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ABCDE投研合伙人:反思“USDC脫錨風波” 談談我眼中真正的“穩定幣三杰”_USD

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:ABCDE投研合伙人老白

最近硅谷銀行和USDC短暫脫錨的事情占據了所有人的視線,本來Luna崩盤之后大家都已經“安于”USDT和USDC這種法幣背書型穩定幣了,這么一搞,業界對于CryptoNative穩定幣的呼聲與需求又開始抬頭。

簡單說說我個人對當前幾個Native穩定幣的看法以及對未來Native穩定幣的展望:

一.DAI,Frax

Luna崩盤之后Native穩定幣基本就靠這倆在撐著,DAI市值60億,Frax10億MakerDAO屬于當時被ETH孱弱的性能+312崩盤嚇怕了,DAI在那之后慢慢不再由ETH主支持,而是由USDC主支持,“純凈版”的MakerDAO其實是Liquity在做了

Frax穩定幣起家,結果反而是DEFI矩陣和CurveWar玩的賊六,最近LSD的嘗試也非常成功,不過根基Frax和DAI都面臨類似相對尷尬的境地,就是應用場景過少,說白了就是除了自家DAPP,基本沒啥地方可用。經常玩Defi和做流動性的都知道,這個圈子里面,USDC是絕對的王,USDT用的都很少,雖然他在CEX那邊是老大

加密企業家成立行業協會ABCE,旨在阻止印度實施禁令:由于預計印度政府將對虛擬貨幣實施禁令,加密企業家宣布成立一個行業協會,將與政府進行游說,以避免可能的禁令。該協會被稱為區塊鏈、加密與數字資產企業家協會(ABCE),旨在將分散的行業聚集在一起,并與政府進行對話。

此前報道,印度正計劃在出臺禁止加密貨幣資產的禁令之前,先對交易加密貨幣的收益征收個人所得稅和商品及服務稅,以短期提振國庫。(The Economic Times)[2021/2/19 17:31:04]

MakerDAO過去兩年一直有“不思進取”的Feel,最近也終于開始折騰事情,弄了個Endgame,還Fork了AAVEV3做了個Spark借貸平臺以及MetaDAO,希望2年之后的牛市能夠看到DAI有更多的使用場景

Bitcoin ABC已正式發布0.21.13版本:Bitcoin ABC剛剛發推宣布,已正式發布Bitcoin ABC 0.21.13版本。該版本對日志記錄、createwallet RPC等功能進行了改進。[2020/8/12]

至于Frax,說實話我也不知道怎么去“破圈”,也許等他的穩定幣+借貸+LSD產品矩陣再擴大一些會有拓展出更多Frax的應用場景?總之個人一直的感覺就是你讓我投資FXS是可以的,但你讓我滿手Frax我是不樂意也沒有足夠信心的……

二.crvUSD,GHO,sUSD

說實話其實現在做穩定幣的項目依舊還是有,各種花式算法來保證Peg,但在我看來這都沒意義。除了Luna這種“憑空印錢”,大家其實不怎么擔心你脫錨的事,真正重要的是使用場景,不然21年的“算穩三杰”Fei、Float、Reflexer也不會淪落到現在這個下場。

動態 | ZT?Global與23 °C?ABC社區達成戰略合作:據官方消息,ZT?Global與23 °C?ABC社區已達成戰略合作,雙方將在社區運營、優質項目孵化、市場推廣等領域展開深入合作。ZT?Global是一家全球性的數字資產交易服務商,總部位于開曼群島,旨在為全球用戶打造最安全、穩定、高效的數字資產交易平臺。23 °C?ABC社區是由一批區塊鏈忠實愛好者成立的高度去中心化的自治社區,社區聚焦于項目解析、社區運營、項目孵化等,致力于為每一位參與者提供最優的投資方案。[2019/12/4]

說說我眼中真正的三杰

1.crvUSD-Curve做穩定幣其實是最“名正言順”的,自身是穩定幣最大深度的Dex,大幾十億TVL又基本上全是藍籌,資本效率急待釋放。除此之外crvUSD的優勢還有下面幾個:

聲音 | 江卓爾:沒有檢測到攻擊塊 BCH ABC和BSV都只是悶頭挖礦:萊比特礦池江卓爾發文稱,一直截止16日早上11點,都沒有發生任何攻擊,沒有檢測到任何攻擊塊,雙方只是在自己的鏈上悶頭挖礦,沒有正面戰,沒有騷擾戰,連單一的一次攻擊都沒有,之前不熟悉CSW的人,經過這次算力戰,大概就可以理解我說的 “CSW嘴炮大忽悠了”。[2018/11/16]

LLAMA反向UniV3式的清算機制,雖然有磨損,但安全很多?

基于1,crvUSD天然會和抵押品形成一個交易對-這就有了天然的Swap使用場景?

Curve團隊還有大量的crv,到時候crvUSD各種池子天然就是CurveWar的常勝將軍,完全不擔心冷啟動問題

2.GHO-AAVE沒有Curve那邊Dex和賄選的優勢,AAVE的優勢在V3,Lens和Facilitator:

?V3-多鏈部署,GHO理論上可以像Stargate里的USDC一樣在多鏈上無縫移動,在Circle官方的CCTP跨鏈協議成型之前這個優勢應該一致都在

Lens-馬斯克之前想把狗幣弄成Twitter上的防女巫與打賞代幣,那么Lens上的打賞最適合的是啥呢?肯定是GHO啊,這個算是直接給GHO拓展了真正的使用場景

Facilitator-促進者理論上可以吧RWA,基于信用的借貸帶入AAVE,而基于信用的借貸肯定需要接入DID啊,DID怎么來,從Lens來啊!

3.sUSD-我覺得最低估的穩定幣,市值只有幾千萬sUSD有兩個致命短板之前,一個是應用場景,一個是基于SNX本幣400%的超高抵押率,資金效率極差

第一個在Atomicswap與Curve合作之后+最近PerpV2上線,已經比原來好很多了,尤其是利用合成資產+原子交換走Curve,接近無滑點交換,在未來的多鏈時代理論上大有可為,就是不知道SNX有沒有這個多鏈野心。LayerZero上已經看到模仿SNX這套玩法+全鏈部署的合成資產項目出現

第二個在即將到來的V3版本通過引入類似ETH的抵押品也馬上有望解決。當我們有足夠多的SUSD,足夠多的合成資產,也就意味著深度足夠的Curve池子,很多Swap,尤其是大額Swap,理論上就都可以是零滑點的,對Curve也順道是一個利好

三.Bitmex老板ArthurHayes提到的基于BTC的穩定幣NUSD

其實如果你一直追Arthur文章的話,你應該知道,他的這個Idea其實去年就寫過,只不過這次因為穩定幣事件又拿出來重新寫了下,這個思路在技術上完全可行,然而現實實現起來比較困難。

技術就是很簡單的類似套保原理,每個NUSD由價值一美元的BTC+1比特幣/美元的永續空單這樣你會發現BTC1美元時候,NUSD是一美元,BTC跌倒0.5,空單賺五毛,NUSD還是一美元,BTC漲到2,空單虧一美元,NUSD還是一美元,怎么漲跌NUSD都是一美元聽起來是不是很美好?

但實施起來沒那么容易,最直接的問題就是,NUSD市值小的時候不難,市值到現在USDT幾百億美金體量,空單這么多,是不是就得有對應數量接近的多單啊?這對這個交易所深度和交易量的要求太高了,目前沒有哪家能做到。如果出現大規模NUSD的贖回,也就意味著大規模百億級美元的平倉,這畫面想像一下,hmm…

但如果有一天BTC幾百萬美金一個,永續交易量媲美現在外匯交易量,這個想法感覺還是存在實施的可能性的,這也是感覺最最CrpytoNative的一個穩定幣,既基于BTC,還不需要overcollateralized。

Tags:USD穩定幣ABCCurveBABYBUSD穩定幣挖礦Bitcoin Cash ABCSCURVE幣

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