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三個方面詳解 EOS 經濟模型:供需、網絡資源、投票機制_EOS

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本文對 EOS 的經濟模型進行了深入研究,重點聚焦 EOS 的供需情況、EOS 網絡資源的產生和獲得以及 EOS 的投票機制。

EOS 的價格會受到基本面和供需情況的影響。長期來看,EOS 的價格主要由基本面決定;短期來看,供需情況對 EOS 的價格有很強的驅動力。

一、供給

EOS 的供給可分為初始代幣和增發代幣兩部分。

EOS 的初始代幣數量是10億,其中9億用于初始代幣發行來募集資金,1億由團隊保留。數據顯示,EOS 在初始代幣發行階段募集到的資金約42億美元,遠遠超過其他區塊鏈項目。

區塊鏈項目募集資金(數據來源:ICORATING)

EOS 最初設定的年通脹率是5%,即每年增發5%的代幣。1%的增發代幣用作節點獎勵,其中出塊節點獲得1/4,候選節點獲得3/4。4%的增發代幣作為提案基金存入 eosio.saving 賬戶。

2019年5月8日,出塊節點投票決定,EOS 的年通脹率調整為1%,不再向 eosio.saving 賬戶中存入 EOS,同時將這個賬戶中現有的3400萬個 EOS 全部銷毀。目前,EOS 的年通脹率低于比特幣和以太坊。

Cobo COO:數字資產托管的三位一體包括三個方面:用戶、技術和應用:金色財經現場報道,在Coinlive舉辦的峰會上, Cobo COO Lily Z. King的第三場主題演講的主題是“數字資產托管的必然未來”。她解釋說,Web2拿的是你的數據,而Web3拿的是你的資產,數字資產托管其實就是對客戶數字資產/私鑰的保管,是一整套相關服務蓬勃發展的基礎──托管基本上是網關機構采用加密貨幣。接下來,塑造機構如何存儲其數字資產的趨勢如何?她分享,數字資產托管的三位一體包括三個方面:用戶、技術和應用。托管方需要迎合新用戶群體的不同需求,緊跟和適應各種新技術。 “Web3的概念肯定會成為主流,”Lily 補充道。最后,她總結說,在 Cobo,他們認為數字資產托管的未來是全棧解決方案、統一的用戶體驗、可編程性和完全去中心化。[2022/12/22 22:01:01]

二、需求

EOS 的權益包括使用權、治理權和收益權,對 EOS 的需求可以主要從這三方面來分析。

對于使用權,創建賬戶、執行交易、部署智能合約等操作都需要用到 RAM、CPU 和 NET 等網絡資源,用戶可以通過持有 EOS 獲取網絡資源。其中,RAM 通過使用 EOS 購買獲得,購買 RAM 的手續費需要使用 EOS 支付;CPU 和 NET 通過抵押 EOS 或者從其他用戶租賃獲得。目前,EOS 是最活躍的公鏈之一,每日交易筆數明顯高于其他公鏈。

中國通信學會:區塊鏈技術將在三個方面尋求突破:日前,在2020中國信息通信大會上,中國通信學會正式發布《區塊鏈技術前沿報告(2020年)》。報告指出,區塊鏈技術將在以下幾個方面尋求突破:一是區塊鏈底層技術,隨著區塊鏈技術與物聯網、5G、大數據等技術結合,高頻海量數據對于區塊鏈自身的TPS要求越來越高。Hashgraph成為針對可信互聯網探索的一個重要里程碑,可能突破區塊鏈局限,從創新路徑實現區塊鏈最終理想的一個有力嘗試。二是區塊鏈跨鏈技術,同構跨鏈和異構跨鏈實現了區塊鏈之間數據共享和業務協同,既是區塊鏈向外拓展和連接的橋梁,也是實現價值網絡的關鍵。三是區塊鏈鏈上鏈下數據交換技術,支持HTTPS、基于TLS的自定義協議、gRPC接口、FTPS等功能,為現有的業務系統的數據上鏈以及獲取鏈上的數據提供了具體方法。[2020/12/9 14:39:04]

EOS、ETH 和 TRON 的對比(數據來源:DAppReview)

對于治理權,主要體現在用戶抵押 EOS 給節點投票。每個 EOS 賬戶至多可以給30個節點投票,并且所有節點的得票數量都是該賬戶抵押的 EOS 數量。據 EOS 瀏覽器數據顯示,目前參與 Staking 的 EOS 數量為6.09億,約占 EOS 總量的59.7%。

OKEx首席研究員:目前DeFi主要存在三個方面問題:據官方消息,在由OKEx主辦的“后疫情時代:DeFi的機遇與挑戰”社群活動上,OKEx首席研究員Williams表示,從目前看,DeFi主要存在三個方面的問題:一是公鏈性能低下:在遇到極端行情時區塊鏈網絡容易出現堵塞,造成DeFi的指令失靈;其次,面臨系統性風險:目前大量的DeFi都部署在以太坊上,與ETH的價格相掛鉤,當ETH暴跌時就會發生系統性危機,殃及DeFi自身;最后,用戶體驗不佳:相比于傳統金融工具,DeFi要求用戶熟悉錢包以及掌握私鑰等區塊鏈基本知識,進入門檻過高,且操作繁瑣,對小白用戶不友好。DeFi的信任主要基于三點:透明、安全、可靠;透明目前絕大部分DeFi都做到了,但系統的安全性和機制設計的合理性我認為還存在不足。[2020/4/30]

EOS 代幣狀態(數據來源:eosflare.io)

收益權主要有三種:一是用戶通過抵押 EOS 獲得 Staking 收益,二是一部分投機者持有 EOS 等待升值,三是獲得 EOS 生態中項目的空投代幣。

在 EOS 的設計中,沒有類似于以太坊的 gas 費,使用 EOS 是免費的,但用戶只有在持有 EOS 的情況下才能使用網絡資源。如前文所述,RAM 需要使用 EOS 購買獲得,CPU 和 NET 通過抵押 EOS 或從其他用戶租賃獲得。

聲音 | 中國科學院院士尹浩:區塊鏈技術在工業互聯網主要有三個方面的應用:12月7日,由中國科學院學部主辦,中國信息通信研究院等單位聯合支持的“區塊鏈技術與應用”科學與技術前沿論壇在深圳舉行。中國科學院院士、軍事科學院系統工程研究院研究員尹浩在題為“工業互聯網安全問題”的演講中表示,區塊鏈作為點對點網絡、密碼學、共識機制、智能合約等多種技術的集成創新,提供了一種在不可信網絡中進行信息與價值傳遞交換的可信通道。區塊鏈通過建立信任,增強安全性,降低成本,加速交易,提升供應鏈效率,在工業互聯網中可以發揮重要作用。區塊鏈技術在工業互聯網主要有三方面的應用:大數據管理、安全和產品交易全過程的監管。他還指出,區塊鏈的多方協同治理對監管提出了更高的要求,且區塊鏈尚未找到真的“殺手級”應用。[2019/12/7]

一、RAM(內存)

EOS 幾乎所有網絡操作都需要用到內存資源。內存的定價采用 Bancor 機制,在總內存不變的情況下,需求的增加會推動內存價格的上漲。在正常情況下,EOS 的內存設計帶有負反饋機制:內存的價格上漲時,DApp 的開發成本上升,新開發 DApp 的數量減少,對內存的需求下降,使得內存的價格下跌;內存的價格下跌時,DApp的開發成本下降,新開發 DApp 的數量增多,對內存的需求上升,使得內存的價格上漲。ETH 中的 gas 費也有類似的負反饋機制,但 EOS 借用 Bancor 機制使得這種負反饋的作用更加顯著。

容銘投資合伙人:區塊鏈項目從三個方面看:2月20日消息,今日,容銘投資合伙人在區塊鏈第一社群“三點鐘無眠區塊鏈”里發表觀點稱,區塊鏈項目要從這三個方面看:技術支撐面(技術實現的可能性)、愿景想象面(核心之一是區塊鏈改變生產關系后將會如何?)、架構邏輯面(核心之一是token經濟學),至少要有2個方面是非常突出的,后面就是圍繞三個方面不斷擴大共識以及夯實。[2018/2/20]

然而,大量投機者根據 Bancor 機制的特點,早期購買并囤積內存資源,使內存價格在短期內大幅上漲,提高了其他用戶的使用成本,EOS 不得不進行內存擴容。

EOSPark 數據顯示,當前 EOS 總內存為180.55 GB,已分配的內存為76.32 GB,占比45.29%。已使用的內存為11.52 GB,僅占6.38%。下圖是內存持有量前10位用戶的使用情況。從圖中可以看出,前10位用戶持有的內存非常多,但實際使用的內存非常少。這一方面表明當前的內存資源相對充足,不存在短缺的情況;另一方面也表明他們購買內存的首要目的不是使用,可能仍然存在投機心理。

內存持有量前10位(數據來源:EOSPark)

二、CPU 和 NET

CPU 是指網絡中的計算資源,NET 是指網絡中的通信資源。CPU 和 NET 都屬于可恢復的資源,在24小時內線性恢復。用戶通過抵押 EOS 或者從其他用戶租賃來獲得 CPU 和 NET,用戶可以獲得的 CPU 和 NET 數量由其抵押的 EOS 在所有抵押 EOS 中的占比決定的。例如,當前總共有10萬個 EOS 抵押用于獲得 CPU 資源,某用戶抵押了1萬個 EOS,那么他能夠使用全網 CPU 資源的10%。

三、REX

為解決 EOS 的網絡資源昂貴和投票率過低的問題,2019年4月,BlockOne 推出 REX(Resource Exchange)資源交易平臺,在 REX 平臺上可以交易 CPU 和 NET 資源。作為 EOS 生態內的一個 DeFi 項目,REX 的市場熱度很高,鎖倉的代幣價值僅次于 Compound 和 Maker。

DeFi 項目的鎖倉價值占比(數據來源:DAppTotal)

用戶購買 REX 代幣的前提是必須抵押 EOS 并給出塊節點投票,這樣可以提高 EOS 的投票率。然后,用戶將抵押的 EOS 充入 REX 的儲備池,換取 REX 代幣。如果用戶想將 REX 代幣換回 EOS,會有4天的贖回期。

用戶參與 REX 的動力是持有 REX 代幣并分享收益。收益主要包括 CPU 和 NET 的租金、購買 RAM 的手續費和賬戶拍賣獲得的收益等,并根據用戶持有的 REX 代幣比例進行分配。

對于那些對 CPU 和 NET 資源需求大但 EOS 余額有限的開發者來講,REX 是一個非常有吸引力的平臺。他們可以花費較少的 EOS 作為租金,獲得30天的 EOS 的資源使用權。

EOS 的共識機制是 DPoS,得票率最高的前21個節點擔任出塊節點。但是,目前很多出塊節點具有中國背景,并且節點之間相互投票的現象非常普遍,這引起了社區成員對 EOS 中心化程度高的質疑和不滿。

EOS 出塊節點信息(數據來源:EOSPark,2020年6月24日)

一、現行的投票機制

EOS 的節點投票采用的是1票30投的機制,每個 EOS 賬戶至多可以給30個候選節點投票,且所有節點的得票數量都是該賬戶抵押的 EOS 數量。在這種機制下,節點互投成為競選出塊節點的最佳投票策略,節點之間是協作關系而非競爭關系。節點之間會互相串謀并投票,共同瓜分出塊獎勵,他們會牢牢把控既得利益,讓其他候選節點難以參與進來,增發的代幣被這些節點獲得,導致 EOS 的中心化程度越來越高。

二、“6個抵押池”

BM 曾提出“6個抵押池”的方案來解決這個問題,即設計6個特定的抵押池,對應6個特殊的智能合約和6個期限(3個月、6個月、12個月、2年、5年和10年)。只有那些充入抵押池的 EOS 代幣才能參與節點投票,并獲得 Staking 收益。

Token 可以在任意時間打入任意的抵押池,但一旦打入,在到期前只能勻速提取。比如,一筆 EOS 打入10年期抵押池后,每周最多只能提取7/(10*365)=0.19%。當然,也可以一直不提取,到期后接著轉存。

抵押池中的 Token 都可以分享 Staking 收益。Staking 收益獨立于驗證節點的出塊獎勵,與出塊獎勵一起構成 Token 增發的兩個渠道。而在很多 PoS 公鏈中,Staking 收益來自驗證節點向其支持者分享的出塊獎勵和手續費,這是 BM 建議在代幣增發上的關鍵特色。

對于增發代幣的分配,BM 建議以抵押池的收益為主,出塊節點獲得的出塊獎勵則盡可能最小化,并且還要根據出塊節點的丟塊情況打折扣。BM 的建議實際上壓低了出塊節點及其支持者的地位,而提高了抵押池的地位。

在出塊節點選舉中,每個代幣的權重等于其連續處于抵押池中的時間長度。因此,投票權重也與 Staking 數量、時間成正比,也就是犧牲流動性能換取更大的投票影響力,這類似于“幣天”概念。

按“幣天”從高到低選出21個出塊節點后,出塊節點輪流出塊。每個驗證節點在每個塊中獲得的出塊獎勵不是一樣的,而是與它累計獲得的“幣天”成正比。這樣,如果一個人能獲得大量的“幣天”支持,不管他把這些“幣天”支持都放在一個驗證節點上,還是分到兩個驗證節點上,他所獲得的出塊獎勵是一樣的。這一機制有助于緩解目前 EOS 節點選舉中的串謀和“分拆馬甲”等問題。

需要指出的是,BM 提出的方案目前并沒有實施。

EOS 和以太坊在使用模式上有很大的不同。在以太坊上進行操作需要支付 gas 費,EOS 無需支付 gas 費,但需要持有 EOS 來獲得 RAM、CPU 和 NET 等網絡資源。在 EOS 上執行操作的成本是 EOS 在 Staking 階段和 Unstaking 階段的流動性溢價。如果需要使用 RAM,成本還包括買賣 RAM 的差價和交易 RAM 的手續費。

對于以太坊來講,當出現熱門的 DApp 時,網絡變得非常擁擠,gas 費會非常昂貴且價格波動大,甚至會出現交易擁堵無法成交的情況。對于 EOS 來講,抵押 EOS 的用戶獲得 CPU 和 NET,可以在一定程度上避免不能交易的情況,但普通用戶的網絡資源可能會被持幣大戶稀釋。

REX 的推出緩解了 EOS 的網絡資源昂貴和投票率過低的問題。用戶可以參與 REX 獲得收益,開發者可以用較低的成本獲得足夠的網絡資源,并且用戶不會有任何本金風險。但參與 REX 的收益并不高。

EOS 現行的節點投票機制受到的爭議很大。節點互投是參與競選的最佳策略,并且很難對節點互投進行限制。BM 提出了新的抵押池方案,但這個方案能否實施仍是未知數。

EOS 的初始代幣發行非常成功,BlockOne 團隊募集到大量的資金,不存在任何現金流的問題。如果能利用好這些資金,BlockOne 團隊可以為 EOS 生態持續輸出優秀的產品,改進 EOS 存在的缺陷。但這也同時意味著中心化,BlockOne 仍然對 EOS 社區具有極大的影響力。

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