撰寫:BenGiove
編譯:深潮TechFlow
FTX和AlamedaResearch的倒閉給整個加密貨幣帶來了災難,貸款人、交易所和基金都破產了。爆炸的余波也沖擊了市場,加密貨幣總市值從11月6日的一萬億美元下降到目前的8600億美元左右,下降了14%。
許多單個代幣甚至進一步下跌,AlamedaResearch持有的代幣--包括Solana--受到的打擊特別大。根據CoinDesk關于該交易公司資產負債表的報告,Alameda在6月30日持有大約12億美元的SOL代幣。
雖然目前還不清楚最近的下跌多大程度上由Alameda本身或交易者的恐懼驅動--在FTX/Alameda崩潰后的幾周內,SOL從35美元暴跌至最低11美元。
在成為2021年牛市中表現最好的代幣之一后,SOL現在比其歷史最高點跌了近95%。這種程度的崩潰不僅會動搖支持者的信心,而且有可能對其DeFi生態系統和整個網絡的安全構成重大風險。
這就引出了一個問題……Solana是否會死亡?它能涅槃重生嗎?
新加坡國會將于11月28日專題討論淡馬錫FTX投資失敗事件:11月25日消息,由于淡馬錫是新加坡財政部負責監管的控股投資公司,新加坡國會將于下周一(11月28日)專題討論淡馬錫FTX投資失敗事件,據悉該國議員已就這一事件提出了超過15個問題,包括新加坡政府是否追蹤淡馬錫和新加坡主權財富基金GIC投資范圍、新加坡金融管理局 (MAS) 是否提出過風險建議、以及新加坡投資者FTX風險敞口的具體數據等。(channelnewsasia)[2022/11/25 20:46:02]
讓我們回顧一下崩盤的后果并展望Solana的未來,看看我們是否可以回答這個問題。
危機:網絡安全和穩定
一個L1的原生代幣在72小時內下跌60%,這是一場巨大的壓力測試。
這種規模的崩潰不僅會通過大規模清算給鏈上的DeFi生態系統帶來風險,使借貸協議陷入壞賬,而且還會通過增加宕機的概率和降低網絡攻擊的成本,從而帶來穩定和安全風險。
安全問題
在FTX崩潰之后,SOLANA經歷了一次大規模的資產外流。
自11月6日以來,在9個Epochs?中,有5460萬SOL被解押,SOL的總數量從4.112億下降到3.566億,下降了13.2%。這大約占流通中的SOL供應量的15%。
加密貨幣借貸平臺Salt以FTX破產影響為由停止提款:金色財經報道,根據發送給客戶的公司電子郵件,加密借貸平臺Salt暫停了提款和存款。該公司表示“FTX的倒閉影響了我們的業務”,但并未披露對FTX敞口的具體數額。Salt寫道,“在我們能夠通過準確的具體細節來確定這種影響的程度之前,我們已經暫停了在SALT平臺上的存款和取款,立即生效。公司正在與我們的合作伙伴努力合作,以確保一條清晰的前進道路,并計劃盡可能透明。”[2022/11/16 13:10:17]
其中,在11月7日至10日的危險高峰期,有高達2910萬的SOL被解押。
確保網絡安全的權益的美元價值下降了更多。考慮到它在第370個Epochs?開始和第378個Epochs?結束時的價格,保護網絡的SOL的價值從$14.7B暴跌65.3%至$5.1B。
如果不是因為Solana基金會決定推遲他們在第370Epochs結束時解除2850萬SOL的抵押的計劃,質押的流出可能會更大。
盡管出現了這些資金流出,并且可能是由于未質押余額變為流動資金時延遲了約3-4天,Solana沒有遇到任何安全問題或重大攻擊。即使在這種資產外流之后,L1在StakingRewards追蹤的PoS網絡中仍以美元計價的質押額排名第四,質押率排名第19。
分析:Alameda曾于二季度處于崩潰邊緣,當時使用大量FTT作為抵押品從FTX獲得資金:11月9日消息,CoinMetrics研究主管Lucas Nuzzi在推特上分析稱,有證據表明FTX可能在第二季度為Alameda提供了大規模救助,而現在這又是困擾著他們的原因。通過數據分析表示,Alameda在今年第二季度時與三箭資本等一起到了崩潰邊緣,它之所以幸存下來,是因為它使用保證在4個月后歸屬的1720萬枚FTT作為抵押品從FTX獲得資金,一旦歸屬,所有代幣都被退回作為還款。FTT ICO合約是自動歸屬,如果FTX讓Alameda在5月內爆,他們的崩潰將確保隨后在9月歸屬的所有FTT代幣被清算。這對FTX來說會很糟糕,所以他們必須想辦法避免這種情況。Alameda和FTX實際上在第二季度把所有籌碼都擺在臺面上,并用這筆錢來救助其他公司,這鞏固了FTX作為有償付能力和負責任的機構的形象,并有助于FTT的價格上漲。對Alameda的救助計劃可能會削弱FTX的資產負債表,使其不再具有償付能力,這就是為什么Alameda竭盡全力保護FTT價格的原因。
Nuzzi還猜測,幣安的人有可能知道FTX和Alameda之間的這種安排。作為FTT的大持有者,他們可能會開始故意破壞該市場,以迫使FTX面臨流動性緊縮。[2022/11/9 12:36:23]
穩定性
Jump Trading在過去5小時內向FTX轉移了3730萬枚USDC:金色財經報道,數據顯示,Jump Trading在過去5小時內向FTX轉移了總計 3730萬枚USDC。[2022/11/6 12:22:25]
極端的市場條件會影響網絡安全和穩定性。這是因為在動蕩時期,鏈上的區塊空間需求激增,給驗證者帶來壓力,用戶和機器人試圖瘋狂地給抵押品充值,執行清算,并捕獲市場混亂造成的其他套利。
這些問題一直是Solana的老大難,經歷了多次性能下降和中斷。
自2021年9月以來,該網絡已發生4次完全中斷,總停機時間為37小時11分鐘。
Solana社區一直致力于研究補救措施以提高活躍度,包括質押權重服務(QoS)和主網上線的QUIC等升級。費用市場和交易規模增加等其他改進計劃將在未來幾個月內推出。
這些升級似乎正在產生影響,因為在整個危機期間,Solana沒有經歷任何停機或性能下降。
無論情況如何,100%的活躍度是對區塊鏈的期望。但是考慮到它的歷史和危機的嚴重性,Solana在這一時期的表現是值得注意的,也是一個令人鼓舞的跡象,表明網絡正在變得更加有彈性。
Alameda向FTX轉入約3930萬枚USDC:金色財經報道,PeckShield監測顯示,Alameda FTX Deposit錢包地址(0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD)向FTX轉入約3930萬USDC。[2022/7/11 2:05:30]
危機:SolanaDeFi
流動性緊縮
Solana在FTX崩盤后經歷了一次重大的流動性緊縮。
該網絡以美元計價的DeFiTVL從11月6日的十億美元下降72.1%至2.783億美元。
這是可以預期的,因為許多存入DeFi協議的資產,如SOL、ETH和BTC,是不穩定的。正因為如此,TVL的下降并不一定表明用戶正在從SOLFi中撤出他們的資金。
然而,以SOL計價的TVL講述了一個不同的故事,自11月6日以來已從2720萬下降27.5%至1970萬。
這表明,以美元計價的TVL的下降可能不僅僅是價格下跌的結果,而是來自用戶將其資產從DeFi中撤出。
最近幾周,Solana上的穩定幣供應也大幅收縮。
自11月6日以來,該網絡的穩定幣市值已經從39億美元縮減到21億美元,縮減了46.1%。
這種下降在很大程度上是由Tether的"Chain-Wwap"推動的,USDT發行商在11月18日將10億美元的供應從Solana遷移到以太坊。
這項交易占危機以來穩定幣總流出量的55.5%。
Serum新低
許多DeFi協議在FTX之后遭受了嚴重的打擊,其中與Alameda關系密切的項目受到的打擊最為嚴重。
最引人注目的是Serum,一個基于訂單簿的DEX,其治理代幣SRM已經成為"低流通、高FDV"代幣設計的代表,這使得該項目能夠以虛高的估值從代幣中獲得大量貸款。
即使在過去三周半的價格下跌69.2%之后,SRM的FDV仍為$2.4B。
Serum也是SolanaDeFi的一個核心基本原語,像Raydium、ZetaMarkets、PsyOptions和其他項目都建立在這個協議之上。
如果Serum的合約是不可改變的,這就不一定是個問題,因為盡管其治理代幣崩潰,該協議仍能正常運行。
但是,Serum的合約密鑰在FTX手中。這使Serum,以及Solana生態系統處于危險之中,因為Serum的隨時可能的Rug會導致災難性的連鎖反應。
到目前為止,Serum的TVL從危機前的1.217億美元下降了99.6%,只剩下43.4萬美元,Raydium暫停了DEX上的做市,ZetaOptions也停止了存款,盡力避免災難的發生。
SolanaDeFi社區還部署了一個Serum分叉OpenBook,它已經吸引了150萬美元的TVL。
該分叉能否存活還有待觀察,但它可能會在此期間為基于Serum的項目提供一個臨時解決方案,作為比其母協議風險更低的流動性場所。
倒下了,但尚未淘汰
正如我們所看到的,Solana正在掙扎,但并未淘汰。
雖然SOL的價格比幾周前更接近SBF那條推文中的“3”美元數字,但Solana作為一個網絡的彈性一直很好,在極端的波動事件中沒有出現停機或性能下降的情況。到目前為止,該鏈也經受住了相當一部分資產分流的考驗。
雖然這更多的是區塊鏈達到預期的情況,而不是一些重大成就,但鑒于Solana的不穩定和中斷的歷史,這是值得肯定的。在這個動蕩的時期順利運行,應該有助于在網絡向前發展時獲得更深的信任。
但是,這并不是說Solana的未來一片晴朗。
SolanaDeFi遭受了重大打擊,流動性大量外流——與FTX和Alameda密切相關的項目,如Serum,受到的打擊尤其嚴重。
區塊鏈也需要時間來擺脫FTX的威脅,許多人認為它是Solana的關鍵盟友。
此外,目前還不清楚已經申請破產重組的Alameda持有多少SOL;他們肯定會在訴訟期間清算賬面上剩下的任何東西。
圍繞Solana在技術層面的長期競爭力的擔憂也依然存在,因為他們很可能不得不接受模塊化而不是堅持單體架構。值得懷疑的是,那些以前可能沒有經歷過95%以上縮水的開發者和社區成員,是否會在未來幾個月和幾年里堅持下去。
話雖如此,加密貨幣的原住民都知道,Solana不僅僅只是SBF的寵物,它的使用率仍然很高,即使在熊市期間。
該區塊鏈最近的黑客馬拉松有750個項目提交,而SOL計價的NFT交易量月增長了102%。
從長遠來看,失去FTX和Alameda可能也有好處,因為生態系統將不會受到他們的商業行為和代幣設計的影響。
Solana可能因此成為一個更加去中心化和公平的地方。
所以,是的,Solana狀態不佳,這一點無可爭議。但到目前為止,它離真正的淘汰,尚距甚遠。
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