ChainAegis：AAVE V2/V3鏈上數據分析_AAVE

2023年1月27日，DeFi借貸協議Aave宣布V3版本已部署在以太坊上。以太坊是Aave部署的第一個網絡也是流動性最大的一個網絡。截止到4月28日，當前以太坊上AAVEV3的TVL規模已突破11億美元，借款總額為4.74億美元。

2020年DeFi迅速崛起，許多DeFi協議都從2020年開始嶄露頭角，TVL開始迅速攀升。2020年底，排名前四的DeFi借貸協議是MakerDAO、Aave、Compound與Venus，TVL總值達到64.35億美元。目前，TVL最大的協議是MakerDAO，其TVL為73.77億美元。

Aave是TVL排名第二的DeFi借貸協議，當前TVL達51.52億美元。

在上線主網方面，MakerDAO與Compound均上線以太坊主網，Compound還上線了Polygon，Aave已上線以太坊、Polygon、Avalanche等7條公鏈，采取多鏈發展模式。除此之外，Aave還是第一個在DeFi領域提出閃電貸概念的項目，允許人們無需任何抵押物借出資金進行操作，這使得它在套利交易者和尋求構建新的DeFi應用程序的開發人員中很受歡迎。

美SEC向HEX、PulseChain和PulseX推廣者發出傳票:11月6日消息，美國證券交易委員會（SEC）向HEX、PulseChain和PulseX等加密貨幣的推廣者發出傳票。

據悉，美國證券交易委員會正在打擊社交媒體大V向數百萬投資者兜售有風險的、未公開的代幣的行為。（cointelegraph）[2022/11/6 12:23:13]

Aave的前身是ETHLend，于2017年成立，屬于點對點貸款平臺，后改為資金池模式，更名為Aave，并于2020年1月推出了Aave協議，上線于以太坊，提供借貸服務，用戶可以作為供應商或借款人參與其中。隨著Aave正式上線，其TVL一路上升，直至2020年底AaveTVL由30萬美元上漲至20億美元。2023年，Aave也上線了V3版本協議，我們對AaveV2及V3版本升級亮點做了統計如下：

2020年12月，AaveV2正式上線。相較于V1版本，V2上線Yield&CollateralSwap功能，以保證用戶的貸款頭寸安全，并可獲得最佳收益。同時優化了閃電貸，用戶可以在一筆交易中借出多種資產。此外，V2還添加了本地信用委托，這是由債務代幣化衍生出的功能，使用戶能夠將信用授權給使用Aave的特定人員。

Blockchain.com 在開曼群島金融管理局 (CIMA) 獲得注冊:8月2日消息，區塊鏈錢包和加密貨幣交易平臺 Blockchain.com 在獲得開曼群島金融管理局 (CIMA) 的注冊后，正在擴大在開曼群島的業務。該注冊于 7 月 6 日發布，正式授權 Blockchain.com 在 CIMA 的監管框架下為機構客戶提供托管服務、運營交易所并提供場外加密經紀服務。

據悉，開曼群島是 Blockchain.com 的母公司 Blockchain Group Holdings 的所在地。Blockchain.com 總部位于倫敦，目前在美國大部分州持有匯款許可證，并繼續在該國尋求更多監管批準。該公司還致力于在意大利、法國、西班牙、荷蘭和迪拜等城市尋求注冊。[2022/8/2 2:54:21]

2023年1月27日，AaveV3上線以太坊，V3架構采用靈活的架構，提高了組合性，并提供更多的風險管理工具。此外，AaveV3還提高了資本效率，同時將gas費降低了20%-25%。

Aave的V2、V3版本一經上線，都帶動AaveTVL的增長，ChainAegis從TVL、Fee、Revenue、users、鏈上交易次數等方面進行梳理對比：

美國FinCEN任命前Chainalysis首席技術顧問為代理主管:金色財經報道，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）周二表示，其現任代理主管Michael Mosier將在本周末離開，尋求新的機會。Himamauli（Him）Das 將成為FinCEN的新任代理主管。Das在一份聲明中表示，他將返回財政部以打擊洗錢活動及非法融資。據悉，在加入FinCEN之前，Mosier在區塊鏈監控公司Chainalysis擔任首席技術顧問。[2021/8/4 1:32:28]

AaveV2上線初期TVL一路升至184億美元，AaveV3上線后TVL增長相對比較平穩，日均9億美元，V3目前為止還遠未達到和V2類似的TVL量級。

V3日均用戶數量約為V2的7.69倍，V2每日只進行一次交易的用戶體量更大，V3上頻繁存取的用戶更多。

V3上線后，在Polygon、Avalanche上交易費用相較于V2版本大幅下降，分別下降85.9%、23.95%，在以太坊上費用下降表現不明顯。

Polygon上V2交易次數依舊呈上漲趨勢，但漲幅較V3上線時已下降，V3交易次數及增長幅度不如V2。

動態 | RChain董事會計劃3月5日召開會議 進行破產清算:根據最新財報， RChain資不抵債，董事會計劃3月5日召開會議，進行破產清算。此前報道，RChain遭投資者質疑，因資金管理不善等問題或陷入破產困境。此外，該公司一系列團隊變動也令投資人不安：該項目CFO Kate Gonsalves在去年12月初辭職，首席開發者Medha Parlikar已在去年10月份離開。[2019/3/3]

以太坊上V2的流動性呈現向V3逐步遷移的趨勢，已遷移3.29億美元，以WETH、WBTC等主流幣和USDC、DAI等穩定幣為主。

TVL

2021年10月26日，V2TVL到達歷史最高水平，為184.36億美元，此后以不同程度下跌直至Luna暴雷，其TVL穩定在40億美元左右。自2022年3月V3版本上線后日均TVL為9.06億美元，增長較為平穩。2022年11月受FTX暴雷影響，略有下跌，后續緩慢回升。截止4月25日，其TVL為12.84億美元。

行情 | 區塊鏈概念股Riot Blockchain大漲37.50%:今日美股行情，美股區塊鏈概念股普漲。柯達上漲0.41%，埃森哲上漲2.22%，overstock.com上漲1.97%；Riot Blockchain上漲37.50%，Marathon Patent上漲10.17%，Square上漲7.66%。[2018/10/12]

活躍用戶

ChainAegis對AaveV2及V3每日提取、清算、償還、供應、借貸及每日單獨用戶數量進行統計如下：

鏈上數據顯示，V2和V3日均用戶數分別為1821、14006，可見AaveV3雖上線時間不及V2，但活躍用戶數已遠超V2版本，為V2的7.69倍。相對于V3來說，V2版本每日只進行一次交易的用戶數量權重很大，V3中這一類別用戶表現并不明顯。在提取和供應上，V3版本表現更強勢，日均提取用戶數為V2的3.66倍，日均供應用戶數為V2版本的4.93倍。

鏈上交易費

AaveV2的鏈上交易費用主要以ETH鏈為主，2021年5月后，以太坊鏈上交易費用一度增長至1438萬美元；

2022年3月，V3上線Polygon及Avalanche后，鏈上交易費用明顯下降，日均交易費用分別為1.24萬、2.06萬美元，較V2下降了85.9%、23.95%。2023年1月27日，V3上線以太坊，鏈上交易費用與此前幾個月差別不大，日均24.93萬美元。

協議收益

V2版本上線后，協議月收益不斷上漲，曾一度高達655萬美元。但受2022年深熊影響，整體并不景氣，月收益不斷下降，截止到2023年4月1日，月收益為73.77萬美元。

polygon鏈上交易次數

V2上線后，Polygon鏈上交易次數急速增長，截止到2021年12月31日，日均交易次數797.9萬，較上線初期增長69249.3倍。后續增長速度減慢，漲幅為34.07%。依照V2/V3交易數量走勢來看，V3交易次數及漲幅均明顯不如V2，當前日均交易次數為238.07。

ETH上AaveV2向V3資產遷移

AaveV3上線以太坊前就已提前發行了V3遷移工具，幫助用戶在V2儀表盤上通過一次交易將頭寸從V2遷移到V3。據ChainAegis鏈上監控數據顯示，ETH鏈上AaveV2向V3遷移資產正在持續上漲。截止到4月25日，V2已向V3遷移資產達3.29億美元，日均遷移1.7億美元。

結合代幣轉移情況來看，轉移的主要為WETH、WBTC等大額幣種及USDC、DAI等穩定幣。當前轉移最大的幣種為WETH，轉移金額達1.62億美元，占比轉移總資產的49.24%；WBTC排名第二，累積轉移5550.9萬美元，USDC累積轉移4946.35萬美元，位居第三。后兩者累積轉移資產占比總資產的31.91%。

AboutUs

SharkTeam的愿景是全面保護Web3世界的安全。團隊由來自世界各地的經驗豐富的安全專業人士和高級研究人員組成，精通區塊鏈和智能合約的底層理論，提供包括智能合約審計、鏈上分析、應急響應等服務。已與區塊鏈生態系統各個領域的關鍵參與者,如Polkadot、Moonbeam、polygon、OKC、HuobiGlobal、imToken、ChainIDE等建立長期合作關系。

官網：https://www.sharkteam.org

Twitter：https://twitter.com/sharkteamorg

Discord：https://discord.gg/jGH9xXCjDZ

Telegram：https://t.me/sharkteamorg

來源:DeFi之道

Tags：AAVEAVECHAChainAave TUSDsavedroidCHAMblockchain.infoapi

比特幣交易