原文:Daesu
翻譯:雙木
編輯:Biteye核心貢獻者Crush
2023年開始火熱,Defi敘事正在變革,讓我們看看發生了什么。
流動性衍生品
盡可能多地抵押ETH是2023年的主要目標。我們需要盡可能多的人運行驗證器,以使以太坊成為最去中心化和最強大的區塊鏈。
但這還不是全部,我們需要停止在DeFi中使用未抵押的ETH。LSD最終應該會取代WETH和ETH,但目前流傳的LSD版本太多了。
這讓我想到了2023年的下一個熱門話題,即解決分散的流動性問題。
LSD是一個偉大的工具,可以做很多事情,但碎片化的流動性是它的一個缺點。LSD戰爭為用戶帶來了很多競爭、強大的激勵和許多選擇,看起來是積極的,但這違背了我們的本心:質押的ETH成為去中心化金融的基礎貨幣。
@fraxfinance可以改變這一切?
幸運的是,我們可能有一個救世主來統一所有抵押的ETH流動性。比如@fraxfinance的frxETH和sfrxETH。
報告:預計到2027年全球NFT市場規模將達98.45億美元:6月28日消息,根據Reportlinker.com發布的NFT市場研究報告,據估算,2021年全球NFT市場規模為31.8478億美元,預計2022年將達到38.3576億美元,預計到2027年將達到98.45億美元,復合年均增長率將達到20.69%。(GlobeNewswire)[2022/6/28 1:36:28]
,DefiLlama)
@fraxfinance將在Curve上創建一個frxETH/USDC/FRAX池,用他們所有的投票和賄賂權大力激勵,從而吸引大量流動性。就這么簡單。我們之前已經看到它與FRAXBasePool一起工作。從現在開始,我將把它稱為經典的Frax。
如果@fraxfinance可以在啟用上海提款之前建立frxETH礦池,他們應該會成功。這需要時間,因為Uniswap積累了許多忠實用戶,但過了一段時間后,很難拒絕他們的收益挖坑和節約成本的本能。
一個新世界將開始,frxETH/USDC/FRAX是ETH流動性的家園。所有LSD競爭者都將被迫做出選擇,慢慢死去或創建他們的xETH/frxETHBP。
@LidoFinance呢?顯然是一個更長的過程,但最終結果都一樣。如果他們心態擺正,他們將與@fraxfinance合作,這將是雙贏的。
Coinbase宣布將支持Ledger等硬件錢包,將于2022年Q1開始執行:12月9日消息,Coinbase宣布將支持Ledger等硬件錢包,Coinbase Wallet瀏覽器擴展插件用戶將能夠連接其Ledger硬件錢包,保持對其資產的自我監管和完全控制。該合作伙伴關系將從2022年第一季度開始分階段展開。Coinbase移動應用程序也將支持Ledger硬件錢包。(Cointelegraph)[2021/12/9 13:01:15]
2023年,我們將觀察到@fraxfinance的抵押率達到100%。在這個供應水平上,@fraxfinance必須產生2800萬美元的非FraxPOL(POL,Protocol-OwnedLiquidity協議擁有的流動性)才能實現這一目標。
當信心增加時,使用量和數量也會隨之增加。如果他們成功了,@fraxfinance生態系統最終應該呈指數級增長。FXS的唯一缺點是通貨膨脹。讓我們看看結果如何。
現在質押ETH已經非常常見,你會怎么處理你的ETH呢?
套利與產生更多收益
金庫
金庫已經成為一種主流說法,DeFi用戶正在尋找自動化策略來讓獎勵自動復投,同時減輕無常損失以產生更高的回報。
截至2020年底Coinbase托管加密資產激增 占據市場11%份額:3月2日消息,Messari發布報告指出,2020年第四季度,Coinbase托管的加密資產數量激增。截至2020年底,Coinbase的托管服務目前托管著市場中11%的加密資產。2020年第四季度,Coinbase托管的資產價值飆升至約900億美元,到2021年,加密資本總額翻了一番多,達到7800億美元。Coinbase為90多種加密資產提供托管服務,其中大約一半都可以在Coinbase的交易所交易。盡管Coinbase托管服務支持的資產種類繁多,但比特幣和以太坊占Coinbase持有的加密貨幣市值的83%。2019年至2020年,比特幣一直占Coinbase托管資產的70%,而同期以太坊從9%增至13%。[2021/3/2 18:06:54]
@aladdindao推出的系列產品就是朝著這個方向發展的。聰明地獲取未來收益,集中器提供自動收獲的金庫。
@ConicFinance是另一個期待已久的產品,它基本上是CurveLP的自動化流動性管理器。目的是通過將單一資產存入omnipool來接觸多個礦池。
這絕對會爆炸,我們都知道CurveLP是唯利是圖的。USDC、DAI和FRAX是首批支持omnipool及其各自白名單礦池的資產。VlCNC持有者可以投票選擇創建哪個omnipool、決定現有omnipool去留以及池在omnipool中的權重。vlCNC持有者手中的權力很大。
數據:自2021年初以來持有至少1000枚比特幣的鯨魚地址增加了200多個:Glassnode數據顯示,自2021年初以來,持有大于等于1000枚比特幣的鯨魚地址數量增加了200多個,目前共有超過2200個鯨魚地址。這意味著,機構正在入局比特幣市場。[2021/2/5 18:56:54]
這里必須提到GLP金庫戰爭。
我對GLP戰爭的簡單看法是,由于交易者行為,GLP構成不斷發生微小變化,追求Delta中立性是復雜的。這使得再平衡成本很高,所以我目前更喜歡Jones解決方案,即內部允許借入/借出GLP。用戶將最大化GLP的收益和成本。歷史告訴我們,GLP在一年后收益超過損失。對于真正將GLP視為長期投資產品的用戶,對GLP應用杠桿可能是最賺錢的選擇。只要他們能承受損失。
帳戶抽象
賬戶抽象具有巨大的實用潛力,用戶可以保留與錢包綁定的新智能合約的所有權,而無需與之交互,它就像他們錢包的子錢包。
智能合約將只執行授權和編程的操作,用戶可以在穩定幣或ETH/BTC上進行抵押不足的借貸,以用來專門投資。
例如,您可以存入10ETH,借入40ETH,將其換成BTC,為stETH池提供流動性或將USDC換成CRV。所有資產都保留在智能合約中。?
2020減半幣種行情播報:金色財經數據顯示,11個減產幣種4漲7跌。漲幅前三為,XZC(4.29美元,+14.69%)、ZEC(48.44美元,+10.56%)、DASH(82.21美元,+0.59%);跌幅前三為,TRUE(0.26美元,-4.17%)、BSV(197.02美元,-3.90%)、BCH(236.75美元,-2.77%)。[2020/4/20]
因此,用戶可以利用它來撬動很多東西,而不僅僅是做多或做空代幣。它仍然處于初始階段,有上限和最低開戶金額,而且必須將策略列入白名單并進行監控。
Gearbox是該領域的領導者,Sentiment緊隨Arbitrum之后。
合約的安全性也是關鍵。抽象賬戶的主要優點是提高了安全性,抽象賬戶可以被恢復。這可以解決私鑰問題,真正有助于錢包的采用。
賬戶抽象AccountsAbstraction需要大力推動。我們正走在正確的道路上。
保證金交易,@GMX_IO情況如何?
@GMX_IO將進行大規模升級,我們仍在等待聽到該系統的具體工作原理。我很確定第一個成功的礦池將基于不同版本的抵押的ETH。@GMX_IO自然會成為frxETH在Arbitrum上的流動性之家。@fraxfinance應該在@GMX_IO上擴展他們的一些POL和激勵措施。
下一次迭代是@GMX_IO的必經之路。在2022年,由于其巨大的成功,@GMX_IO有時難以提供可用于交易的流動性,2023年,@GMX_IO應該快速并通過添加新的交易對吸引不同類型的用戶。
2023年應該是去中心化平臺接管中心化平臺的一年。這些協議所做的改進是為了讓用戶體驗與CEX上一樣好。前端運行和oracle問題會在下次迭代修復,所有這些都奔向快速的執行。去中心化的精神將完成剩下的工作。
期權
我已經很久沒有談論@dopex_io了。對我來說,它是加密領域最具創新性的協議,同時擁有最聰明和最愚蠢的社區之一,真的很神奇。
優點在哪里?
他們重新組合了人們對期權的看法。在我的生活中,我從未想過我能夠正確理解期權運作方式,能夠有能力通過購買期權來參與敘事炒作。這一切之所以成為可能,多虧了@dopex_io團隊。
那么他們在做什么?
?SSOV。當它問世時,我對產品的簡單印象深刻,您可以輕松地以定義的行使價購買期權,并更輕松地提供流動性。一個很大的優勢是calculator,它可以幫助您了解自己在做什么。這一切只是@dopex_io產品的冰山一角。
當AtlanticsPuts實現并最終推出時,一切加速了。@dopex_io開辟了無限的選擇,并帶來了真正的區塊鏈創新。
我的意思是如果沒有區塊鏈,Atlantics是不可能實現的。所以現在您可以購買看跌期權并使用您購買的抵押品。Atlantics借款被@dopex_io白名單合約限制,類似于賬戶抽象的工作方式。我們將看到許多有趣的用例,可組合性已被釋放。
@dopex_io還推出了LongStraddles,它利用了Atlantics認沽的優勢,同時做多和做空X代幣。你買了一個看跌期權和相關的跨期代幣,價值為你買的期權的50%。這是對預定時間段的波動率的賭注。
當您知道某事即將發生但您不知道會發生到什么程度時,這是一個寶貴的工具。加密領域的經典之作。跨期交易是Dopexdegen賭場的一個很好的功能。
接下來,@dopex_io引入了OptionsLiquidityPools。您可以存入抵押品并以固定執行價格和選擇的折扣購買期權。
另一方面,期權買家可以隨時出售他們的期權,并收取退出費,這是流動性提供者提供的折扣。這帶來了流動性和可組合性,并將為平臺帶來更多的交易量。
這是SSOV缺失的部分,有了它,產品更完整了。當然,流動性需要保持不變,但這是一個長期的過程。運轉越久,更好的產品會獲勝。
是的,您現在可以在不被清算的情況下做多。@dopex_io團隊瘋狂的設計。你不是不會出錯,也不是不會賠錢,但你不會在喪心病狂的清算中失去所有的錢。
現在就這些了,還有其他一些我想深入討論的事情,比如協議將如何嘗試更好地調整粘性用戶和代幣用例。在這個競爭激烈的市場中很難找到新用戶,協議可以更好地激勵他們當前的忠實用戶持有治理代幣。Synthetixv3和Radiantv2、鏈接質押、費用折扣和veDPX持有者的特權是我想到的例子。
其他值得一提的事情是跨鏈世界、GammaSwap和與IL的斗爭、ConnextAmarok、Circle跨鏈傳輸協議、crvUSD、拯救optimisticrollups的Arbitrum、zkRollups、Silo、新的DEXs產生的新投票者模型...未來會有很多創新,2023年應該會非常令人興奮。
感謝所有meme和分析創作者。你們都在改善生態系統。?創始人請保持努力,今年給我們一個驚喜。
在過去的幾年里,NFT越來越受歡迎。不斷涌現的Web3和元宇宙創新產業刺激了一些參與者對NFT收藏品的渴望.
1900/1/1 0:00:00作者:Terry 2月9日,Coinbase聯合創始人兼首席執行官BrianArmstrong發推表示,「我們聽到傳聞,稱美國證券交易委員會希望在美國取消零售客戶的加密資產質押服務.
1900/1/1 0:00:00原文:《NFTWorlds能絕地翻盤嗎?》作者:quantumzebra123大多數人應該都記得去年這時候NFTWorlds還是個頂級項目,但是Minecraft一紙禁令將其推向深淵.
1900/1/1 0:00:00文/William,Bankless撰稿人;譯/金色財經xiaozouCanto是一個基于Cosmos的前景大好的區塊鏈,目前在DeFi和NFT領域都獲得了大量關注.
1900/1/1 0:00:00從2023年開始,Solana聯合創始人似乎就相當樂觀。即使最近幣圈市場依舊動蕩,持續彌漫著FUD的氣息,這似乎也并未影響他們最近的ElectricCapital開發者報告.
1900/1/1 0:00:00作者:沈拙言 銀行APP上的春節:數字化是一場生活美學的競爭在剛剛過去的2023年春節,各大銀行推出了眾多新年活動,旨在提振“后疫情時代”之消費,搶占零售業務進一步發展的先機.
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