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「幣萌研究院」投研報告 - Dego.finance (DEGO)_NFT

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Time:1900/1/1 0:00:00

CryptoArt:BeautifulWorlds

本投研報告由幣萌研究院發布,報告內容僅供參考,切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/2/20,可能與發文時的實際情況有所偏差,請自行驗證。

01項目簡述

Dego.finance是一個多鏈運行、內容豐富的DeFi+NFT產品,2020年9月正式上線,目前已推出Farm、NFT鑄造/交易、NFT挖礦等多個產品版塊,未來還將上線交易、借貸、保險、機槍池等功能。Dego最初在以太坊上運行,后續登陸了BSC,未來目標成為波卡的平行鏈,實現跨鏈運行。Dego智能合約已通過Beosin的安全審計,開發團隊處于匿名狀態。

官網|https://dego.finance

推特|https://twitter.com/dego_finance

電報|https://t.me/dego_finance

文檔|https://docs.dego.finance

博客|https://degofinance.medium.com

代碼|https://github.com/dego-labs

02項目解讀

下文從Dego的三個方向進行解讀,分別是Farm、NFT和未來規劃。

2.1Farm

在Dego質押Uniswap部分交易對的LPToken,或者USDT、WETH等單幣種,可以收獲DEGO代幣的獎勵。與其他Farm類應用的不同之處在于,Dego進行了一系列的創新,借鑒了模式幣的玩法。

以太坊域名服務ENS發布安全提示:新網絡釣魚網站有所增加:金色財經報道,以太坊域名服務ENS在其官方社交媒體發布安全提示稱,針對 ENS 社區的當前新網絡釣魚網站有所增加,ens.eth(@ensdomains)和ensdao.eth(@ENS_DAO)是唯一與ENS關聯的官方帳戶,其他其他聲稱是ENS或與ENS相關的帳戶都是假的,用戶需保持警惕。[2023/9/2 13:13:24]

2.1.1推廣員收益

在Dego中可以付費生成邀請鏈接,成為推廣員,初始價格為0.1ETH,每增加100位推廣員提升0.1ETH。通過邀請鏈接推廣可以獲得下級收益的10%。

2.1.2挖礦收益算法

為了遏制巨鯨的收益,Dego改良了傳統Farm中質押資金量與收益完全成正比的玩法,而是引入算力概念,用戶算力越高收益越高,算力大小與所在區域相關,根據Dego系統內質押資金量的排行分成三個區域:

最差區:質押資金量最高的用戶。算力=1*質押量最佳區:質押資金量相對高的用戶。算力=5*質押量大眾區:質押資金量相對少的用戶。算力=3*質押量初始三個區域的容納的人數為,用戶總數每增加100人,最差區和最佳區各增加10個空位,直至最大50個人。

這種設定可以避免巨鯨壟斷收益進而控制Dego的去中心化治理,還可以促使質押量少的大眾區用戶不斷加大投入,從而進入最佳區,形成全網追趕的趨勢。這種玩法的缺點也很明顯,最佳區的質押量必然是不斷變動的,用戶想要一直處于最佳區就必須要經常調整LP質押量,以太坊高昂的Gas費用會讓用戶承擔很高的調整成本。

2.1.3投機懲罰

用戶在質押時間小于72小時時退出質押,會扣除10%的收益作為投機懲罰,并將這部分資金放入系統獎金池。

2.1.4轉賬費用

一個虛假的BabyPepe代幣部署者在5天內轉移14.8萬美元:金色財經報道,據CertiK監測,一個虛假的BabyPepe代幣上有大量的流動性被移除。Bsc地址:0x80884C6cc5b8CbcA56Da2561C528A3B8F389D674 (Fake_Phishing1691)。部署者在5天內轉移了14.8萬美元。[2023/6/25 21:57:59]

當用戶轉賬DEGO代幣時,會扣除0.5%,其中0.25%直接銷毀,0.25%放入系統獎金池。

2.1.5系統獎金池

系統獎金池中的資金以下列方式分配:

20%:獎勵志愿開發人員40%:注入NFT拍賣池40%:用于后續模塊2.1.6發展現狀

目前Dego以太坊版本的TVL為1031.46萬美元,系統獎金池內資金價值為104.67萬美元。BSC版本尚未上線Farm。

2.2NFT

NFT版塊是目前Dego發展的重心,支持NFT鑄造、交易、拍賣等功能,在玩法上有諸多創新點。Dego系統中的NFT統稱為GEGO,為了防止混淆,下文GEGO均稱作DegoNFT。

2.2.1NFT鑄造

在當前的NFT市場中,NFT的結構往往比較單一,展現形式是加密藝術品或游戲道具,所體現的價值也僅僅是文化IP價值或游戲價值。DegoNFT的不同之處在于,其賦予了NFT「結構體」的內涵,鑄造NFT時,可以將藝術品、游戲道具屬性以及加密資產都融合到NFT中,例如一個DegoNFT中可以包裹著一件加密藝術品和100個DEGO代幣,同時還具備一定的挖礦等級,這樣用戶不僅可以用它來炒作交易或者挖礦,還可以銷毀它來取出100個DEGO代幣。

目前Dego的BSC版本已經支持用戶自行鑄造NFT,可以使用DEGO、BOT、ALPA、MATH、BURGER、KUN作為面值代幣鑄造NFT。

超900萬枚以太坊被質押在流動性質押協議中:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,現有超900萬枚以太坊(約165億美元)被質押在流動性質押協議中。其中Lido的份額最多,占74.47%,質押的以太坊約為671.8萬枚(約122億美元)。Coinbase Wrapped Staked ETH份額排第二,質押的以太坊約為113.2萬枚(約214億美元),Rocket Pool ETH份額排第三,質押的以太坊約為64.76萬枚(約118億美元)。[2023/5/17 15:07:48]

值得注意的是,2021幣安區塊鏈周的直播中曾向用戶空投限量版NFT,這些NFT均由Dego提供技術支持。

2.2.2NFT空投

2020年9月,DEGO進行了一輪NFT空投,空投總面值價值10萬DEGO的NFT,空投的NFT可以用于挖礦和交易,分為銅、銀、金、白金、鉆石、氪石6種品質,對應1、2、3、4、5、100DEGO的6種面值。品質和面值決定了使用NFT挖礦的效率,以及銷毀后可以獲得的DEGO數量。參與空投的用戶可以支付Gas免費領取一個隨機面值和屬性的NFT。

這場盲盒空投為Dego帶來了4.8萬電報用戶和3.7萬推特粉絲,同時也為整個NFT市場進行了一次覆蓋廣泛的用戶教育,借空投之風讓市場的關注點轉移到了NFT賽道上。空投當晚由于參與人數過多,造成了以太坊區塊擁堵,在Gas消耗量排行上最高排名第2位,僅次于Uniswap,鉆石等級的DegoNFT場外價格達到了$800。借助這次空投,Dego的日活用戶量最高上升至整個DeFi市場的第2位,DegoNFT的轉賬量上升至NFT市場的榜首。

2020年10月,Dego登錄BSC,再次進行了一場NFT空投,當日BSC錢包數量劇增6萬,創下單日增長記錄。

數據:StarkNet橋接存儲TVL突破6000枚ETH,過去7天增長超20%:金色財經報道,據Dune Analytics最新數據顯示,以太坊Layer2擴容解決方案StarkNet跨鏈橋接存儲總價值已突破6000枚ETH,本文撰寫時達到6,119枚ETH,按照當前價格計算超過780萬美元,參與橋接交易的用戶數量為79,842。

歷史數據顯示,StarkNet跨鏈橋接存儲總價值于11月28日突破5,000枚ETH,這意味著該指標在過去7天增長超20%;在其他L2跨鏈橋方面,當前Arbitrum跨鏈橋接存儲總價值為2,035,835枚ETH、Optimism為445,407枚ETH、zkSync為190,185枚ETH。[2022/12/5 21:22:25]

2.2.3NFT挖礦

DegoNFT可以質押到Dego系統中,挖DEGO代幣或者合作伙伴的代幣,挖礦效率與NFT的面值、等級等屬性相關。DegoNFT的挖礦玩法吸引到了很多合作伙伴,例如與Kucoin交易所合作開放KCS礦池,與AlpacaCity合作開放ALPA礦池等。

2.2.4NFT交易所

Dego系統中內置NFT交易所,主要用于DegoNFT的交易,在2.0版本升級成為獨立的NFT交易所Treasureland,目前主要支持BSC鏈上NFT的交易,后續將接入更多主流公鏈,最終成為波卡的平行鏈,實現跨鏈NFT交易。

2.2.5NFT拍賣

DegoNFT中引入了Hotpotato拍賣,類似于在英式拍賣的基礎上加上了Fomo3D的元素。該方式用于拍賣系統鑄造的、高面值、高等級屬性的NFT,具體規則為:

NFT拍賣使用ETH參拍,起拍價為1ETH;每次競拍成功后價格自動上浮10%,新的競拍者競拍成功,將返還上一競拍者的ETH本金,10%的價差中,2%由上一競拍者所有,8%為拍賣系統收入;NFT拍賣的初始倒計時為24小時,每次競拍成功倒計時增加10分鐘,倒計時最大值為24小時。當倒計時小于1小時后,倒計時最大值變更為1小時;倒計時結束后,最后一位競價成功的玩家將獲得NFT;拍賣系統收入中,5%將作為NFT基金,95%將注入DegoNFT版塊下的獎勵池。目前Dego已經在以太坊和BSC上進行過多次NFT拍賣,其中拍價最高的是第一次拍賣的名為「SatoshiNakamoto」的NFT,面值為1萬DEGO,等級為最高的6級,最終拍價為129ETH。系統鑄造該NFT時所需的DEGO代幣來源于NFT拍賣池。

Safe更新代幣分發提案:快照日期延后至8月18日:9月1日消息,數字資產管理平臺 Safe( 原 Gnosis Safe)在收集社區反饋后,更新 SAFE 代幣分發提案,新代幣分發更新規則提案下,所有符合條件的 Safe 賬戶將獲得至少 100 個代幣,符合條件的 Safe 賬戶數量有 55,719 個。具體更改內容包括:

一、快照日期延后至 2022 年 8 月 18 日(之前為 2022 年 2 月 9 日);

二、目前考慮的資產還包括穩定幣 DAI、USDC、USDT,而不僅僅是 ETH 和 WETH;

三、將基于交易活動和存儲價值分配的代幣之間的份額設置為 50:50(之前是 2:1)四、所需的最小交易數減少到 1(此前要是 3 筆);

四、所需的最小交易數減少到 1(此前要是 3 筆);

五、現在不設置存儲最小值(之前是 1 ETH)。[2022/9/2 13:03:20]

2.3未來規劃

Dego未來的布局是非常廣闊的,今年的規劃重點在于Treasureland的發展、Dwitch的開發、ERC/BEP908NFT標準的開發,以及DegoChain的建設。官方公布的完整路線圖如下。

2021Q1

Treasureland優化支持多種加密資產進入支持更多項目優化NFT類別支持多個公鏈DegoChain研發啟動申請波卡Web3基金會贈款ERC/BEP908協議封測Dividends系統封測Dwitch封測NFT鑄造V22021Q2

NFT貸款DegoChainTestnet測試NFT跨鏈開發Treasureland跨鏈開發在波卡中部署ERC/BEP908協議DwitchBeta測試啟動Dividends系統2021Q3

DegoChainTestnet測試DegoChain節點測試在DegoChain中進行部署和測試:NFT鑄造TreasurelandDwitchDividends系統NFT跨鏈協議2021Q4

DegoChain主網正式啟動DEGO資產轉移DEGOPotocol部署和應用

03經濟模型

3.1原生代幣DEGO

3.1.1基本信息

代幣名稱:DEGO

代幣類型:ERC20/BEP20

代幣用途:去中心化治理;質押

以太坊合約地址:

0x88ef27e69108b2633f8e1c184cc37940a075cc02

持幣錢包數量:4,097

鏈上交易筆數:229,615

BSC合約地址:

0x3fda9383a84c05ec8f7630fe10adf1fac13241cc

持幣錢包數量:29,503

鏈上交易筆數:364,581

3.1.2代幣發行

發行總量:2100萬DEGO

當前流通:833.76萬DEGO

已發行:991.1萬DEGO已銷毀:99.64萬DEGO代幣分配:

預售:6.8%:142.5萬DEGO類似共振模式,分為三輪,價格遞增共募資750ETHETH價格:1:3000/1:2000/1:1500美元時價:≈$0.124/$0.186/$0.248白名單:0.7%:15萬DEGO50人,每人2ETH額度共募資100ETHETH價格:1:1500美元時價:≈$0.248開發者/貢獻者:2.5%:52.5萬DEGO15人,每人10ETH額度共募資150ETHETH價格:1:3500美元時價:≈$0.106Uniswap初始資金池:5.25%:110.25萬DEGO上市價格:1ETH=1,496DEGODEGODAO:3.75%:78.75萬DEGO空投:1%:21萬DEGO挖礦:80%:1680萬DEGO3.1.3價格信息

當前價格:$4.19

當前流通市值:$3493萬

歷史最高價:$4.81

歷史最低價:$0.424159

上線CEX:Kucoin、MXC、Gate.io、Hotbit、Hoo等

上線DEX:Uniswap、Pancakeswap等

3.2GEGO

代幣類型:ERC721/BEP721

以太坊合約地址:

0x27b4bC90fBE56f02Ef50f2E2f79D7813Aa8941A7

已創建數量:54,096

持幣錢包數量:26,301

鏈上交易筆數:134,796

BSC合約地址:

0x4cDe5683f5f5616a8919a1d487552F2454c47a33

已創建數量:41,164

持幣錢包數量:9,529

鏈上交易筆數:208,153

BSC合約地址:

0x36633B70eAC3d1C98A20a6ECEF6033D1077372F5

已創建數量:21,838

持幣錢包數量:4,165

鏈上交易筆數:72,348

3.3DANDY

在Dego系統內進行部分操作時會掉落DANDY代幣,DANDY可以視作Dego的一個彩蛋,目前尚未公布任何應用場景。

合約地址:

0x9Dfc4B433D359024Eb3E810d77d60fbE8B0d9B82

04項目分析

Dego是一個充滿趣味性和想象力的項目,盲盒空投、NFT挖礦、NFT拍賣、NFT結構體設計等都極具創新性,吸引了龐大的用戶群體。目前Dego推特粉絲7萬,電報群組成員6.49萬,Discord群組成員3.12萬,社區熱度很高,遠超NFT賽道中的其他項目或平臺。同時,DegoNFT的鏈上數據也非常亮眼,在以太坊ERC721、BSCBEP721的排行中名列前茅。

NFT是熱門賽道之一,NaspersVentures、SquareEnix、BinanceLabs等機構都在近兩年有所布局。Dego除了早期在以太坊上做Farm之外,后期的重心都在NFT。根據路線圖所述,Dego將成為一個非常全面的NFT系統,目前所展現的NFT鑄造/交易/拍賣等還只是冰山一角,后續登場的NFT借貸、DegoSwap、Treasureland、908協議、波卡平行鏈等才是重頭戲,如果能夠按照路線圖一一實現,那么Dego有望成為NFT領域的龍頭項目。

Dego除了和其他DeFi協議有合作之外,還與行業內各機構有聯動,例如麥子錢包、Kucoin、幣安等,受到了廣泛認可。同時,Dego在登陸BSC以來,為BSC吸引了很多用戶,也為幣安做出了貢獻,所以短期最值得期待的利好就是上線幣安。

Dego的風險點在于,其功能版塊覆蓋太廣,意味著會有諸多競品,在成長過程中必然會面臨很多相對成熟的對手,這會給項目發展帶來壓力。當下Dego的各項主體功能尚未搭建完成,所以要考慮后續產品延期、研發中途出現問題的可能性。

END

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