2022年正式過半,投資圈沒有新風口。大消費賽道啞火,TMT投資人“轉行”,硬科技門檻高,投生物醫藥又被二級市場教做人。
這種情緒也直接體現在數據上——今年上半年,不管是募資端還是投資端,數據都是相當低迷。僅5月新成立基金同比就下降了36.15%,投資規模更是降至冰點。
而唯一一抹亮色,可能來自Web3。
近日,紅杉資本一口氣推出了兩只合計近30億美元的新基金,值得注意的是,這兩只基金的投資范圍都將擴大至Web3領域。在此之前,因為成功押注Web3賽道而名聲大噪的硅谷頂級風投機構a16z剛剛宣布成立45億美元的加密基金,這也是同類基金中迄今為止規模最大的一只。
不僅如此,今年以來,多個知名Web3項目乃至“獨角獸”的新一輪融資背后,都出現了人們所熟知的老牌VC。他們曾經在Web2時代投出了大量互聯網巨頭,如今則華麗轉身扎入了Web3的汪洋大海。甚至有人說,在當前這個時間節點,Web3使美元基金和人民幣基金難得地達成了共識。
相對于元宇宙、NFT這些更加“臉熟”的概念,Web3到底是什么意思?在這個龐大的生態中,哪個環節最有可能成為突破口?被Web3“占領”的投資圈,又在關注著哪些機會?
資本、巨頭,加速涌入Web3
阿迪達斯推出Web3數字藝術家駐留計劃,將在韓國區塊鏈周期間開啟拍賣:9月1日消息,運動時尚巨頭阿迪達斯宣布推出Web3數字藝術家駐留計劃Residency by Adidas,旨在培養Web3數字藝術家并推出數字產品和NFT,負責該計劃的是阿迪達斯旗下Web3工作室///Studio。
該計劃的首場拍賣將于9月6日在首爾舉行的韓國區塊鏈周會議期間開啟,屆時將有四件NFT藝術品受阿迪達斯委托,由東京藝術家的MonkeeMoto(身份匿名)和黎巴嫩藝術家Adra Kandi創作。200件作品(每位藝術家100件)將以0.15 ETH(約250美元)的價格出售給會議與會者,并配有一件印有阿迪達斯標志的實體連帽衫。[2023/9/1 13:11:22]
Wayne是一家美元基金的合伙人。6月,他所供職機構近十名負責投資的同事,齊刷刷前往硅谷。他們各自負責著不同賽道的投資,但此行的目的卻很一致:對于大洋彼岸正在進行的這場Web3風潮,VC永遠存在的FOMO情緒讓他們坐不住了。
“其實之前我們就參與過Web3項目的投資,但因為Web3今后覆蓋的領域將分布在各個層面、環節,大家也想看看自己領域相關的Web3方向有哪些演變和機會。”Wayne告訴《每日經濟新聞》。
Alex是另一家美元基金的聯合創始人。在很多人眼里,他是一名關注TMT賽道的投資人,帶領團隊投出了大量前沿科技的知名企業。但早在幾年前,Alex就成立了一支小團隊,專門挖掘Web3領域的機會,也已經低調參與了多家明星企業的投資。
環顧四周,可以發現國內最主流的美元基金,特別是跨國美元基金,都已經非常積極地在Web3領域進行布局。
不僅如此,人民幣基金也在默默關注著Web3賽道。一家知名人民幣基金的創始人就對每經記者表示,其投資團隊一直在研究Web3的相關投資機會。“Web3在國內還處于非常早期的發展階段,并且由于現在政策環境的原因很難形成比較好的商業模式。但我們一直在看Web3與其他行業和領域結合產生的機會,做了大量研究。”
阿迪達斯Web3項目ALTS by adidas宣布“Chapter 2”將于六月底推出:金色財經報道,阿迪達斯Web3項目ALTS by adidas在社交媒體宣布“Chapter 2(第二章)”將于六月底推出,據悉ALTS by adidas已于5月17日向每位ALT持有者空投了三枚Rift Valley Motel Coin NFT,這些NFT持有者將可以訪問adidas PFPs/Avatar的定制ALTS,非ALT持有者和沒有Rift Valley Motel Coin NFT的用戶將無法參與Chapter 2。[2023/6/6 21:18:16]
在他看來,國內機構在Web3的布局可以追溯到上一次幣圈火爆的2017年左右,但是現在這樣“言必Web3”的氛圍形成也就是今年初。此前不少主流投資人因為各種原因都看不上這個領域,但隨著Web3受關注度越來越高,大家也紛紛放下自己的傲慢與質疑,開始去積極擁抱Web3的相關行業。
公開資料顯示,一股Web3熱潮正在席卷而來。目前全球共有近900只加密貨幣基金,分布在80多個國家。專注于加密機構資本的研究公司CryptoFundResearch估計,全球加密基金總規模高達692億美元,其中包括加密對沖基金、風險基金和指數基金。
在近期的一次發言中,a16z合伙人、被稱為“新風投之王”的ChrisDixon公開表示,目前超過一半在市場上尋找資金的初創公司都與加密貨幣相關,這說明Web3已經成為當前最熱門的投資領域之一。僅2022年一季度,這個領域的投資額就達到了近百億美元,是去年同期水平的兩倍多。還有機構預測,2022年Web3在應用端的市場規模將超過500億美元。
巨頭們也不甘示弱,包括Meta、谷歌、亞馬遜在內的美國互聯網巨頭,已經先后付諸行動探索Web3,國內的“大廠”們也緊隨其后。騰訊此前就參與投資了Web3NFT游戲公司Immutable的兩億美元融資;與此同時,阿里和騰訊也都在打造國產化的NFT產品,推動Web3中國化。
Radiocaca將舉行USM元宇宙第一個Web3婚禮:據官方消息,Radiocaca army 中的社區人員小鬼正在籌備一場盛大的婚禮,這將是在Radiocaca USM元宇宙舉行的第一個Web3婚禮。婚禮中的新郎新娘,兩人的實際形象被映射到元宇宙中,現實婚禮中的動作也被同步復制。親朋好友可以定制自己在這場元宇宙婚禮中的形象,選擇他們的著裝,控制動作和言行。這將是一場虛擬與現實共存的盛大婚禮。參與婚禮,將會獲得價值豐厚的虛擬婚禮伴手禮。[2022/5/31 3:51:34]
除此之外,近年來Web3相關行業不斷有各類加密相關企業、平臺等涌現,互聯網時代的新一代“造神”運動正酣。
今年5月,《財富》雜志公布了2022年美國500強榜單,Coinbase成為首家殺入該榜單的加密公司,引發各界的強烈關注。要知道,在此之前a16z投資Coinbase八年爆賺4000倍的消息早已火遍投資圈,沒有誰不希望抓住或者成為下一個Coinbase。
在這樣的背景下,大量蘋果、亞馬遜等公司的高管辭職投入Web3項目,國內互聯網大廠也有一批“高P”放棄了穩定的高薪和可觀的期權,爭相投身Web3的創業大潮。類似的跳槽、挖角案例不勝枚舉,幾乎每隔幾天都會有消息傳出,刺激著人們敏感的神經。
“造神”背后,Web3到底是什么?
條條大路通Web3,那么Web3究竟是什么?
其實“Web3”并不是一個新概念。2014年,以太坊聯合創始人GavinWood創造了這個詞,用來區別于Web1和Web2,但一直只在圈內受關注度比較高。隨著近兩年區塊鏈、NFT等發展,Web3才得以快速躥紅并出圈。
Web3基金會:已取消一般贈款的資金限額:Web3基金會今日發推表示,作為促進 Web3 生態系統承諾的一部分,我們提供了全面的贈款計劃,重點是為Polkadot、Kusama和Substrate等項目的開發和研究工作提供資金。最重要的是,我們取消了一般贈款的資金限額。[2021/7/8 0:36:01]
在中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會執行主任、中國通信工業協會區塊鏈專委會共同主席于佳寧看來,Web1的特點是“可讀”,Web2則為“可讀+可寫”。在這兩個階段,用戶的數字生活高度依賴網絡平臺企業,盡管用戶已經成為網絡內容的生產者,但數據使用、價值分配規則完全由平臺制定,用戶并沒有自主權。而到了Web3時代,互聯網展現出了“可讀+可寫+擁有”的全新特征,用戶數據在鏈上存儲,可以自主選擇是否共享、與誰共享、共享多少信息數據。
“與目前的互聯網相比,Web3基于區塊鏈等底層技術,將打造一個由用戶和開源開發者主導的開放協作、隱私保護、生態共建的高維數字世界,為互聯網價值帶來新范式,也是未來社交、商貿、文娛和金融市場的基礎設施與應用。”他告訴每經記者。
落地,為Web3祛魅
今年5月,金沙江創投管理合伙人朱嘯虎發了一條朋友圈,說自己正在嘗試跑步賺錢,成功在國內帶火了Web3公司StepN出品的虛擬鞋。
移動端NFT游戲StepN成立于2021年10月,該公司提倡碳中和的生活方式,并提供MovetoEarn模式,顧名思義就是通過跑步來賺錢,玩家需要穿著“NFT運動鞋”在戶外步行、慢跑或跑步來賺取獎勵。
掌柜調查署|鐘庚發:IPFS是Web3.0的底層協議,Filecoin是Web3.0的基礎設施:在今日舉行的掌柜調查署中,針對“IPFS和Filecoin未來會帶來什么革命性的創新“的問題,ChainUP創始人兼CEO鐘庚發表示,我之前是做互聯網的,所以經歷過2.0時代,也研究過1.0時代的互聯網。我把它定義為三個階段:第一個階段Web1.0:信息單向的提供,比如說代表產品是之前的三大門戶。2.0時代,我把它定位為信息的雙向互動,除了有機構、平臺的信息提供,還有是個人可以提供內容,比如說微博、社交產品抖音,大家現在玩的很火。Web3.0我把它定義為下一代的互聯網。3.0有幾個特點:
1.Web3.0用戶會掌握自己的數據。我們知道在2.0、1.0時代,我們都把數據交給中心化平臺,比如說微信數據在騰訊在那里,交易數據在阿里巴巴那里,數據不是我們自己掌握,數據的收益也歸屬于平臺,而個人在里面所能分到收益非常少。
2.Web3.0解決數據安全的問題。基于IPFS的數據存儲,它能夠很好解決數據安全的問題。
3.Web3.0一定是基于分布式的網絡去運行。
4.Web3.0需要有一個統一的數字身份ID,我們現在所有的平臺,因為各個平臺是割裂的,沒有統計的數據身份ID。總結一下:IPFS是Web3.0的底層協議,Filecoin是Web3.0的基礎設施。[2020/7/4]
雖然一個月后StepN宣布退出中國市場,但這一波暴漲的人氣可能是繼周杰倫和他被盜賣出約300萬元的NFT頭像“無聊猿”之后,Web3應用的又一次大規模出圈。
“無聊猿”所屬的YugaLabs則成立于2019年1月,今年3月這家年輕的公司以40億美元估值完成4.5億美元種子輪融資,創下NFT領域單筆融資最高紀錄。最新消息是,YugaLabs的腳步沒有止于圖片NFT,他們正在向元宇宙進軍。
VC和創業者已沖入跑道
但真正的Web3遠未到來
對傳統VC來說,不管是投資形式、周期還是邏輯,Web3領域的投資與Web2都有著相當明顯的差異。
紅杉資本合伙人ShaunMaguire此前在接受媒體采訪時表示,紅杉數字加密貨幣基金首先投資于流動性代幣,即已經在加密貨幣交易所發行和即將上市發行的代幣。為了更好地推進加密投資,以風投業務起家的紅杉今年初已經拿到了SEC的注冊投資顧問資質,從而可以在美國開展股票資產等交易業務。
而這背后,正是傳統VC巨頭們投資策略的嬗變。在硅谷,股權投資已經不再是這些機構唯一的選擇,VC們開始采用通證的方式來投資Web3領域的初創公司。
朱天宇告訴每經記者,VC本身就是用創新的金融工具來支持科技創新,對于Web3的投資,大家也都在積極擁抱新的游戲規則。但他同時強調,投資機構對Web3領域的新玩法也處在摸索階段,并非只有中心化或者去中心化、投資股權或者通證這樣非黑即白的選擇。
“確實可能會發生一些變化,但不會是非此即彼、涇渭分明這么極端的情況。中心化到去中心化這中間存在多個灰度,未來股權+通證投資的方式很有可能長期共存,主要還是取決于不同的項目、不同行業的場景應用、以及這是不是最有效率的投資方式。”
而在劉佳寧看來,用股權還是通證的形式來進行投資,并不是VC等機構要考慮的本質問題,在募資協議上允許和控制交易風險的前提下都可以采用。究竟采用什么樣的投資方式,關鍵還是看項目方的考量,最終目標都是為了最大化自身估值、融到更多的錢和影響力。
但也有業內人士指出,從當下的情況來看,一些估值非常高的項目其實從來都沒有發行過通證,這也能說明一些問題。
當然,不同類型、背景的機構在Web3上投入的權重也各不相同。縱觀市面上的情況,主流美元基金出來的合伙人做的新基金更容易將Web3作為重點投資方向,Allin也不是什么新鮮事。但對于大型綜合類基金來說,Web3只是其中一個板塊。有統計顯示,老虎環球基金這樣的大型PE,Web3的頭寸可能只占到其整體資金配置的10%左右。
一方面是機構的快速進擊,另一方面Web3的創業者群體也在發生著巨大變化。
根據朱天宇的觀察,在Web3賽道,國外真正有底層價值創造邏輯、同時又實干的團隊確實相對多一些,但國內也有很強悍的創業者與戰斗力強大的工程師團隊,“有更多的成熟創業者,以及來自大廠的工程師、技術大神也開始下場,他們經驗更加豐富、也經歷過2017年左右的幣圈周期,能夠深刻地理解怎樣利用新工具、把握新周期所帶來的機會”。
毫無疑問,未來數字化技術對我們日常生活的影響會越來越大。雖然真正的Web3時代遠未到來,但虛擬世界帶來的資本泡沫也開始浮現。近日,傳奇加密貨幣對沖基金三箭資本陷入破產清算,就為行業重重地敲響了一記警鐘。
不過這也擋不住接連涌入的參與者。大家都在賭一個美好的、充滿希望的明天,令人擔心的不是泡沫,而是自己入場的動作慢了。
對此,于佳寧建議普通創業者,首先要做的是準確理解Web3,打通思維層面的壁壘,掌握“Web3思維=技術思維×金融思維×社群思維×產業思維”,否則很容易陷入“舊瓶裝新酒”的陷阱。
在他看來,移動互聯網Web2的紅利期已進入尾聲,未來十年將是Web3發展的黃金十年,“創業者需要深刻理解窗口期中涌現的各種可能性,才能從容理解未來Web3時代的大趨勢”。
記者手記|Web3的故事才剛剛開始
2021年的元宇宙,2022年的Web3,都是屬于各自年份的最火關鍵詞。如果說去年大家對元宇宙的關注還停留在概念的階段,那么今年不論是機構還是創業者,在Web3賽道都是投入了大量的真金白銀,做到了真正的躬身入局。
其實回過頭來看,除了一些早就在Web3領域有所布局的機構,很多VC這一波其實也是在被“推著走”。就像本文開頭提到的,相比往年熱鬧的賽道與投資,今年的一級市場可以用慘淡來形容。面對著募、投、管、退全鏈條壓力的投資機構們,也迫切需要一個出口,Web3的廣闊天地正好給了大家一個施展拳腳的舞臺。
于是,縱然一開始存在一些疑慮甚至觀點上的割裂,但現實情況是,我們看到越來越多的投資機構,不論美元還是人民幣基金,都開始投入Web3的星辰大海。有一些之前主要投資消費、TMT賽道的行業知名VC,在原本擅長的賽道遭遇周期性挑戰時也轉而積極布局Web3,并且已經開始逐步形成自己的方法論。更多的機構,則開始將Web3與自己之前已經涉足的領域、行業相結合,找到了將原有產業“升級”、但同時又可以將Web3“落地”的解決方案。
那么Web3到底是什么?這次的報道,記者采訪了大量的VC、創業者與行業專家,大家都從各自的視角出發,對Web3給出了定義。但事實是,到目前為止,這個問題在學術上并沒有一個統一、規范的答案,大家對Web3的理解還處于“仁者見仁”的階段。在報道完成期間,Web3的世界正在發生著劇變,一些風險也隨之浮出水面。
不過,這是任何一個行業從發軔、發展到成熟的必經之路。當大家討論得越多、越充分,Web3未來的發展方向可能也會更清晰,這也是我們要做這樣一篇深度稿件來探討Web3的初衷。
不論如何,當技術出現新的變化時,新行業、新模式乃至新的巨頭也有可能就此誕生。更何況,Web3才剛剛開始。
記者丨李蕾
編輯丨肖芮冬
統籌編輯丨易啟江
視覺丨蔡沛君
視頻編輯丨張涵
排版丨肖芮冬
每日經濟新聞
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來源:新浪科技 編譯/友亞 據報道,在最近的加密貨幣暴跌以及相關基金倒閉中,華爾街因嚴格的監管規定躲過一劫,但散戶投資者可就沒那么幸運了.
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