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金色觀察 | FTX波及的機構有哪些 都損失了多少錢_FTX

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文/ChasePeterson-Withorn,Forbes

2021年6月,FTX從Paradigm、軟銀和紅杉資本等風險投資者那里以180億美元的估值籌集了10億美元。

三個月后的9月,FTX從新加坡政府擁有的投資公司淡馬錫、TigerGlobalManagement和安大略省教師養老金計劃等投資者那里獲得了4.21億美元的投資,將其估值推高至250億美元。

2022年1月,投資者又向FTX投入了4億美元,估值為320億美元。

如今320億美元的市值已經化為烏有。投資者在三年內向FTX注入的超過18億美元的資本也是如此。至少有兩個主要股東將他們對FTX的投資減記至0美元:紅杉資本和Paradigm。

嚴格意義上講,FTX投資者的損失僅限于他們投入業務的18億美元左右。但他們的賬面損失要高得多。如果這些投資者中的任何一個在1月份兌現,當時FTX的估值達到320億美元,他們的財富將達到數千萬甚至數億美元。相反,他們很可能一無所有。

金色午報|12月13日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:Galaxy Digital、幣安、披頭士、Solana

1.Galaxy Digital創始人:ETH是對技術的押注、BTC是對抵御通脹的押注;

2.幣安撤回在新加坡的本地加密交易所的運營申請;

3.披頭士樂隊獨家采訪首次被制作成NFT進行拍賣;

4.Solana聯合創始人:NFT是社交媒體網絡未來形態的早期原型;

5.深圳羅湖:打造數字人民幣跨境應用示范基地;

6.IMF:加密貨幣法規應該是全面協調一致的;

7.比特幣礦企Firmus Grid尋求募資5500萬美元,計劃2022年在澳交所上市;

8.肯尼亞金融科技公司Kwara完成400萬美元融資,軟銀參投。[2021/12/13 7:35:42]

誰損失最多?福布斯有一份FTX股東名單,由SamBankman-Fried于8月在我們報道福布斯400強名單期間發送給我們。以下是風險投資公司、養老金計劃以及兩位名人代言人,如果無法挽救FTX,他們將失去很多。

金色晨訊丨11月13日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:數字歐元,美聯儲,PayPal,歐科云鏈

1.歐洲央行行長:預感歐洲將推出數字歐元;

2.灰度資產管理總規模達到94億美元;

3.比特幣成為按市值計算全球第二十大資產;

4.CME比特幣期貨11月合約收報16240美元;

5.美股三大指數收盤均下跌 區塊鏈概念股漲跌各異;

6.歐科云鏈將于11月27日舉行董事會會議;

7.美聯儲副主席:美聯儲仍處于調查數字美元可行性的早期階段;

8.PayPal正為所有符合條件的美國用戶開放加密貨幣服務;

9.比特幣持續上漲,日內最低報15884.79美元,最高報16339.63美元。[2020/11/13 14:10:29]

根據SamBankman-Fried在8月份發給福布斯的股權表,如果FTX歸零,將遭受巨額損失的投資者包括員工、投資公司和安大略省教師的養老金。福布斯

金色晚報 | 11月2日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:金融監管局、數字貨幣、開曼、香港金管局

1. 《金融科技創新應用測試規范》等三項金融行業標準正式發布。

2. 北京市金融監管局:在空港區域積極推廣數字貨幣跨境支付等場景落地。

3. 央行行長易綱:數字貨幣仍在起步階段 需更完善法律框架。

4. 8名“轉賬搬運工”用虛擬貨幣轉移贓款1500余萬元被公訴。

5. 開曼群島為“虛擬資產服務提供商”(VASPs)建立監管框架。

6. 10兩月Tether新增印鈔約合44.2億USDT。

7. 香港金管局:與泰國中央銀行聯合研究的數字貨幣項目已進入第二階段。

8. 央行邢毓靜:數字人民幣紅包為數字人民幣更深更廣研發應用打下基礎。[2020/11/2 11:27:47]

紅杉資本

FTX股份:1.1%

預計投資金額:2億美元

2022年1月峰值時的價值:3.5億美元

這家以投資蘋果、谷歌和Airbnb等科技巨頭而聞名的硅谷風險投資基金,與獨立實體紅杉資本全球股票一起參與了FTX的B和B-1輪融資,金額超過2億美元。紅杉資本在推特上分享了一封信。“FTX是世界需要的高質量全球加密貨幣交易所,”紅杉資本合伙人AlfredLin在B輪融資后于2021年6月表示。“Sam是建立這項業務的完美創始人,團隊的執行力非凡。”

金色沙龍 | 潘超:抵押借貸不僅適用于上行市場,在下行市場也適用:在今日舉行的《MakerDAO—雙幣機制如何取得更大發展》為主題的金色沙龍中,MakerDAO 中國區負責人潘超表示,抵押借貸不僅適用于上行市場,在下行市場也適用,加杠桿只是抵押借 Dai 的一個附屬功能,抵押還有獲得及時流動性的需求。雙幣機制里的治理代幣恰恰在這個過程中起著很關鍵的作用,越是波動的市場越需要治理調節系統的平衡,比如存貸利率、抵押率、抵押品擴展等,從 2017 年開始,Dai 經歷了 ETH 從最高值下跌 95% 以及到現在的周期整體運行正常,在數次的市場波動中得到了檢驗。[2020/4/22]

他們的支持是相互的:根據TheInformation周四發布的一份報告,AlamedaResearch和Bankman-Fried支持的風險投資基金FTXVentures向紅杉和其他兩家公司運營的基金投入了“數億美元”。

今年早些時候,紅杉對FTX的投資價值達到了3.5億美元的峰值,這標志著該交易所外部投資者可能遭受的最大損失。紅杉在致投資者的信中表示,其持有的FTX股份不到基金承諾資本的3%,而該基金1.5億美元的虧損被約75億美元的已實現和未實現收益所抵消。

獨家 | 金色財經2月18日挖礦收益數據播報:金色財經報道,據印比特數據顯示,按照BTC參考價格68600元、電價0.38元/kWh計算,當前在售主流BTC礦機的市場價格及回本周期為:神馬M20S-68T(全新現貨12600元,270天回本)、芯動T3+-57T(全新現貨9300元,290天回本)、阿瓦隆1066-50T(全新現貨6300元,233天回本)、螞蟻S17Pro-56T(全新現貨12500元,333天回本)。[2020/2/18]

淡馬錫

FTX股份:1%

美東時間。投資金額:2.05億美元

2022年1月峰值時的價值:3.2億美元

淡馬錫是新加坡政府擁有的投資公司,是資本負債表上的第二大外部投資者,擁有700萬股股票。這家擁有新加坡星展集團和新加坡航空公司大量股份的2970億美元業務投資了FTX的所有三輪主要融資。淡馬錫發言人周三告訴路透社,由于其3.2億美元的股份瀕臨一文不值,他們“了解事態發展”,并“以我們股東的身份與FTX合作”。

Paradigm

FTX股份:1%

美東時間。投資金額:2.15億美元

2022年1月峰值時的價值:3.15億美元

Paradigm是一家“專注于支持未來的加密/Web3公司和協議”的投資公司,該公司投資了FTX的B輪和C輪融資,截至8月份擁有近700萬股FTX。“Sam和FTX前景光明,”Paradigm聯合創始人MattHuang在2021年7月表示,“Paradigm很高興能成為其中的一員。”

據TheInformation報道,AlamedaResearch還向Paradigm投資了至少2000萬美元。

安大略教師養老金計劃

FTX股份:0.4%

美東時間。投資金額:8000萬美元

2022年1月峰值時的價值:1.25億美元

管理加拿大省333,000名教師退休基金的安大略省教師退休金計劃在2021年底和2022年初在FTX和FTXUS之間共投資了9500萬加元。僅該投資的FTX部分就價值約130加元在FTX的C輪融資之后——在加密貨幣冬天和當前危機之前。“雖然FTX的未來存在不確定性,”安大略教師在一份聲明中寫道,“但這項投資的任何財務損失對計劃的影響有限,因為這項投資占我們總凈資產的不到0.05%。”

這些是福布斯獲得的股權表中確定的主要股東,還有其他未提及的大投資者可能損失慘重。

2021年6月加入的FTXB輪融資10億美元其他投資者持有FTX3.5%股份。這些投資者包括與億萬富翁PaulTudorJones、DanielLoeb和IsraelEnglander相關的實體,以及TigerGlobalManagement和SoftBank等公司——這兩家公司也在1月份參與了FTX的C輪融資,很可能也成為大股東。

根據股權表,該輪投資者持有FTX近1%的股份,賬面損失超過2.7億美元。數量巨大,但對于這些基金來說很少,這些基金通常擁有如此多的資本,他們可以將大筆資金投入到數十家有風險的獨角獸公司中,只要至少有一兩個成功。

至少有兩位與FTX簽署代言協議的憫人也面臨失敗。

根據Bankman-Fried與福布斯分享的早些時候的股權表,截至2021年6月,NFL傳奇人物TomBrady和時裝模特GiseleBundchen分別擁有FTX0.15%和0.09%的股份。考慮到隨后幾輪融資中的假設稀釋,福布斯估計他們在FTX的所有權分別為0.14%和0.8%。目前尚不清楚這對前夫婦為他們的股票投資了多少,但在加密貨幣價格下跌和Bankman-Fried失敗之前,Brady的估計股權價值為4500萬美元,Gisele的價值為2500萬美元。

其中,受影響最大的是FTX員工。?根據股權標,截至8月,公司期權池持有20,858,124股,約占FTX的3%。2022年1月份,FTX員工擁有價值高達9.5億美元的股票。現在它可能一文不值。他們會拿回這筆錢嗎?Bankman-Fried明確了他的優先事項:根據他周四發布的一系列推文,首先是用戶,然后他將專注于“新老”投資者————然后Bankman-Fried說他會照顧工人。好吧,那些“為自己的職業生涯而奮斗的人,”他澄清說,“并且不對任何這些事情負責。”

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