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2022年DeFi行業的25個關鍵指標_EFI

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一方面,DeFi項目有無數的黑客,以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的Terra。加上宏觀經濟情況,這些因素導致DeFi市場去年大幅下降,甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面,沒有DeFi就沒有GameFi,而NFT市場也越來越多地整合DeFi元素,如質押和代幣化。

在今年的下半年,NFT和GameFi在公眾和投資者的興趣方面超過了DeFi。然而,DeFi還遠未消亡。即使絕大多數DeFi項目不再活躍,一些協議和項目類別表現良好,這也表明,到目前為止,它雖經歷了風暴,但有仍可能在熊市中幸存下來,并在未來蓬勃發展。

本著DYOR的精神,我們收集了2022年關于DeFi的最重要的統計數據,以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年,你可以在未來做出更明智的投資和分析。

9個關于DeFi市場的關鍵指標

1、DeFi的總TVL從1月初的2,670億美元下降到年底的530億美元。

加密貨幣DeFi行業經歷了艱難的一年,其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的,Terra的崩潰加劇了這種情況,黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

DeFiTVL

2、DeFi協議的總數從1月的1,080個增加到9月的1,596個的峰值后,幾乎保持停滯狀態。

Purpose ETF單日流入1200枚BTC,創2021年2月以來最大單日流入量:2月20日消息,據三箭資本 Zhu Su 轉推顯示,加拿大比特幣 ETF Purpose 上周五單日流入近 1200 枚 BTC,創下自 2021 年二月以來最大單日流入量。

另據區塊鏈分析公司 Glassnode 最新分析數據顯示,目前 3 個加拿大比特幣 ETF 持有 BTC 總量已突破 6 萬枚,其中比特幣基金 QBTC.U 的 BTC 持有量約為 1.268 萬枚,Purpose Bitcoin ETF 的 BTC 持有量約為 3.226 萬枚,Coinshares BTCQ.U 的 BTC 持有量約為 2.01 萬枚,占流通量的 0.33%。[2022/2/20 10:03:52]

請注意,并非所有這些協議都是活躍的。事實上,從統計9中可以看出,目前活躍的不到100個。

MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi歷史上最大的崩盤發生在5月4日至5月14日,即Terra崩盤期間。

Terra網絡是一個一層區塊鏈,以其高收益和算法穩定幣UST而聞名。

Uniswap將在2021年改善自動做市并探索擴容解決方案:12月31日,Uniswap在其《2020年度回顧》中發布2021年路線圖。具體內容包括:1.改善自動做市:團隊繼續研發AMM技術,在v3上取得長足進展。2.探索擴容解決方案以降低延遲交易、加快結算速度和降低交易成本。3.加強治理:Uniswap核心團隊成員計劃在2021年以個人身份更直接地參與治理,包括公開支持或反對提案。此外,核心團隊可以將投票權委托給他人或自己,治理工作將繼續由社區主導。[2021/1/1 16:12:02]

TerraDashboard

4、DEXs仍然是DeFi協議的頭部類型,占總TVL的34%,而借貸協議從18%增加到20%。

鑒于DEXs在DeFi基礎設施中發揮著關鍵作用,這一點并不令人驚訝。在未來,考慮因2022年過度杠桿化的后果,借貸協議將面臨更難的發展階段。

TVLDistributiononDifferentCategory(2021)?

TVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

數據:2020年在中國建立的新區塊鏈公司超過1萬家:LongHash于8月8日發推表示,盡管今年新冠肺炎大流行,但中國區塊鏈行業仍大幅增長。截至年7月,今年在中國建立的新區塊鏈公司已超過10000家。2020年新公司的數量有望超過2019年的18500家。[2020/8/10]

5、DeFi代幣的市值在4月3日達到峰值,為2,430億美元,比去年12月26日的年度峰值低4%。

這個統計中,DeFi代幣的市值是DeFi協議發行的代幣之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代幣,如Ethereum和Solana。

DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日,DeFi代幣的市值為405.2億美元

相比之下,BTC在這一天的市值為3,184.1億美元

參考:DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初,BTC與標準普爾500指數的價格相關性是近期歷史上最大的,達到-0.83。

股市相關指數是從1到-1的尺度來衡量的,1表示兩組價格總是朝同一方向移動,-1表示它們從未朝同一方向移動。

58學院Tim:混合合約或將成為2020年的黑馬合約:今晚,在58學院第五期《牛市大殺器之混合合約》的直播間,58學院研究員Tim表示:混合合約是58COIN永續合約的壓卷之作,已經成為除USDT合約外,最受用戶歡迎的永續合約產品,由于其相比于現存的永續合約,擁有混合保證金、超高自由度、全程市值化、囤幣賺錢皆可為的獨特優勢,預測混合合約很可能會成為2020年合約市場上的一匹黑馬。[2020/7/9]

2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐懼與貪婪指數在6月6日達到年度最低點,為6。

相比之下,它在TerraLuna崩潰后立即達到了8-10的范圍,并在FTX崩潰后保持在10以上。

2022TokenPriceVSF&G??

9、活躍的DeFi項目數量同比下降了33%?

FootprintAnalytics將過去5天內的平均日活用戶大于100的用戶稱之為活躍用戶。

ActiveProjectsbyChain

聲音 | 北京市高院院長寇昉:2020年要扎實推動區塊鏈技術司法應用:1月15日消息,在北京市第十五屆人民代表大會第三次會議上,市高級人民法院院長寇昉作報告時為2020年工作作部署:要建設現代化智慧法院應用體系,完善頂層設計,加強系統集成,深入參與市政法辦案智能管理系統建設,大力推進電子卷宗隨案同步生成和深度應用,扎實推動區塊鏈技術司法應用,更好發揮現代科技服務審判工作、服務人民群眾、服務監督管理的作用。(新京報)[2020/1/15]

6個關于DeFi公鏈的數據

10、前10大的DeFiTVL公鏈在年底時的活躍DeFi協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分,大多數都沒有任何TVL。

參考:ActiveProjectsbyChain

11、在這一年中,BNB一直是最活躍的項目,在24到49之間波動,也是活躍的用戶最多的,15萬到55萬。

由于擁有世界上最大的CEX,Binance和BNB智能鏈,Binance能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

參考:ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底,Polygon的活躍協議數量位居第二,為12個,而Ethereum為8個。

Polygon是一個EVML2解決方案,在2022年在區塊鏈行業的多個領域,特別是DeFi和游戲領域表現強勁。

參考:ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的總協議數位居第二,為129個

以太坊網絡使DeFi成為可能,是該行業的第一推動者。然而,它的擁堵和高額的gas費用嚴重限制了開發者的可能性。

參考:ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期,Terra的TVL為1,039億美元?

這使其成為該指標的第二大鏈,在12月超過了BNB。請注意,按照TVL,以太坊一直是最高的。

TVLbyChain(ExceptEthereum)

15、以太坊的TVL全年最高,從1,067億美元上升到9,728億美元,然后回落到171.2億美元。

TVLbyChain

16、除去Terra,Solana的TVL與歷史峰值相比下降幅度最大,從160億美元下降到6億美元,下降了96%。

在今年年初,Solana有幾個非常有前途的GameFi和DeFi項目,看起來它可以現實地成為超越Ethereum的競爭者。然而,這些都沒能持續下去。

參考:TVLbyChain

5個關于DeFi協議的數據

17、在所有DeFi協議的代幣中,UNI的市值最高

UNI是世界上最大和最流行的,基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代幣。

Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一環比增長的DeFi協議代幣是Lido的IDO,從2.47億美元到8.96億美元

Lido允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考:Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX協議占了DeFiTVL總額的26%

ProportionofDEXTVL?

20、截至12月31日,Curve是TVL中最大的協議,擁有36億美元

Curve是最初的DeFi協議之一,是為了產生穩定幣的收益。

參考:ProportionofDEXTVL?

21、USDT,也被稱為Tether,仍然是市值最大的穩定幣,12月31日有662億美元。

Tether是一個有資產支持的穩定幣,在2022年已經看到了它的爭議。然而,盡管USDC在夏季的TVL達到了100億美元以內,但USDT從那時起就擴大了其領先優勢。

Top5StablecoinsbyMarketCap

4個關于DeFi投融資情況的數據

22、今年最大的一輪融資是5月份由GemCapital牽頭的4億美元的LithosphereNetwork種子輪融資。

根據其網站,Lithosphere?"是一個由AI和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere輪融資使1月份成為投資金額最大的月份,達到643萬美元。

參考:DeFiFundraisingStats

24、1月份是2022年輪投資最多的月份,有69筆融資。

DeFiInvestmentAmountin2022

25、在2021年和2022年,DeFi都是按融資輪次劃分的第二大項目類型,但2021年DeFi占總輪次的23%,而2022年則占18%。

InvestmentFundingBreakdownin2021&2022

Tags:EFIDEFDEFITVLDefinixDeFineXDEFITVL價格

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