金色觀察 | Messari：2023年DeFi十大趨勢_DEFI

Messari近日發布了年度報告CryptoThesis2023，長達168頁，其中第7章是關于DeFi的2023年10大趨勢。

以下為2023年DeFi十大趨勢的要點：

1、dApps的復興

三款以太坊上的應用程序現在產生的月交易費合計超過以太坊L1：Uniswap、Lido、OpenSea。與此同時，以太坊的旗艦dApps正在迅速征服其他競爭性公鏈。

我們已經看到AAVE和Uniswap在其他公鏈上推出，并在其細分市場中名列前茅。然而，DeFi市值相與ETH之比接歷史低值。對新監管的恐懼可以解釋這一點。但鑒于TradFi市值高達23萬億美元，DeFi的潛力仍然巨大。

金色晚報 | 11月26日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Compound、Sygnum、DeFi協議、Dex、爆倉

1. 俄羅斯總理：將引導加密市場向“文明”方向發展。

2. 瑞士加密銀行Sygnum推出基于區塊鏈的股票上市替代方案。

3. 24小時合約市場爆倉超13.73億美元BTC合約爆倉7.67億美元。

4. 分析：Compound 巨額清算的原因或為 Coinbase 上的 DAI 價格異常。

5. 數據：近24小時以太坊上Dex交易量環比上升106%。

6. Compound疑似遭預言機攻擊，9000萬美金資產遭清算。

7. 曾發行數字貨幣的D站創始人溫博特因侵犯著作權罪獲刑三年三個月。

8. 財經網站Forexlive分析師ustin Low：比特幣價格暴跌或受FOMO情緒影響。

9. 價值10億美金BTC期權將于11月27日到期，最大痛點為16000美元。

10. 韋氏評級：DeFi使ETH成為機構投資者投資組合中重要的部分。[2020/11/26 22:16:09]

2、Uniswap，最后的DeFi獨角獸

金色午報 | 8月14日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：商務部、贛州鏈、CRV、江西省

1. 商務部：在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點；

2. 贛州鏈正式啟動；

3. CRV總市值接近900億美元已超過以太坊；

4. 中國區塊鏈智庫正式成立；

5. 全國政協原副主席陳元：深入推進區塊鏈創新發展 積小勝為大勝；

6. DeFi流動性耕種項目BASED遭黑客攻擊 將重新部署“Pool1”；

7. 江西省工信廳廳長：認真貫徹政策部署 著力推動江西區塊鏈產業發展；

8. 江西省委副書記：贛州將進一步打造區塊鏈人才聚集區和技術高地；

9. 阿根廷下架主流數字貨幣購買交易指南。[2020/8/14]

Uniswap的集中流動性被證明是流動性效率的巨大提升。現在看來，要顯著改進當前的AMM設計，已經沒有多少工作要做了。

金色午報 | 8月5日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：BCH、Opyn漏洞、海南、美國COSO

1. BCH支持者：社區分歧只是小事 BCHN不會鏈分裂；

2. Opyn官方：已發布漏洞白帽補丁 并設計方案降低ETH賣方損失；

3. 海南將繼續聚焦區塊鏈等新興信息技術；

4. 推特黑客事件策劃者Graham Clark對指控拒不認罪;

5. ETH 2.0 Medalla測試網節點統計：Prysm客戶端節點占比最高；

6. 美國COSO委員會：企業應進行內部控制以加強對區塊鏈項目的監督；

7. Bitfinex首席技術官：很多USDT大額轉賬屬于不同鏈USDT幣種轉換；

8. 觀點：推特黑客攻擊事件表明調查加密貨幣比法幣更容易；

9. Opyn ETH看跌合約漏洞被外部參與者利用并盜取逾37.1萬枚USDC。[2020/8/5]

然而，AMM仍然可以圍繞提供動態費用及其參考定價預言機展開競爭。但在2022年，很明顯Uniswap不能被邊際改進的分叉所取代。唯一剩下的問題是Uniswap的FeeSwitch會發生什么。

金色財經現場報道 金色財經合伙人佟揚：最終只有真正能為行業和社會帶來價值的區塊鏈媒體存活下來:金色財經現場報道，NYC BLOCKASIA今日在紐約舉行，金色財經合伙人佟揚發表題為“中國區塊鏈媒體當下發展形勢”的演講。她表示，在區塊鏈江湖蓬勃發展的同時，提供真實客觀的行業資訊是必不可少的一環，區塊鏈媒體發展成為重中之重。如今區塊鏈行業受到的關注度越來越高，自然為行業垂直媒體帶來一定的發展空間。未來區塊鏈媒體行業激烈的競爭是在所難免的。正如原來的視頻網站、團購網站都經歷過百團、千團大戰，但最終存活下來的不會太多。相信區塊鏈行業中，最終或許只有真正能為行業和社會帶來價值的媒體才能存活下來。當前，區塊鏈行業發展方興未艾，傳媒倫理至關重要，行業需要重視原創性和采編隊伍水平、尊重客觀事實、內容生產多元化、秉持客觀與專業原則審核和發布信息的媒體不斷成長。[2018/5/19]

3、真實世界抵押DeFi

CeDeFi公司的倒閉再次證明去中心化和透明度很重要。盡管中心化貸方陷入困境，但對現實世界資產(RWA)表現出興趣的DeFi貸方卻做得非常好。

MakerDAO增加了5億美元的美國國債敞口。現在RWA占其收入的57%。除此之外，AAVE還將很快推出穩定幣。借款人支付的利息將為DAO產生新的收入。總的來說，DeFi貸方似乎能更好地管理風險。

4、抵押不足的DeFi借貸

該行業今年遭受重創。Maple是一個鏈上信貸市場，受到FTX崩潰的嚴重影響。然而，如果沒有抵押不足的貸款，加密貨幣就無法與銀行競爭。

智能合約、靈魂綁定的NFT和去中心化的社會ID可能會被用來使這個部門更加可行和去中心化。但現在預測抵押不足的DeFi貸方將如何以其最終形式運作還為時過早。

5、超級流動質押和合成質押

流動性質押協議在說服ETH持有者質押他們的ETH方面發揮了重要作用。在幾乎通貨緊縮的流動資產上賺取5%的年化收益是極具吸引力的。

目前，Lido和RocketPool似乎是最有前途的流動性質押提供商。然而，stETH和rETH可能會在某個時候失去它們的掛鉤，直到ETH最終可以解除質押。但展望未來，該行業有望顯著增長。

6、dYdX作為應用鏈亮相

令人高興的是，即將在其自己的Cosmos鏈上發布的dYdXV4將解決中心化問題。

dYdX在決定從以太坊L2遷移到Cosmos時承擔了風險。然而，遷移到自己的鏈將帶來許多好處，包括提高可定制性和可擴展性。總體而言，預計2023年對dYdX來說將是充滿挑戰的一年。

7、鏈上資產管理者

鏈上資產管理者幾乎是隱形的。盡管ETF在TradFi中非常受歡迎，但為加密貨幣定制的指數尚未獲得任何吸引力。但是，允許快速創建鏈上資金的dApp有望在今年大放異彩。

8、新創新市場：兩個真相和一個謊言

a)像Nori和Toucan這樣的協議開始變得越來越流行。他們改造了破碎的碳交易市場以減少碳足跡。通過代幣化碳抵消，他們為綠色市場帶來了透明度和流動性。

b)鑒于房地產市場的規模，利用加密貨幣的實體地產具有潛力。但這些不會很快起飛。

c)“我相信預測市場。”c)是謊言。似乎只有體育和價格投機才是真正的需求。

9、DeFi審查

2023年將是DeFi決定性的一年。預計很快會有更多的監管明確性，一些協議已經開始對其網站實施限制。UniswapLabs去年下架了一些代幣，AAVE地理圍欄阻止美國用戶。

聽起來很糟糕，但大多數DeFi交易可能會在未來幾年內進行KYC。但是，也可能會處理非KYC交易。30-40%的以太坊區塊仍在繼續處理來自美國黑名單地址的交易。

10、黑客攻擊、代幣解鎖->市場不利

鏈上黑客導致2022年損失30億美元，Mango,PolyNetwork,Nomad,Wormhole,Badger,andHarmonyHorizon等遭到過攻擊。

需要更加重視安全性和可持續代幣設計。說到牛市套現，這是一個牛市MEME。在熊市期間，請注意解鎖量巨大的代幣。

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