貫穿2023年的Web3投資敘事是哪些？_WEB3

ETH/L2s、AI、應用鏈......

撰寫：Aylo

2023，你對哪個項目最有信心？

我在Twitter上問了這個問題，從我的追隨者那里收到了大量有趣的回復。我想把一些與我有共鳴的回復寫到這里，并利用它來強調我自己在不同板塊中的想法。

我預計其中一些想法將在2023年獲得不錯的回報，但毫無疑問，許多想法在短時間內不會有作用，以及也會有許多錯誤的觀點。而且這絕對不是投資建議。

2023年整體加密貨幣市場

個人覺得比特幣和以太坊已經進入了它們的周期性底部，并預計它們在今年結束時的價值都將高于它們的起點。

盡管我預計由于宏觀經濟因素，市場將在第一季度面臨挑戰，但我認為今年的特征是大量的震蕩。這是一個難得的機會，可以購買在未來幾年有大幅增長潛力的資產。以長遠眼光看待2023年。

Bitfinex Securities與阿斯塔納國際交易所 (AIX) 簽署諒解備忘錄:6月9日消息，Bitfinex Securities宣布和阿斯塔納國際交易所 (AIX) 簽署諒解備忘錄 (MOU)，以建立一個在各個互利領域建立合作伙伴關系。根據這份諒解備忘錄，AIX和Bitfinex Securities已經確定了多項合作計劃和共同目標。其中包括探索完全可替代的傳統和代幣化證券的雙重上市機會，在各自的證券結算系統之間建立交易后鏈接，以及共同促進傳統和代幣化交易場所之間的有效橋梁。[2023/6/9 21:26:05]

ETH&L2s

以太坊有Merge，并且會一直改進代幣經濟學。信標鏈的提款將很快發生，到今年年底，質押的ETH比例將大幅上升。在可預見的未來，以太坊的表現將優于比特幣。

香港立法會議員吳杰莊：預算案內容體現了港府對于Web3發展的決心:金色財經報道，2月22日，由Meta Era主辦、OKX協辦的「香港概念暴漲，神秘東方力量崛起」Twitter Space正式開啟，特邀香港立法會議員、高等學府、香港機構代表協同Web3行業代表肖風、Jack孔、孫宇晨、杜均等全面解讀香港新財政預算案科技和經濟政策。

吳杰莊對于預算案中的幾個重點內容進行了解讀。對于預算案中的“Web3同樣潛力龐大”，吳議員認為這代表港府看到了Web3的無限潛力。對于“與時并進”，吳議員指出這代表港府愿意去學習新的東西，并去配合發展。對于“Web3生態圈”，吳議員認為Web3行業內有各種賽道，港府也是想要聚集行業賽道人員，打造Web3生態圈。吳議員特別強調了預算案中的“推動跨界別業務合作”，表示這也是Web3破圈的契機。對于“成立虛擬資產發展小組”，吳議員指出香港的發展小組都有自己的任務和期限，并且需要展示成果，這也體現了港府對于Web3發展的決心。最后，吳議員表示港府想要的Web3發展是如預算案中說的“可持續、負責任地發展。”[2023/2/22 12:23:21]

相對于市場的其他部分，流動性質押衍生品目前表現相當不錯。預計LDO、RPL和FXS都會增加他們的用戶群和TVL。最安全的選擇永遠是市場領導者——LDO。

Yuga Labs將Blur, SudoSwap等市場列入了黑名單:金色財經報道，Yuga Labs在今天的Sewer Pass mint中把Blur、SudoSwap、LooksRare和NFTX的相關地址列入黑名單。據區塊研究的數據總監Simon Cousaert稱，Pass包括阻止來自Blur、SudoSwap、LooksRare和NFTX錢包的NFT交易的編碼。LooksRare和Blur有一個可選的版稅系統，NFTX和SudoSwap也不尊重版稅支付。

Sewer Pass在推出一小時后就凈賺了130萬美元的交易量，并在推出四小時后積累了價值近500萬美元的ETH。[2023/1/19 11:19:56]

L2市場將繼續成熟。所有主要的Rollups項目都會有它的生態系統投資機會。我一直非常看好Arbitrum，并期待又一個強勁的增長年。我認為OPStack在2023年也會得到很多人的喜愛。OPStack就像是構建L2的"ERC20標準"。

FTX稱提款延遲系重新填充熱錢包，數據顯示熱錢包資金填充并非來自冷錢包:11月7日消息，FTX發推文稱該平臺沒有問題，提款很慢是因為FTX重新填充熱錢包，但一直都在處理。對此，加密投資機構Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran在推特上附上數據并表示，FTX對熱錢包資金的補充大多來自于其他交易所和Circle等資金錢包，而不是冷錢包。他認為交易所應該公布一份其熱錢包和冷錢包的清單，允許用戶檢查他們是否有足夠的儲備，以此表明更好的透明度。

此外，有用戶在推特上反應，FTX的熱錢包中的USDC流動性多次下降到不到100萬美元，例如熱錢包剛充值6000萬美元，15分鐘內全部被客戶提現。[2022/11/7 12:27:16]

許多ZK的L2將在2023年推出，我們也很可能會看到多個L2代幣的發行。我認為，對于許多人來說，2023年最有利可圖的投資之一將是獲得L2的空投。

新訴訟指控Coinbase高管在上市問題上誤導股東:金色財經報道，Coinbase的一名股東代表公司向九名公司高管和董事會成員尋求賠償。首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗是新訴訟的被告之一，該訴訟要求Coinbase高管賠償給公司造成的損害。唐納德·科克(Donald Kocher)代表Coinbase Global, Inc.提起訴訟，指控該公司領導層在公司2021年4月直接上市前的公開文件中做出了“虛假和誤導性聲明”，該公司的上市允許投資者在沒有華爾街投資銀行等中介機構參與的情況下在納斯達克證券交易所購買公司股票。

科克指控包括首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗、首席財務官阿萊西亞·哈斯和董事會成員馬克·安德森在內的9名Coinbase前任和現任高管違反聯邦證券法，濫用職權，給公司造成財務損失，以及“嚴重管理不善”。（coindesk）[2022/8/10 12:13:44]

我們的領域將在實現可互操作的游戲世界方面將取得進展。在一個游戲代幣上下注是一個相當冒險的做法，但有一個項目允許你投資支持整個可互操作游戲代幣的增長：MAGIC。

AI

每個人都知道，人工智能將在這十年里加速發展，但仍然不一定那么清楚作為加密投資者如何利用這一點。這不是我有優勢的領域。

話雖這么說，我已經研究了TAO一段時間，它似乎是一個可以成為該類別領導者的項目。

隨著ChatGPT最近的估值漲至290億美元，人工智能的敘事正在火熱進行中。我認為它可能在2023年持續存在，但更大的收益可能會在幾年后出現。

存儲

我們必須擁有以存儲為中心的區塊鏈，這對于長期投資者來說似乎是一個不錯的類別。

Solana已經將他們的數據完全轉移到Arweave。

應用鏈

ATOM應該是應用鏈的主要受益者。2.0最終會開始，鏈間安全會給代幣帶來更多價值。

dYdX向Cosmos生態系統的轉移表明了開發者對它的信任。

在過去六個月中，ATOM也是表現最強的L1代幣之一，這種情況應該在23年繼續下去。

我還將關注SeiNetwork的推出。Sei是一個使用CosmosSDK的訂單簿DEX鏈。該鏈是專門為訂單簿建立的。這意味著Sei不僅可以提供DEX的去中心化、無權限的特性，還可以提供CEX的速度和資本效率。

AVAX的可互操作子網可以作為ATOM在應用鏈方面的競爭者。上次我在測試網上看到有600多個子網。我假設其中有相當一部分會在2023年推出，而且我們會看到更多的活動。

真實世界資產

如果加密貨幣和DeFi要成為主流，現實世界的資產上鏈是不可避免和必要的。我們將在2023年看到這一進程的加速。

截至目前，Maker目前的大部分收入都來自于RWAs。這對于在DeFi中創建更安全、更結構化的信貸市場是必要的。

Centrifuge也在RWA上取得了不錯的進步：

融資資產-2.3億美元

TVL增長+80%

UI/UX

我希望加密貨幣的UI/UX總體上在2023年有一個巨大的飛躍。我同意Issh的觀點，即強調用戶體驗的產品會做得很好。

NestedFi正試圖成為DeFi的前端，抽象出所有的復雜性，并專注于散戶的使用體驗。這確實是一個優雅的平臺。

帳戶抽象對于讓更多人加入加密貨幣也是非常重要的。

StarkNet和zkSync支持賬戶抽象。Argent的錢包是安全、易于使用的移動錢包的最好例子，可輕松訪問DeFi。

EigenLayer和Celestia

在對我的問題的回復中沒有提到這兩個，但我認為這兩個對于今年的空間來說將會帶來巨大的影響。

2022年Celestia發布了三個測試網，但2023年Celestia將在主網上啟動。Celestia代幣很可能以數十億的FDV推出。

EigenLayer是一個在基礎客戶層修改以太坊的協議，它允許驗證者重新抵押他們的ETH并同時并行驗證其他協議。它允許驗證者重新使用他們已經被用來保護以太坊的ETH來驗證其他協議，如預言機和數據可用性模塊。很多人對它的潛力感到非常興奮。

有趣的是，EigenLayer可以成為Celestia的競爭者。EigenLayer的旗艦產品之一是一個數據可用性模塊。

EigenDA確實比Celestia有優勢。EigenDA不需要引導一個龐大的驗證者網絡，他們只需要說服大量的ETH驗證者加入。另外，與Celestia不同，EigenDA不是一個共識層，所以它的成本會更低，吞吐量會更大。

但沒有提到EigenLayer是否會有代幣，但我們對此將拭目以待。

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