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AI 炒作見頂 大漲的 LSD 板塊能否承接市場熱點?_SSV

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Time:1900/1/1 0:00:00

AI的炒作已經醉生夢死,在情緒的持續持續推進下,獲利盤巨大,籌碼斷層嚴重,高位滯脹。AGIX昨日大幅回落,A股漢王科技今日低開,宣告AI行情告一段落。然而在此輪行情的獲利資金眼中,市場仍然干柴烈火。

題材很重要,但有時候題材出現的時機更重要。

數小時前,CoinbaseCEOBrianArmstrong推特稱,傳聞美國SEC希望在美國取消散戶的加密貨幣質押,一時間市場傳言美國監管層面將對加密市場重拳出擊,這種政策的前因與邏輯暫且不表。市場層面,有危就有機,CEX質押利空,則LSD利好。下面讓我們梳理一下LSD板塊的相關幣種。

因AI監管法案將出臺,OpenAI CEO稱考慮退出歐洲市場:金色財經報道,OpenAI CEO周三表示,如果無法遵守歐盟即將出臺的人工智能(AI)法規,該公司可能會考慮退出歐洲市場。目前,歐盟正在制定AI法規,這可能是全球首套管理AI的規定。法規草案顯示,部署ChatGPT等生成式AI工具的公司必須披露用于開發其系統的任何受版權保護的材料。在考慮退出之前,OpenAI將努力遵守歐洲的監管規定。他表示,目前的歐盟AI法案草案將會造成過度監管的情況,但我們聽說它將回調,他們還在談論這件事。[2023/5/25 10:39:32]

LSD四兄弟?

OpenAI CEO:AI技術將重塑社會,監管機構和社會各界應盡可能參與ChatGPT的發布和測試:3月17日消息,OpenAI CEO Sam Altman表示,人工智能(AI)技術將重塑社會。他認為AI會帶來危險,但也是人類迄今為止發展出的最偉大的技術。

他強調,監管機構和社會各界應盡可能地參與ChatGPT的發布和測試,因為外界的反饋有助于減少該技術對人類造成的潛在威脅。他補充說,自己與政府官員保持“定期聯系”。[2023/3/17 13:10:49]

LDO??

美元穩定幣 DAI 合約已部署至以太坊擴容方案 Optimism:MakerDAO 智能合約工程師 Brian McMichael 在推特上表示,以太坊擴容方案 Optimism 的 Layer 2 橋已部署至 MakerDAO 主網并進行最后的測試,美元穩定幣 DAI 的合約已部署至 Optimism。[2021/7/9 0:39:34]

以太坊流動性質押龍頭,以當前近500萬枚的ETH質押量占據市場90以上份額,其協議設計簡潔明了,存入ETH即可1:1得到stETH,作為權益衍生資產,后者在Curve上擁有不錯的流動性。

如果我們認為LSD是目前加密市場基本面最「硬」的邏輯,LDO則為中軍。在2022年下半年的熊市的數次回暖中,LDO常常是資金率先選擇的對象,當前市值23億美元。

RPL

相比于Lido全鏈擴張的打法,RocketPool專注于以太坊。LDO只具備治理功能,但在Rocket網絡,需質押一定數目的RPL以保證節點正常運行,該設計賦予RPL一定的Utility。RPL當前市值8.5億美元,今日已突破近一年高點,近三個月趨勢持續向上,漲幅已達到300%。

SSV

SSV本身是一個服務于驗證人的基礎設施,但SSV并不做資產管理的工作,也就是SSV并不吸收用戶的ETH再進行組合。不像Lido一類真正的質押服務商。SSV主要服務于兩類用戶,一類是長期持倉的,需要保證資金安全,但不想自己動手的大戶;一類是以Lido、Rocketpool、Binance為首的一眾ETH質押服務商SSV的價值捕獲。SSV幫助質押運營商減少運維壓力、減少設備服務器的支出及其管理成本、減少安全風險,方便省心。

SSV當前市值2.3億美元,截至目前日內上漲20%。

FXS

Frax以算法穩定幣而聞名,其由一連串的DeFi產品組成,包括穩定幣、借貸市場、去中心化交易平臺等。Frax介入LSD的時間并不長,目前市場份額排名第五,市值1億美元左右,與LSD概念貼合度一般,是否能得到市場的認可,還需要時間檢驗。

LSD的基本面定位

嚴格意義上說,AI在加密行業中缺少合理靠譜的炒作邏輯,此輪行情更像是對全球整體科技行情的共振響應。進一步,如果我們認為AI屬于meme類題材炒作,那LSD毫無疑問屬于加密行業的基本面賽道——質押是有實際落地的應用,而近期每輪回暖中LDO等標的的率先表現也印證了這一點。由此可見,切換不僅僅是資金的溢出,也是一種市場審美的回歸。

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