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那些DeFi 和NFT 鉆石手們都在用什么工具挖掘Web3機會?_EFI

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作者:Day

隨著2020年的DeFi之夏,到2022年的NFT熱潮,區塊鏈基礎設施和應用越來越繁榮,據defillama顯示,DeFi總鎖倉量達470億美金,而在牛市峰值時,接近1800億美金,據NFTGo數據顯示,NFT總交易量達402億美金。

由于剛經歷過牛市,目前處于熊市階段,相信下個牛市,DeFi和NFT的市場將會比現在更加龐大,隨之帶來的便是鏈上數據的暴增,鏈上數據分析也將成為區塊鏈行業投資越來越基礎的一個技能。

雖然,區塊鏈標榜著公開透明,不可篡改,但面對行業內的各種繁雜的數據,對于絕大多數投資者來說,都會面對雖然數據在鏈上,但自己不一定能看的懂的問題。如何查看數據,以及去哪里找數據,還是有著不低的門檻。

工欲善其事,必先利其器,找對工具,可以讓你花最少的時間來達到自己的目的。這篇文章,我們來整理下目前市面上用的比較多的鏈上分析網站。

基礎設施

區塊鏈瀏覽器

區塊鏈瀏覽器,作為行業的基礎設施,可以用于用于審查和分析存儲在區塊鏈上的所有數據。瀏覽器允許用戶通過地址、交易哈希、區塊高度、token名稱等搜索和檢查鏈上歷史信息。

Anthony Pompliano:推動DeFi騙局的正是當初那些推動ICO騙局的人:10月10日消息,MorganCreekDigital聯合創始人AnthonyPompliano發推特稱,“推動這些DeFi騙局的,正是當初那些推動ICO騙局的人。他們當時拿走了你的錢,現在也要拿走你的錢。繼續進行中。”(zycrypto)[2020/10/10]

可以說,行業內的所有數據的源頭,其實都可以在區塊鏈瀏覽器上查詢到。區塊鏈瀏覽器體現了區塊鏈鏈上數據的可溯源和公開透明的優點。

瀏覽器的用途:

1.查詢:通過瀏覽器查詢我們日常轉賬的一系列信息,比如轉賬金額,手續費,出塊時間等。

2.溯源:查詢轉賬記錄,了解資金的流向。

3.分析:通過瀏覽器查詢大戶以及大額交易,活躍地址數,鏈上交易筆數,token持有人數量等等一系列數據,并結合市場信息,進行投資分析。

市場大數據工具

作為區塊鏈行業投資者,我們會時不時需要查詢項目的官網,價格、市值、交易量等一系列信息。有需求就會有解決方案,市場大數據工具就是專門為我們提供這些服務的。

20年DeFi的崛起,使很多用戶有了隨時需要查各種項目合約的習慣,CoinGecko因為抓取信息速度快,準確,而在這段時間獲得用戶的偏愛,目前算行業內主流的加密貨幣數據聚合網站。

一些市場大數據工具被機構投資或者收購,在一些數據的客觀性上存在一些問題,而CoinGecko相對其他市場大數據工具來說,數據客觀性要好一些。

美聯儲副主席:美聯儲將垃圾債券納入計劃之中,是為了幫助那些在危機前仍屬于投資級的公司:美聯儲副主席克拉里達表示,美聯儲將垃圾債券納入計劃之中,是為了幫助那些在危機前仍屬于投資級的公司。(金十)[2020/4/13]

另一方面,市面上最新出來的項目以及相關基礎信息,他都能及時的抓取到,查詢起來比較方便,信息收錄數據齊全,已收錄12,319種Token數據,衍生功能多,開設了DeFi、NFT專區、新手教學專區、市場資訊推送等。

CoinGecko主要功能:

1.查詢Token基礎信息:包括項目官網,市值排名,token價格以及價格走勢,上線平臺等相關基礎信息。

2.小白用戶指南:提供小白新手教學,詞匯庫,以及加密市場新聞等。幫助用戶快速上手并跟進加密市場的動態。

DeFi數據

Duneanalytics

DuneAnalytics是一個集查詢、可視化、共享和探索DeFi和NFT數據于一體的一站式平臺。作為鏈上數據分析類工具,Dune的核心是平臺對海量的鏈上deif和NFT原始數據進行查詢和分析,然后將這些數據轉化為圖表和儀表盤。挖掘鏈上數據價值并為社區用戶提供定制化數據分析服務。

雖然區塊鏈的信息都是開源的,但要從海量數據中找出有價值的信息卻非常困難。例如想知道某個項目的用戶數,dex的成交量,對于非編程人員來說,還是太復雜。DuneAnalytics可以很好的解決上述問題。他提供平臺,抓取鏈上的所有數據,社區用戶通過一定的編程基礎來提取需要的數據,并將數據制成各種分析圖表。

聲音 | 神魚:礦業的發展離不開那些痛苦的階段:1月3日,F2Pool創始人神魚在魚池大客戶年度答謝宴上發表演講。他向觀眾展示了一張圖,圖中的虛線代表了挖礦痛苦指數(即挖礦盈利情況),并表示,礦業的發展離不開那些痛苦的階段。歷史上有兩次挖礦盈利水平極低的時候,第一次是在2015年底,這些困難逼迫大家從工業園區挖礦轉向水電、大規模挖礦時代;第二次是在2018年底,幣價暴跌,甚至出現礦機按斤賣,這些苦難也催生了低功耗高算力礦機的持續迭代發展。[2020/1/3]

Duneanalytics主要功能:

1.社群控制面板:用戶只需要根據自己需求進行關鍵字搜索,查詢自己需要的內容,隨著Dune的運行,目前社區用戶已經創建了非常豐富的Dashboard。也可以點擊DeFi、NFT和以太坊等標簽對Dashboard進行過濾篩選自己感興趣的內容。

2.用戶自定義控制面板:當搜索不到自己需要的內容時,用戶可以根據自己需求制作Dashboard,監控感興趣的鏈上數據。

二、DeFiLlama

DeFiLlama是專注于跟蹤統計DeFiTVL的數,跟蹤超過150條鏈和2000多個defi協議總價值鎖定(TVL)數據和交易量數據,數據來源于Uniswap和SushiSwap,在技術方面也有Coingecko團隊的支持,是目前行業內最大的TVL聚合器。

聲音 | 李啟威:要小心那些算力容易被租賃的數字貨幣:萊特幣創始人李啟威今日發推表示:要小心那些在各自的算力中不占主導地位的數字貨幣,特別是那些很容易租賃算力(NiceHash-able)挖掘的。ETC有98%的算力可以通過租賃獲得,1小時的攻擊花費只有5000美元,收入很容易就翻倍。[2019/1/8]

對于TVL的計算,由于新合約和新協議的不斷涌出,各種抵押,鎖倉的計算方式不同,導致真實的TVL其實很難被準確計算出來,但DeFiLlama在TVL數據方面的提供,目前算行業內比較準確的,大家一般以他的數據為準。而查看一個defi項目是否優質,TVL可以說一個非常重要的衡量標準。

DeFiLIama主要功能:

1.TVL查詢:DeFiLlama可以查看到目前整個行業的絕大多數defi項目的各個時間段TVL的變化,整體排名以及每條鏈內各個協議的排名,每條鏈的TVL市場份額,根據板塊,功能進行分類等一系列信息。點擊每個協議,也可查詢每個協議的基礎數據,TVL變化,幣種占比等信息。

比如當下非常熱的arbitum生態,你可以通過查詢找到arbitum生態目前哪些項目的TVL排名靠前,以及個協議的TVL變化等信息來判斷哪些項目相對來說更有價值一些,輔助篩選項目。

2.協議收入查詢:DeFiLlama可以查看當下各個defi協議的收入,國庫收入,活躍用戶數,市值等一系列變化。20年defisummer的時候,大家判斷一個defi項目是否有價值,主要是通過看其TVL變化,而經過熊市的洗禮之后,現在,判斷一個defi項目是否有價值,就要看這個協議是否賺錢。

聲音 | 分析師:比特幣的意義在于服務那些沒有銀行賬戶的人:加密貨幣分析師Joseph Young剛剛發推認同Stellar聯合創始人Jed McCaleb所說的“大多數金融機構都不會使用比特幣”。他表示:“比特幣的意義不在于服務銀行,而在于服務那些被孤立的無銀行賬戶的人。”此外,像Dr. Jordan Peterson這樣受到支付公司審查的內容創造者,也已經開始接受比特幣的捐贈。[2019/1/2]

Messari

Messari是一家數據分析和研究公司,利用開源工具構建了一套區塊鏈數據庫,其中儲存的數據訊息包括各個區塊鏈項目的資金、開發歷史、管理架構、以及供應計劃等。主要提供項目研究、新聞、指標和實時數據,幫助用戶分析、研究加密行業前沿領域進展。他們的網站每月有數十萬用戶瀏覽,提供免費和付費訂閱。

Messari主要功能:

1.研報分析:進圈一段時間后,你肯定聽過或者在社群刷到過Messari這個名字,在媒體和社群之間傳的最多的,便是他們的研報。Messar的研報包括各個賽道的季度,年度進展,以及各個項目的研報以及當下熱點概念等多種研報,對于行業最新動態把握及時。一些報告是收費內容,當然也有一部分是免費內容。

2.數據分析:Messari監控所有頂級項目的關鍵來源和溝通渠道,覆蓋范圍包括主要的基礎協議、DeFi資產、最新進展等。一個項目的價格、數量、市值、波動性等,所有這些信息都有自己的指標和圖表表示,幫助用戶可以清晰的了解一個項目的進展。

NFT和GameFi

NFTGo

NFTGo是一站式NFT數據聚合平臺。NFTGo通過聚合,分析并呈現全網NFT數據,提供NFT搜索、數據可視化、稀有度查詢、巨鯨追蹤等功能。

主要功能:

1.搜索:NFTGo對NFT市場整體數據統計較為全面且詳細,實時采集全網NFT交易和資產數據,以用戶可以看懂的方式將數據可視化,幫助用戶判斷NFT市場現狀。用戶通過搜索,可以了解NFT項目的基礎信息。

2.排行榜功能:NFTGo擁有較全面的排行榜功能,涵蓋各條鏈,實施交易量,gas消耗等多個維度的排行。

3.巨鯨追蹤:了解kol持有哪些NFT,實時追蹤kol的倉位變化。

二、DappRadar

DappRadar擁有部署在30多條鏈上的12000多款去中心化應用程序,類別涵蓋金融、游戲、收藏品、社交媒體等,月活用戶超100萬人次。作為Dapp發現平臺和市場數據分析平臺,DappRadar可以有效幫助Dapp用戶、了解市場數據并輔助用戶做出市場決策。

主要功能:

1.排行榜:DappRadar的排行榜功能匯總了各類Dapp的活躍用戶量、交易次數、成交量等信息,可以幫助用戶更好的發現、跟蹤、分析最新Dapp;根據NFT交易量、平均價格和其他一系列指標計算NFT實時排名,方便用戶發現并選擇不同區塊鏈上受歡迎的NFT。

2.Portfolio(地址追蹤):輸入地址,就可以分析監視該錢包資產價值變動、瀏覽DeFi資產與負債、NFT持倉等信息。

其他

ultrasound?

ultrasound可以用于查看以太坊燃燒統計、gas費率變化、流通量變化,以太坊總鎖倉量以及排名。主要用來查看以太坊燃燒數據,當發現以太坊突然變的擁堵的時候,你可以清楚的觀察到,原因出在哪里。

l2beat?

用來查看各個layer2的TVL鎖倉數據以及排名。

TokenTerminal?

主要提供defi協議收入數據圖表,以及各個協議的活躍用戶數,TVL,開發者等信息。

Nansen?

行業內非常不錯的數據分析平臺,有項目的各種數據圖表分析,Nansen最為突出的是他的SmartMoney功能,錢包地址分析功能非常強大,對大鯨的持倉變化捕捉非常迅速。把他放在這里是因為他的大多數功能都是收費的,一個月最低1000美金的費用阻攔了大多數用戶。

恐慌貪婪指數?

恐慌貪婪指數的范圍在0-100,分數越低代表越恐懼,分數越高代表越貪婪。

0-24分代表’極度恐懼’,意味投資者正在大量拋售。

25-49分代表’恐懼’,意味著相當數量投資者正在拋售,而市場興趣仍不大。

50-74分代表’貪婪’,這意味著大量購買正在發生,導致價格上漲。

75-100分代表‘極度貪婪’,表明市場非常火爆,市場‘泡沫’可能很快就會破裂。

恐慌貪婪指數是18年推出,一般性的數值變化其實沒有什么參考價值,但出現極低或者極高分時,大多時候離熊市低點以及牛市泡沫破滅階段不遠了。

以上是目前行業內比較熱門的一些數據分析工具,有些同類別,同賽道沒有全部列出,只選了其中具有代表性之一,隨著區塊鏈行業的不斷發展,數據分析將成為每個投資者必備的基礎技能之一,而準確的行情判斷,必然是因為有好的工具輔助。

大多數人看到數據分析工具類的文章,第一反應是先收藏,建議不熟悉的讀者,有時間自己體驗一下各個產品,了解他們的功能和差異,相信對于個人調研分析能力會有一定提升,

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