比特小鹿上市 競爭力如何？與 Marathon 和 Riot 兩大礦業巨頭數據對比_BIT

本文將分析和比較Bitdeer、MarathonDigitalHoldings和RiotBlockchain三家公司的盈利能力、算力、功率和礦機數量，以呈現它們在市場上的競爭地位。

盈利能力：

Bitdeer在截至2021年6月30日的六個月實現了1.138億美元的凈利潤，在截至2021年12月31日的一年內實現了8260萬美元的凈利潤。然而，在截至2022年6月30日的六個月內，公司出現了2520萬美元的凈虧損，全年虧損為6040萬美元。其中，截至2022年12月31日的收入比例為：自有挖礦占比18.7%，云算力占比36.4%，云托管占比3.8%，一般托管占比29.8%，會員托管占比7.8%，礦機銷售占比0.2%。

相比之下，Marathon在2021凈虧損為3,710萬美元，2022年產生了6.867億元的凈虧損。其中，與挖礦設備和供應商預付款相關的減值為3.329億美元，數字資產賬面價值下降3.176億美元。

比特小鹿已有約2.3萬臺新礦機抵達不丹礦場:8月8日消息，據吳說區塊鏈報道，吳忌寒旗下比特小鹿（Bitdeer）已完成在不丹的挖礦設施建設，截至7月底已有約23,000臺新購買的礦機抵達不丹礦場，但尚未通電，正在進行通電測試，這些新機器預計將提供大約2.5EH/s的哈希率。[2023/8/8 21:31:08]

而Riot在同一年的凈虧損為5.096億元，較2021年的1,540萬美元的凈虧損大幅上升。其中，比特幣挖礦收入為1.569億美元，較2021年的1.844億美元有所下降；數據中心托管收入為3,690萬美元，較2021年的2,450萬美元有所上升。損失主要體現在減值上，包括3.356億美元的商譽減值和5,550萬美元的礦機減值，這對報告的凈虧損產生了重大影響。

比特小鹿一季度總收入為7260萬美元:5月16日消息，吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿Bitdeer公布2023年第一季度未經審計的財務業績和運營更新。根據該報告，比特小鹿第一季度總收入為7260萬美元，較2022年同期（9040萬美元）減少19.7%；凈虧損為950萬美元，而2022年同期為凈虧損960萬美元。2023年第一季度調整后利潤為280萬美元，而2022年同期為2560萬美元。

截止3月31日，比特小鹿總管理算力為18.3 EH/s，其中專有算力為5.7EH/s（自挖業務為3.9 EH/s，云算力業務為1.8 EH/s）；托管算力為12.6 EH/s。自挖業務在2023年第一季度開采了552枚比特幣，而2022年同期為538枚比特幣。總部署礦機約196,000臺ASIC礦機，其中67,000臺用于自挖業務和云算力業務，129,000臺用于托管。2023年第一季度，公司五個采礦數據中心的總用電量約為992,700 MWH。（Globenewswire）[2023/5/16 15:04:56]

彭博社：比特小鹿斥資4000萬新元收購新加坡最高安全級別保險庫Le Freeport:9月19日消息，據彭博社援引知情人士報道，吳忌寒旗下公司比特小鹿斥資4000萬新元（約2840萬美元）收購新加坡最高安全級別保險庫Le Freeport，吳忌寒本人已確認了該筆交易，據會計監管機構記錄顯示該筆收購發生在7月。Le Freeport的造價高達1億新元（近7100萬美元），并于2010年開業。知情人士表示，收購款約3/4流向了包括星展集團在內的債權人，而曾經持有Le Freeport 70%股權的Yves Bouvier和其他股東在償還債務并支付成本后獲得了約500萬新元（近355萬美元）。[2022/9/19 7:06:23]

算力：

Riot在這三家公司中擁有最高的自營算力容量，2022年算力容量增長213%，達到9.7EH/s，較2021年的3.1EH/s有大幅提升，占比特幣網絡總算力的約4.2%。另外，由于德州嚴重的冬季暴風雪導致的延誤，Riot預計在2023年下半年達到12.5EH/s的自營挖礦算力容量目標。

比特小鹿集團CEO孔令揮：集團旗下現有兩個挖礦生態領域服務品牌比特小鹿BitDeer和Mining++:金色財經報道，比特小鹿集團CEO孔令揮接受專訪時表示：比特小鹿集團是由比特大陸聯合創始人吳忌寒先生創辦并親自擔任董事長的綜合性挖礦生態服務集團，致力于打造最可信賴的數字資產挖礦生態服務，向全球挖礦投資者提供專業、真實且可靠的優質服務。集團旗下現有兩個為滿足不同挖礦投資者需求的挖礦生態領域服務品牌：比特小鹿BitDeer和Mining++。

比特小鹿BitDeer定位于面向全球個人投資者和機構客戶提供專業的一站式挖礦云服務，是比特小鹿集團用戶端的重要服務品牌；Mining++是原比特大陸挖礦中心和螞蟻哨兵分拆重組后成立的智能挖礦基礎設施綜合服務品牌。[2021/2/4 18:54:03]

Bitdeer方面，截至2022年6月30日，自營業務算力容量為4.2EH/s，加上托管在其挖礦數據中心的礦機產生的6.3EH/s托管算力，共擁有10.5EH/s的管理算力。截至2022年12月31日，公司總算力增加至14EH/s，占比特幣網絡總算力約6.1%。

另一方面，Marathon在2022年擁有7.0EH/s的自營算力和9.1EH/s的總托管算力。

功率：

在功率總方面，Bitdeer領先。截至2022年6月30日，公司的電力容量為522兆瓦，到2022年底增加到775兆瓦。Bitdeer成功地將其挖礦數據中心的平均電力成本降低到了2021年的40美元/兆瓦時，低于估計的全球平均水平49美元/兆瓦時。目前，Bitdeer擁有五個自有的挖礦數據中心，并計劃在全球范圍內擴展至六個。

Riot在生產效率方面占優，因為該公司在2022年獲得了2,730萬美元的電力補貼，相當于大約1,815枚比特幣。Riot挖礦比特幣的成本為每枚比特幣11,225美元，較2021年的11,939美元下降了6%。Riot終止了在CoinmintLLC的MassenaNY設施的托管協議，并將所有礦機遷移到其Rockdale設施，降低了電力成本并消除了第三方托管費用。從已知數據來看Riot的電費占比最低，即生產效率最大。

Marathon的電力使用情況缺乏全面的信息。

比特幣產量：

就比特幣產量而言，Riot在這三家公司中增長最為顯著，該公司在2022年產出了5,554枚比特幣，比2021年的3,812枚比特幣增長了46%。

Marathon在2022財年產出了4,144枚比特幣，較前一年增長了30%。其中，2022年第四季度生產了1,562枚比特幣，平均每天生成17枚，較2021年第四季度增加42%。

Bitdeer未披露比特幣年產量，財報顯示2021年全年比特幣挖礦收入為1.85億美元，2022年上半年為3900萬美元。

結論：

綜上，三家公司按總算力排序依次為Riot、Bitdeer和Marathon。但在自營算力方面Riot和Marathon遠高于Bitdeer。自營算力比例越高，凈利潤受比特幣價格影響就越大，這也是為什么這兩家公司在2022年虧損極大。

而Bitdeer由于托管業務比例較高，因此風險較小，凈利潤受價格波動影響小。此外，Bitdeer在電力成本控制上也存在優勢，因此財務狀況明顯優于其余兩家。截止2022年公司擁有3.218億美元的營運資金，其中2.314億美元為現金及現金等價物。

值得一提的是，三家公司在2021年的自營挖礦收入均為2億美元左右，但進入2022年后，Riot和Marathon的自營比例大致維持不變，而Bitdeer則驟降至6000萬美元。可見，Bitdeer在熊市開啟前大規模地縮減了自營挖礦業務，顯示來自原比特大陸的資深礦工團隊對加密市場周期轉換的豐富經驗。但另一方面，目前Bitdeer市值僅為上述兩家北美上市巨頭的約1/3，其原因令外界不解，也顯示美國資本市場因為種種原因，似乎暫時對比特小鹿并未買單。

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