“加密貨幣凜冬將至”！一場由第三大穩定幣UST暴跌引發的“血案”_UST

號稱與1美元掛鉤的市值第三大穩定幣UST及其姊妹代幣Luna正在經歷暴跌，甚至帶動加密數字貨幣龍頭比特幣都在本周兩度失守3萬美元關鍵整數位心理關口。

不少分析師異口同聲地指出，在通脹高燒不退和美聯儲激進“收水”或令經濟失速的多重壓力之下，投資者蜂擁逃出風險資產，一場“加密貨幣寒冬”即將到來。

5月11日周三，據加密貨幣主流交易平臺CoinDesk統計，比特幣最深跌至29100美元，是繼周一之后一周內第二次失守3萬美元，刷新2020年12月來最低，周一曾為去年7月來最低。

市值第二大的以太坊也一度深跌8%并下逼2100美元整數位。美股午盤時，比特幣維持24小時內逾1%的跌幅，徘徊3.1萬美元一線，以太坊跌超4%并勉強重回2200美元上方。

Ubitquity推出“加密貨幣上市服務”以增加加密貨幣的房地產交易:金色財經報道，區塊鏈和房地產領域的領導者Ubitquity宣布，它將于2022年7月與現有合作伙伴推出其加密貨幣上市服務。作為UbitquityPay增值服務的一部分，希望將其房產或土地宣傳為全球加密貨幣的房屋賣家社區。加密貨幣列表服務使雙方能夠在UbitquityPay平臺上接受和支付超過130多種受支持的加密貨幣，同時提供一流的安全性和自動化的KYC/AML解決方案以確保合規性。此外，UbitquityPay的白標支付處理合作伙伴關系還確保他們的費率（通常為1%或更低的收入分享）是業內最具競爭力的。交易完成后，加密貨幣將安全地存儲在多重簽名錢包中，UbitquityPay會立即將加密貨幣金額轉換為法定貨幣。（cryptoninjas）[2022/6/20 4:40:33]

除了美國4月CPI消費者通脹超預期增長，加速了投資者逃離與美股正相關度越來越高的加密貨幣風險資產之外，主流數字貨幣、特別是比特幣跳水也與穩定幣UST失去與1美元掛鉤有關。

“加密媽媽”Hester Peirce：若美國監管仍不確定，或失去加密創新競爭優勢:美國證券交易委員會（SEC）專員、“加密媽媽”Hester Peirce表示，中國率先開發主權數字貨幣，其他國家也在推動更嚴格的加密貨幣準則，但如果美國繼續在監管方面拖拖拉拉，它可能會失去競爭優勢。（Forkast）[2020/7/13]

UST又名TerraUSD，是由總部位于新加坡的TerraformLabs于2018年推出的“算法穩定幣”，其市值隨后激增并成為市場上的第三大穩定幣，流通供應量為160億個代幣。

算法穩定幣是穩定幣的三種模式之一，但不像Bifinex交易所旗下公司Tether發行的USDT以及Coinbase與高盛聯合開發的USDC那樣，以美元或資產抵押作為儲備金來支撐價格，而是通過算法來保持穩定幣與姊妹代幣數量之間的平衡，借此來保持穩定幣錨定美元的價值。

動態 | 老布什兒子曾花30萬美元參加OneCoin“加密女王”出席的一場會議:美國第41任總統喬治·赫伯特·沃克·布什（George HW Bush）的兒子Neil Bush曾花費30萬美元參加加密騙局OneCoin始作俑者、“加密女王”Ruja Ignatova出席的會議。前Locke Lord律師Mark Scott目前因參與OneCoin加密貨幣騙局而受審。他在法庭上聲稱，他不知道OneCoin參與了任何形式的非法交易，對于這個項目沒有區塊鏈亦不知情。Law360援引案件記錄稱，Scott及其律師向美國地區法官Edgardo Ramos辯稱，作為投資者的Neil Bush曾花費30萬美元參加Ignatova出席的一個會議，這讓Scott覺得OneCoin是合法的。（Finance Magnates）[2019/11/18]

UST本應與1美元“穩定掛鉤”，通過與價格浮動的姊妹代幣Luna相互配合來保持供需平衡，從而維持價格錨定在1美元。每次鑄造UST時，相當于1美元的Luna會被銷毀或從流通中移除，反之亦然。

動態 | 日本通過《資金結算法》及《金商法》修正案：“虛擬貨幣”將更名為“加密資產”:今日（5/31）上午，日本參議院全體會議通過了關于加強對加密貨幣交易服務商、交易活動監管的《資金結算法》及《金融商品交易法》修正案。該制度有望在2020年4月生效。“虛擬貨幣”名稱將更改為“加密資產”；將虛擬貨幣納入《金商法》的監管對象中，以便限制投機交易行為。（日經新聞）[2019/5/31]

但UST和Luna從上周末起突然“自由落體”，因拋售者眾多被業界比喻為“銀行擠兌”。有分析擔心，UST的潛在消亡可能會改變穩定幣監管的未來，甚至是去中心化金融本身的進程。

UST周三一度跌至每枚26美分的歷史最低，隨后反彈至49美分，24小時內暴跌44%。Luna則在過去7天里損失了大約99%的價值，一度跌至81美分，隨后回升至3.67美元，但24小時內仍深跌了87%，在過去一周下跌95%。與此同時，比特幣也從去年11月6.9萬美元的新高腰斬。

不少人指出，UST價格在最近加密貨幣拋售的壓力下崩潰，將導致市場進一步恐慌，可能會產生主流加密貨幣加速崩盤的潛在連鎖反應。除了市場信心喪失，也與UST背后機構此前大量囤積過比特幣，未來很可能從最近幾個月比特幣的最大買家被迫變為最大賣家的擔憂有關。

創造了UST的TerraformLabs旗下還有一個名為LunaFoundationGuard的非營利組織，該組織曾承諾將購買價值高達100億美元的比特幣，以便在危機時期為UST錨定1美元的能力提供支持。最新消息顯示，該組織已握有35億美元的比特幣，當時的購買價格高于每枚3萬美元。

本周早期，LunaFoundationGuard承諾提供超過10億美元的比特幣和UST給第三方交易平臺，希望通過UST和比特幣之間的相互兌換來支撐UST價格。但這一計劃并未奏效，UST周三再創新低且更加遠離1美元的錨定價值。

周三時，UST背后最大的“boss”、韓國加密貨幣創業家DoKwon在推特公布了最新“撐市”方案，即把Luna的鑄造能力從2.93億美元大幅增加至逾12億美元。這將在市場上投放更多的Luna來兌換已經供應過剩的UST，希望借此令UST價格重新升至1美元。

但不少業內人士對此信心不強，人們更擔心的是UST背后組織可能已經、或即將出售其大部分的比特幣持倉來支撐UST價格，這將加速比特幣跌勢。已經有分析師指出，LunaFoundationGuard的比特幣錢包現在完全是空的。不過該組織對此表示否認，稱沒有試圖退出其比特幣頭寸。

BitwiseAssetManagement首席投資官MattHougan對財經媒體表示：“如今，加密貨幣領域的每一位專業投資者都將目光投向了UST，看它能否維持與1美元的掛鉤。市場顯然存在重大風險。”

專注于加密貨幣的量化交易公司DexterityCapital管理合伙人MichaelSafai也稱：“這種情況持續的時間越長，比特幣的壓力就越大，并加劇投資者的焦慮。”

FacultyGroup的量化交易業務負責人HendoVerbeek認為，未來最大的風險將是UST再次與1美元脫鉤，這會最終迫使LunaFoundationGuard清倉比特幣，反過來可能導致嘗試利用UST與Luna價差套利的“過度杠桿化玩家”進一步被清算，“這個噩夢般的場景看起來是最可能的結果。”

美聯儲周一發布半年度《金融穩定報告》，警告旨在與美元等硬通貨掛鉤的穩定幣，有可能在壓力下貶值或失去流動性的資產支持。這些代幣因此“容易遭到擠兌”，且這些資產缺乏透明度可能會加劇這些脆弱性：

“越來越多地使用穩定幣來滿足其他加密貨幣杠桿交易的保證金要求，可能會放大穩定幣需求的波動性并提高贖回風險。”

美國財政部本周也宣布，美國財長耶倫將在出席國會參議院聽證會時表示，金融穩定監管委員會正設法確認那些數字資產將會構成的風險。

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