去年FTX的暴雷和最近硅谷銀破產事件對加密行業造成了沉重的打擊,但是也在推動加密貨幣交易向去中心化的方向傾斜。
在3月份的大部分時間里,所有主流DEX的交易量都保持著良好的上升勢頭。根據Defillama的數據,上周DEX的交易量的增幅高達255.36%。DEX在3月11日的單日交易量達到了近250億美元,最近一周的交易量也達到了600億美元。
關于中心化交易平臺的未來,市場有很多猜測。隨著中心化平臺的暴雷事件,以及DEX交易量不斷的上升,DEX是否可以在未來取代CEX的市場主導地位?
Bitcoin?com宣布“CEX教育計劃”,鼓勵FTX等事件受害者使用DeFi和自托管服務:11月20日消息,Bitcoin.com宣布創建CEX教育計劃(CEX Education Program),將獎勵受中心化加密公司破產影響的人,同時鼓勵人們使用DeFi和自托管服務。Bitcoin.com將于12月推出錢包獎勵和實用性代幣VERSE,代幣供應總量的5%專用于CEX教育計劃。
通過在getverse.com注冊,FTX、BlockFi、Celsius、Voyager和其他失敗的中心化實體的受害者將有資格從CEX教育計劃中獲得獎勵。在未來,Bitcoin.com將繼續使用該計劃來幫助受害者,并激勵他們使用自托管產品。(Bitcoin.com)[2022/11/20 22:10:18]
首先,來簡單了解一下這兩者之間的區別。
加密閣KOL加密大師兄:YFI整合DeFi各個賽道項目將觸摸CEX護城河:12月4日 20:00,加密閣KOL加密大師兄作客抹茶社區,就“解析近期火熱的Andre Cronje概念”發表觀點。
加密大師兄表示:“Andre Cronje通過YFI整合DeFi各個賽道項目,從DEX、衍生品、借貸、理財等一站式對標CEX完整業務的囊括,到保險期權等產品提升全方位資產的安全性,這一定程度上,讓DeFi有足夠機會去觸摸CEX現有的護城河。目前DeFi受制于ETH公鏈的底層設施,Layer2是未來必然的發展方向。但Layer2開發方向眾多,就算按照V神力推的Rollup為核心開發,里面也分ZkRollup和Optimistic Rollup不同路線。這意味現在DeFi各自為營的現狀如果不及早去統一,Layer2分化趨勢可能會更厲害。而DeFi的發展是趨勢,項目抱團、人才互補的意義更重大。”[2020/12/5 14:06:50]
CEX由中心化的機構或個人控制。這意味著CEX的背后有團隊來管理資金,啟動交易,執行交易和保證技術安全,以防黑客攻擊;相比之下,DEX主要依賴區塊鏈網絡,其主要優點是高級別的加密安全和隱私。DEX是一種無需信任的引擎,由于它建立在區塊鏈之上,沒有中心化的人物或權威來替用戶持有私鑰。開發人員和業務開發人員在區塊鏈網絡之上部署交易平臺。區塊鏈自動運行交易,自動管理用戶資金,并且一切進程都在沒有中間方的情況下運行。
萬卉:Dex更像是自動售賣機,Cex更像是菜市場:Primitive Ventures創始合伙人萬卉今日發微博稱:“一個更好理解去中心化交易所 vs 中心化交易所的類比是(我在twitter上也說過):Dex更像是一個vending machine(自動售賣機),Cex更像是一個farmers market(菜市場)。自動售賣機的庫存真實可見,價格預先固定。菜市場的庫存可能是玄學,可以來回詢價直到價格可以形成一致的方向。”[2020/8/6]
從安全的角度來看,DEX無疑是更優解。舉個例子,加拿大的加密貨幣交易平臺QuadrigaCX的首席執行官GeraldCotten意外死亡,由于他持有屬于客戶的近1.16億加元加密資金的私鑰,導致用戶無法提取資金。盡管平臺規模不算大,但有客戶表示自己因此損失了超過50萬美元。如果該客戶平時選擇在DEX上交易,那么這種情況則不會發生。DEX最大的優點就是由加密用戶自己控制資產。
聲音 | 加密交易所CEX.IO CEO:會將投注資金投入加密零售業:加密交易所CEX.IO首席執行官Alexander Kravets表示會將所有投注資金投入零售業。Kravets認為個人投資者總是會占據更高的位置,因為他們更愿意承擔風險。此外,他們參與加密領域比機構參與者更長,因此在交易虛擬貨幣方面擁有更多的知識和信心。[2019/8/7]
那么,這是否意味著DEX已經可以完全取代CEX?目前看來并非如此。
DEX也有一些明顯的缺點。例如,不太友好的用戶界面,由于交易需要高流動性,這對于不太受歡迎的山寨標的來說是非常困難的。當流動性較低時,用戶可能會發現在DEX平臺上進行交易滑點非常高。另外,由于加密錢包使用門檻較高,只有對區塊鏈有一定認知的用戶才能正確使用DEX進行安全交易。如果用戶安全意識較低,使用DEX容易不小心授權到一些有風險的應用或釣魚網站,另外還可能遇到私鑰管理不當,私鑰丟失等問題。這都可能導致錢包的資金被盜或者永久沉睡。
但是,對于進階用戶而言,DEX可以保證更安全的交易。而且,DEX提供全球范圍的訪問,只需使用互聯網連接,世界上任何地方的任何人都可以在DEX上進行交易。這就像擁有通往加密貨幣世界的虛擬護照,可以自由的探索去中心化交易的空間。
總體而言,DEX是加密貨幣世界中的游戲規則改變者。它提供了高度的安全性、透明度和可訪問性,這是CEX無法比擬的。畢竟,無論CEX的信譽背書有多強,都始終繞不開“Notyourkeys,notyourcoin”這條加密原則。因此,在加密交易世界里,DEX已經牢牢占據了一席之位。自2020年以來,DEX就以交易過程的安全性和便捷性開始受到用戶的歡迎,吸引了各行各業的交易者。如果用戶想真正成為加密行業的進階玩家,那么使用DEX進行交易可以說是一門必修課。
最后,分享一下近期關于DEX的統計數據:
DEX3月份交易量相當于CEX交易量的12.8%,從上圖可以看出,從2020年以來,DEX對CEX交易量的比率處于震蕩上升的勢頭。
DEX近1年的交易量達到萬億美元級別,近30日交易量為1264億美元。
DEX交易量中,以太坊主鏈上的DEX交易量占比為54.6%。
以上周數據為例,以太坊主鏈上的DEX交易量占比為54.2%,arbitrum占比為24.3%,BNB鏈DEX交易量占比為11%,polygon占比為4.5%,optimism占比為2.7%,avalanche占比為2.6%,fantom占比為0.6%。可見以太坊生態在DEX領域仍然占據絕對優勢。
7日交易量排名中,Uniswap以較大的優勢占據第一名,交易量占比為62%,龍頭效應明顯,而pancakeswap、DODO、curve、sushiswap分別排在第2至第5名。
DEX聚合器的7日交易量方面,1inch、0xAPI、CoW協議、Matcha、Paraswap占據前五位,其中1inch的領先優勢比較明顯。
原文:a16z 在過去的幾年里,區塊鏈上的零知識證明主要用于兩個關鍵目的:(1)通過在鏈下處理交易并在主網上驗證結果來擴展計算受限網絡的規模;(2)通過實現屏蔽交易來保護用戶隱私.
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1900/1/1 0:00:00作者:徐遠 看見風暴 開始關注比特幣,是很早的事情。早先市場不成熟,有很多免費的利潤,導師國青先生看得清楚,談笑間輕松撿錢。我則始終沒有看穿,只是默默關注,有一眼沒一眼地看著.
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