「幣萌研究院」投研報告 - Covalent (CQT)_Covalent

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本投研報告由幣萌研究院發布，報告內容僅供參考，切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/4/27，可能與發文時的實際情況有所偏差，請自行驗證。

01項目簡述

Covalent是一個提供區塊鏈數據查詢與索引服務的開發者平臺，通過提供統一的API，讓開發者能夠更加便捷地調用鏈上數據，讓整個區塊鏈網絡呈現更高的數據透明度和可見性。

官網|https://www.covalenthq.com

推特|https://twitter.com/covalent_hq

電報|https://t.me/CovalentHQ

文檔|https://www.covalenthq.com/docs

博客|https://www.covalenthq.com/blog

Gitcoin：Grants 18將于8月29日結束，請用戶注意截止日期:8月25日消息，Gitcoin發文表示，Gitcoin Grants 18將于8月29日（UTC）結束，請用戶注意截止日期。尤其對于北美時區用戶，建議在周一即8月28日完成。[2023/8/25 10:02:50]

代碼|https://github.com/covalenthq

02項目解讀

2.1設計理念

區塊鏈上的數據雖然是公開的，但相對細化的數據實際上也比較難以調用，例如調取某些Farm池的收益情況、調取兩個區塊高度之間某個地址的資產余額變化情況等。當需要調用這些數據時，由于沒有統一的規范，所以需要開發者付出時間編寫大量代碼，經驗不足的開發者甚至無法找到有效的調用方案。

Covalent希望幫助開發者以更簡單的方式調用鏈上數據，其設計思路為，將鏈上的常用數據整合為統一的API，開發者使用少量代碼即可調用API，以快速獲取鏈上數據應用到自己的產品中。Covalent的愿景是為整個區塊鏈生態系統提供最豐富、充實的數據基礎設施，以提升區塊鏈的易用性和易開發性。

DCG將于5月31日關閉機構交易平臺TradeBlock:5月26日消息，Digital Currency Group（DCG）將于5月31日關閉旗下機構交易平臺TradeBlock，該平臺為機構投資者提供交易執行、定價和大宗經紀服務。DCG于2020年收購了TradeBlock，交易財務細節并未披露。DCG發言人在一份聲明中表示，由于宏觀經濟狀況和長期的加密寒冬，以及充滿挑戰的美國數字資產監管環境，我們決定關閉機構交易平臺業務。TradeBlock由Breanne Madigan領導，她此前在高盛任職15年，還曾擔任Ripple全球機構市場副總裁。[2023/5/26 10:41:10]

2.2技術特點

數據可見性：Covalent將對整個區塊鏈進行索引和解碼，使開發者可以通過一個統一的API調用整個鏈上的數據。

極低的代碼工作量：Covalent無需開發者編寫索引代碼或了解區塊鏈數據結構的細微差別，只需少量代碼調用API即可，使用門檻很低。

多個區塊鏈的統一API：CovalentAPI使用統一的API規范了不同區塊鏈之間的細微技術差異，方便多鏈開發者的使用。

比特幣閃電網絡通道數量為76,238個:金色財經報道，1ML數據顯示，當前比特幣閃電網絡節點為16,052個，過去30天增加0.65%;通道數量為76,238個，較一個月前增加了0.4%;網絡容量為5,360.60枚BTC，月漲2%。[2023/2/21 12:18:44]

Primer數據查詢語言：一種參照MongoDB的語法和功能構建的數據查詢語言，使開發者可以針對自己的需求進一步處理和轉換CovalentAPI中的數據。

去中心化索引查詢中間件：Covalent網絡具有完全去中心化的存儲和計算層，且費用低、吞吐量高。

2.3API分類

Covalent將API接口按照功能劃分為了三大類：

A類API：適用于所有區塊鏈網絡的基礎數據調用接口，例如代幣余額、交易信息、日志事件等。

B類API：適用于區塊鏈上特定合約或協議的接口，例如以太坊上的Aave、BSC上的Pancakeswap等。

價格獲取API：獲取各類區塊鏈資產的價格信息，例如歷史價格、現貨價格、價格波動等。

ENS 10月新注冊域名數超17萬個:金色財經報道，11月1日消息，據Dune Analytics數據顯示，以太坊域名服務ENS 10月新注冊域名數超17萬個，達173716個，此外，ENS注冊總域名數達2760205個。[2022/11/1 12:03:06]

2.4發展現狀

Covalent的生態已初具規模，目前的1.0版本已支持的主網有以太坊、Polygon、AvalancheC-Chain、BSC，后續版本將支持Polkadot、Avalanche、Near和Fantom等主流區塊鏈。另外，已有100多個合作項目在使用CovalentAPI。

在社區熱度方面，目前Covalent的推特粉絲量為2萬人，電報群組用戶量為1.2萬人，熱度較高。

03經濟模型

3.1基本信息

代幣名稱：CQT

代幣用途：去中心化治理；查詢服務費用；驗證者傭金；質押權益獎勵

數據：三箭資本在過去24小時已向Kucoin轉入1000萬USDT和2000枚USDC:7月5日消息，PeckShield監測顯示，過去24小時內三箭資本已將總計1000萬枚USDT和2000萬枚USDC轉入Kucoin。[2022/7/5 1:51:37]

發行總量：10億CQT

代幣分配：

種子輪：10%

私募：20%-23%

公募：3.1%-3.5%

生態：20%

團隊：14.4%

顧問：2%

儲備：19.1%-19.5%

質押獎勵：8%

3.2Coinlist公開銷售

Covalent將從4月29日8:00開始在CoinList上進行CQT代幣公開銷售，參與者可以在以下3個不同輪次/選項中購買Covalent代幣。

04團隊/融資/伙伴

4.1核心團隊

聯合創始人/首席執行官：GaneshSwami

畢業于西蒙弗雷澤大學工程物理專業，曾是生物制藥公司Zymeworks的早期員工，在該公司設計了用于治療癌癥的藥物。同時作為一名連續創業者，在數據行業有10年以上的從業經驗，一直專注于區塊鏈、數據、SQL領域。

聯合創始人/首席技術官：LeviAul

哥倫比亞大學計算機學士學位，2009年-2017年曾擔任多個項目的首席技術官、系統工程師，建立了加拿大第一個比特幣交易所bex.io，曾在世界500強公司中從事擴展/體系結構解決方案的工作，曾在IBM參與建立CouchDB，并且是眾多開源Erlang庫的作者，2017年加入Covalent項目團隊。

首席財務官：AdrianJonklaas

佛羅里達工學院計算機科學專業，貝勒大學-漢卡莫商學院工商管理碩士，有著超過15年的全球業務和企業家經驗，熱衷于建立利用Web3.0技術的產品公司，曾是多個公司的聯合創始人和首席技術官，同時也是作家和天使投資人。

4.2投資機構

2020年10月，Covalent完成310萬美元的戰略融資，由WoodstockFund、1kxCapital和MechanismCapital共同領投，參投方包括AU21、Brilliance、TRGCapital、Alameda和CoinGecko。

2021年3月，Covalent完成200萬美元的戰略融資，由Hashed領投，參投方包括BinanceLabs、CoinbaseVentures、DelphiVentures、HypersphereVentures、Moonbeam、Avalanche、Near和Elrond。

4.3合作伙伴

目前共有超過100個項目在使用CovalentAPI，包括0x協議、Balancer、CoinGecko等。

05項目分析

Covalent致力于成為加密世界的數據基礎設施，以中間件的形式連接、獲取并使用區塊鏈數據，其提供的統一化API對于鏈上開發者而言極為重要，在DeFi市場不斷擴張的當下，Covalent的應用場景非常廣闊。

目前區塊鏈處于初期發展階段，未來生態的發展壯大需要諸多基礎設施的支持，所以Chainlink、TheGraph等項目獲得了市場的廣泛關注和認可。TheGraph是Covalent的同類競品，兩者的不同之處在于，Covalent更加簡單易用，開發者無需編寫子圖或者SQL，使用極少量代碼調用API即可，這意味著Covalent的使用門檻更低，更易走向主流，但這種簡化便捷的統一API能否實現更多更復雜的功能還需長期觀察。

Covalent已經吸引到了加密領域中的眾多知名項目，其中不乏熱門的CEX、DEX以及公鏈平臺。另外，Covalent的投資陣容包括幣安、Coinbase、AU21、CoinGecko等業內知名機構，同時即將在Coinlist進行公開發售，這側面反映了項目的優質程度，值得長期關注。

END

·風險提示·

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