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觀點:注定失敗的XEN與對以太坊的利好_XEN

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吳說作者?|?劉全凱

本期編輯?|?ColinWu

近幾日,自稱是谷歌第21號員工JackLevin創立的項目XENCrypto在海內外社區引起了FOMO。因獨特的ProofofParticipation挖礦機制,XENCrypto將Ethereum上原個位數的Gas費用抬升至30gwei附近,并仍在持續著。在剛上線之初,面對于這樣新穎的模式,社交媒體上無不稱其為革命,一向追逐熱點的MEXC早早便強行上線了XEN。然而僅僅只過了不到3天,質疑的聲音卻越來越多,XEN價格在一天內便跌落了99%,MEXC也不得不臨時暫停了其交易。

在我看來,XENCrypto是注定失敗的,它低估了羊毛黨的決心,錯誤地將長期持有對等為價值投資。

觀點:涉足比特幣挖礦領域可能會讓伊朗成為最富有的國家之一:巴基斯坦著名電視和視頻主持人Waqar Zaka在推特上表示,現在伊朗政府據說擁有超過45000臺比特幣礦機。這可能會幫助伊朗成為世界上最富有的國家之一,并避免美國施加的經濟制裁。此前有報道稱,伊朗已經解除了對加密貨幣的禁令,并涉足比特幣挖礦領域。政府宣布將購買當地礦工產出的所有比特幣。比特幣支持者Max Keiser認為,伊朗和委內瑞拉進入加密貨幣挖礦市場可能會獲利數萬億美元。(U.Today)[2021/2/8 19:14:45]

ProofofParticipation挖礦機制

PoP參與證明,顧名思義,僅僅是字面意思,任何參與XEN鑄造的人,都有通過自我處置的全部所有權。簡單淺析一下其原理,XEN沒有供應量上限,從零供應量開始鑄造,每個地址均可鑄造一次,用戶可以自行選擇鑄造等待期。等待期天數越長,可領取的XEN數量越多。等待期結束后,除了領取后出售,還可以將其用于質押挖礦,但只有極少數人選擇這么做。

觀點:Tether在OMG網絡上發行USDT可降低轉賬費用并減少以太坊網絡擁堵:據decrypt評論文章,近日Tether開始在OMG網絡上發行USDT,這可以增加Tether的轉賬速度并減少轉賬成本。如果有大量的交易轉到OMG網絡上進行,這可以大幅減少轉賬費用,目前以太坊網絡上的每筆轉賬費用約為0.9美元。除此之外可降低以太坊網絡擁堵,降低幅度最大為15%。[2020/8/20]

鑄造XEN有兩大基本公式是:

1.鑄造數量=log2*鑄造等待期*獎勵放大器*

其中,獎勵放大器從創世時的3,000開始,每天減少1,直到它達到1;

早期參與者放大器從10%開始,全球排名每增加100,000,就會以線性方式減少0.1%。

2.等待期限制:全球地址排名≤5000,等待期最大為100;>5000,等待期限制=100+log2*15

觀點:ETC數次遭遇51%攻擊后竟然沒歸零 這不科學:宏觀投資者Dan Tapiero在推特上評價近期針對ETC的攻擊事件稱:“為什么ETC還沒歸零?它擁有8億美元的市值上限。既然有這么多的選擇(甚至在山寨幣空間內),為什么還要擁有這樣一個容易被攻擊和盜竊的資產呢?數字貨幣應該是安全的。”Tapiero的這一言論得到了前eToro高級分析師、Quantum Economics創始人Mati Greenspan的回應:“到底ETC是怎么保值的呢?”(CryptoSlate)[2020/8/7]

這意味著越早參與鑄造,即地址排名越低,而參與的地址越多,獲得的XEN數量在鑄造等待期期限內就越多;選擇的鑄造等待期天數越長,獲得數量越多。此外,隨著越來越多的地址數量鑄造XEN,全球排名不斷上升,等待期的上限將以對數形式增長,第5001個地址的等待期上限約為287.5天。

觀點:區塊鏈已延伸到數字金融,要壯大數字經濟新引擎:近日,由深圳市社科聯主辦、深圳市信息咨詢產業研究會承辦的以“數字經濟與深圳經濟發展”為主題的學術沙龍活動在深圳舉行。與會學者認為,區塊鏈技術已延伸到數字金融,要培育壯大數字經濟新引擎。(深圳特區報)[2020/3/24]

盡管XEN沒有上限,但是其兩大基本公式均是對數函數。自然傾斜的產出曲線是對數性質的,這意味著隨著參與交互的錢包地址越來越多,想要獲得更多數量的XEN的難度將越來越高。因而新參與的地址獲得XEN的數量將會越來越少,博弈點在于是否值得增加更多的鑄造等待期來獲得更多的通證。

給予用戶呈現的界面十分簡潔:數據面板-鑄造-質押-記錄-圖表。哪怕是只會用錢包的新手,當其打開這個界面的時候,也會知道如何操作,只需人為選擇等待期然后點擊鑄造即可。

觀點:印度應該利用Yes Bank倒閉的契機推出官方盧比加密貨幣:彭博社文章稱,人們對印度金融體系的信心一直在下降。與其試圖恢復信任,還不如減少對信任的要求——借助官方的盧比加密貨幣。最后一根稻草是企業貸款行Yes Bank的倒閉。在印度國家銀行的救助下,儲戶得到保證,其200多億美元滯留資金將被釋放。盡管這可能有助于防止大范圍恐慌,但即便是暫時阻止人們動用資金,也意味著從現在起,并非所有儲蓄和往來賬戶都將被個人和企業視為現金的完美替代品。印度當局試圖在金融領域扼殺的區塊鏈技術帶來希望。印度政府應該考慮官方加密貨幣,以消除對可信中介機構的需求,不管怎樣這些機構都供不應求。在新冠病爆發之前,人們普遍預計中國將在今年推出央行數字貨幣,但印度的需求更大。在Yes Bank破產和糟糕救援之后,印度的存款很可能會流向四五家大型銀行,這些銀行的管理者可能會更大膽地用別人的錢進行高風險押注。其余銀行將為流動性而掙扎。一個長期不穩定的信貸投放網絡總是離下一次爆發僅一步之遙。如果印度儲備銀行不提供易于交易的數字盧比,讓普通百姓任由Yes Bank等運營不善、監管不力的銀行擺布,人們寧愿將財富存入硅谷贊助的代幣化貨幣或者中國的數字人民幣。(彭博社)[2020/3/15]

博弈

XEN的價值取決于通貨膨脹率與內置分配之間的差異,因為隨著參與地址越多,XEN鑄造難度越高。價值是由參與方的市場力量創造的,隨著越來越多的市場參與者參與鑄造XEN,鑄造的XEN數量將呈下降,總量逐漸呈穩定趨勢,這在一定程度上起到抑制通貨膨脹率的效果。未來鑄造更多XEN的唯一方法是延長獲得鑄幣所需的等待時間。

1.紙手和鉆石手外,還有羊毛黨

因為可以人為的設置等待期天數,有些用戶會選擇1天,有些可能會選擇等個上百天領取更多的Token。選擇1天的用戶能更快的領取到他的XEN,盡管領取的數量遠遠比不上等待上百天的用戶,但勝在項目誕生初期,熱度高,流通小,有炒作,能更快地變現。據了解,對于早期參與鑄造的地址,成本僅僅不到5uGas費,在MEXC上線后,能變現獲得500u甚至更高,回報率超過100倍。

但如果僅僅是紙手和鉆石手,那或許這個實驗還能進行下去。在二者之外,還存在著海量的羊毛黨,動輒數十個地址,他們不惜鑄造GAS成本,批量生成大量的地址去鑄造1dXEN,然后去變現。只要領取數量*市價>鑄造+領取GAS,羊毛黨就有獲利空間。即便昨天早上才鑄造的地址,到今天早上約有5萬個XEN,放到$0.0004的市價,每個地址仍有10u的獲利空間。盡管盈利空間已被壓縮的很小,但也抵不住地址量多。在這個獲利空間仍存在的時候,XEN的價格是不可能漲的,這也是為什么MEXC上線后,XEN價格在1天內便跌了95%以上。特別是,當后面100天到期后,前5000個交互的地址又會有一股強拋壓。另外從XEN質押量占總量比便可以看出端倪,XEN質押率僅占1%,用戶忠誠度非常非常低,基本領取到Token后,就直接拋售了。

2.長期持有≠價值投資

對數函數y=logax在前期的斜率非常陡峭,隨著x軸的推移,參與鑄造的地址數越來越多,斜率逐漸變得平緩,新增的XEN數量越來越少,總量y趨于穩定。

由于“谷歌員工”創建的項目所帶來的流量與熱度,讓參與的用戶十分之多,且早期參與者為了獲得更多的XEN數量勢必會趁熱度尚在時,瘋狂向他人安利,以帶動更多的用戶進場,從而拉高全球排名與自我地址排名之差。XENCrypto并沒有任何對于通脹的措施,僅僅是依賴于對數函數特性的后期,但卻沒有考慮到早期膨脹的通脹量可以瞬間湮滅一個項目,根本撐不到后期。誕生未到3天,XEN的供應量已經從0膨脹至超過40億,這膨脹速度是十分瘋狂的,早已遠遠大于市場上的買方力量。XEN價格也因此一落千丈,上線MXEC后價格甚至沒撐過1天。在經歷過先前LUNA脫鉤事件,對于供應量瘋狂膨脹帶來的價格跌跌不休是十分恐怖的,跌了99%還有下一個99%,只要鑄造閘口仍在開放,套利空間仍存在,價格只可能往下走。而即便現在LUNC關閘了,也已淪為MEME了,市值恐怕也難回巔峰。對于那些長期質押了LUNA的機構而言,在供應量膨脹的一剎那,他們手中的LUNA的賬面價值便已煙消云散了。

回到XENCrypto,即便存在一段套利空間微乎其微,早期用戶未解鎖的時間,想必價格也是處于半死不活的樣子。簡單而言,對于各類市場參與者,其都沒有任何值得買的地方,其本身除了鑄造和質押外,沒有任何效用。現在“谷歌員工”這個創始人身份也遭到了更多人質疑,這種傳銷的形式也令人詬病。當熱度一過,參與的真實用戶將會變得稀少;當套利空間微乎其微,羊毛黨也退散不愿意再鑄造;二級市場參與者本就處于弱勢,更不會在此時去買一個既沒有價值也不MEME的Token。隨著更多地址的等待期結束,有利潤的參與者大概率會直接變現,沒有利潤的可能隨著熱度消散也早就遺忘了。

3.回歸ETH,這才是最有價值的

在這一次XENCrypto事件中,感觸最多的便是Ethereum在Merge和EIP-1559后的經濟模型的強大,也更加堅定了要longETH的決心。僅僅是XENCrypto引起的FOMO便在兩天內銷毀了超過2000枚ETH,并一度讓ETH陷入通縮。如果是在牛市中,Ethereum生態繁榮之下,能引起社區FOMO的有價值的應用將會更多,最終將會反哺至ETH價格本身。

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