量化寬松下掙扎的美元和蓄勢待發的數字貨幣，美元霸權瓦解的前夜_數字貨幣

天下苦美元久矣！

美國是世界唯一個靠印制鈔票成功維系經濟高效運轉的國家。曾經有很多國家希圖靠印刷貨幣維持經濟運轉，都失敗了，我舉兩個貨幣

名稱：金圓券、津巴布韋幣。

支撐美元霸權的兩個點一個是是軍事力量，第二個就是科技力量。這兩點都是無爭議的世界第一。

我們先看看美元發展的簡單脈絡，1944年布雷頓森林體系的形成標志著美元成為世界頭號貨幣的地位。美元和黃金掛鉤，形成可調節的釘住匯率制。伴隨著馬歇爾計劃，戰后歐洲經濟重新復興，美元基礎貨幣的地位依然牢不可破。

美元和黃金掛鉤缺陷也隨著經濟的發展，時間的推移逐漸顯現出弊端來，在美國深陷越戰泥潭，國內各種矛盾疊加的影響下，布雷頓森林體系在七十年代初瓦解了。然而布雷頓森林體系的瓦解，美元并未因此一蹶不振。與黃金脫鉤的美元，重新找到了錨定。七十年代石油美元的形成使經歷短暫挫折的美元，再次鞏固了基礎貨幣的地位。

Arthur Hayes：美聯儲的策略與其反通脹目標背道而馳，或將大幅降息甚至重啟量化寬松:8月24日消息，BitMEX 創始人 Arthur Hayes 在其博客中撰文表示，美聯儲目前既在加息又在縮表，這兩項政策互相抵消效果。加息會增加美國政府的債務利息支出，這相當于向富人提供財政刺激；而縮表則直接從銀行體系中收回流動性。但另一方面，美聯儲通過給反回購和儲備金支付利息來控制貨幣價格，這些利息支付也增加了貨幣供應。

在 Hayes 看來，當前美國的財政情況與上世紀 80 年代不同，美國政府債務占 GDP 的比例是當時的 4 倍。如今美聯儲加息不僅無法達到收緊貨幣環境的效果，還會讓美國政府更難以通過發行債券融資。

Hayes 預測，隨著美國國債市場的進一步失控，美聯儲最終將被迫放棄控制貨幣價格，轉而只關注貨幣數量。這將導致美聯儲大幅降息甚至重啟量化寬松。同時，為了減少通脹和實現財政可持續性，美聯儲可能會取消向商業銀行支付存款準備金利息，迫使商業銀行購買政府債券。

Hayes 建議投資者持有現金和加密貨幣來對沖通脹風險。他認為，由于財政政策的主導地位，現金和某些資產（如加密貨幣）可能成為對抗通脹和其他經濟風險的避險工具。[2023/8/24 18:18:57]

高歌猛進的美國在1987年-1988年間遭遇了第一次的金融危機。開啟了全球每十年一次的經濟危機的循環。每次經濟危機的受害者都是那些快速發展中的新興經濟體。從日本、阿根廷、亞洲四小龍、和歐洲國家。美國通過主導美元的匯率都轉嫁了風險，危機過后美國經濟都快速復蘇了，而一些亞洲和拉美國家卻深受其害，進入長達數十年的漫長停滯階段。全球國家對美國剪羊毛的做法心知肚明，而又無可奈何。

瑞典央行副行長：如果需要，仍有可能擴大量化寬松計劃或降息:瑞典央行副行長史金斯利：如果需要，仍有可能擴大量化寬松計劃或降息。 （金十）[2021/5/20 22:26:19]

2008年的次貸危機是美元發展中遇到的一個重要轉折，量化寬松的出現。美聯儲像個癮君子開始了一輪輪的量化寬松。2014年美聯儲才宣布逐步退出量化寬松。時間很快到了2020年。新冠疫情的出現，使美國經濟復蘇遇到重大挫折，這時美聯儲繼續祭出了量化寬松套路，這次和之前的不同之處在于不限量。

我們讀一讀2020年美聯儲qe內容：2020年3月23日，聯邦公開市場委員會召開緊急會議，將不限量按需買入美債和MBS，擴大量化寬松額度為無上限。紐約聯儲在另一份公告中表示，3月23日起一周內將每日“以合理的價格”購買750億美元的美國國債和大約500億美元的機構抵押貸款支持的證券。多么驚人的數據啊！

澳洲聯儲：將在7月會議上考慮進一步量化寬松:澳洲聯儲：將在7月會議上考慮進一步量化寬松。 （金十）[2021/5/4 21:22:50]

我們看看2020年美元指數的走勢，在量化寬松推出后，依據常理，無限量供應美元會導致美元的貶值，然而市場的表現，卻和市場預測相反，反而是出現了美元指數短暫下跌后的快速上升的走勢，美元指數一度上升到歷史高位103附近。

這反映了市場上對美元的需求依舊強勁，每次經濟危機發生時，美元都成為資金避風港。也同時表明不論歐元還是日元、澳元、英鎊都不具備替代美元的能力。當市場回歸理性后，沒有指數又慢慢回到了96附近。

2020年的美國，高失業率，經濟出現衰退，國內種族矛盾激化。這是多么熟悉的場景啊。縱觀國內外歷史，重大變革的前夜都是這樣的描述。可是金融市場卻是風生水起，美國三大股指在大幅回落后都快速回升，納斯達爾市場已經創出了歷史新高。一半海水一半火焰。美聯儲無敵。

PlanB：中本聰發明了貨幣貶值和量化寬松的解決方案:加密貨幣分析師PlanB今日發推稱，中本聰發明了貨幣貶值和量化寬松的解決方案：“傳統貨幣的根本問題是需要信任才能使其發揮作用。必須相信央行不會讓貨幣貶值，但法幣的歷史上充滿了對這種信任的違背。”[2020/7/23]

替代美元這個話題早就有之，直到比特幣的出現。比特幣的出現是一次埋葬美元霸權的春江水暖。我不想贅述比特幣價格驚心動魄的波動。比特幣帶動了一系列的加密貨幣的出現。而2028年臉書推出了自己的數字貨幣Libra。

而Libra和比特幣又有明顯不同，Libra完全由真實資產儲備提供支持。對于每個新創建的Libra加密貨幣，在Libra儲備中都有相對應價值的一籃子銀行存款和短期政府債券，這表明Libra有現實的貨幣屬性。

Mati Greenspan：量化寬松之際 比特幣的數字稀缺性凸顯:Quantum Economics創始人Mati Greenspan強調，在美國正在實施前所未有的量化寬松措施之際，比特幣的稀缺性具有吸引力：“最近所有的注意力都集中在比特幣身上，因為減半事件提醒我們，這種獨特的資產具有明星般的品質，即數字稀缺性——尤其是在傳統市場大規模量化寬松的時期。”IG高級市場分析師Joshua Mahoney也強調了目前毫無節制的刺激措施可能對加密資產市場產生的積極影響。他說：“人們不顧一切地推動市場走高，這意味著我們可能會看到越來越多的刺激措施開始生效。這對比特幣和黃金等其他非法定資產有利。”（Cointelegraph）[2020/5/8]

包括中國央行在內的各國央行都加緊了創建自己的數字貨幣的腳步，每隔不久就會傳來央行數字貨幣使用的傳聞。

而中國央行的數字貨幣一旦推出，有明顯的基礎優勢。

首先國內疫情控制的較為有效，經濟復蘇較為快速，經濟活動非常活躍。

我們引用《21世紀經濟報道》數據；7月份公布的最新進出口數據，據海關統計，今年上半年，中國貨物貿易進出口總值14.24萬億元人民幣，同比下降3.2%，降幅較前5個月收窄1.7個百分點。其中，出口7.71萬億元，下降3%；進口6.53萬億元，下降3.3%。受疫情影響上半年數據是下降的，但是6月份出口、進口雙雙實現正增長，這大幅超出了市場的普遍預期。當月，中國進出口同比增長5.1%，其中，出口增長4.3%，自4月份起連續三個月保持同比正增長；進口在4月、5月份兩位數降幅后，也于6月份“轉負為正”，增長6.2%。這表明中國經濟正在強力復蘇。

第二國內的電子支付、移動支付已經非常成熟，應用廣泛無論是大城市還是偏遠山區都已經廣泛使用電子支付進行經濟活動。央行如果能快速推出數字貨幣試點，推廣會極為快速，而且普及面會非常廣。

我們先觀察一下中國國內的幾大電商的表現，選取兩個標的在美國上市的京東和拼多多。京東的股價從最低的30美元，一路上漲到最高的71。67美元，拼多多股價更是從年初的35美元最高漲至105美元，市值超過1000億美元。黃錚個人財富一度超過馬云，成為中國第二大富豪。從京東和拼多多的走勢我們可以看出，中國電商在國外市場受到的追捧。

回頭再看看中國A股市場相關電商類股票表現，小熊電器是一家經營小家電的公司，他的主要營銷渠道在線上，2020年的半年報預報如下：小熊電器(002959)7月13日晚間公告，預計今年上半年凈利潤為2.30億元-2.68億元，同比增長80%-110%；每股收益1.47元-1.72元。報告期內，公司銷售收入同比增長約45%；毛利率同比有所上升；銷售費率同比有所下降；公司利用閑置募集資金和自有資金進行了現金管理，收益同比增加。股價更是有驚人表現，漲幅接近300%。和小熊電器經營范圍類似的國內小家電龍頭企業美的集團，則表現沒有那么樂觀，美的集團的營銷方式主要以線下為主，2020年半年報還沒有出，第一季度主營收入同比下降22%。在今年股市走牛的背景下美的集團的股價僅比年初上漲了百分之十幾。明顯落后同行業的小熊電器。

通過對上述四家公司的現狀描述，我們可以看出，中國以互聯網經濟為主的企業都處在高速發展的階段，中國在電商、電子支付等方面都有著全球競爭優勢。

數字貨幣的優勢吸引著各國央行都在發力研究發行自己的數字貨幣，類似臉書這些世界級公司的研發，隨著人工智能的快速發展，算力提升，新的技術會加快數字貨幣的誕生。真正有意義的、可以取代美元的數字貨幣，應該有以下的特點，去中心化，不在和美元捆綁，自由兌換的便利性，貨幣支付的快捷便利，貨幣支付的安全可靠。如果2008年比特幣的誕生算是起點的話，加密數字貨幣已經發展了整整12年，有理由相信在人工智能技術的加持下數字貨幣會在下一個12年里出現，并快速取代美元，給世界各國一個平等發展的經濟環境。

庚子年的美元已是窮途末路！

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