穩定幣市值突破100億美元，這里有幾個新發現_穩定幣

要點：

自3.12“黑色星期四”以來，穩定幣的總市值幾乎翻了一番。但具體的爆發原因，目前仍不清晰。為了說明不同的穩定幣是如何被使用的，我們分析了穩定幣被轉移的時間，并制作了熱圖來顯示每天的使用模式；UTC2:00到16:00，USDT-ETH的交易存在一個明顯的大量使用模式，這與亞洲和歐洲股市開放的時間相對應；在3月12日之前，PAX穩定幣的轉移，也大多集中在UTC時間2:00-16:00之間。但截至今年4月份，PAX穩定幣的轉移時間明顯變得更加分散；在3月12日之前，USDC穩定幣的轉移，則在美國時間段稍顯密集。但在3月12日之后，它在UTC時間1:00-8:00之間的使用量出現了大幅上升，這與亞洲的市場時間相對應。DAI穩定幣的轉移，主要集中在美國工作時間；

簡介

自312黑色星期四以來，盡管大多數非穩定幣資產的市值有所下降，但穩定幣的市值卻幾乎翻了一番。截至5月7日，穩定幣的總市值已超過了100億美元。

自8月22日以來，六大穩定幣總市值增長6.632億美元:金色財經報道，據Santiment數據，自8月22日以來，六大穩定幣的總市值增長了6.632億美元。這是自2022年11月FTX崩盤以來此類數字資產首次出現增長。此次增長的穩定幣包括USDT、USDC、BUSD、DAI、TUSD和USDP。[2023/9/3 13:14:41]

來源：CoinMetrics社區數據

關于是什么原因導致了這種戲劇性的增長，有很多理論。

有人猜測，這一增長是由于投資者預計會有新一輪牛市行情，因此將穩定幣作為“彈藥”持有所致。也有人提出，這是對美元短缺的反應，或是逃離至穩定資產所致。另一種理論認為，亞洲場外交易交易員正將資金投入到穩定幣當中，作為進入加密市場的一個入口。

數據：GnosisDAO成為Aave穩定幣GHO的最大持有者:金色財經報道，IntoTheBlock數據顯示，GnosisDAO已成為Aave的多抵押穩定幣GHO的最大持有者，其頭寸占GHO總供應量的15%以上。[2023/8/23 18:16:08]

雖然穩定幣市值上漲的確切原因尚不清楚，但鏈上數據可以幫助我們指明正確的方向。在本周的網絡數據報告中，我們深入研究了鏈上轉移數據，分析不同穩定幣的使用模式，以揭示有關市值增長原因的一些不同理論。

穩定幣傳輸熱圖

為了闡明穩定幣的使用模式，我們按時間對穩定幣的轉移進行了分解。

下面的熱圖顯示了不同以太坊穩定幣的轉移情況。其中x軸是日期，y軸是一天中0-23之間的小時。顏色表示在一個小時內發生的轉移量。例如，3月1日在x軸上的橫截面和y軸上的橫截面分別表示3月1日12:00到1:00之間發生的轉移量。

聲音 | 朱民：中國應該參與監管穩定幣Libra:中國人民銀行前副行長朱民最近表示，中國應該與其他國家一起監管Facebook主導的穩定幣Libra。朱民稱，我認為加入討論并參與Libra的協調全球監管至關重要。此外，他表示央行的數字貨幣研究計劃（DCEP）是一個“自然過程”，暗示并沒有啟動的時間表。（南華早報）[2020/1/29]

1、Tether

我們首先調查了Tether在以太坊上發行的穩定幣。結果顯示，UTC時間2:00到16:00，有一個明顯的大量使用模式，這與亞洲和歐洲股市開放的時間相對應。而在一天快結束的時候，轉移量就變少了，在20:00之后，轉移量明顯降低。

自3月中旬以來，轉移支付額也大幅增長。在4月底前，出現了深紅況，這似乎與亞洲市場開放的時間相對應。

金色晨訊 | Telegram聽證會被推遲至明年2月 Tether考慮推出新的算法穩定幣:1.G7：穩定幣可能更有能力充當支付和價值存儲的手段。

2.HTC推出區塊鏈手機Exodus 1s支持交易和借貸數字資產。

3.《2019騰訊區塊鏈白皮書》發布，詳細展示了區塊鏈電子發票、微企鏈、至信鏈和區塊鏈銀行匯票四個案例。

4.金融行動特別工作組將穩定幣明確定性為洗錢方面的一種“全球性的風險”。

5.英國央行副行長：考慮與其他央行聯合開發數字貨幣。

6.Tether考慮推出新的算法穩定幣，或命名為USDTX。

7.美國紐約地方法院將Telegram的聽證會推遲到2020年2月18日至19日。

8.G20財長和央行行長會議發布G20關于穩定幣聲明：肯定金融創新的潛在效益，同時指出其存在一系列政策和監管風險。[2019/10/20]

上面的熱圖顯示了每小時轉移量的總數，而下面的熱圖，則顯示了在該小時內發生的每日傳輸總數的百分比。

動態 | 11月份新興穩定幣種環比增長20.2% USDT市場份額再度縮水:過去一個月，在數字貨幣市場主流幣種暴跌超30%的背景下，穩定幣市場格局有明顯變動。據 PeckShield 態勢感知平臺數據顯示：截止11月30日，新興穩定幣種總發行量為6.74億美元，其中TUSD總發行量為1.91億美元，占比28%排名第一，繼續保持領先；USDC總發行量為1.67億美元，占比25%，排名超PAX躍居第二位；排在第三位的是PAX，總發行量為1.37億美元，占比20%，較上次統計下降1位；其余穩定幣種DAI、GUSD、EURS、nUSD等共占27%。近一個月新興穩定幣種新增發1.13億美元，環比增長20.2%。就穩定幣總體市場分布情況而言，USDT當前市場占有率為73.2%，環比10月份縮水3.1%，相較早前的93%，已經縮水近20%。[2018/12/4]

例如，如果每天有10萬USDT_ETH轉移量，并且有6000單位發生在UTC時間8:00-9:00之間，則該小時內的轉賬總額占每日總額的6%，并將顯示為黃色/橙色。這讓我們對每天的使用模式有了更清晰的了解，而不管傳輸的總數是多少。

下面的熱圖還顯示，USDT-ETH大多在亞洲和歐洲時段轉移，亞洲市場接近尾聲時出現了一系列活動。這支持了亞洲交易者正在使用USDT-ETH的理論。

2、Paxos

自3月12日以來，Paxos的使用量也急劇增加。事實上，自3月12日以來，每天的PAX轉移量增加了2倍，并在5月5日創下了2.44萬的歷史新高。

因此，在每日轉賬數方面，PAX已經超過了USDC和DAI。

在3月12日之前，PAX的轉賬似乎也大多集中在UTC時間2:00-16:00之間。

但截至今年4月，PAX的轉賬明顯變得更加分散。鏈上轉移數據可能表明，PAX越來越多地得到非機構的全球用戶使用。

3、USDCoin

USDCoin(USDC)在3月12日和接下來的一周內有大量的活動，但從那以后，是處于一個下跌的狀態。值得注意的是，MakerDAO在3月17日選擇將USDC作為了DAI穩定幣的抵押品，這很可能是導致大量轉移的原因。

3月12日之前，USDC在美國時間段的活動稍顯密集。但在3月12日之后，USDC在UTC時間1:00到8:00之間的使用量出現了大幅上升，這與亞洲市場的時間相對應。

有趣的是，USDC在4月份連續有幾天，每天近20%的轉賬發生在一個小時內。在我們研究的其他穩定幣中，并沒有出現單小時集中12%以上的日轉移量的情況。

4、DAI

與USDC類似，DAI在3月12日和隨后幾天的轉賬量也有大幅增長，但此后就有所下降。

DAI的轉移時間主要集中在美國工作時間。然而，DAI轉移相對分散，而且不像USDT-ETH那樣集中。

總結

穩定幣的轉移模式表明，不同的穩定幣可能被用于不同的用途，并在世界各地受到不同人群的青睞。

USDT-ETH轉賬集中在亞洲和歐洲市場時段。USDC的轉移也集中在亞洲市場時段，但沒有USDT-ETH那么密集，PAX的轉移更加分散，這可能表明它被用于非機構目的，而DAI的轉移則大多發生在美國時間。

穩定幣是加密貨幣生態系統的重要組成部分，并且隨著時間的推移，這個市場的市值將會持續增長。我們將繼續關注穩定幣，并跟蹤它們的使用情況和增長情況。

一周網絡數據洞察

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