上線一月 香港加密 ETF 表現如何？反映出哪些市場信號？_ETF

撰文：秦曉峰

去年12月16日，兩支加密資產交易所交易基金獲準在香港交易所上市交易，標志著港府在成為亞洲加密新中心的道路上邁出了重要一步。轉眼間，一個月已經過去，香港加密ETF的表現如何？

去年上線的兩支ETF，皆由南方東英資產管理有限公司推出，主要追蹤芝加哥商品交易所中比特幣以及以太坊期貨價格，因此被稱為期貨ETF，代碼分別是3066以及3068。而1月13日，三星資產管理公司也在港交所上線了一只同樣追蹤CME比特幣期貨的ETF，代碼：03135。因此，目前香港共有三支加密貨幣期貨ETF。

GT鎖倉挖礦BAGS上線一分鐘售罄:據官方公告，Gate.io抵押挖礦BAGS產品《GT鎖倉挖礦BAGS》已于今日中午12:00上線，總額度2,628,200 GT，上線1分鐘后售罄。Gate.io 將于2月2日14:00上線BAGS/USDT交易對，鎖倉結束后用戶即可持有BAGS參與交易。[2021/1/30 18:27:25]

Odaily星球日報觀察發現，南方東英的兩支ETF在上線當日，皆出現較高的溢價，分別是6.01%以及4.02%；后續由于加密市場影響，價格短時下跌，基本與資產凈值保持持平。

到了今年年后，加密市場反彈，比特幣以及以太坊現貨分別上漲27.6%以及30.2%，兩只期貨ETF市場價格也隨之上升，分別是29.2%以及32.9%，漲幅均超過現貨表現。兩支ETF的成交量也有所增加，但都沒有超過去年的前值：比特幣期貨ETF日交易量前值是210萬，2023年日交易量最高182.2萬；以太坊期貨ETF日交易量前值是166.1萬，2023年日交易量最高99萬

BiKi平臺今日完成版本更新 上線一系列功能和產品:據BiKi官方消息，BiKi平臺已于3月2日 15：00 （GMT+8）完成了版本更新，新版本上線一系列重要功能及全新產品，具體如下：

1、BiKi 永續合約PC端、APP端同時開放交易；

2、APP首頁UI優化及模塊迭代；

3、現貨杠桿交易APP端支持交易專區；

4、ETF杠桿交易APP端支持交易專區；

5、BiKi社區APP端正式版本首發；

6、安卓版本框架升級；

7、APP端幣種Tag。

BiKi集團是一家數字資產服務商，旗下主要包含幣幣業務、OTC業務、杠桿業務、Staking礦池業務、借貸理財業務，合約業務。BiKi總部位于新加坡，在越南、韓國、日本、俄羅斯等6個國家設有運營中心，在中國設有BiKi產業研究院、BiKi產業基金。[2020/3/2]

更關鍵的是，在上漲行情下，兩支ETF居然出現折價的情況，比特幣期貨ETF最高折價4.96%，以太坊期貨ETF最高折價2.44%，這意味著早期投資人可能正在加速拋售退出。具體折價、溢價走勢如下所示：

歐鏈OracleChain宣布將上線一款與足球和世界杯相關的Dapp游戲應用:歐鏈OracleChain聯合創始人兼首席科學家譚智勇今日在全球熱“鏈”杭州站宣布：1.在OCT切換到EOS主網上后會對接多家交易所。2.OracleChain團隊會引入更多宣傳和品牌方面的人才。3.PocketEOS上線后會上線一款與足球和世界杯相關的Dapp游戲應用[2018/5/12]

對比其他加密貨幣ETF，可以發現這種趨勢并不具有共性：灰度比特幣信托凈值折價率從年初的45.1%下降至38.8%；以太坊信托凈值折價率從年初的59.3%下降至51%；而加拿大的兩只加密貨幣ETF則都是出現溢價，特別是BTCQ正溢價一度上漲超過10%。

另外，香港的ETF在國際市場的競爭力并不強，發行已經一個月了，但其資產規模并沒有大規模增長。一方面是受限于加密市場整體表現不佳，但另一方面也與其自身機制設計有關。

管理費用是直接影響投資者的選擇的一個重要因素。南方東英的兩支ETF管理費用都是2%，與灰度一致，而加拿大的加密ETF產品費用都比這兩者要低，只有1%管理費用。另外，從知名度來說，灰度是全球知名加密信托基金，有著豐富的經驗，而3iQ和CoinShares也在加密貨幣領域打響了自己的品牌，因此加密投資者對于這幾家機構更加熟悉。對比之下，南方東英很難獲得全球投資者的關注與青睞。

不過，新上線的三星ETF，似乎吸取了教訓，主動將管理費用下調至0.95%；并且三星在全球的品牌影響力也更大。從這點來說，三星比特幣ETF也許會后來居上，資管規模超過南方東英。三星公司也表示，如果條件允許，未來會考慮在香港啟動基于現貨比特幣ETF。

目前，港府還在積極探索更多的加密實踐，比如香港證監會提議批準部分「高流動性」加密貨幣進行零售交易。有關香港加密新動向，Odaily星球日報也將持續關注。

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