比特幣ATM機興衰史：從藍海市場到無人問津_ATM

在比特幣誕生并崛起的14年里，圍繞著這一加密貨幣衍生出的礦機、加密貨幣交易所、加密貨幣借貸平臺等多種業態也迅速興起。但隨著比特幣價格在過去一年動蕩的市場行情中坐上過山車，以上相關產業也隨之受挫，經營困難乃至破產的現狀時有發生。比特幣ATM機就是其中之一，這一有著近10年歷史、一度無比興盛的產業正在加密貨幣熊市的連鎖反應中遭遇重創。

近日，美國和巴西最大的比特幣ATM機運營商之一CashCloud申請了破產保護。就在幾周前，CashCloud最大的金融支持者、全球最大的加密貨幣貸款機構之一GenesisGlobalCapital剛剛申請破產。

相關文件表明，CashCloud負債為1~5億美元，資產為5000萬美元~1億美元，債權人數量達1萬多名，僅對前兩大債權人就欠下1.16億美元債務。

彭博分析師：比特幣等加密資產隨著過度投機行為的清除可能獲得支撐:2月5日消息，Bloomberg Intelligence高級商品策略師Mike McGlone表示，隨著2022年初一些過度投機行為的清除，這三個加密資產中堅力量：比特幣、以太坊和激增的加密美元，可能得到支撐。新興的數字資產技術/革命正在增強美元的主導地位。[2022/2/5 9:33:00]

潮起：一臺機器三重利潤

2013年，RoboCoin在加拿大溫哥華投放了全球第一臺公用的比特幣ATM機。運行首日，比特幣ATM就迎來81位用戶，交易總額達到1萬美元；運行第一周就完成348筆交易，交易金額達10萬美元。

比特幣ATM機的主要功能是實現比特幣和美元的相互兌換，在以美元兌換加密貨幣的過程中，需向ATM機運營方支付10-20%的服務費，購買的加密貨幣會在3~5分鐘內到達用戶的加密錢包。RoboCoin生產的比特幣ATM機最初的終端售價為2萬美元，支持手掌靜脈掃描儀、身份證件掃描儀和面部識別三種驗證方式，主要投放于咖啡廳、加油站和雜貨店等場所，運營方會向零售商支付空間使用費。

“過去24小時比特幣10萬人爆倉”登抖音熱榜:金色財經報道，數據顯示，“過去24小時比特幣10萬人爆倉”已登上抖音熱榜，目前該話題排名熱榜第7位，熱度為741.7萬。[2021/1/6 16:30:47]

除了ATM機本身的售賣利潤以及服務手續費，比特幣ATM機制造商還可以從加密貨幣交易所或數字錢包的租借費用中獲取利潤。

隨著市場參與者不斷增多，開創者RoboCoin的市場份額逐漸走低。截至2015年7月底，Robocoin只剩下不到6%的市場份額。之后的3年里，加密ATM市場開始從分散走向集中。2018年，全球42家比特幣ATM的生產企業中，僅GenesisCoin和GeneralBytes兩家公司就壟斷了比特幣ATM機60%以上的市場份額。

監管缺乏明確性阻礙了比特幣等數字資產在澳大利亞的普及:據AMBCrypto消息，自2020年初以來，澳大利亞在密碼領域一直非常活躍。然而，就加密貨幣的監管方式而言，澳大利亞近來正在落后。澳大利亞獨立儲備銀行的Adrian Przelozny日前在接受采訪時表示，與新加坡等對數字資產有著明確規定的國家相比，澳大利亞最大的劣勢是澳大利亞的監管機構太多。他進一步指出，在世界范圍內，澳大利亞經常被視為反洗錢法規應如何實施的范例。Adrian Przelozny補充說，澳大利亞的其他監管機構，如澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)和澳大利亞儲備銀行(RBA)，對監管的定義各不相同。他指出，這造成了很多混亂。這是澳大利亞采用數字資產的主要障礙。Adrian Przelozny還指出，其他原因包括監管機構對降低風險和保護消費者的擔憂，以至于消費者似乎不愿承擔風險。[2020/3/1]

過去近10年的時間里，加密ATM數量不斷增加，截至2022年8月初，全球加密ATM數量已超39000臺。在此過程之中，全球加密ATM中心也從最初的加拿大轉移至美國。

聲音 | 分析師：比特幣牛市似乎在挖礦難度觸底時開始 或將創新高達37萬美元:加密貨幣分析師PlanB發推稱，比特幣牛市似乎是從挖礦難度出現底部時開始的。此前比特幣挖礦難度觸底的時間和對應的幣價分別是：2011年12月（4.6美元）、2015年5月（230美元）和2018年12月（3691美元）。價格繼續從這些底部上漲，直到創新高，漲幅達100倍左右。這意味著比特幣將持續上漲，直到創歷史新高37萬美元。[2019/7/27]

報告顯示，2023年，加密貨幣ATM機市場規模將增至1.445億美元。

退燒：熊市之罪

2022年結束時，加密貨幣交易量的7天移動平均值達到3.526億美元，環比下降了近五成，處于過去兩年來的最低水平。與許多與加密相關的產品一樣，加密ATM的安裝和使用也受到了加密熊市的挑戰。

比特幣跌破7300美元，刷新一個半月低點:根據huobi.pro數據顯示，比特幣短線下跌，一度觸及7258.66美元盤中低點，再創4月12日以來新低。[2018/5/27]

2022年9月，全球網絡中459臺加密ATM被移除。在比特幣等加密貨幣市值大幅縮水的背景下，全球凈加密ATM數量也出現下降。此前的2018年7月，因比特幣價格下滑和觸底，與比特幣相關的ATM機增長速度也一度出現明顯降低。

過去幾年里，比特幣ATM機高速擴張，充斥著美國的城市和鄉村。CoinATMRadar數據顯示，截至2022年11月底，美國有加密ATM機34000臺。如今，這種繁榮已然結束。此次破產的CashCloud為美國約7.9%的比特幣ATM機提供服務，這意味著美國運行中的比特幣ATM機的數量減少了近2700臺。官網顯示，CashCloud擁有超過5000臺ATM，可處理40多種加密貨幣。

加密貨幣熊市也導致了用戶兌換加密資產需求的降低。據報道，2022年12月，位于美國中心城區的比特幣ATM取款機使用頻率已經由每兩周一次降為更低，位于鄉村的比特幣ATM更加無人問津。甚至在一些人流量較少的地區，部分企業運營的加密ATM因使用量低無法覆蓋租金、營銷和人工成本而堆積了上億美元的債務。目前，已有加密貨幣自動取款機運營商放慢了安裝新設備的速度，專注于將未充分利用的機器轉移到效益更好的地方。

與年初預測的一致，加密貨幣市場已于2023年初開始觸底反彈。開年以來，比特幣價格累計上漲40%以上，甚至一度觸及2.4萬美元的水平。同時，加密貨幣交易量也在以每周11%的幅度回升。

但就現狀而言，加密貨幣市場可能還需要一段時間才能消化2022年遺留下來的負面影響。除了上述破產的企業，2023年至今，還有加密借貸公司Amber、美國最大加密貨幣交易所Coinbase、新加坡加密金融服務公司Matrixport陸續宣布裁員，裁員比例10%~20%不等。

變局：擴圈與監管

由于存在大量的加密貨幣ATM硬件和軟件提供商以及有利的投資環境，北美將繼續領跑全球加密貨幣ATM市場。

盡管因相關運營方破產致使加密ATM機數量有所下滑，但美國在加密ATM機占有量方面的絕對優勢并未改變。而加拿大在2022年加密貨幣下行的市場行情中依然實現了比特幣ATM安裝量28%的增長。最新數據顯示，美國與加拿大合計擁有的加密ATM占世界總量的94.4%。

另外，澳大利亞的加密ATM安裝數量快速激增，新裝量位居全球首位。在今年初不到一個月的時間里，澳大利亞先后超過薩爾瓦多和西班牙，成為加密ATM安裝量僅次于美國和加拿大國家。澳大利亞占全球加密ATM安裝量的0.6%，按照這個速度，澳大利亞有能力接管亞洲的加密ATM數量，達到312臺ATM。

除了北美、拉美、歐洲、大洋洲國家，加密ATM機還在歐洲的貧困國家波黑落地開花。在一些經濟體系薄弱的地區，高通脹和缺乏傳統的金融服務使得加密貨幣采用率較高。

與此同時，在全球14個加密貨幣合法化的國家中，已經有不少國家的監管者發現了加密ATM的金融風險。

日前，英國金融行為監管局公告稱，將對英國第三大城市利茲未注冊的加密ATM機運營商采取行動。而這一行動的打擊面將是巨大的，因為目前尚無加密ATM機運營商獲得FCA的注冊，在英國運營未注冊加密ATM機是非法行為。由于加密ATM供應商缺乏防止洗錢的KYC措施，FCA在去年3月就已命令其停止運營。

2022年初，FBI就曾就加密貨幣ATM詐騙發出了警告，同時還指出詐騙者有時還會偽裝成多種角色進行詐騙，通常受害者都難以取回資金。今年初，美國聯邦貿易委員會已就涉及加密貨幣ATM機的詐騙向消費者發出警告。

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