通過數據圖解 洞察2022年Web3行業的真實狀況_NFT

撰文：TomaszTunguz，VCatRedpoint

本文來自Tomasz在本月Dunecon上的演講材料分享，通過Dune/Tokenterminal等工具進行數據分析，包含了錢包數據、DEX/CEX用戶量、NFT交易數據、L2生態等多維度數據。同時將原文中未呈現但有價值的數據進行了展示和解讀。

主要洞察/觀點：

1、web3上每天有250萬個錢包處于活躍狀態，Binance、Solana、Polygon和Ethereum錢包占這些每日活躍用戶的80%以上。

解讀：250萬日活是個什么概念？拿海外最流行的電子錢包ApplePay對比，公開數據顯示，蘋果手機的ApplePay錢包2020年的總用戶量是5億，不合理假設就算其中只有1%是活躍用戶，那么蘋果錢包前年的活躍用戶在500萬。

廈門航空將于6月28日通過數藏中國首發飛模數字藏品:6月25日消息，廈門航空將于6月28日以環保可持續為主題，聯合數字藏品電商平臺數藏中國，發行 ‘Fly for a Better World’系列數字藏品。作為中國民航業首發飛機模型數字藏品的航空公司，廈航提取了海洋、森林、冰川、水資源、魚類資源等元素發布5款概念版飛機三維模型，表達了“飛向更可持續的未來”。

與廈航倡導的“碳減排”相貫穿，在讓旅客感受到空中文化的同時，將文創的實物體驗轉化為數字體驗。[2022/6/25 1:30:52]

高情商：破圈潛力巨大。低情商：用戶量還很小。

2、中心化交易所管理著9000萬個活躍錢包，但Coinbase交易量下降了60%

動態 | 區塊鏈分析網站Etherscan宣布通過數字貨幣Brave瀏覽器驗證:據ambcrypto消息，區塊鏈分析網站Etherscan通過推特宣布該網站已通過數字貨幣Brave瀏覽器驗證。Brave瀏覽器目前正測試對內容創建者進行支付的新功能[2019/5/30]

解讀：大的CEX也許toobigtofall,但對加密資產價格敏感的用戶卻tooeasytorun。

3、DEX的平均交易規模從8000美金下降到1400美金。

解讀：和CEX的大方向一致，交易量萎縮。另外一張圖則顯示DEX的網站交易總額從去年6月起少了90%，情況更加嚴重。

動態 | 俄羅斯議會二讀通過數字金融資產法案:據cointelegraph報道，據俄羅斯國家杜馬議會官網消息，俄羅斯議會在二讀中通過了旨在制定國家加密貨幣立法的“數字金融資產”法案。該法案此前在去年5月國家杜馬的一讀中得到批準。國家杜馬主席兼該草案的共同作者Vyacheslav Volodin強調，通過的修正案旨在解決與數字權利概念有關的困難。他還強調，在法律通過后，公民和法人實體將獲得額外保障，使他們能夠更積極地參與未來經濟的發展。[2019/3/6]

4、對比CEX和DEX，二者收入增長率呈現一定的相關性。

解讀：紅色為Coinbase,藍色為Uniswap，柱狀圖代表收入增長率。可以看到二者同正同負，并且在7月份出現了負增長。統計學意義上的相關系數R平方為0.6，代表呈現一定的正相關性。

Agnes Water 1770希望通過數字貨幣解決全鎮支付:Agnes Water 1770的目標是成為第一個提供全數字貨幣友好的澳大利亞城鎮。該鎮尋求通過TravelbyBit支付所有業務。[2018/5/24]

更有意思的數據是，Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降，并且相關系數達到了快0.8。也許資本早已敏銳判斷凜冬將至，而無論是傳統資本市場還是Crypto圈。

5、NFT交易量從最高點下降了97%。

解讀：一個早已知曉的宏觀事實。但數據圖表呈現的更為直觀：圖中曾一柱擎天的藍色代表OpenSea，現在已經基本看不見了。另外，現在此起彼伏的打金狗，也許只是成功的幸存者偏差。

印度尼西亞大學生通過數字貨幣購買被捕:據newsbtc報道，印度尼西亞禁局的一個團隊從三寶壟的Diponegoro大學逮捕一名學生，該學生被指控通過數字貨幣購買精神藥物用作。據BNNP負責人的說法，使用數字貨幣購買是一種“新的犯罪手段”。[2018/4/5]

6、40%的NFT買家使用Solana。平均SolanaNFT的價值是平均以太坊NFT的10%。

解讀：應該關注以下Solana上的NFT。在大環境極度萎縮的背景下，高價值NFT的流動性相對差，交易換手會更難。那么Solana上相對低價的NFT也許更有投機空間。

7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%，但僅消耗總gas的2%，鞏固了它們的價值。

解讀：L2的價值一直眾說紛紜。從數據指標上來看確實一切向好，但也許更應該看一看L2上的交易具體發生在什么領域，是否有刷量行為？

8、每月有2.5億美金流入L2。

解讀：這張圖的計算方式是，算出L1到L2存入的總金額，以及L2到L1取出的總金額，兩者相減得到的差額。結果是2.5億美金的凈存入。接著上面那個問題，這其中是否有大量資金為了薅羊毛或者獲取其他收益？

9、由于FlashBots的搜索者，MEV已逐漸減少。較低的MEV意味著用戶在交易時支付的費用較低，因為市場更有效率。

解讀：最大可提取價值對大多數用戶來說是個不直觀的概念，在此不做進一步展開解釋。單就圖上呈現的，可以看到縱軸是累計MEV凈利潤，隨著橫軸時間推移，凈利潤增加的幅度在逐漸變小，也就意味著同樣的時間間隔里，驗證者能提取到的MEV在變少。

10、開發人員每月向以太坊推送約30萬個智能合約，這一數字在過去5個月中一直持平。且每周大約有5,000名開發人員將代碼推送到Web3，比年初下降了20%。這個數字需要顯著增加，生態系統才能蓬勃發展。

解讀：在開發層面上，每月30萬個智能合約可能還包括重復造輪子和仿盤等行為。筆者建議更多的看代碼質量和認可度數據。

11、Web3倍數與收入的相關性越來越高。投資者社區已對如何評估Web3公司的理解已經成熟了。這一里程碑將開始改變早期和晚期私人市場的估值。

解讀：協議或項目的收入被更多的投資者看的越來越重要。近期火熱的“真實收入”協議敘事可能就是一種印證，大家越來越關注能夠活下去，產生持續收入的項目。

總體來看，加密生態正面臨著寒冬，但作者將其視作春天前的蟄伏。

過去的這些年里我們看到了如此多的創新涌現，也正在吸收和踐行這些創新能帶來的最佳用例。

注：文中的大多數數據都可以在Dune中找到。

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