我們經常看到這樣的話:「如果購買國庫券可以獲得4-5%的年化收益,為什么我們要玩DeFi收益協議?」
如果收益不到4-5%,那么可能是因為你還沒掌握DeFi收益的策略。
首先,我們要明白DeFi收益的來源。
協議是如何產生收益的呢?
去中心化交易所→收取代幣兌換費用的指定百分比。
借貸平臺→向借款者收取利息。
衍生品市場→開倉/平倉或收取資金費率的費用。
要產生收益,我們需要流動性。
圖中主要解釋了DEX的收益運作原理,對于借貸平臺也是適用的。
有沒有注意到我們沒有提到的點?
某Meta Mask關聯地址通過Staked.us質押62240枚ETH:4月25日消息,Lookonchain監測數據顯示,某Meta Mask關聯地址通過Staked.us質押62240枚ETH(約1.14億美元)。[2023/4/25 14:25:11]
協議能賺取更多費用,這就能激勵流動性提供者(LPers)賺到更高的年化收益(APR),從而吸引更多流動性進入市場。
協議本身有很多方法來激勵流動性,包括:
1.與LPers分享協議收益(@GMX_IO的GLPers)
2.發放平臺的原生代幣作為獎勵(@ThenaFi的LP)
3.發放空投(@0vixProtocol)
然而,代幣發行可能會導致一定程度的通貨膨脹,當然,協議會采取不同的方法來抑制。
幣安將支持以太坊Shapella升級,4月13日6:20暫停ETH和ERC-20充值和提現:金色財經報道,幣安宣布將支持以太坊網絡的Shapella升級,以太坊網絡的Shapella升級將于UTC時間4月12日22:27:35(北京時間4月13日06:27:35)在epoch194048處激活,大約從4月13日6:20開始,將暫停通過以太坊網絡進行的ETH和ERC-20代幣的充值和提現,并在升級完成網絡穩定后,重新開放ETH和ERC-20代幣的充值和提現。[2023/3/29 13:32:46]
以下是一些抑制通貨膨脹的措施:
1.收益領取需要支付罰款(@RDNTCapital)
2.將協議收益與代幣持有者分享(@RDNTCapital)
3.ve代幣模型/獎勵賄賂以獲得更多獎勵(@Equalizer0x/@CurveFinance)
4.將大部分獎勵分配給流動性提供者(多數DeFi協議)
轉移3000萬枚XRP至Bitstamp的“巨鯨”顯示為BitGo:金色財經報道,據Whale Alert此前披露數據顯示,今日一個匿名巨鯨將3000萬枚XRP轉移到歐洲加密貨幣交易所Bitstamp,雖然該交易發送方被標記“未知”,但據專注于XRP的追蹤平臺共享信息顯示,這筆資金來自于BitGo。另據Coingecko交易數據,XRP過去24小時下跌6.1%,已降至0.381792美元。(u.today)[2022/11/28 21:07:56]
要獲得高效的收益,你的目標應該是白嫖大家都看好的代幣,或者是通過挖礦和出售(提挖賣)來獲得收益。
很多礦幣最終都會以下面這種情況結束。
今天我們不是要探討挖礦平臺的運營和技術,不過在參與一個收益協議之前,可以通過以下的框架來進行一些考慮和權衡。
風險投資家Kevin O’Leary:因監管顧慮放棄救助FTX:金色財經報道,風險投資家Kevin O'Leary表示,在加密交易所FTX申請破產前他曾考慮救助,但遭到美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler言論的阻撓,Gensler當時表示,加密行業“嚴重不合規”,需要更多監管。
Kevin O'Leary稱,“在監管懸而未決的情況下,無法彌補FTX資產負債表的漏洞。” O'Leary是FTX International和FTX.US的股東,他表示,該交易所的倒閉“將加速監管”,但在此之前需要釋放很多“附帶傷害”,O'Leary說,“我們不知道還有多少多米諾骨牌會倒下,需要時間驗證。”(Coindesk)[2022/11/15 13:05:52]
安全參數:
?合約是否經過審核?
?團隊是否匿名?
?協議是創新的想法還是一個普通的分叉?
?TVL有多少?
?團隊如何賺錢?
放入收益池是否值得
?是持有穩定幣,藍籌幣還是其他山寨幣?
?在山寨幣流動池進行LP,無償損失會否高于LP回報?
?哪些池的排放量最高/TVL比率最低?
?您是流動池的早期參與者嗎?
?為了實現收益平衡,您支付的存款費和LP的時間是否合理?
代幣該挖提買還是囤起來呢?
?你對代幣的未來發展有信心嗎?
?你在什么價格買入了代幣?
?你是早期參與者還是后來者?
?現在購買代幣,是否有人會來買單?
?未來有什么催化劑/因素讓你囤積代幣嗎?
資產調配
?你打算投資組合中的多少比例?
?如果協議被黑客攻擊,會對你的資產造成嚴重影響嗎?
?協議是否提供足夠的流動性使你持續獲利?
時間調配
?這個收益策略你打算用多久?是否和你的預期有差距?
?DeFi熱點會否使得協議的收益稀釋,多久會飽和呢?
?市場上是否還有其他更優的收益策略,風險回報率更高呢?
投資心態和鏈上指標
?TVL是否不斷增長?
?除了您之外,還有誰在使用這個策略?他們在囤幣還是賣幣呢?
?這個策略的門檻很高,是否很難進入或在市場中被忽視?如果是這樣,需要多久時間才能被其他人注意到?
心態和鏈上指標
?這個協議的收益是否穩定?收益是如何產生的?
?協議是否在推特幣圈引起了熱議?
?獲得一定收益后,您會立即離場嗎?
DeFi的收益策略能夠使您在一年內成為百萬富翁嗎?
不能,但是通過合理的風險管理,可以為您帶來良好的被動收益。
bartcheek曾經提到,沒有幾十萬或幾百萬不要浪費時間在DeFi收益策略。
投資炒幣可能帶來更多收益。
最后,要注意收益策略與風險管理、資本分配和價值投資有緊密的關系。
提挖賣可能會使你錯過代幣升幅的5-10倍,但是通過DeFi策略獲得的利潤是實現的收益,總比一些高買低賣的玩家更好。
并不是很多人會大論DeFi收益策略,因為一旦他們與他人分享自己的策略,他們相對的收益就會變少。
以下是DeFi收益策略的alpha分享:
@ThenaFi_(frxETH-ETH16%)
@ipor_io(穩定幣年化50%,存款費用為0.5%)
@Level__Finance夾層券次(GLP收益為90%)
@gmx_ioGLP20%
Zyber(穩定幣年化15-20%)
最后:
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引言 現在全世界貨幣的種類不到170種,但是卻有將近200個國家和地區,而各種貨幣的流通程度從某個方面象征著一個國家的綜合實力。有的貨幣得到各個國家的認可,拿到哪里都可以花出去.
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