Stargate成「跨鏈刺客」？LayerZero空投熱潮背後有哪些槽點？_LAYER

原文作者：西柚，ChainCatcher

近日，跨鏈基礎設施?LayerZero?以30億美元估值獲得1.2億美元B輪融資，讓它再次成為加密社區的熱點話題項目。根據加密數據平臺RootData顯示，截至今日，LayerZero已經完成了?3?次融資共獲得3.15億美元，前兩次分別是600萬美元和1.35億美元。

而在最近一輪的融資的采訪中，LayerZero聯合創始人BryanPellegrino公開表示，LayerZero?在協議發展完善后會考慮治理代幣空投，盡管預計不會很快發生。

原本因未發幣，LayerZero?已被加密社區寄予空投厚望。本次融資更是徹底點燃了刷空投的熱情。關于LayerZero的研報文章滿天飛，各種刷空投教程在各大社群傳播、甚至有交易所推出有關LayerZero未來代幣的兌換憑證領取活動，例如4?月?25?日，Bitget推出LZBG空投活動，支持用戶用它未來兌換LayerZero官方代幣。

LayerZero交互數據也出現了爆發式上漲。據?Dune?數據顯示，自?4?月?4?日開始，LayerZero?鏈上交互量開始激增，近?2?周，單日完成的交易筆數都在?20?萬以上，與?Optimism、Avalanche?主網鏈上日交易筆數相當。其中，官方跨鏈產品?Stargate?近?2?周日內交易筆數都在?15?萬左右，?24?小時交易量在?1?億美元左右，TVL為4.4億美元。

但拋開空投預期帶來的“流量”，回歸產品本身，LayerZero是否真的實現了跨鏈橋的創新、真的為用戶帶來了更好的跨鏈體驗呢？

也有不少用戶反饋?LayerZero?的產品存在費用貴、使用體驗不佳等問題。例如，在使用?Stargate跨鏈時，有用戶發現真實到賬金額比顯示金額要少、最終收費計算下來遠遠高于其它常見的跨鏈橋如?MultiChain、Hop?等。此外，LayerZero?開發的跨鏈橋AptosBridge，資產進入?Aptos?容易，轉出難，從?Aptos?提款至少要等待?2-3?天等等。

彭博：流通中由法定貨幣支持的Stablecoin總值已達1410億美元，較去年增長四倍:3月6日消息，根據BloombergIntelligence最新發布的報告顯示，目前流通中由法定貨幣支持的Stablecoin總額已經達到1410億美元，比2021年增長了四倍。這種增長的主要驅動力是人們希望在DeFi中尋求更高的收益回報，并在熊市中尋求風險對沖，繼而推動Stablecoin扮演起了DeFi黃金的角色。

此外，算法Stablecoin，比如Terra協議發行的UST在2021年得到了快速發展，市值飆升至107億美元，漲幅達到5,323%；還有基于加密抵押模式的StablecoinDAI漲幅達到791%，這些Stablecoin的鎖倉量占到整個市場的17%。在所有法定貨幣支持的Stablecoin中，美元Stablecoin是增長最快的，不過Tether的市場份額已經開始出現下降。[2022/3/6 13:40:32]

不懂底層技術的用戶并不關心?LayerZero?的創新機制，而更看重真實使用體驗，如果?Stargate?等產品功能不更新改善，當空投預期過后，將會有大量用戶流失。

LayerZero?技術、生態概覽

a16z、紅杉資本、CoinbaseVentures、BinanceLabs?和?MulticoinCapital?等知名的加密資本基本上都參與了?LayerZero?的融資，LayerZero?到底有何魔力吸引這么資本支持？

LayerZero?本身是一個跨鏈基礎設施不是一個跨鏈橋，可幫助用戶或開發者實現不同區塊網絡之間的信息傳遞，還可以實現不同區塊網絡中?DApp?間的信息傳遞，如?A?鏈上的?DeFi?應用的數據及資產交互信息，可以傳遞給?B?鏈上的?DeFi?應用中。借助?LayerZero，開發者可以跨多個區塊鏈部署?DApp?應用，不通過跨鏈橋就可實現交互，也就是所謂的全鏈?DApp。

目前，LayerZero?已支持?Ethereum、BNBChain、Polygon、Avalanche、Fantom、Arbitrum?和?Optimism、Metis?等?EVM?鏈和?Aptos?等非?EVM?鏈之間的信息傳遞。

AstarNetwork（原Plasm）宣布獲得Web3開放資助:波卡生態項目AstarNetwork（原Plasm）發推宣布獲得Web3開放資助，以實施ZkPlonkpallet，從而方便Polkadot開發人員輕松地在Substrate上實施ZKPlonk。[2021/7/13 0:48:46]

目前常見的跨鏈信息通訊方式主要分為兩類。一類是中間鏈，在目標鏈和源鏈之間搭建一條中間鏈，如?Multichain。這種機制下，必須相信中間鏈是一個完整可靠的簽名機制，此外，中間鏈容易遭到黑客攻破；另一類是輕節點，在各條鏈上部署一個輕節點，通過節點來實現消息的傳遞，如?CosmosIBC。使用輕節點傳輸信息最安全，但也最昂貴，目前在以太坊上運行一個鏈上輕節點，每條對立鏈每天都要花費成千上萬的美元。

這兩種模式都有各自的優缺點，LayerZero?則通過在各條鏈上部署“超輕節點”智能合約、輔以使用鏈上預言機和鏈下中繼器完成不同鏈間的通訊和信息傳輸。所謂“超輕”只需存儲少部分數據信息如區塊頭可不按順序按需存儲即可。

例如，小明想用?LayerZero?從鏈?A?向鏈?B?發送一條消息，首先要通知?A?鏈上的預言機和中繼器要發送消息，預言機將相關的區塊頭發送到?B?鏈的超輕節點上。中繼器會將?A?鏈上的交易證明提交給鏈?B，如果區塊頭和交易證明都被認為有效，消息就可以發送到?B?鏈上的接收者。如果區塊頭和交易證明不匹配，該消息將會被忽略。

LayerZero?節點

超輕節點輔以預言機及中級器的方式，可以降低節點的運算成本，還分化了中間鏈的風險。正因為這個創新機制，LayerZero?被認為開拓了跨鏈設施的新時代。

通過?LayerZero，不僅可實現資產跨鏈，在實現了跨鏈消息傳遞之后，還可以實現跨鏈狀態共享、借貸、治理等，也是所謂的全鏈。如今，Layerzero?已在跨鏈?DEX、多鏈借貸、穩定幣等領域進行了布局及探索。

Gate Startup項目Chainge已認購成功:據官方公告，Gate Startup上線項目Chainge (CHNG)已認購成功，并已于2021年6月19日16:00開通CHNG交易并隨后開通提現服務。

據悉，本次認購參與人數共7,525人，下單總價值超過1,000萬美金，認購系數約為0.00138。

Gate 將根據每個人的下單情況和每個下單幣種的認購系數進行CHNG的分發。請務必注意：由于部分用戶在下單認購后到當天14點之前，沒有保持賬戶中有不低于認購金額的足夠金額，因此被排除在有下單之外。[2021/6/20 23:51:10]

Layerzero?生態產品：

官方跨鏈橋?Stargate—支持原生資產跨鏈。

USDCBridge——Layerzero?和?Circle?合作開發的?USDC?原生資產全鏈橋跨鏈。

AptosBridge——Layerzero?和?LiquidswapDEX合作定制的跨鏈橋，支持?Aptos?生態與?BNBChain、Polygon?等網絡之間的資產跨鏈

BTC.b——專為?BTC?資產打造的橋，支持集成?LayerZero支持的網絡中無縫集成BTC

TestnetBridge——是LayerZero推出的為開發人員使用的公共產品。開發者可以通過EthereumGoerli測試網的GETH橋接兌換成Ethereum上的ETH。

RageTrade——是建立在LayerZero之上的衍生品交易所，用戶可以在該平臺上進行期貨或期權的交易。

多鏈借貸?RadiantCapital—基于?LayerZero?部署在?Arbitrum?上的多鏈借貸項目。

多鏈?NFT?項目?gh?0?stlygh?0?sts——基于?LayerZero?的全鏈?NFT，支持在不同鏈之間轉移。

LayerZeroNameService——是專為多鏈打造的域名服務，用戶注冊域名后，可在以太坊、BNBChain、Polygon?等鏈上展示域名身份。

Trillium Gold Mines首席執行官Russell Starr：比特幣和黃金是互補性投資:Trillium Gold Mines首席執行官Russell Starr發表文章表示，“與其將加密貨幣和黃金視為競爭對手，一個可以接受的類比是將加密貨幣視為合法的后代，或衍生品。它們與其他資產的相關性都很低，而且對通貨膨脹敏感，是法幣發行的最佳多元化和替代品。黃金是一種可靠的、古老的安全價值儲存，而加密貨幣則是正在成長和發展的新一代，反應迅速，但缺乏長壽的智慧。”（Coindesk）[2021/4/21 20:42:10]

此外，Sushiswap?和?Pancakeswap、TradeJoe、HashFlow?官方都集成了?LayerZero?采用?Stargate?進行跨鏈?DEX?開發。

LayerZero?安全性遭多次質疑

盡管?LayerZero?有眾多優點，但依舊有開發者提出有開發者質疑，LayerZero?設計雖然巧妙，但依舊存在漏洞，如預言機和中繼器有聯合作惡的可能，或預言機信息延遲。

其實關于?LayerZero?的安全性從來沒有停止過質疑。今年?1?月份，L?2B?eat?曾用一個實驗破解了?LayerZero?聲稱的“其設計設計消除預言機和中繼器合謀的可能性”,在該實驗中?L?2B?eat?表示，沒有項目限制自身對預言機和中繼器的修改權限，使得當黑客獲得了權限后可以隨意進行攻擊。這就使?LayerZero?依賴兩個鏈下組件中繼器和預言機在不同鏈之間進行消息傳遞，用戶必須相信中繼器和預言機不會合謀作惡，也必須相信協議本身不會對?Relayer?造成傷害。但根據?L?2B?EAT?等的實驗，在?LayerZero?的架構中，中繼器和預言機是可以被更改的，攻擊者隨時可以通過更改中繼器和預言機提取底層資產。

在這之前，?2022?年?3?月，神魚的?Cobo?區塊鏈安全團隊發文表示，LayerZero?曾存在漏洞，該漏洞可能導致所有依托?LayerZero?構建的跨鏈項目的資產受到影響。盡管后來?LayerZero?項目方已經修復該漏洞，但是不排除還存在其他被攻擊漏洞的可能性。此外還補充到，LayerZero?項目的關鍵合約目前大都還被?EOA?控制，沒有采用多簽機制或者時間鎖機制。如果這些特權?EOA?的私鑰一旦泄漏，也可能會導致所有上層協議的資產受到影響。截至今日，LayerZero?官方并未對此做出說明。

動態 | 加密貨幣錢包ZenGo新增Tezos Staking功能:加密貨幣錢包ZenGo宣布在最新版中支持公鏈項目Tezos的質押（Staking）功能，同時支持iOS和安卓平臺。[2020/1/22]

關于預言機及中繼器聯合作惡的機制，已經有項目在探索是不是可用零知識證明的方式來避免，如跨鏈基礎設施?WayNetwrok?等。不過，由于現在零知識證明計算較為復雜，還未見到真正普及應用的產品。

不過，也有用戶表示，目前項目技術不是最重要的，作為底層基礎設施更多考驗的是項目方的運營能力及其生態，從如今的生態發展及市場影響力效果來看，LayerZero?無疑是成功的。

Stargate?成“跨鏈刺客”：費用貴、收費不透明

對于普通用戶來說，除了跨鏈橋的安全性，對產品最直觀的評價則來源于使用體驗。目前，市場上對于?LayerZero?的稱贊遠多于批評，但實際上LayerZero?相關的生態產品在使用過程中也存在諸多槽點。

例如，Stargate?作為基于?LayerZero?推出的官方產品，自然成為重要的空投交互主戰場，但也成為了?LayerZero?生態中爭論最多的產品。

Stargate?于?2022?年?3?月推出，是基于?LayerZero?的首個跨鏈應用，主要專注于原生資產的跨鏈。

Stargate?認為當前的跨鏈橋也存在“不可能三角”，即“資產跨鏈的到賬即時性”、“跨鏈流動性資金池的統一性”、“跨鏈轉移后的資產原生性”這三個要素，在當前的跨鏈設施中只能滿足一個或兩個。Stargate?號稱可以解決這個“不可能三角”，可實現原生資產及時到賬。

目前，Stargate?已在以太坊、Avalanche、Polygon、BNBChain、Fantom、Arbitrum?和?Optimism、Metis?上線，支持?USDT、USDC、ETH、FRAX、DAI、BUSD?等原生資產在不同區塊鏈網絡之間轉移。

用戶對?Stargate?最大的不滿主要集中在費用方面。因為在使用?Stargate?跨鏈時真實到賬金額比顯示金額要少，最終收費計算下來遠遠高于其它常見的跨鏈橋如?MultiChain、Hop。難道?Stargate?有意隱藏真實跨鏈費用，來吸引用戶使用？

這主要是因為?Stargate?對非?STG?代幣轉賬會收取?0.06%?的費用，且收費機制顯示比較特別。

一般跨鏈橋會從跨鏈金額中扣除手續費及鏈上?GAS?費，顯示的到賬跨鏈金額也是扣除鏈上?GAS?費以及手續費后的金額,比如用?Multichain?跨鏈橋，將?Fantom?上的?100?USDC?跨鏈至以太坊，顯示的到賬金額是?60?U，這是扣除了平臺的?0.1%?手續費和以太坊鏈上?GAS?費之后的最終金額。

Multichain?跨鏈收費

但在?Stargate，顯示的到賬金額是最高的，僅扣除了平臺收取的手續費，并沒有扣除所支付的鏈上?GAS，Stargate?跨鏈時目標鏈?GAS?費由源鏈代幣支付。

在?Stargate?費用明細中主要由“Gasondestinatioin”、“Fee?平臺手續費”、“Gas?Cost”。目標鏈?GAS?費顯示為?0?并不是真正的為?0?，其實是由源鏈代幣支付的，而“Gascost”包含支付目標鏈?GAS?費和源鏈?GAS?費兩部分。且用來支付目標鏈?GAS?費的是預估費用，最終支付金額取決于交易時的具體鏈上收費情況。因此用戶進行跨鏈交易時，Stargate?實際收取的跨鏈費用為扣除源鏈?Gas?費用之后的“Gascost”與“Fee”的總和。

比如把?Fantom?上的?USDC?跨鏈至以太坊上，Stargate?頁面顯示收到?99.94?USDC，但是你點開收費詳情頁面就會看到，還需要另外支付?79.61?FTM?作為鏈上?gas?費，這個費用還是預估費用，在實際跨鏈中支付的金額可能會更高，如本次跨鏈最終支付的?Gas?費為?79.8?FTM，在扣除源鏈?GAS?費后，還需要再支付目標鏈?Gas，其實最終到賬金額是，實際到賬金額約?67?USDC。

Stargate?跨鏈收費

另外，Stargate?的收費明細一般不會主動顯示，在早期甚至根本沒有明細，需要用戶點擊金額下面的小三角符號才會看到收費明細，這就會導致很多用戶以為顯示的到賬金額就是最終到賬金額，支付?GAS?費的時候才發現需要花費巨額費用，以致讓用戶有種被騙的感覺。因此?Stargate?被用戶稱為隱藏的“跨鏈刺客”。

鏈上玩家?NANA?曾在社群發言稱：“之前用?Stargate?從?Arbitrum?上跨鏈?ETH?到以太坊時，因為收費是?ETH?沒有察覺，但從?Fantom?上跨鏈時，GAS?費支付?token?不同，一下付了幾十個?FTM，被嚇了了一跳，就再沒用過?Stargate?了”。

除?Gas?費外，Stargate?跨鏈手續費也是一大坑，它雖表示跨鏈手續費是?0.06%?，但根據不同幣種和不同鏈路收費也不一樣，有的是?0.1%?，有的可能更高。如果跨鏈資產不同、金額較大會受手續費和滑點影響最終兌換金額

還有?LayerZero?和?LiquidswapDEX?合作開發的?AptosBridge?跨鏈橋，資產進入?Aptos?容易，退出難，用戶充值資產到?Aptos?只需幾分鐘，但是從?Aptos?提款至其它鏈至少需要?50?萬個區塊確認后才能完成，大概需要等待?2-3?天，在早期甚至需要?100?萬個區塊確認。而同樣支持?Aptos?生態跨鏈的?Wormhole?和?Celer?退出時間是即時的。盡管官方表示是基于安全性的考慮，但在這個效率為王的年代，時間慢就是最大的致命傷。

AptosBridge?跨鏈橋

以至于越來越多的用戶在社交媒體上表示，如果不是為了空投，跨鏈肯定優選費用低、到賬時間快的跨鏈橋，根本不會用?Stargate、AptosBridge，現在之所以使用它，忍受它的高費用，是為了它的空投。

大多用戶并不關心所跨鏈的資產是否是原生資產，更關注跨鏈的費用及到賬時間，但是這兩方面，相較于其它第三方跨鏈橋，Stargate?優勢并不明顯。從當前的數據也可以看出，LayerZero?用戶使用頻率并不高，交易次數在?5?次以下占總交易量的?61.9%?，其中?Stargate?跨鏈資金額度主要集中在?500?USD?以下，在用戶群體中占比?69.5%?。

Stargate?自上線已經有?1?年的時間，但在收費機制上尚無改進。不過，在?3?月?15?日?StargateV2升級版本的提案中，其中有一條提案會優化鏈上?GAS?費獲得了不少社區用戶支持。

空投預期一旦兌現，LayerZero?及其生態產品目前的“繁榮泡沫”恐怕會被戳破，不斷優化用戶體驗、創新收費機制，或許才是最優解。

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