這次美聯儲FOMC會議很有趣,一如既往,真正的「魔鬼」隱藏在細節中,讓我們來看看一些最有趣的細微差別和市場影響。
原文:Alf推特
這次美聯儲FOMC會議很有趣。一如既往,真正的「魔鬼」隱藏在細節中,讓我們來看看一些最有趣的細微差別和市場影響。
「相信我,我們的緊縮政策足以將通脹率降至2%」,這就是鮑威爾結束新聞發布會時說的話,所釋放出的強烈信息反映在了更新的點圖中。
有趣的是,12/19的FOMC參與者預計到2023年12月聯邦基金利率將在4.50-5.00%之間。盡管點圖的預測能力很差,但它的信號效果很明顯——美聯儲已準備好讓緊縮的環境保持很長時間。
Coinbase發文梳理回顧兩次宕機事件 稱將推出改進和防護工具應對危機:5月15日,Coinbase發文對此前4月9日和5月9日宕機事件作出回顧梳理。文中提到兩次宕機事件起因是由于市場波動引起訪問流量激增,主要數據庫的連接速率增加,以及API延遲和錯誤率上升等。對此,交易所已針對這些情況做出反應,如更改數據庫部署拓撲,以減少總體連接數,限制連接高峰等措施。Coinbase稱將繼續推出改進和防護工具,以應對未來潛在的危機。此前4月9日和5月9日,加密市場短時大幅波動,Coinbase出現宕機,大量用戶表示無法登錄賬戶。[2020/5/15]
那市場對如此激進的點陣圖是否買單呢?
答案是,一般般。OIS市場以4.6%的類似終端利率定價,但確實很難相信美聯儲可以在2年時間里將利率保持在4%以上。
動態 | EOS Nation發文回顧EOS主網更新進展:EOS Nation今日發文回顧過去幾周EOSIO 2.0升級過程及在此期間Block.one和EOS主網的出塊節點之間的協作。
1.Block.one發布EOSIO 1.8.11和2.0.2版本更新,解決微分叉和丟塊問題;
2.BP 基礎架構:在過去的兩周中,許多節點設置發生很大改變,包括:CPU或其他內存升級,改善網絡拓撲結構,升級EOSIO軟件版本,配置調整;
3.EOSIO 2.0升級。[2020/2/9]
數據>點圖。
動態 | CoinMarketCap 發布 2019 年度回顧:平臺幣漲幅跑贏 BTC:加密貨幣行情網站 CoinMarketCap 發布 2019 年度回顧,在 BTC 對比其他加密資產的價格表現環節,市值前五的平臺幣( BNB、HT、LEO、FTT、ZB )全年平均漲幅(+98%)超過 BTC(+87%),智能合約平臺代幣(ETH、EOS、XTZ、TRX、ADA)全年平均漲幅為 34%,隱私代幣(XMR、ZEC、KMD、XVG、ZEN)全年平均漲幅為 -15%。從時間線來看,2019 年一二季度,平臺幣和智能合約代幣的表現都要優于 BTC,當市場轉為看跌向下時,智能合約代幣回撤的幅度讓全年表現大打折扣。[2020/1/11]
鮑威爾在會議上多次提到70年代后期:在與通脹作斗爭的同時過早放松貨幣政策可能會產生不良后果。
回顧丨上周熱點事件:“投票”、“反彈”、“風險”排名前三:根據火幣區塊鏈大數據周度數據洞察,上周熱點事件排名前三的為“投票”、“反彈”和“風險”。其中“投票”主要涉及EOS超級節點的投票,以及幣安投票上幣等;“反彈”主要反映經歷上周幣價的暴跌后,本周幣價有所反彈;“風險”相關話題主要集中在:1、由于比特幣價格下跌和算力增長導致的挖礦風險,2、EOS主網上線后技術漏洞風險,3、場外交易風險(銀行卡凍結等)。[2018/6/25]
核心PCE基本沒有呈現出直線下降的趨勢,更不用說暫停收緊政策了,「我們會一直堅持,直到工作完成」。
鮑威爾提到的「必需品」通脹似乎也有相關性,好似只要它還存在,低收入者就會利用仍然緊張的勞動力市場,去要求進一步增加自己的工資。
畢竟在消費支出方面,低收入者代表了一個重要的群體。
總而言之,這是對杰克遜霍爾演講的又一次重申:美聯儲將堅持下去,直到工作完成,他們明白痛苦對于降低通脹來說是必要的。
但CPI如果無法降低,將在未來產生更多代價。換句話說,美聯儲不反轉了。
在我們轉向市場影響之前,我發現有趣的是,鮑威爾完全不考慮兜售房貸證券。低概率、高影響的事件:它會「幫助」美聯儲進一步削弱房地產市場,但也可能在市場上引發意外。所以暫時不提它了。
轉向市場,讓我們先看看債券。
實際收益率基本沒有變化,但鮑威爾會很高興地注意到今天的整個實際收益率曲線遠高于0%——緊縮政策還有條件持續更長的時間。而這在3個月前并非如此。
債券市場的高實際收益率不一定就利好風險資產。但如果實際增長也在放緩,它們就會成為一體——這正是現在正在發生的事情。
美聯儲收緊的力度越大,對未來增長造成的長期損害就越大。最清晰的表達是收益率曲線的斜率,它又一次開始急劇變平。
美國2s10sOIS曲線以負90個基點交易,美聯儲政策越猛,反轉的就越多。
對于長期債券來說,我們正處于一個非常有趣的時刻,因為現在額外的前端收緊可能會導致長期債券收益率下降,正如我們今天所看到的那樣。
與前端利率水平相比,對長期名義增長的損害可能成為30年期債券更相關的驅動力。
總體而言,就風險資產而言,情況很簡單:如果它們上漲,金融環境就會放松,而美聯儲不喜歡這樣。
此外,我們可以簡單地繪制一個5年期債券實際利率與SPX的比較圖,你看到這個明顯的差距了嗎?
即使沒有下調收益或假設更大的風險溢價,風險資產在這里似乎也不是一個很好的投資機會。
我的BaseCase是,SPX將重新測試2022年的低點。
那貴金屬呢?
當囤積形式的美元現金名義上支付4%以上的實際利率時,也可能是正的實際利率,另類和無息形式的貨幣往往會被降級。也就是說,對黃金不利。
原文鏈接律動BlockBeats提醒,根據銀保監會等五部門于2018年8月發布《關于防范以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》的文件,請廣大公眾理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識;對發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。
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