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對話Benchmark合伙人:初創公司競賽應比拼用戶價值創造,而不是去中心化_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:BerberJin

原文標題:《Benchmark’sApproachtoCryptoTakesaPageFromWeb2.0》

編譯:海爾斯曼,鏈捕手?

知名風投機構Benchmark以早期對eBay和Uber等初創公司的投資而聞名。近幾年,Benchmark也開始轉向加密市場,投資了Chainalysis、Sorare等加密項目。但Benchmark并未像a16z等其他風投公司一樣,投身于加密投資狂潮,而是在加密市場中,有自己一套投資方法和節奏。

近日,TheInformation采訪了Benchmark的普通合伙人SarahTavel。在采訪中,Tavel詳細闡述了在不斷發展的加密市場中進行風險投資的看法,以及在擁擠了數十億美元基金和專業風險投資公司的環境中,一些早期主要投資者該如何適應。

她還談到了去中心化自治組織DAO的前景、更傳統的啟動結構如何在Web3中發揮作用、Benchmark對代幣的看法和VCTwitter辯論等話題,以下為采訪全文。

推特CEO回應馬斯克:讓我們進行一場對話,分享你所有的好奇:推特CEO Jack Dorsey發推宣傳比特幣活動The B World,稱比特幣開發社區高于一切,而隨著更多企業和機構投身加密領域,他們將提供更多教育和行動,為大家提供幫助。隨后,馬斯克在Jack Dorsey推文下進行了頗為無厘頭的互動。Jack Dorsey對馬斯克說,讓我們在活動中進行一場對話,你可以分享你所有的好奇。[2021/6/25 0:05:23]

TheInformation:在加密貨幣投資者內部似乎存在分歧,一些投資者不僅購買代幣,還要協助治理團隊和協議,另一派是傳統VC投資者,像紅杉資本和Benchmark。你認為傳統VC必然會演變成前者嗎?

Tavel:我認為這是一個真正的分歧。當你觀察這些加密原生公司時,你會發現很少有人會去建立起長久的消費者關系,去培養長期客戶。這群人口齒伶俐,闡述事情的時候好像有超能力。這是一個非常專業的領域,和以往建立持久消費者網絡的想法迥然不同。

我真的相信,對于現在人們稱之為Web3的網絡,仍是消費者擁有的網絡,是加密領域中偏向消費者的那一部分,仍然需要與今天那些典型的、持久的公司一樣,擁有相同的技能。

聲音 | ZB集團副總裁Aurora對話元界DNA創始人初夏虎:理性期待減半行情:在今晚(7日)8點開始的元界DNA上線中幣(ZB)前的線上分享活動中,中幣(ZB)集團副總裁Aurora對話元界DNA創始人初夏虎。本次線上分享在YY直播進行,實時觀看量超四千人。

談及2020年的“比特幣減半行情”預測,初夏虎表示自己已經歷過區塊鏈行業多個牛熊階段,今年的減半行情未必會像以前那樣瘋狂。而像元界DNA這樣修煉“內功”的區塊鏈項目,更看重技術和社區。他認為現在的元界DNA類似2016年的以太坊,還需一定時間的韜光養晦,之后會有更大的爆發。

Aurora表示對本次減半行情持保留意見,她認為投資者應該放低預期,反而會有驚喜,將耐心放的長遠,收獲反而會大。此次ZB對元界DNA的支持力度非常大,同時更新優化了更多功能。未來ZB會和DNA在社區用戶上達成深度合作。

據官方消息,ZB將于香港時間2020年2月8日14:00開放DNA充值與提幣業務,并將于2月9日14:00在現貨交易區開放DNA/QC和DNA/USDT交易。[2020/2/7]

因此,你想要求這些web3公司的人員具備的技能要和Web2.0非常相似。但是,在這個非常專業、智能合約主導的世界中,你要掌握更多的專業知識,擁有流動性挖礦和治理等技能。對我來說,這是一個非常不同的領域,我承認我還不太喜歡這里。

立陶宛央行發起與銀行、監管機構與交易所之間的對話:據波羅的海時報報道,4月15日,立陶宛央行已開始研究加密貨幣,并啟動了商業銀行、政府監管機構和加密交易商之間的對話,金融部金融犯罪調查局(FNTT)、銀行和ICO組織代表參加了最近的加密貨幣圓桌會議。FNTT金融技術戰略協調員Jekaterina Govina表示,無論加密貨幣的風險如何,不能盲目對其否認。[2018/4/16]

TheInformation:像Benchmark這樣更傳統的風險投資公司關注的加密領域有哪些?能力范圍之外的又有哪些?

Tavel:Sorare和Chainalysis是我們投資的兩家加密公司,它們很好地代表了我們所做的投資類型。此外,我對一家類似于Web3的游戲公司進行了一項未宣布的投資。這些項目都是我們超級版圖內的投資類型。

這種類型的公司將建立一個團隊,具有中心化的方面,無論是團隊還是基礎設施的一部分,但同時也參與去中心化的基礎設施。如你所見,Sorare和他們出售的NFT,或者在Chainalysis的案例中作為該領域的主要基礎設施參與者。

當然,我們也在投資具有代幣成分的公司,我剛做過一個案例。但如果要問那個作為消費者的我,而不是代表Benchmark的我的話,我個人不太傾向于新的DeFi協議,這不是我的世界。就像我不看貸款初創公司一樣,這是我不熟悉的領域。

Bittrex回應SEC聲明:加密貨幣不是證券 期待與SEC對話:針對SEC(美國證券交易委員會)最新發布的《關于可能違法的數字資產交易平臺的聲明》,美國最大的數字貨幣交易平臺Bittrex率先做出回應:“作為美國的加密貨幣交易平臺,Bittrex致力于孵化新的區塊鏈技術,并向客戶提供創新、合規的數字資產。Bittrex有強大的加密貨幣審查程序,為確保交易所上線的加密貨幣符合美國法律,不被視為證券。Bittrex致力于推動美國在這個新興行業的全球領導地位,我們期待著繼續與SEC和其他監管機構進行積極對話,探討如何為區塊鏈建立一個安全,全面監管的環境,鼓勵創新和經濟增長。”[2018/3/8]

同樣,我剛剛投資的公司也將擁有一個中心化的團隊,至少在短期內是這樣。部分基礎設施將集中化。而且我認為將來會遇到更多這樣的公司,因為這是建立消費者體驗更實用的方法。

TheInformation:自去年加密貨幣繁榮以來,你作為消費者、投資者的經驗有何變化?

Tavel:對我來說,當我開始在Benchmark工作時,正如他們所說,我已經“被”選擇了“紅色藥丸”。從Benchmark開始,我想做的就是把所有時間都花在加密貨幣上。所以我盡可能多地閱讀白皮書,加入白皮書閱讀俱樂部,與真正聰明的人交談,發掘早期協議。這實際上促成了我在Benchmark的第一筆投資,即Chainalysis。

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然后我才意識到,實際上我是一個以消費者為導向的投資者。我通常會考慮消費者用例,做這樣的投資好像還為時過早,加密世界必須建立基礎設施。因此,我在接下來的幾年里回歸市場和互聯網領域,做了一些更為傳統的投資。

然后在2020年第四季度,我開始了解關于NFT的信息,并且也聽了越來越多動態。

作為一名投資者,這是一個深遠的時刻,因為這一刻我打開了關于新類型的消費者體驗的想象。這些體驗可以通過NFT、數字所有權、消費者對網絡的所有權等等前所未有的方式和新經濟來實現,甚至這一切會發生在區塊鏈和智能合約之前。所以,自此以后,我開始把握住了線程,之后我們投資了Sorare,然后我開始花費越來越多的時間在加密領域上,直到它成為我所做的一切。

所以,我目前在新項目上的大部分時間,都花在了尋找擁有某種去中心化基礎設施的公司上,他們使用這些基礎設施來創造新的消費者體驗。

TheInformation:你如何看待AndreessenHorowitz或SparkCapital等風投公司投資去中心化自治組織的舉措?你會考慮投資DAO嗎?

Tavel:我們還沒有做過類似的投資,但也并不反對。DAO有一些非常深刻的東西,但我覺得目前更應該提出更多關于?DAO的問題、局限,以及討論DAO最適用的場景,而不是像很多人描述的那樣,DAO是一個“靈丹妙藥”。我已經看了一些DAO組織,我也對這個領域的發展前景感到很期待和興奮。

TheInformation:去年,紅杉資本和LightspeedVenturePartners等公司為了證明他們對加密投資的承諾而進行了一場交易狂潮。你對此有何看法?

Tavel:的確是存在交易狂潮。但我們的結構不同,我們一共有五個合伙人,每人每年進行一兩次投資。

TheInformation:所以你們不覺得?Benchmark應該去籌集更多資金或進行更多投資?

Tavel:沒有。

TheInformation:你如何看待去中心化運營的加密創始人之間比較寬松的風氣,還有是否會對想在公司中獲得大量所有權的風險資本家持懷疑態度?你如何看待VC創始人關系的演變,特別是在加密領域?

Tavel:感覺這個問題又有點回到一開始提到的那個“分歧”。我認為可能存在不同的文化,加密原生、協議級類型的公司、創始人等等,那里的風氣有屬于它自己的文化。我們可以回顧一下加密貨幣的開始,即比特幣,比特幣的創建方式與主流集權式系統發生的事情相反,即銀行被踢出局。它的創建是為了與集中式做事方式形成對比。

Twitter上最近發生的很多事情是……這種對立的東西。Twitter和社交媒體通常會夸大對立的東西,因為當你限制在280個字符內進行這種類型的對話時,誤解就自然發生了。總會有那些口袋。在常規的、傳統的公司中,有一些創始人是自力更生、白手起家的。這就是他們想要建立公司的方式。當然也會有像Sorare、OpenSea和AxieInfinity這樣的公司,這個公司的估值很大一部分都來源自董事會和投資。像所有事物一樣,沒有單一文化。

TheInformation:你認為加密貨幣如何改變了風險投資?

Tavel:這肯定在發生變化。比如,加密公司可能會需要更少的融資輪次,而且融資的資金也會減少,但他們可以通過NFT預售獲取一部分早期資金。

但還有一些公司,比如游戲公司,在發布游戲之前已經做了多年。前期必須是要有風險投資的,他們需要有一個董事會,因為在可以賣東西之前,必須建造一些基礎。

TheInformation:早期的加密投資令人興奮不已,但成功進入公開市場的案例并不多。這會帶來什么信號?

Tavel:我們可以分開來看。第一,這些公司需要很長時間才能成熟到準備上市的程度。比如,Coinbase成立于2012年6月,此外公認的一些可以上市的公司都是最近才成立的。以Chainalysis為例,它成立于2014年,至今已有七年。通常上市需要更多時間。Fireblocks是另一種,他們是最近才成立的。

第一,現在還早,第二是加密公司還有其他融資機制。如果你是一家鏈上加密公司,那么就可能沒有上市的需求,因為已經擁有一個流動的市場。但我也懷疑,在接下來的幾年里,會看到大量加密生態系統公司上市。

TheInformation:你認為幾年后,不采用區塊鏈技術的消費類初創公司還會有一席之地嗎?

Tavel:我不知道,很多事都說不準。但是,我很愿意相信,下一波標志性的消費公司將擁有Web3,即他們的基礎設施會融入一些去中心化方面,使消費者能夠擁有互聯網或這些數字資產的所有權。因為這就是我所關注的。

TheInformation:你還有什么想補充的嗎?

Tavel:我還想強調的是,我們不要把嬰兒和洗澡水一起潑出去。集中構建事物的方式是否完美?當然不是,Web3具有去中心化的架構,并且能夠賦予用戶網絡所有權或數字資產所有權,這是一個深刻的變化。但這也不完美。

初創公司之間的競賽不應該是一場比拼去中心化的競賽,而是創造用戶價值的競賽。去中心化的基礎設施必須是實現這一目標的一種手段。如果我們這樣想,那么就會開始意識到實際上我們應該更多去擁抱Web2.0世界,而不是一味排斥、抵抗。

每隔一段時間,你就會看到加密圈的人發推文說:“如果你對加密世界只感興趣六個月,那就滾開吧。”這完全是錯誤的態度,因為現在一切還為時過早,已經建立起大規模消費者網絡的公司,將會在如何建立持久消費者網絡方面,接受難以置信的教訓。

Tags:加密貨幣ARKBENTHE加密貨幣行情分析ARKMBlockBenGuarded Ether

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