大模型賽道正“熱”：卷場景、卷芯片、卷人才_GPT

作者：孫鵬越編輯：大風

來源：鋅財經

圖片來源：由無界AI工具生成

比五一假期還要火熱的，只有大模型賽道了。

ChatGPT、AIGC、算力、云計算、人工智能……只要與這幾個關鍵詞掛鉤，就能堂而皇之均冠以“大模型”之名，資本為之側目，股價隨之而漲。

據中新經緯不完全統計，截至目前中國已有超過40家公司、機構發布了大模型產品或公布了大模型計劃。而在這些公司里，不乏百度、阿里巴巴、字節跳動、華為、小米等互聯網大廠。

就連早已宣布退休的美團聯合創始人王慧文、創新工場董事長李開復等名人，也忍不住“重出江湖”，聲勢浩大地殺進大模型賽道。

恍惚間，又回到2021年元宇宙的狂熱。

誰靠大模型賺到錢了？

2月初，東方財富上“ChatGPT”板塊還只有29支股票，如今已經達到61支，數量還在不斷攀升中。

數據：Amber Group于昨日再次將241萬枚ARB轉入Binance:4月1日消息，據 Spot on Chain 數據顯示，Amber Group 于昨日再次將 241 萬枚 ARB 轉入 Binance，約合 334 萬美元（當時 ARB 價格為 1.37 美元）。

此外，據近幾日數據顯示，Amber Group 相關地址于 3 月 24 日至 26 日期間從若干地址處收集 860 萬枚 ARB，約合 1062 萬美元（當時 ARB 價格為 1.23 美元）。此后于 3 月 28 日至 30 日將 567 萬枚 ARB 轉入 Binance，約合 669 萬美元（當時 ARB 價格為 1.18 美元），目前 Amber Group 相關地址仍持有 50.9 萬枚 ARB，價值約合 71 萬美元。[2023/4/1 13:39:10]

百度是國內大模型賽道第一個吃螃蟹的選手，3月16日，百度發布“文心一言”，作為罕見的創始人親抓業務，李彥宏對文心一言極為有信心，公開表示：“文心一言的期望值是要對標ChatGPT，甚至要對標GPT-4。”

Nick Timiraos ：SVB事件可能會迫使鮑威爾選擇美聯儲需要重點關注的問題:金色財經報道，美聯儲傳聲筒Nick Timiraos 發文稱，有一種說法是，美聯儲會提高利率，直到出現問題。在過去的一年里，一個很大的驚喜是加息沒有造成任何破壞性影響，但目前不再是這個情況。硅谷銀行（SVB）和 Signature 銀行倒閉后，地區性銀行類股周一出現大幅拋售，這有可能將美聯儲推向它過去一年一直希望避免的境地：在抗通脹的同時解決對金融穩定的影響。這種情況可能會迫使美聯儲主席鮑威爾及其同事選擇美聯儲需要重點關注的問題。

CME 數據顯示，在硅谷銀行銀行事件之后，利率期貨市場認為，美聯儲在下周議息會議上維持利率不變的可能性超過三分之一。[2023/3/14 13:02:29]

作為國內第一款官宣的大模型產品，據百度披露數據顯示：發布會后一小時內，申請文心一言的企業用戶已達3萬多家；截至3月27日，文心一言已收到12萬家企業申請測試。

就在百度發布文心一言之后，國內大模型瞬間遍地開花。

3月29日，周鴻祎展示“360版本的GPT”；4月7日，阿里云正式推出大語言模型“通義千問”；4月10日，商湯宣布推出大模型“商湯日日新”；4月10日，昆侖萬維和奇點智源合作發布“天工”3.5；4月13日，知乎聯合面壁智能發布中文大模型“知海圖AI”；5月6日，科大訊飛宣布推出“星火認知大模型”；……

被凍結200萬美元資金的投資者對BlockFi高管和Gemini提起集體訴訟:3月2日消息，一名在破產的加密貨幣借貸機構BlockFi被凍結近200萬美元資金的投資者對其創始人、兩名董事和加密貨幣交易所Gemini提起了集體訴訟。

在2月28日向美國新澤西州地方法院提交的一份訴狀中，投資者Trey Greene指控被告犯有多項不當行為，包括違反消費者欺詐和交易法，違反其受托責任，以及提供和出售未注冊證券：“BFI（BlockFi）被告代表BlockFi出售的未注冊證券是通過Prince和Marquez在幾年里不斷的虛假陳述和重大遺漏以及被告Gemini的間斷性虛假陳述進行營銷和銷售的。”

Greene聲稱，他在計息賬戶上投資了超過150萬美元，這些賬戶據稱是未注冊證券，并積累了超過40萬美元的資本利得和利息，這些利息被重新投資。

然而，在BlockFi于2022年11月10日凍結了所有提款后，他目前無法提取資金，當天FTX申請破產。

Greene進一步聲稱，BlockFi創始人Zac Prince和Flori Marquez的虛假陳述誘使他購買了“未注冊證券”，他們稱這些產品與聯邦保險的銀行產品相當。（Cointelegraph）[2023/3/2 12:38:15]

整個4月像是大模型的誕生季，每天都有不同公司的發布會宣布自家的大模型產品的問世。但，無論噱頭多么花哨，回歸商業本質，仍要得到市場的認可。只是市場是否會為互聯網大廠的AI大模型新故事買單？

比特幣全網未確認交易數量為394筆:BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為394筆，全網算力為268.40 EH/s，24小時交易速率為2.99交易/s。目前全網難度為37.59 T，預測下次難度下調0.46%至37.42 T，距離調整還剩7天8小時。[2023/1/23 11:26:16]

作為誕生時間過于短暫的新項目，唯一的市場反饋只能通過股價來進行直觀的參考。

李彥宏和文心一言

文心一言發布會當天，百度港股股價跌近8%，但在第二天，百度港股又大漲13.67%；3月30日，360發布大模型次日股價高開5.53%，隨后4月3日再次漲停；4月11日，昆侖萬維繼發布當日暴跌超過17%之后，次日強勢反彈大漲9.5%，盤中最高上漲近16%；科大訊飛發布星火之后，股價隨之大漲，最新市值達到了1484億元。

除了股價之外，大模型目前唯一落地的項目就是辦公場景。

ATOM 2.0提案未獲得通過:11月14日消息，ATOM 2.0 提案因No With Veto投票比例超過 33.4%（結束時為 37.39%）而未獲得通過。該提案于北京時間 10 月 31 日啟動投票，涉及新版白皮書中包括允許其他鏈使用 Hub 來保護自己的網絡，以及擬在 36 個月的過渡期之后，將每月新增 ATOM 從指數發行減少到恒定數量等更改。

此前報道，Cosmos 創始人 Jae Kwon 反對 ATOM 2.0 提案提出的對 ATOM 引入流動性質押的部分，并表示當前的 ATOM 2.0 提案還存在會將大量 Token 鑄造至內部人員控制的財庫中等問題。Jae Kwon 表示，對 Token 政策的改變應該分解為單獨的部分進行逐一評估，而不是組合在一起進行投票。[2022/11/14 13:03:29]

和ToB高度關聯的辦公場景，高度符合大廠的產業互聯網戰略。在今年3月，微軟把GPT-4整合進Office全家桶，將辦公作為大模型落地的第一站。有了微軟和OpenAI引路，國內大廠迅速跟進，開始挖掘大模型的第一桶金。

阿里云大模型“通義千問”，在鏈接釘釘之后，用戶可以在文檔中生成文字或圖片，在群聊里快速總結并生成摘要和待辦，在視頻會議里生成核心紀要，還可以只靠一張圖“拍照生成應用”。

百度智能云六大產品系列將基于文心一言進行升級，應用在辦公、政務、電商、金融、旅行等場景，幫助使用者生成PPT內容大綱、撰寫報告等。

在阿里和百度的領頭下，越來越多辦公AI開始出現。如金山的WPSAI、飛書智能AI助手“MyAI”、印象筆記的“印象AI”……

比起難以琢磨的股價，具體落地的項目更能帶動市場對大模型的信心。

缺芯問題延續到大模型

雖然大模型新項目一個接一個，但已經可以上手使用了嗎？

過去幾年，半導體芯片一直是卡住我國科技發展的攔路石。不論是智能手機，還是新能源汽車，一直都處于嚴重缺芯的動蕩。

如今的大模型也重蹈覆轍。

據了解，AI大模型需要極高的算力來訓練，如同搭建城堡，基石直接決定城堡的成敗，在大模型里，芯片的等級和數量就是那一塊塊基石。

根據英偉達公布的信息，訓練一次1750億參數的GPT-3需要34天、使用1024張A100GPU芯片；同時，OpenAI可能至少需要32400張A100芯片用于日常推理，顯著高于此前訓練底層模型時的用量，以此推算，ChatGPT硬件成本達8億美元以上。

昆侖萬維集團CEO方漢也表示：“超過千億級別的大模型，它的訓練大概需要1000-2000張A100的卡，沒有2000張A100的卡，實驗都做不了；硬件成本約5000萬美金，加上人力、電力、網絡支出，一年需要5000萬美金到1億美金的投入。”

NvidiaGrace?超級AI芯片

目前最適合ChatGPT的芯片為英偉達的旗艦芯片H100和次旗艦芯片A100。因為市場需求量過大，這兩款芯片的售價早早開始水漲船高。

在短短三個月多時間里，H100芯片暴漲近7萬元人民幣，售價普遍高達30萬元左右；A100芯片從6萬元一路漲至9萬元，漲幅超過50%。

同時，美國針對中國的出口管制政策依然適用于AI芯片。從去年8月開始，美國政府發布出口管制政策，禁止英偉達將A100、H100兩款芯片售往中國。

在A100、H100芯片被美國受限后，很多公司不得不使用“閹割版”的A800、H800。但閹割版芯片的數據因為傳輸速率低，內存小，直接影響到大模型的訓練速度。

中國企業目前能采購的A800芯片實測性能比A100芯片低5%-10%；最新應用GPT-4的英偉達H100芯片，更是比中國特供版H800的性能差距超過60%。

據鈦媒體報道，目前國內擁有英偉達A100/A800的廠商只有阿里、騰訊、字節跳動等幾家科技巨頭，大部分企業對高端GPU并沒有直接采購需求，而是用更經濟的調用云服務商的云計算能力，或是租用GPU芯片等硬件設備。

但就算是閹割版的芯片，也被一搶而空，交付日期不斷后延。

有心殺賊，奈何缺芯，缺乏硬件的現實問題讓中國大模型的未來蒙上一層陰影。

搶人、搶人、搶人

除了應用場景、芯片之外，大模型賽道的內卷已經卷到人的身上。

隨著大模型項目一個一個成立，頂尖算法工程師成了新的兵家必爭之地。據了解，目前市場上已經存在幾十個大模型項目，國內能夠進行相關技術研發的人才卻不超過1000人。

據脈脈高聘人才智庫最新調研數據，今年1-2月AIGC人才需求逆勢上漲，崗位數量同比增長31.3%，創下歷史新高。就連脈脈CEO林凡都忍不住在社交媒體上喊話：“ChatGPT帶動的AIGC創業熱潮要來了！獵頭已經開出10萬月薪搶人。”

美團聯合創始人王慧文發布“AI英雄榜”稱：將拿出新公司光年之外75%的股份用于邀請頂級研發人才，并承諾解決項目資金問題；“放心施展你的才華，雜事交給我來打理”。

李開復在朋友圈公開招聘：“我正在親自籌組?ProjectAI2.0，這是一家由技術愿景驅動，擁有卓越中國工程底蘊的創新企業，在全球范圍號召世界級的人才，加入我們一起打造這個世界級的公司！”

李開復朋友圈

搜狗創始人王小川發布公開信表示：“我們呼喚中國的領軍人物、行業產品經理和遠在美國的同仁加入”，并一舉為00后至80后的技術人才列出5個招聘郵箱。

在知名企業家的搖旗吶喊中，不但AIGC崗位數量同比增長35%，就連圖像識別、算法研究員、深度學習等崗位的年薪均大幅度劇增，已達百萬元。

在如今的草莽階段，龍蛇起陸，速度意味著勝利，早一分時間集齊人才、算力、資金等資源，就意味著多占一分勝算與先機。

市場的燥熱只是前奏曲，大模型賽道的競爭只會愈演愈烈。

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