兩百億“鏈上美元”灰飛煙滅，幣圈重演“1997泰銖崩盤”時刻_UST

記者｜司林威

進入5月，以比特幣為首的加密貨幣陷入衰退期，而一場正在進行的“金融風暴”正觸動著所有“炒幣人”的心弦。

截止5月13日，一個名為“LUNA”的項目代幣價格已經跌至0.01美元以下，無限接近于“歸零”，且包括幣安在內的數家交易所已經暫停了相關代幣交易對和提現功能。

LUNA代幣交易對圖源：截自AIcoin

而作為對比，短短一個星期前，5月6日，該項目代幣價格為90美元，而一個月前4月6日LUNA代幣曾觸及120美元的高位。

CoinGecko新增Discord Bots代幣版塊:7月25日消息，CoinGecko發推稱，已新增Discord Bots代幣版塊。截至發稿Discord Bots代幣市值為9,861,246美元，24小時交易額超100萬美元。[2023/7/25 15:57:52]

但就在短短數日內，該項目代幣價格已經跌去99.99%，且伴隨著該項目的崩盤，整個加密貨幣的大盤持續下跌，包括比特幣、以太坊在內的資產支柱都在不斷走低，并創下2022年來的價格新低。其中比特幣年內跌幅已經達到了35%，為全球大類資產倒數第一。

截至發稿前，加密貨幣龍頭比特幣價格維持在30000美元附近，另一支柱以太坊價格維持在2000美元附近，已經連續數日縮水的加密貨幣總市值跌至1.29萬億美元，市場情緒陷入極度恐慌之中。

雖然暴漲暴跌是很多人對“炒幣”行為的核心印象，但本次崩盤的LUNA項目卻不同以往，是近期加密社區中關注度極高，且被眾多機構和投資者追捧的明星項目，并曾成功運營數年時間。

香港Web3Hub基金牽頭人：已建議金管局以“穩定幣”形式發行數字港元:4月11日消息，創業加速器G-Rocket共同創辦人吳杰莊牽頭于本周成立香港“Web3Hub” 基金，他表示已向香港金管局建議以“穩定幣”形式發行數字港元，將有助推動未來網上跨境交易，減低出現金融危機的風險。吳杰莊續稱若港府能再造創舉，成為全球首個由官方發行穩定幣，以現金支持提高穩定性，可避免破產風波，亦將港元打入Web3.0市場。[2023/4/12 13:57:44]

LUNA代幣是區塊鏈網絡Terra中的原生代幣之一，它與本次崩盤事件的核心“算法穩定幣UST”是一對雙生子，兩種代幣互相綁定，一榮俱榮，一損俱損。

據悉，算法穩定幣項目UST全稱“TerraUSD”，發起于一個新興的區塊鏈網絡Terra生態中，創始人是從斯坦福大學大學畢業的韓國人DoKwon，此人也是Terra區塊鏈的聯合創始人之一。

Composable Finance宣布已收到NEAR Foundation的贈款:1月19日消息，Composable Finance宣布，已收到NEAR Foundation的贈款。一旦通過Cosmos IBC連接到NEAR Protocol，這筆贈將使我們能夠加速和激勵Centauri的采用。[2023/1/19 11:21:17]

所謂穩定幣是指在區塊鏈網絡中，相對于以太坊比特幣這些價格波動性較大的幣種，而產生的一種與法幣價格掛鉤的資產，應用最廣也最為典型的就是美元穩定幣，目前規模最大的就tether公司發行的泰達幣“USDT”，一枚USDT價格試圖錨定一美元，并充當其他加密資產的一般等價物。

而根據規定，泰達公司每發行一枚“USDT”，都必須向監管銀行存入一美元等值的相應資產，包括美債、票據等美元資產，類似于銀行的準備金制度。

CryptoSlam和Forkast.News合并成為專注于Web3的媒體公司Forkast Labs:1月17日消息，加密數據提供商Crypto Slam和加密新聞網站Forkast.News宣布合并成為Forkast Labs，新公司將成為專注于Web3的媒體公司。合并后，ForkastLabs將與CoinDesk等公司競爭，作為加密新聞和分析的來源。前彭博社主播兼Forkast.News創始人Angie Lau和Crypto Slam創始人Randy Wasinger將擔任ForkastLabs的聯合首席執行官。Forkast.News的聯合創始人SarahChang將擔任合并后實體的首席運營官。

據報道，Animoca Brands為兩家公司的投資人，此次合并由Animoca Brands創始人Yat Siu推動策劃，目前合并交易細節暫未披露。（彭博社）[2023/1/17 11:16:36]

但算法穩定幣特殊指出就在于它沒有采用傳統的以美元資產抵押而錨定美元價格，而是通過一系列計算機算法，結合智能合約與金融架構來完成對美元價格的錨定，這屬于領域最前沿的賽道，也意味著風險極大。

Double Protocol推出的可租賃NFT標準“ERC-4907”成為以太坊最終標準:6月29日消息，NFT租賃市場Double Protocol推出的可租賃NFT標準“EIP-4907”已通過以太坊開發團隊最終審核，成為以太坊上第30個狀態為“Final”（最終版）的ERC標準。該標準通過雙角色的設置，實現了NFT所有權與使用權的分離，并首創了到期自動收回使用權功能。“ERC-4907”這一標準的應用將極大地降低游戲、元宇宙、會員卡等Utility NFT租賃的開發和集成成本，讓NFT資產更具流動性。據悉，目前確認應用“ERC-4907”標準的項目已達12家。[2022/6/29 1:38:14]

在韓國人DoKwon的設計下，UST成為一種與美元掛鉤的算法穩定幣。為了鑄造UST，用戶必須銷毀同等價值的LUNA；類似地，為了贖回LUNA，用戶將必須銷毀同等價值的UST。這意味著UST沒有外部抵押品資產的支持，而是依靠市場激勵來維持穩定。

一旦這個傳導邏輯形成，LUNA代幣與UST穩定幣一榮俱榮，并形成不斷上升效應，吸引更多的人加入該生態。

在崩盤之前，UST已經發展為一個市值第三的穩定幣項目，其TVL超過了200億美元，其孿生代幣LUNA價格也水漲船高，在一個月前創造了歷史最高價格120美元。

而隨著生態的不斷發展，UST為了保證其價格穩定，也開始不斷購買比特幣、以太坊等核心資產來充當其價值支撐。且其生態中一個固定利率協議AnchorProtocol曾給到20%的年化收益率吸引用戶。

就在5月6日，據報道，Luna基金會官方還完成了一筆15億美元的場外交易，購買了37863枚比特幣，超過特斯拉成為比特幣的第二大企業持有者。據悉，LunaFoundationGuard是專注于開發Terra生態系統的非營利組織，這筆交易使Luna基金會持有的比特幣總數達到80394枚，價值數十億美元。

但在5月8日附近，在美聯儲加息節奏加快，比特幣價格低迷之際，一場針對該項目的“圍獵”行動悄然展開，一個近200億美元TVL的巨大生態在數日內轟然倒塌。

據外媒和社區消息，疑似全球最大資管公司貝萊德和對沖基金巨頭CitadelSecurities背后操盤了這一“狙擊”行動，但遭到了貝萊德與CitadelSecurities的否認。

大約在5月8日晚，埋伏許久的幣圈獵手們找到了機會，重現了1997年金融巨鱷索羅斯阻擊“泰銖”的血腥時刻。且當時風頭正勝的UST項目由于正在進行資金池升級，一旦升級完成，它將擁有更充沛的資金池，安全等級將會上升。但升級之時，恰恰是其流動性最為薄弱之時。

根據區塊鏈媒體律動BlockBeats的事件復盤過程，事件經歷了獵手事前搜集籌碼，趁UST生態進行升級之時進行砸盤，逼迫項目方動用儲備資金進行自救等經過。

而在市場極速反應過程中，UST價格嚴重失錨，從而造成市場恐慌，投資者瘋狂退出，而算法穩定幣限于其規則設計，而其孿生代幣“LUNA”最終也進入“死亡螺旋”，在短短數日內價格就一瀉千里，最終崩盤。

于是，有巨額資金抓住機會，一批一批在交易所賣出事前準備的數百萬UST資金，并抽走了UST儲備池中的8400萬美元流動性，這一下子造成該項目的資金失衡，官方開始想辦法恢復正常。

而在這場大崩潰中，不僅參與UST生態的散戶投資者血本無歸，還有大量機構投資者損失慘重。

據悉，今年1月LFG曾向JumpCrypto、三箭資本、DeFianceCapital和其他投資者出售了價值10億美元的LUNA代幣。

5月13日，TheBlock報道，由WisdomTree聯合創始人RyanSteinberg領導的數字資產對沖基金Arca由于押注UST而被傳言破產，但該公司表示并非資不抵債。據一位發言人稱，“公司措手不及，但仍然完全有償付能力并繼續運營，一切將照舊。”

5月13日，加密借貸協議VenusProtocol發表聲明稱，LUNA價格發生極端波動后，由于報價失效，協議因此損失約1120萬美元。

據悉，本次UST崩盤事件已經被美國監管機構注意。

在5月10日現場直播的聽證會上，美國財政部長耶倫呼吁在年底前通過穩定幣立法，并強調了圍繞TerraUSD(UST)的風險，她說：“一種名為TerraUSD的穩定幣經歷了一次暴跌并貶值。我認為這只是說明這是一個快速增長的產品，并且存在快速增長的風險…金融穩定存在風險，我們需要一個合適的框架”。

而在回答共和黨參議員PatToomey對穩定幣提出的問題時，耶倫表示國會通過穩定幣立法“非常重要，甚至緊迫”，并進一步稱國會在年底前這樣做是“非常合適的”。

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