]

同理，歐洲加密監管較為嚴格的瑞士，其加密投資機構的數量僅為59個，相對寬松的英國有163個。亞洲國家中新加坡因其相對友好的監管成為亞洲加密投資機構最多的國家，機構數為149，占全球的4.1%。

成立時間

由于Wiki收錄的機構中包含相當一部分涉足加密領域的傳統機構，若簡單地統計機構成立時間會存在一些干擾項，因此在這里我直接排除了收錄項目中成立時間早于2013年的700家左右機構，得出了剩余機構成立時間的分布圖。

Tornado.cash社區駁回將5萬枚TORN折價20%后拍賣并鎖倉1年的提案:7月5日消息，借貸市場協議WePiggy創始人Ron今日發推文稱：“去中心化混幣協議Tornado.cash出現了第一個被社區駁回的提案。該提案希望將50,000枚TORN以1inch市價折價20%的幅度進行為期14天的代幣拍賣。該部分代幣在購買后需鎖倉1年，但享有質押收益和投票權利。提案討論階段就有社區成員明確提出，這個提案不合理。考慮到目前TORN質押挖礦的收益就有兩位數APY，20%的折扣交換一年鎖倉簡直是白給，更有懷疑是團隊的利益輸送或套利行為，以及這個提案會讓TORN在熊市的幣價雪上加霜。”

Ron提醒到，若是其他項目在熊市可能也就悄悄通過并執行了，因此熊市更應該警惕DeFi項目的治理攻擊。[2022/7/5 1:51:41]

可以看出，2013-2016年這幾年時間里加密領域投資機構雖然已經開始出現，但是每年的成立數量都保持在100或者不足100的平緩增長，2017年市場出現了翻天覆地的變化，僅2017年一年成立的加密投資機構就多達264家，而2018年成立的機構數量也達到了230家，2018年長達一年的熊市讓市場在2019年有所冷卻，不過當年機構成立數量仍然超過了150家，隨著2020年后市場的再度回暖，這一增長勢頭在過去兩年再度回歸。

關于投資

Yuga Labs元宇宙項目Otherside虛擬地塊NFT交易額達9.27億美元:金色財經報道，據NFTGo.io數據顯示，Yuga Labs元宇宙項目Otherside虛擬地塊Otherdeed NFT交易額截止目前已達9.27億美元，市值約為6.57億美元，近24小時交易額679萬美元，持有地址數34428個。當前Otherdeed NFT地板價為3.13ETH，24小時漲幅1.76%。[2022/5/20 3:30:58]

收錄的機構主體中，有加密領域投資記錄的主體達到了3600家，不過其中超過半數的投資機構參投的加密領域項目至今不超過5個，投資項目在25個以下的機構占比甚至超過了90%。雖然這一數據由于收錄信息缺失的客觀因素可能相比真實情況會偏高，但是我們仍然可以認為目前加密領域真正保持活躍的機構數量遠低于收錄的3700家這一總量，活躍機構數量也許只有這一總量的零頭甚至更少。

為了排除干擾項并且從中挖掘出更多有價值的信息，我做了一個簡單粗暴的選擇，沒有選擇十分之一，也就是300家，甚至也沒有選擇100家，而只選擇了Wiki精選列表的前30家機構的portfolio進行了簡單的梳理，但是同樣得到了一些有意思的信息。

這30家機構總計進行了2543次投資，投向了1317個項目，其中637個項目被兩個及兩個以上機構投資。出現在這個極小的樣本中頻率最高的被投項目是Jambo和?LayerZeroLabs，都拿到了30家機構中的9家的投資，而OrderlyNetwork、Lido、Coin98Labs和1inchNetwork都獲得了其中8家機構投資。

Jambo作為獲投最多的項目，看起來真的有「確保Web3發生在非洲大陸」nei味兒了。Jambo的兩次融資都發生于2022年，雖然是初創公司，但是融資陣容十分強大，也能看出頂級機構對非洲市場的重視。關于Jambo的更多信息，可以參考ForesightNews此前發布的文章《Pantera合伙人解讀Web3一站式應用Jambo：如何將Web3帶入非洲市場？-ForesightNews》

LayerZeroLabs相信大家一定不會陌生，LayerZeroLabs是全鏈互操作性協議LayerZero的開發團隊。LayerZero從2021年一季度開始構建，目前已上線以太坊、Avalanche、Polygon、BNBChain、Fantom、Arbitrum和Optimism等網絡，后續還會探索鏈上統一治理、跨鏈借貸、整合GameFi等功能。參考閱讀：《SushiSwap創始人0xMaki加持，LayerZero和Stargate想象空間幾何？》

其他上榜項目的簡介：

OrderlyNetwork：是去中心化交易基礎設施。

Lido：是針對以太坊、Solana、Polkadot、Polygon和Kusama的流動性質押解決方案。

Coin98Labs：專注于創建和開發DeFi協議生態系統、多區塊鏈應用程序的DeFi產品構建者，專注于創建和開發DeFi協議生態系統、多區塊鏈應用程序的DeFi產品構建者，專注于創建和開發區塊鏈應用程序的DeFi產品構建者DeFi協議生態系統，多個區塊鏈上的應用程序。

1inchNetwork：1inch是一個DEX聚合器，在多個去中心化交易所中選擇最便宜的成交鏈路進行交易。

社交媒體信息

Twitter粉絲數

由于投資機構主體中不乏推特以及微軟這種互聯網時代的頂級巨頭，因此原本沒有對這個列表抱過多期待，但是結果卻著實有些出乎意料。雖然原生或僅專注于加密行業的機構是最新的一波投資力量，知名度方面或許不抵全球各大資管巨頭，但有意思的是，在統計到的機構中BinanceTwitter關注量直接躋身前三，超越了游戲巨頭育碧，幾乎達到了索尼的兩倍，而CoinbaseVentures也排到了第六位。

至少在推特粉絲數這項指標上，看起來加密行業的頂流們，確實已經展現出了和互聯網巨頭掰掰手腕的實力。

LinkedIn粉絲數

不過這一數據在領英這種社交屬性減弱職場屬性增強的平臺上，就回到了我們「預料之中」的水平之上。在統計到的所有機構中，推特粉絲量高居第三和第六的Binance和CoinbaseVentures在領英粉絲量上僅排名第35和第30位，而粉絲數量能夠躋身前50名的「加密原生」機構和主體，也僅僅只有5家。

LinkedIn注冊員工數量

LinkedIn員工數量排名前100的機構中，僅有6家加密原生的機構和企業，如圖所示，排名第一的是Block，也是唯一一家員工數量超過10萬的機構。

不過在這里需要提醒一下，由于領英的職場信息是無需認證的，所以在收錄信息過程中我們發現了大量有意或無意錯誤填寫的情況，像行業頭部的機構員工列表中我們往往能夠發現很多項目方的團隊成員，也許是出于想要獲得更多「奇怪的曝光」機會考慮，不排除會有故意把個人信息掛到頭部機構中的可能性，所以這一員工數量的具體數字并不準確，僅能夠作為圖一樂參考。

起名字的藝術

就投資機構的名稱而言，以阿拉伯數字開頭的機構數量有72個。在以A-Z這26個英文字母中開頭的機構中，以S開頭的機構數量最多，為349個。當然，以A、B、C為開頭仍然采用率非常高，畢竟這種名字一般來說都能夠在通訊錄列表中「占得先機」，而受到單詞拼寫習慣的影響，以X開頭的機構數量最少，僅有19個。

相比于機構名稱的前半個單詞而言，后綴實際上更加有趣，Capital、Ventures、Fund、Labs以及DAO成為了出現頻率最高的幾個關鍵詞，其中以以Capital命名的有917個、Ventures命名的有693個、以Fund命名的有112個、以Labs命名的有57個。看起來大家還是更喜歡成為「資本家」或者熱衷「風險」，而對于看起來好像在做「慈善」的名字沒那么感興趣。雖然VentureDAO已經成為了最常見的一類DAO，但是資方列表中以DAO命名的數量僅統計到了67個，DAO距離「主流」仍然任重而DAO遠。

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